FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

北向资金归来，单日扫货超50亿元！游戏股领衔港股大反弹，这一方向获资金密集流入

面，MR概念继续活跃，据媒体消息，苹果Vision Pro或将在2024年1月正式在北美发售，Meta明年将展示超前AR眼镜原型。中泰证券指出，消费电子+AI将有望成新一轮扩张主动力。该机构表示，在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。另外，AI技术变革带动大机遇。2023年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。半导体方面，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。 • 首先，终端市场持续消耗库存，2024年下半年半导体业者库存水平及出货将陆续恢复正常。 • 其次，分析半导体终端需求面，2024年四大主要应用芯片市场都将出现正成长。 • 再次，AI、高效能运算有关的半导体最值得关注，AI PC、AI手机的崛起也将带来新的芯片契机。浙商证券表示，周期复苏、先进突破双驱动，看好半导体行业资本开支加速+国产化率提升。国内半导体景气度逐步走出底部，存储技术有望迎来突破，2024年先进制程、成熟制程扩产并驾齐驱。关注存储扩产核心受益公司、从0到1高弹性公司、低估值龙头公司。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2023.12.27。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF风险等级均为R3-中风险；港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

2023年消费电子行业大盘点，2024否极泰来！

大会如期举行，苹果发布名为Apple Vision Pro的MR（混合现实）头显，成为当时会上最大的“炸点”，这也是目前消费电子持续的催化剂。 7月，政策给消费电子行业送来暖风，助推行业复苏。先是，多部门印发印发《关于促进电子产品消费的若干措施》。后有，重要会议中提到，明年要稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。 8月29日，华为在未召开相关发布会的情况下，突然宣布推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前尝鲜。8月30日起，华为Mate 60 Pro及华为Mate 60在华为商城开启订金预售，一小时内闪电售罄。 9月8日，华为Mate 60 Pro+和Mate X5最新加入华为“先锋计划”正式开启预定销售，延续Mate 60 Pro开售行情，10:08分开启预售后继续被火速抢光。整个9月，从手机圈到整个业界，都刮起一股“华为热”。之后的全网讨论热、线上线下抢购热、全球媒体报道热，以及国内外机构拆机热，一系列现象级表现让华为Mate 60系列成为全民关注焦点。而王者归来的华为，也成为消费电子行业复苏的吹哨人。 10月26日，国内另一大消费电子巨头产生——小米举行新品发布会，携14系列如约而至。小米14凭借今年第一部搭载第三代晓龙8芯片的旗舰机，取得惊艳炸裂的销售表现。之后其他国内知名产品OPPO、vivo等也相继推出新旗舰机，在双11的时点将今年消费电子市场推向最高潮，重现了过去繁荣的景象。国内厂商在新品市场“杀疯了”的同时，国外产商也在为行业复苏添砖加瓦，他们的发力点聚焦在AI赋能上。先有新产品AI Pin的登场，然后是Google AI手机的亮相，再之后就是大厂们纷纷加入AI PC的布局。AI赋能消费电子给行业带来了勃勃生机。总结展望2024年，中金公司研报认为，智能手机在2015年后全球智能手机出货降速，具备小周期特征。3Q23全球智能手机出货环比改善，叠加低基数效应，底部回暖趋势确立。PC电脑在，年底AI PC催化剂众多，2024年个人消费者有望增强换机动力。智能穿戴设备方面，则看好2024年苹果Vision Pro的发售，以及MetaQuest3、Pancake等硬件升级。总的来看，在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新，以及政策助攻的多因素共振下，消费电子有望否极泰来，迎来复苏。相关产品消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

涨停复盘：2900点告失！龙字辈炒作卷土重来，多个题材暗自争风

停揭秘五、相关热点 VR/MR：苹果Vision Pro或将在明年1月正式在北美发售；Meta明年将展示超前AR眼镜原型。磷化工：红海“停运”，将影响化工产品的进出口；受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划，磷矿石供应或进一步偏紧。水务：一则基金经理的朋友圈让上海水价上调的消息引发关注。合成生物：美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域，它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。龙字辈：市场低迷叠加岁末年初的情绪，让龙字辈的行情再度升温。六、市场情绪

金融界2023-12-26

中信证券：持续看好苹果Vision Pro给市场带来的情绪提振和投资机会

苹果首款MR头显设备Vision pro发售在即，中信证券研报认为，持续看好苹果Vision pro给市场带来的情绪提振和投资机会，产品顶尖的硬件配置有望提供卓越的消费者体验，并塑造软件应用领域在新范式下的机会。投资策略上，我们主要推荐：1）Vision pro相关硬件产业链，建议重点关注细分赛道给中小市值公司带来的弹性机会；2）空间计算带来用户新范式下的机会，建议重点关注游戏、视频、社交等有望率先受益的方向；3）MR概念衍生出的外围机会，建议重点关注3D内容制作、MR商业服务以及国产VR/AR整机厂商。

金融界2023-12-26

中信证券：建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司

中信证券研报指出，苹果首款MR头显设备Vision pro发售在即，我们认为，Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平，有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验，而软件应用端，空间计算所代表的3D体验不同于当前主流的2D屏幕，有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式，并进一步催动软件应用及制作技术的变革。在投资机会上，我们建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司，同时，有望受益于软件应用新范式的游戏、视频、内容制作及商业化等方向亦值得重点关注。

金融界2023-12-26

郭明錤：本次Android手机库存回补至约2024年1月结束

关键投资趋势：Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。其中提出，Android手机本波库存回补始于5–7月。华为于8月底推出Mate 60 Pro后，因需求优于预期故增加采购零组件，逼迫竞争对手需跟进以确保有足够零组件，进而推升库存回补力道。本次库存回补至约2024年1月结束，需注意库存回补力道强劲易给人需求结构改善的错觉。目前我与市场普遍乐观看待2024年Android手机需求的看法略有不同，建议投资人关注是否重演PC与TV在2–3Q23库存回补后但后续需求仍无改善。库存回补后的真实需求/订单变化将影响上游半导体与AI手机相关股票的交易气氛。

金融界2023-12-25

郭明錤：AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键

关键投资趋势：Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。其中提出，AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度，在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件)，作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 token/s或以上的推理速度、8–16GB或以上的DRAM等。投资机会来自上述主流规格所创造的使用者体验之验证与带动之规格升级。可预期所有相关业者均会将AI PC/手机作为2024年的宣传重点，故2024年所有的电子产品展会均有可能出现AI PC/手机的相关厂商股价之催化剂，包括CES (1月)、MWC (2月)、WWDC (6月)、Computex (6月)、Google I/O (5月)、Apple新iPhone发布会 (9月)、IFA (9月)、Apple新Mac发布会 (4Q)、微软新品发布会 (2H)、与各主要品牌的新品发布会等。

金融界2023-12-25

郭明錤：2024年Vision Pro出货预估约50万部

，天风国际分析师郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。

金融界2023-12-25

中信证券：持续看好苹果头显产品迭代及对VR/AR行业的引领作用

发布首款MR头显产品，命名Apple Vision Pro，定价3499美元，公司预计2024年早期有望开售。整体而言，苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点，初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出，在应用端有望B端+C端同时推进，突破传统VR产品的应用局限。中长期维度，中信证券持续看好苹果头显产品的迭代以及对VR/AR行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件及设备的投资机会。

金融界2023-12-24

中信证券：Vision Pro即将发售，引领空间计算新周期

发布首款MR头显产品，命名Apple Vision Pro，定价3499美元，公司预计2024年早期有望开售。整体而言，我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点，初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出，在应用端有望B端+C端同时推进，突破传统VR产品的应用局限。中长期维度，我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件及设备的投资机会。

金融界2023-12-24

24小时热点