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苹果MR即将量产备货！消费电子爆款产品有望驱动行业投资新机遇，消费电子ETF(561600)近21个交易日合计“吸金”超2100万元

2023年11月28日 “Apple Vision Pro开发者实验室”活动在上海开启，Vision Pro将于2024年初在美国率先上市，苹果MR有望给12月消费电子板块带来相关投资机会。据了解，12月份苹果MR产品进入正式量产备货阶段，同时线上平台部分已上线抢购预约方式，当前预约价格为31599元，12月下旬即可开始抢购。中金公司认为，相比先前设备，苹果MR在显示画质、人机交互、环境感知和空间计算开发者平台等方面均有显著突破，苹果MR新产品在硬件与软件端的创新将有望推动MR行业突破千万台销量瓶颈。通过系统梳理，建议关注MR零部件创新性技术导入和检测设备新需求。 2023年12月6日首届粤港澳大湾区元宇宙国际传播论坛将在广州举行，XR行业应用端有望持续催化并延深至硬件。未来苹果与Meta等在XR眼镜中也有望逐步接入AI，明年腾讯国内销售Meta MR设备。XR眼镜终端作为生产力工具，有望加速行业创新革命，引领新一轮技术变革，创造增量需求，利好消费电子板块。IDC预计2024年全球VR头显出货量将达1200万台，同比2023年增长有望超50%。值得注意的是，消费电子ETF(561600)近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”2173.79万元。该基金跟踪的中证消费电子主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.84倍，低于指数近1年93.83%以上的时间，估值性价比突出。消费电子爆款产品或将给消费电子行业的带来新的投资机遇，相关产品消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-05

中金：苹果初代MR产品即将发售关注创新性技术和检测新需求

果即将全球发售初代MR产品Apple Vision Pro，相比先前设备，苹果MR在显示画质、人机交互、环境感知和空间计算开发者平台等方面均有显著突破，该行认为苹果MR新产品在硬件与软件端的创新将有望推动MR行业突破千万台销量瓶颈。通过系统梳理，建议关注MR零部件创新性技术导入和检测设备新需求。

金融界2023-12-04

港股周报：惨烈，巨头暴跌，恒指新低，港股还有希望吗？

交易等手段人为夸大了收入； 5. 苹果Vision Pro量产在即，产业链个股异动； 6. 美团三季报不及市场预期，股价暴跌，创2020年4月以来新低； 7. 拼多多三季度大超预期，市值逼近阿里巴巴； 8. 投资大佬段永平重新买入腾讯，耗资近6000万人民币； 9. 哔哩哔哩三季报不及预期，股价大跌； 10. 11月财新中国制造业PMI升至50.7，为三个月来最高; 11. 拼多多市值超越阿里巴巴； 12. 新能源汽车公布11月销量数据。本周老虎用户热门交易个股： Top1：美团，本周美团公布三季报，虽然营收和净利润双增长，但预计四季度外卖业务增速下滑，新业务增长存挑战，股价重挫； Top3：阿里巴巴，本周电商三巨头之一的拼多多发布财报，营收大增94%，表现大超预期，市值超越阿里巴巴，引发市场热议； Top7：商汤，本周商汤被美国做空机构灰熊做空，后者称商汤集团通过关联交易等手段人为夸大了收入，虽遭商汤否认，但股价依然下跌； Top10：哔哩哔哩，本周哔哩哔哩发布三季报，营收增速放缓，游戏业务大幅下滑，股价暴跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周二美股盘前，蔚来将发布财报，关注是否符合预期： $美团-W(03690)$ $小米集团-W(01810)$ $中芯国际(00981)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $哔哩哔哩-W(09626)$

老虎证券2023-12-01

【一周科技动态】为何亚马逊硬气了？12月还能买大科技吗？

周涨幅尽数回吐。一周大科技见闻苹果Vision Pro即将量产，中国内地供应链比例大幅提高至60%，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台；微软将斥资32亿美元扩大英国人工智能基础设施，但谷歌呼吁英国监管针对微软云服务采取行动； Sam正式回OpenAI任CEO，董事会将接纳微软为无投票权的观察员，并称将有多元化的观点来改善治理；亚马逊发布面向企业客户的AI聊天工具，推出AI助理Amazon Q；亚马逊发布升级款AI系统处理器Trainium2，AWS与英伟达拓展伙伴关系；根据三方数据，“黑色星期五”和“网络星期一”购物活动创纪录新高；欧盟就亚马逊收购 $iRobot Corp.(IRBT)$ 的交易发出反垄断警告；黄仁勋表示，AI可能在5年内超越人类智能，正为中国市场开发合规芯片；特斯拉发布Cybertruck，起售价6.1万美元，含优惠的起售价4.9万美元，续航里程为250-340英里。一周核心观点黑五销售大增，亚马逊一骑绝尘亚马逊在过去两周的表现在大科技公司中位列前茅，也是自财报发布以来表现最好的公司。当大家目光都更多地放在被想当然认为超预期的“芯片”（NVDA）和“AI”（MSFT）上时，AMZN已经从零售、云服务两方面给了市场惊喜，成功在Q3财报季“偷家”。从“黑五”的销售数据看，虽然Temu $拼多多(PDD)$ 、Shein等新平台加入竞争卷的飞起，且此前不少分析师均认为物价高企消费受困，但销售仍然创下新高。这与亚马逊Q3财报中，电商业务超预期是同样的道理。几个观察：一、通胀的确给到消费压力了。Mastercard的数据显示，黑五零售销售额同比增长2.8%，其中网上交易增长8.5%，实体店交易增长只有1.1%。所以压力更多的是实体店，而WMT、TGT等商超的消费额（除去线上增长的部分）的确是乏力的。二、网购好于线下消费，从AMZN在7月的Prime Day也能看出来，说明消费者的购买行为发生的转变，网购渗透率上升；三、网购有更高的透明度和选择，方便消费者比价，在高通胀的环境中更受欢迎。此外，亚马逊继续发力捍卫云服务地位，推出新一代的AWS自研芯片，并且同英伟达共同宣布，AWS也成为采用全新多节点NVLink技术英伟达H200 Grace Hopper超级芯片。当然，还有AI聊天机器人预览版——亚马逊Q。这点非常重要，因为很多软件公司会选择服务器更稳定、算力更强的云服务商。因此这段时间内，机构乐于建仓/加仓亚马逊。 “七巨头”需回哺大盘，12月如何变盘？纳斯达克11月获得了两位数的涨幅，7巨头也因财报后表现获得增持。连涨之后，大盘也到了压力位，变盘的压力增大。 11月30日盘面也出现分化，交易非常拥挤的大科技出现资金流出，而二线科技（AI相关的云服务带领）则表现强势，其他板块（如医药、金融）也出现了回升。猜测1：12月会先跌后涨。根据标普500过去20年的平均走势，在12月初确实有小幅回撤的可能。对冲基金分红或者开放股东申赎都发生在12月初，基金经理们就需要调整仓位，获利一些盈利较大的股票。猜测2：经济数据和降息预期继续支撑上行。12月初公布的11月非农以及失业率数据，如果好于预期的话，可以很大程度上弥补11月数据上的不足，同时若CPI数据继续走弱，降息预期更加强烈，将在12月初继续推进大盘上行。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1421%，从高点回调，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报160%，仍未达到历史新高。年内回报在101%，高于SPY的20.68%。

老虎证券2023-12-01

布局2024或可落子消费电子，三方线索揭示复苏有望延续

创新为行业复苏提供源源动力近日，苹果Vision Pro传来消息，11月28日苹果在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS 或iOS 应用，为构建苹果MR内容生态提前做准备。随着2024年的临近，苹果MR的生产也引人关注。据了解，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。此外，经过调查统计发现，跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比较低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。苹果Vision pro不仅对于虚拟现实意义重大，也是消费电子硬件发展进程中的一个里程碑式成果，有望开启消费电子新的创新周期，引领行业再一次进入“iPhone时刻”，创新将给行业带来更加强劲的复苏动能。基本面印证行业复苏，业绩拐点隐现行业数据向好、创新周期临近这些有利于行业复苏的因素，在业绩基本面上得到印证，产业链公司在2023年第三季度表现出了明显的好转。以申万二级消费电子指数作为行业统计对象，三季报数据显示，消费电子板块2023年第三季度实现总营业收入3594.1亿元，同比下降4.09%，环比增长20.25%；实现归母净利润187.37亿元，同比下降5.01%，环比增长36.64%。虽然同比由于宏观经济承压、通胀等依然下降，但降幅逐渐收窄。而环比角度则显示出行业复苏的强劲动能，营收和净利润实现“大号两双”。盈利能力方面，消费电子2023年第三季度毛利达512.59亿元，同比增加5.50%，环比增加36.41%；净利润为193.48亿元，同比下降4.23%，环比增加37.71%。反映出消费电子板块第三季度的盈利能力有所提升。三季报消费电子产业链业绩亮眼，有各大厂商新品发布带动核心零部件升级的因素，也有长时间库存下行并筑底后的补库存效应。来年随着头部厂商继续发布新品、核心零部件价格上涨、订单回暖等积极的指引，产业链大概率将迎接基本面拐点，继续印证行业复苏逻辑。消费电子相关产品：消费电子ETF（561600），联接基金（A类：015894，C类：015895）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

半导体板块拉升，科创100ETF(588190)上涨0.29%，机构密集调研消费电子、半导体产业链

制程领域市占率较高，先进制程急需突破。Vision Pro引领空间运算新时代，A端侧进入落地元年，多家大厂积极布局A终端，引领消费电子新浪潮。AI带来算力需求提升，chiplet规模化落地可期。Al应用需要大量算力作为支撑，算力芯片等产业链公司迎来发展机遇。Chiplet生态有望逐步落地，价值量的增长点主要集中在封测端和材料端。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

聚杰微纤：由于公司与这类客户都有承诺或保密协议，公司不能直接披露具体客户信息

报道，华为目前正努力研发一款可以与苹果Vision Pro头显竞争的产品。这款新设备预计将搭载一款桌面级旗舰处理器，性能应该比KIRIN 9000S处理器更加出色。请问公司产品有用于vr眼镜吗，是否可以实现批量出货。谢谢聚杰微纤董秘：您好！目前还没有。感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！！公司超纤革类面料产品目前已导入多家车企的供应系统；请问合作厂家包含长安、奇瑞、赛力斯、小米、一汽等车企吗。谢谢聚杰微纤董秘：您好！由于公司与这类客户都有承诺或保密协议，公司不能直接披露具体客户信息。恳请您的理解！感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！公司的超细纤维无尘洁净产品有用于半导体、集成电路等公司吗，有给中芯国际合作吗。谢谢聚杰微纤董秘：您好！公司超细纤维无尘洁净产品可用在电子产品，半导体生产车间，作一种耗材使用。但这类产品在公司的销售中占比很低。感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！公司新产品含浸面料有进入哪些手机厂商（比如苹果、华为、小米等）或消费电子行业；谢谢聚杰微纤董秘：您好！由于公司与这类客户也有承诺或保密协议，公司不能直接披露具体客户信息。恳请您的理解！感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！公司产品用于新能源汽车吗。谢谢聚杰微纤董秘：您好！公司产品已经在新能源汽车上使用。但此类产品目前在公司的销售中占比还很低。感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！公司产品可以用于MR混合现实吗。谢谢聚杰微纤董秘：您好！目前没有。感谢您对公司的关注！投资者：董秘您好！公司产品用于消费电子吗。谢谢聚杰微纤董秘：您好！公司产品有用于消费电子产品上。但此类产品目前在公司产品销售中占比还很低！感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-29

是否代工苹果MR相关产品？领益智造：不便披露

提问“公司是否代工生产苹果Apple Vision Pro/苹果MR相关产品？”对此，领益智造在在互动平台表示，公司具体客户及合作信息受到商业保密协议的约束不便披露。

金融界2023-11-29

纳指小幅低开拼多多绩后涨超14%

%，消息称苹果将于12月正式量产第一代Vision Pro，明年销量目标100万台。拼多多涨14.3%，Q3营收同比增长94%至688.4亿元，调整后每ADS收益11.61元，均超预期。诺和诺德跌1.84 %，报告显示礼来替尔泊肽减轻体重疗效好于司美格鲁肽。

金融界2023-11-28

北证急速降温，汽车产业链再度爆发，化工ETF(516020)受提振涨0.32%！流感高发季，医疗ETF飙涨1.71％！

2月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。国海证券表示，2023年发布的MR头显Vision Pro预计将成为空间计算时代开启的标志性产品。看好MR商业化后带来的全产业链投资机会，建议关注MR整机品牌、硬件供应商、内容制作与分发公司等MR产业相关标的。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：图片来源：中证指数公司三、银行底部震荡，积极催化延续，货币政策报告定调“盘活存量贷款”，有何深意？今日银行板块延续震荡整理，板块个股多数飘绿，无锡银行、兴业银行、农业银行、工商银行等表现领先，跟踪板块整体行情的银行ETF（512800）全天低位震荡，场内价格收跌0.56%，日线两连阴，成交额1.89亿元。图片来源：雪球，截至2023年11月28日 10月宏观数据喜忧参半，市场对于经济强复苏的预期边际落空，作为典型的顺周期板块，银行板块近期行情表现平淡。截至目前，42只上市银行股均为破净状态，板块估值行至绝对底部，预计下行空间或不大，而积极催化仍在持续演绎。消息面上，昨日（11月27日）央行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》。根据华泰证券解读，报告的核心关注点有：①新发贷款利率持续处于低位；②监管表态盘活存量资金，提高资金使用效率；③加强货币与财政政策协同，营造良好货币金融环境；4）下一阶段加强贷款均衡投放，稳定银行负债成本。其中在盘活存量资金方面，央行强调银行要把握好信贷增长和净息差收窄之间的平衡，体现出贷款量价更加平衡、可持续的政策导向。对于商业银行而言，这一导向有望降低息差压力，减少信贷资源的无效使用，更有利于行业保持“合理利润”。此外，报告还提到，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。中信证券在最新研报中指出，非国有企业增信措施的有效落地，将显著增加银行对相关房企的信贷投放，进而对上市银行地产资产质量的预期企稳形成重要支撑。监管政策继续向好，浙商证券表示，信贷投放有望进入量价新平衡，金融服务实体持续性有望增强，继续看好银行股绝对收益。华泰证券也指出，当前银行板块估值仍处于历史绝对底部，看好底部配置机遇。数据显示，中证银行指数最新市净率PB仅为0.52倍，低于近10年超99%的时间区间，板块安全边际及性价比较高。图片来源：中证指数公司公开资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.28。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、科技ETF、化工ETF、医疗ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

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