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特朗普政府推动AI数据中心接电提速电力与科技股齐飙升

生产商股价周五盘中集体上涨。截至收盘，Vistra Energy (VST.US)涨超5%，Constellation Energy (CEG.US)涨超6%，NRG Energy (NRG.US)上涨4%。受AI浪潮提振，核能企业亦同步走强，Oklo Inc (OKLO.US)涨超9%，Lightbridge (LTBR.US)涨近10%，Centrus Energy (LEU.US)涨幅超过11%。分析认为，电力与能源板块的走强反映出资本市场对AI算力背后能源需求的乐观预期。特朗普政府拟推电网接入新政加速AI设施并网据彭博社披露，特朗普政府正推动美国能源监管机构对数据中心接入电网的审批流程进行重大改革，以缩短漫长的审批周期。美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）向联邦能源监管委员会（FERC）提交的草案显示，数据中心并网申请的审批期限有望从数年压缩至60天以内。赖特在信中指出：“为开创美国繁荣新纪元，我们必须确保AI数据中心等大型负荷用户能够及时、有序且不受歧视地接入电网。”新规旨在帮助科技公司应对AI应用带来的高能耗压力，避免延迟建设导致的算力瓶颈。改革内容当前审批周期新规目标周期适用范围 AI数据中心并网审批最长达数年 ≤60天配建发电或可调负载项目电网接入评估逐案审批快速通道机制毗邻现有发电厂项目然而，该提案或将面临地方政府阻力。多州正因数据中心、制造业与电动车产业用电激增而电网紧张。若加速审批政策落地，可能引发公共事业成本上升的争议。尽管如此，市场普遍预期新规将为AI基础设施投资带来短期利好，进一步刺激电力与能源相关资产估值。 AI算力需求推高电力负荷美国电网承压加剧 AI技术的爆发式增长正推动美国电力消费进入新周期。协同研究集团数据显示，截至2025年第二季度末，美国已拥有522个超大规模数据中心，占全球总算力的55%。预计到2028年，美国将新增约280个同类型设施。美国能源部统计显示，数据中心在2020年以前仅占全国用电量的2%，预计到2028年将上升至12%。德勤最新报告指出，到2035年，美国AI数据中心的电力需求较2024年可能增长30倍。 Bloom Energy创始人斯里达尔在采访中直言：“过去我们以为建好数据中心、插上电就能运行，但如今的AI中心耗能巨大——单个中心的用电量相当于1000家沃尔玛门店，一次AI搜索的能耗是普通搜索的10倍。” 调查还显示，美国部分地区数据中心接入电网的排队周期长达7年。Gartner分析师约翰逊认为，美国电力系统的投资速度远落后于AI技术的发展步伐，若无结构性改革，未来数年或面临供电瓶颈。苹果与谷歌的AI硬件布局提速除政策端利好外，科技巨头亦在积极强化AI基础设施。苹果公司（Apple）宣布，其位于得克萨斯州休斯敦的工厂已开始发运首批“美国造”AI服务器。该项目是苹果承诺在美投资6000亿美元计划的重要组成部分，预计将创造数千个就业岗位。苹果首席运营官萨比赫·汗（Sabih Khan）在声明中表示，工厂提前投产将支持“Apple Intelligence”及私有云计算服务的算力供应。分析认为，这一举措既契合特朗普政府推动制造业回流的产业政策，也为苹果强化AI生态基础提供关键支撑。与此同时，谷歌（GOOG.US）宣布将向AI初创企业Anthropic提供多达100万块TPU芯片。该合作将显著增强Anthropic的模型训练能力，并使谷歌的AI算力生态在云端竞争中进一步领先。谷歌预计到2026年实现1吉瓦在线算力，以降低对英伟达GPU的依赖。公司最新AI举措核心目标苹果美国休斯敦AI服务器工厂投产强化Apple Intelligence与私有云基础设施谷歌向Anthropic供应100万块TPU 扩大AI算力布局并减轻GPU依赖编辑总结 AI产业的迅猛扩张，正在推动电力基础设施与科技产业链的深度联动。特朗普政府缩短数据中心接电审批的举措，将加速AI相关项目落地，为能源与算力板块注入政策红利。与此同时，苹果与谷歌在AI硬件领域的同步布局，凸显美国科技巨头正试图掌控从能源到算力的完整产业链。未来，AI发展不仅取决于算法创新，更取决于能源供给与电网承载力的提升。常见问题解答问1：为什么AI的发展会带动电力公司股价上涨？答：因为AI数据中心需要巨大的电力供应，市场预期未来电力需求持续上升，从而提升电力生产企业的盈利预期，带动股价上涨。问2：特朗普政府的新规将对AI行业带来哪些影响？答：新规若落实，将极大缩短数据中心接入电网的周期，加速AI算力基础设施建设，减少项目延迟，对AI企业而言具有直接利好。问3：当前美国电网面临的最大挑战是什么？答：主要问题在于基础设施老化和扩建速度滞后。电网无法快速满足AI数据中心和新能源项目的并网需求，导致地区供电紧张。问4：苹果和谷歌的AI硬件动作有何战略意义？答：苹果通过本土化服务器生产强化自主算力生态，而谷歌则通过TPU布局提升云端AI竞争力，两者均在为AI时代的基础设施抢占先机。问5：能源与AI的融合会带来哪些长期机遇？答：长期来看，AI对电力的需求将推动能源结构转型，催生核能、小型模块化反应堆与分布式能源投资热潮，同时形成“算力+能源”新型经济体系。来源：今日美股网

今日美股网昨天18:10

特斯拉Megapack领跑的储能投资热潮来了

中小商业储能设备（PWRcell）； Vistra Energy（VST）：以自营天然气+电池组合方式服务数据中心客户； CleanSpark（CLSK）：微电网系统与本地储能部署提供商； Johnson Controls（JCI）：覆盖建筑能源优化系统、包含智能化储能； Alliant Energy（LNT）：拥有公用事业背景，深耕储能与可再生项目； AES Corp（AES）：全球领先的电池储能开发商，打造虚拟发电厂； Fluence Energy（FLNC）：由西门子与AES合资，提供软硬件结合的一体化储能方案； Stem Inc（STEM）：构建基于AI的储能管理平台Athena，提供智能化调度服务； Sunrun（RUN）：结合住宅太阳能+储能，实现能源自给； NextEra Energy Partners（NEP）：可再生能源资产运营商，储能资产覆盖多州市场。三、原材料与零部件供应商： SQM（智利矿业化工）：主要锂原料供应商； Albemarle（ALB）：全球最大锂生产企业之一； Enphase（ENPH）：提供用于太阳能系统的逆变器及储能系统（Encharge）； EnerSys（ENS）：大型工业储能电池主要供应商； SolarEdge（SEDG）：提供光储逆变器及储能管理平台，技术集成优势明显。原文链接

TradingKey10-24 19:00

英伟达市值重夺全球第一，AI与核电热潮助推科技巨头反弹

nstellation Energy、Vistra Energy）。国盛证券研报指出，小型模块化反应堆（SMR）因其灵活性和低成本正成为核电行业的新趋势。Oklo首席执行官Jacob DeWitte表示：“SMR技术将为AI数据中心提供稳定且可持续的能源支持。”核电行业的崛起为AI热潮提供了能源保障，同时也为投资者提供了新的增长点。编辑总结英伟达重夺全球市值第一反映了市场对AI技术的长期信心，尽管特朗普贸易政策的不确定性可能带来短期波动。AI概念股的全面反弹和科技巨头持续加码的资本支出表明，AI热潮远未触顶。核电行业作为AI基础设施的能源支柱，正迎来新的发展机遇。然而，高额资本支出的回报周期和地缘政治风险仍需密切关注。投资者应在把握AI与核电行业增长潜力的同时，警惕估值过高和政策不确定性带来的潜在调整风险。 2025年相关大事件 2025年5月21日：英伟达CEO黄仁勋公开批评美国对华芯片出口限制政策，称其为“完全错误的目标”，并表示特朗普政府将调整相关政策，引发市场对芯片行业地缘政治风险的讨论。 2025年1月27日：英伟达股价单日下跌17%，市值蒸发5890亿美元，创美股史上最大单日跌幅，受DeepSeek开源模型发布引发的AI估值泡沫担忧影响。 2025年1月18日：Meta宣布计划在2025年底前采购35万块英伟达H100 GPU，以支持其AGI（通用人工智能）基础设施建设，推动Meta股价上涨28.7%。专家点评 Samuel Rines（智慧树宏观策略师，2025年5月30日）：“AI资本支出的持续增长为英伟达和博通等核心供应商提供了坚实支撑，但市场需警惕AI商业化回报的不确定性。若盈利模式未达预期，高估值可能面临回调压力。” Bill Gates（微软联合创始人，2025年1月20日）：“AI市场的狂热程度已超过去互联网热潮，但核电行业的崛起为AI数据中心的能源需求提供了解决方案，核电股如Oklo和Constellation Energy值得长期关注。” David Kostin（高盛首席策略师，2025年2月15日）：“科技巨头在AI基础设施上的巨额投资短期内推高了估值，但长期回报仍需验证。核电行业的增长潜力可能成为AI热潮的下一驱动力。” Hock Tan（博通首席执行官，2025年5月25日）：“博通在AI网络解决方案领域的领先地位得益于数据中心需求的爆发，预计未来几年市场仍将保持两位数增长。” Jacob DeWitte（Oklo首席执行官，2025年4月10日）：“小型模块化反应堆（SMR）将成为AI数据中心能源转型的核心，Oklo的技术已吸引Meta等科技巨头的长期合作。” 来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

量子股大涨之后，核能才是下一个值得重仓的方向？

ion Energy（CEG.US） Vistra Energy（VST.US） Talen Energy（TLN.US）这三家都是美国核电市场的核心玩家，随着核电政策密集落地+发电需求飙升，它们的股价也水涨船高 —— 年内涨幅分别高达 94% 至 267%，妥妥的“公用事业之光”。原文链接

TradingKey05-28 10:47

国家队最新动向来了！朱少醒新进2家公司

新的看涨期权； 3.买入谷歌、亚马逊、Vistra Energy、 Tempus AI 看涨期权。自佩洛西减仓后，苹果股价恰好也表现低迷，被股民戏谑即将被剔除出科技七巨头，巴菲特2024年以来也一直大幅抛售。佩洛西买入的另一家公司Vistra，今年以来股价持续上涨。Vistra是德克萨斯州一家电力供应商，去年收购一家能源公司后成为美国第二大核电供应商。佩洛西这次买入Tempus，更是引发市场热议。这是去年才上市的医疗保健相关的AI股票，此前股价一度上涨至80美元/股，随后遭遇腰斩。不过自从佩洛西买入后，Tempus股价在消息披露后暴涨近20%。同时热度还在蔓延，一跃成为国外炒股平台热门股票。无独有偶，被誉为“女巴菲特”的美股知名基金经理木头姐也持续不断买入，在 10 月份财报发布前买入了，此后还一直不断买入。佩洛西及其丈夫保罗在股市中频频出手，但也遭遇市场铺天盖地的批评，投资者认为作为国会议员的身份使她在交易中占据优势。根据美国2012年的一项法律，立法者不得利用从国会获得的信息为个人谋取利益，并要求他们或家庭成员在45天内披露股票交易。国外信息平台数据显示，佩洛西的投资组合过去多次跑赢市场，在2024年更是盈利54%，大幅超过了标普500指数23%的涨幅。据市场人士统计，过去十年，佩洛西的投资累计收益率高达 +795%，换算成年化收益率达到+23%，大幅超越了标普指数的同期表现。

格隆汇01-22 16:38

佩洛西大宗交易引发科技股波动，交易金额超2500万美元，凸显政治权力与资本市场紧张关系

美股夜盘大涨近20%。佩洛西还购买了Vistra Energy（VST.US）的看涨期权，该公司近期因收购能源港成为美国第二大核电供应商，股价夜盘上涨超8%。股票名称操作类型交易金额近期表现苹果（AAPL.US）出售 500万至2500万美元 -8% 英伟达（NVDA.US）出售及期权交易 100万至500万美元 +2.5% Tempus AI（TEM.US）购买期权 25万至50万美元 +20% Vistra Energy（VST.US）购买期权未披露 +8% 市场反应与相关科技股表现佩洛西的交易引发了市场广泛关注，尤其是她选择在高点出售苹果和增持低点的Tempus AI的操作，被分析认为具有前瞻性。英伟达的表现则较为平稳，苹果因市场对其未来收益的担忧而下跌超8%。政治与资本交汇下的道德争议作为国会议员，佩洛西的交易再次引发了外界对官员是否利用职务便利进行交易的质疑。尽管美国法律要求议员披露交易并禁止利用内部信息谋利，但此类交易仍然凸显了政策透明性和公平性的问题。分析人士指出，此类行为可能削弱投资者对立法机构的信任，并对科技行业监管议题产生更深远的影响。编辑观点与名词解释佩洛西的交易不仅反映了她个人投资策略的敏锐性，也凸显了政府官员参与金融市场可能带来的系统性问题。在确保市场透明性和立法公平性方面，美国政府仍需进一步加强监督和规范。名词解释看涨期权：赋予持有人在未来某一特定日期按约定价格购买标的资产的权利。大宗交易：指一次性完成的大金额股票或其他资产交易。 Tempus AI：一家专注于医疗人工智能的公司，于2023年上市。 2025相关大事件 2025年1月20日：佩洛西增持的Tempus AI股价大涨至42美元，引发市场热议。 2025年1月15日：Vistra Energy宣布其核能发电项目取得新进展。 2025年1月10日：美国国会启动针对议员股票交易行为的透明度调查。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:11

“国会山股神”再出手！卖出苹果和英伟达，进行多笔期权交易

.O）的看涨期权。佩洛西还购买了50份Vistra Energy Corp（VST.N）的看涨期权。 Tempus是一只去年上市的医疗保健人工智能股票。可以说，这是佩洛西本次操作中最值得关注的交易。该股去年6月以每股37美元的价格上市。11月份，该股一度涨至每股近80美元，但此后大幅下跌，市值缩水一半以上。目前它的交易价格约为35美元/股，正处于最低点。“木头姐”Cathie Wood在10月份财报发布前买入了3万股，此后还一直不断买入。自今年年初以来，Vistra的股价一直在上涨。它是德克萨斯州最大的电力供应商之一，去年收购能源港（Energy Harbor）后更是一跃成为美国第二大核电供应商。佩洛西及其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）在股市中非常活跃。批评者认为，她作为国会议员的身份使她在交易中占据优势。根据2012年的一项美国法律，立法者不得利用从国会获得的信息为个人谋取利益，并要求他们或家庭成员在45天内披露股票交易。根据追踪国会议员交易活动的分析公司Unusual Whales的数据，佩洛西的投资组合在2024年盈利了70.9%，大大超过了标普500指数25%的涨幅。佩洛西远不是国会中最成功的交易员。来自北卡罗来纳州第7选区的议员大卫·鲁泽（David Rouzer）的投资组合去年盈利了140%。佩洛西最近的股票交易在引发有关美国政府官员道德和透明度的辩论的同时，也凸显了政治与资本主义交汇处的严重紧张。当立法者参与金融市场时，其影响超出了个人投资组合，并暗示了一个更大的系统性问题：政治权力与金融机会之间的关系。此类交易可能会导致人们认为政策制定不公平，当权者可能可以优先获得可能影响市场结果的信息。此外，由于苹果、亚马逊和英伟达等科技公司处于这些交易的中心，因此围绕科技监管的政治叙事可能会受到更多审查。随着国会议员积极参与股票市场，投资者可能会质疑，政府决策是否受到这些议员个人财务利益的影响，最终动摇投资者对立法机构和企业界的信任。

金融界01-21 14:44

老妖婆卖持仓，也值得期权交易者学习

公共事业持仓：增持已经新高的电力股 $Vistra Energy Corp.(VST)$ 其中，对NVDA仓位也是大家关注的焦点之一，此次在行权的同时又购买了新的期权。她的期权仓位大多保持在价内，也是以行权为目标，因此可以说是“保持仓位”。不过要注意的是：期权本身是非对称的底层标的，如果出现大跌，损失有限；另外，为何她采用“行权后再出售”，而不是“直接卖掉期权”来进行获利了结？可能有以下两个原因，也非常值得leap Call的交易者参考：避税。一定程度上可以降低成本，减少Capital Gain Tax 降低摩擦成本。深度价内的期权流动性较差，这么大量的持仓市场很难接，即便做市商强行接了，也可能会产生较大的点差，造成巨大的摩擦成本。

老虎证券01-21 11:55

2024年终盘点 | 港A美科技主题贯穿全年，最牛股暴涨超7倍，英伟达居然垫底！

arvana、Astera Labs、Vistra Energy、Robinhood。可以发现，在一众上涨中，涨幅最佳的股票竟不是大型科技公司，独领风骚者更是小众。 AI大年，若范围锁定在科技股来看，2024年涨势最好的5大科技股排名如下：第一名：App loving 全年上涨超712.62%成为年度"股王"，期间一度翻了10倍，市值突破1300亿美元，成为道指、标普500和纳斯达克100三大指数成分股中的“最牛股”。公司是一家为应用开发者提供用于应用发现和变现的软件公司，该公司在游戏和电子商务等高增长市场拥有相当大的机会，投资者目前看好AppLovin的AI广告技术平台，AppLovin不仅是2024年表现最好的美股之一，其在2023年的表现同样不俗。第二名：Microstrategy 全年上涨超358.54%，年内一度逼近600%的涨幅。MicroStrategy是一家软件公司，该公司的核心产品是一套商业智能软件平台，提供商业智慧、移动软件和云端服务。这家公司创立于1989年，是比特币最大的企业型投资者。数据显示，截至2024年11月，该公司的资产负债表上持有402100枚比特币，按市值算约为390亿美元。MicroStrategy软件业务的表现并不特别好，但随着比特币价格今年上涨129%，MicroStrategy股价得以借势飙升。第三名：Palantir 全年上涨340.48%，Palantir是一家全球知名的大数据公司，以其深度定制化的数据整合和分析能力在高端市场中占据一席之地。Palantir的核心产品包括Gotham和Foundry平台，分别服务于政府情报分析和企业数据管理。公司成立于2003年，以其在反恐和国防情报中的数据分析能力而闻名，市值超过1800亿美元。Palantir不仅在商业领域取得了成功，还积极布局云计算和人工智能领域，尤其在生成式AI技术方面展现出其技术前瞻性和市场竞争力。第四名：Robinhood 全年涨192.46%，Robinhood作为一家代表散户投资者的券商，在2024年的牛市中表现出色，其股票表现强劲。然而，推动Robinhood股价暴涨的主要因素是比特币的显著上涨。今年以来，比特币价格飙升了116%，而特朗普的当选更是推动比特币价格突破了10万美元大关。投资者普遍预期，在特朗普当选后，加密货币领域的监管将会放松，比特币甚至有可能成为美国的战略储备资产。作为这一趋势的直接受益者，Robinhood在第三季度的加密货币相关交易量激增了165%，达到6100万笔，占其总营收的10%。第五名：英伟达继去年涨超239%后，英伟达今年势头不减再涨171.25%，两年涨幅超5倍；作为人工智能浪潮的主要受益者，英伟达的芯片需求持续旺盛，导致产品供不应求。这种局面不仅带动了公司营收的强劲增长，还增强了英伟达的定价能力，使其毛利率得到提升。据报道，马斯克为了能够优先获得英伟达的Blackwell芯片，甚至支付了高达10.8亿美元的加急费用。有分析指出，后续如果Blackwell芯片的问题能够逐步得到解决，英伟达将继续是AI领域投资的重要选择，并有望保持良好表现。对于美股2025年，华尔街策略师对2025年美股走势的预测难度加大，尽管如此，多数预测认为美股将维持攀升势头。MarketWatch调查显示，华尔街机构预期的到2025年底标普500指数目标位中值为6600点，意味着该指数将较目前上涨10%以上。最乐观的预测预计标普500指数明年将收于7000点左右。美股目前的预期市盈率为22.5倍，远高于世界其他地区的14倍。高盛和美银对过高的估值表示担忧，建议投资者买入估值较低的股票。

格隆汇01-01 15:13

Vistra VS Talen Energy，谁会更好些？

者应该关注该项目在未来两年的发展。 $Vistra Energy Corp.(VST)$ $Talen Energy Corporation(TLN)$

老虎证券2024-12-25

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