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麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹

，谨慎参与。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11％，报89.11美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29％，报94.57美元/桶；INE原油期货收涨1.18％，报692.6元。　　【2】美元指数跌幅0.71％，报112.46；港交所美元兑人民币涨幅0.46％，报7.1786；美国十年期国债跌幅0.36％，报111.05；道琼斯工业指数涨幅2.83％，报30038.72。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。　　具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加988万桶，预期增加175桶，前值减少135.6万桶。汽油库存实际公布增加202.30万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少485.30万桶，前值减少289.2万桶。原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为1984年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大。商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。　　机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90％以上，现在只有89.9％。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。　　【2】据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于6200万桶。资金购买的原油（+ 4600万桶）远远多于燃料（+ 1500万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。　　基金经理购买了2700万桶布伦特原油、1900万桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-14

债市早报：银行间主要利率债收益率普遍下行，旭辉控股公告集团商业营运维持正常

EX天然气价格继续收涨】10月13日，WTI 11月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11％，报89.11美元/桶；布伦特12月原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29％，报94.57美元/桶。NYMEX 11月天然气期货价格收涨4.8％，报6.741美元/百万英热单位。　　【IEA下调今明两年石油需求增长预期】受全球经济增长放缓前景的影响，国际能源署（IEA）预计全球石油需求增长将继续放缓。10月13日，IEA发布最新石油市场月报，将2022年全球石油需求增长预期下调6万桶/日，2023年全球石油需求增长预期下调47万桶/日，预计2022年全球石油需求将增加190万桶/日，2023年将增加170万桶/日。同时，IEA还将今年第三季度至第四季度全球石油供应增幅降至17万桶/日，预计到2023年，全球石油日均需求将达到1.013亿桶。在报告中，该机构表示，OPEC上周做出的减产决定将推高价格，并可能将全球经济推入衰退。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　10月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日有770亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金750亿元。　　（二）资金利率　　10月13日，银行资金面整体平稳，主要资金市场利率小幅上行：DR001上行0.94bps至1.164％，DR007上行4.25bps至1.565％，其他期限利率亦多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　10月13日，现券期货微幅波动，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行1.25bp报2.7225％；10年期国开债活跃券220215收益率下行1.25bp报2.8825％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　10月13日，多数地产债成交价格相对稳定，8只债券成交价格偏离幅度超10％，“18远洋01”跌超11％，“22绿城地产MTN002”跌超15％，“20碧地01”跌超18％，“21金地MTN004”跌超32％，“20阳城04”跌超40％；“20旭辉01”涨超16％，“21金地MTN006”涨超53％，“15合景02”涨超56％。　　10月13日，城投债成交价格整体相对稳定，仅“22潍坊滨投PPN001”跌10％。　　2. 信用债事件：　　旭辉控股：公司公告称，董事会希望澄清，近期媒体报导的内容及市场谣言，可能无法准确反映本集团的离岸债务状况或相关付款。因为内地长假期，本集团从内地向境外汇款以支付若干预定的利息及其他款项有所滞后。当前集团商业营运维持正常，正与相关债权人推进达成友好解决方案。　　云南城投置业：据全国产权行业信息化综合服务平台，云南城投置业股份有限公司底价2054.625万元挂牌转让海南天联华投资有限公司75％股权；公司挂牌转让西安海荣青东村房地产开发有限公司51％股权，底价1086.47万元，信息披露起止日为10月12日至11月8日；公司还挂牌转让西安国际港务区海荣实业有限公司51％股权，底价2402.67万元，信息披露公告期为10月12日-11月8日，共27个工作日。　　江西金控集团：公司公告称，公司注册资本由50.64亿元变更为80亿元，注册资本增加方式为资本公积转增实收资本。　　九江濂溪城投：公司公告称，“20濂溪城投PPN001” 、“21濂溪城投MTN001”和“21濂溪城投PPN001”担保人九江市城市发展集团有限公司无偿划转九江市工业发展集团有限公司100.00％股权事项已完成工商变更手续。接受无偿划入约180亿元国有资产事项正在准备办理中。　　金地集团：公司公告称，已将“15金地01”应付本息约28.39亿元存入指定账户，金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。子公司已累计购买“18金地04”、“18金地06”、 “18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03” 约231万张，累计购买金额约16,449万元。　　荣盛发展：公司发布公告，拟于2022年10月14日召开“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”持有人会议，审议表决《“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”2022年第一次持有人会议议案》，拟申请豁免“20荣盛地产MTN002”等交叉保护条款相关义务。　　江苏天目湖集团：公司公告称，近期，公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。上述票据出现逾期的情况系银行信息系统问题所致，目前逾期余额已为零。　　常州金坛交通集团：公司公告称，近期，公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。经核实票据出现逾期系银行信息系统问题所致，公司未收到持票人提示付款信息。目前所有票据均已结清。　　华夏幸福：10月13日，公司公告称，兹涉及公司此前公布的债务重组计划。为了让持有人有足够的时间考虑拟议重组的条款，公司现宣布现金兑付安排截止日期已延长至2022年11月10日下午5时（香港时间）。此前华夏幸福于9月16日发布公告，宣布针对旗下美元债券的建议重组条款及重组支持协议。　　阳光城：公司公告称，“20阳城04”应于10月14日支付回售本金及应付利息。因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，公司未能按期足额偿付本期债券的回售本金以及本年度利息。“20阳城04”将于2022年10月14日开市起停牌。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡调整】 10月13日，权益市场三大股指震荡调整，上证指数、深证成指早盘弱势震荡，午后冲高回落，最终收跌0.30％和0.19％，上证指数守住3000点位，创业板指早盘低开高走，午后震荡回落涨幅收窄，最终0.32％。申万一级行业指数基本涨跌各半，14个行业上涨，其中计算机、医药生物涨幅超过2％，位居前列；17个行业指数收跌，其中煤炭行业深跌4.18％，石油石化、房地产、银行等行业亦走势疲弱。　　【转债市场继续回暖，个券涨多跌少】10月13日，由于权益市场震荡调整，中小盘表现相对较好，转债市场三大指数震荡分化，上证转债收跌0.01％，而中证转债、深证转债分别收涨0.21％和0.67％。转债市场继续回暖，当日成交额551.80亿元，较前一交易日增加20.69亿元。当日转债个券涨多跌少，432只个券中364只个券上涨，2只持平，仅有66只个券下跌。其中，新上市转债金盘转债盘中两次临停，最终收涨33.07％，华通转债、贵广转债受益正股涨停，当日涨幅超过10％，而众兴转债、盛虹转债、利尔转债等跌超3％，跌幅居前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月13日，麦米转2、广大转债开启申购，金盘转债上市；金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购，常银转债拟于10月17日上市。　　10月13 日，东材科技公开发行14亿元可转债申请获证监会核准批复，韵达股份公开发行24.5亿元可转债申请获证监会核准批复，双良节能公告拟发行可转债募资不超26亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW）等。　　10月13日，利德转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月14日起至2023年4月13日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；长证转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月14日起至2023年4月13日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；白电转债公告不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即2022年10月14日至2023年1月13日），若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；芯海转债公告不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即2022年10月14日至2023年1月13日），若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；山石转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月14日起重新起算，若再次触发向下修正条款，将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利；此外，松霖转债、蓝盾转债、芳源转债公告预计满足转股价格向下修正条件。　　10月13日，利尔化学公告将于11月4日提前赎回利尔转债。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月13日，美国9月CPI及核心CPI超预期增长引发市场震动，点燃美联储继续大幅加息的预期，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率大幅飙升19bp至4.47％，10年期美债收益率上行6bp至3.97％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大13bp至50bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大12bp至50bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至24bp。　　10月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行5bp至2.34％。　　2. 欧债市场：　　10月13日，媒体称英国官员正在讨论修改首相特拉斯提出的全面减税计划，受此消息影响，英镑和英国国债应声上涨，英国10年期国债收益率大幅下行19bp至4.22％。当日其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.30％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行10bp、14bp和9bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-10-14

FX168早自习：朝鲜半夜又发射导弹黄金狂泻40美元后绝地反击

接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.90美元，涨幅2.18%，现报89.17美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.23美元，涨幅2.41%，现报94.68美元/桶。周五(10月14日)关注重点： 09:30 中国9月CPI年率 10:00 中国9月贸易帐 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话次日01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-14

10月14日Choice早班车：上海2025年新能源汽车产值将突破3500亿

.03%。国际原油期货结算价涨逾2%。WTI 11月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11%，报89.11美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29%，报94.57美元/桶。　　财联社：波罗的海干散货运价指数周四下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌55点，或约3%，至1818点。海岬型船运价指数下跌105点，或约4.8%，至2094点。　　第一财经：IMF总裁格奥尔基耶娃表示，由于受到多重冲击的影响，全球经济复苏放缓，经济前景变得越来越困难。必须采取果断行动，将通胀恢复到目标水平，避免通胀预期失控，防止收入减少和不平等加剧。　　财联社：欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应该在10月份加息75个基点，然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓，但可能会辅之以缩表等其他措施。　　EIA:10月7日当周，美国原油库存增加988万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅；原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日，创8月5日当周以来最低；原油产量减少10万桶至1190万桶/日，为7月15日当周以来最低；战略石油储备(SPR)库存减少769万桶至4.087亿桶。　　第一财经：国际油价连续下跌，国际能源署欧佩克、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)13日一致下调了全球石油需求。尽管当前国际油价不断回落，但价格仍处在相对高位，分析师认为，由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑，国际油价将在短期内维持高位，但如果消费表现不佳，高油价恐难维持。　　央视新闻：瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　第一财经：13日，国家开发银行成功发行120亿元“债券通”绿色金融债券，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。根据测算，本次债券涉及的相关项目建成后，预计可实现年减排二氧化碳5.92万吨、节约标准煤2.95万吨，减排水体污染物COD3.27万吨，水生态治理3907公顷，疏浚河道19.1万立方米。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-14

东方财富财经早餐 10月14日周五

.03%。国际原油期货结算价涨逾2%。WTI 11月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11%，报89.11美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29%，报94.57美元/桶。　　财联社：波罗的海干散货运价指数周四下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌55点，或约3%，至1818点。海岬型船运价指数下跌105点，或约4.8%，至2094点。　　第一财经：国际油价连续下跌，国际能源署欧佩克、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)13日一致下调了全球石油需求。尽管当前国际油价不断回落，但价格仍处在相对高位，分析师认为，由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑，国际油价将在短期内维持高位，但如果消费表现不佳，高油价恐难维持。　　央视新闻：瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　每日经济新闻：德国联邦统计局数据显示，9月通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高，能源和食品价格上涨是高通胀的主要原因。德国联邦经济和气候保护部表示，预计2022年和2023年的通胀率将分别为8%和7%，德国经济2023年或将萎缩0.4%。　　央视财经：当地时间12日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯随时准备向欧洲输送天然气，但不会向设立价格上限的国家出售能源。此外，普京还提议在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽，这样的方案具有经济可行性，而且安全级别高得多。　　澎湃新闻：当地时间10月12日，百事公司披露第三季度业绩报告。第三季度平均定价上涨了17%，净收入达219.7亿美元，同比增长约8.8%，好于市场预期。相关人士表示，百事试图通过定价策略来对抗通胀影响。尽管百事公司通过提高定价取得业绩增长，但其毛利率仍同比下滑0.2个百分点。　　澎湃新闻：日前一位捷豹路虎员工透露，奇瑞和捷豹路虎在二者合资企业奇瑞捷豹路虎中的股比或将发生变化。奇瑞集团方面对此表示不知情，而捷豹路虎方面相关人士则表示内部没有任何信息。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历

东方财富网2022-10-14

【原油收盘】EIA报告抵消通胀数据影响，国际油价逆势上涨超2% 美油接近90美元/桶大关

近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.90美元，涨幅2.18%，现报89.17美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.23美元，涨幅2.41%，现报94.68美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）本周早些时候，EIA警告称，石油输出国组织及其盟国本月早些时候达成的减产协议有可能导致油价飙升，使全球经济陷入衰退。 EIA发布最新报告之际，全球石油供应的前景正变得更加诡谲难测。周三美国下调了对国内石油产量的预期，同时大幅下调了对2023年的预期。与此同时，拜登政府的一些官员越来越担心，限制从俄罗斯购买石油价格的计划可能会适得其反，特别是在最近欧佩克+削减供应之后。欧佩克做出决定后，原油价格立即上涨，在供应前景趋紧的情况下，推动油价回升至95美元/桶。交易商还在努力应对能源基础设施面临的风险。此前，北溪(Nord Stream)天然气管道遭到破坏，俄罗斯总统普京表示，此次事件发生后，世界上任何基础设施都面临风险。周三美联储的会议纪要显示，美联储官员承诺在短期内将利率上调至限制性水平，并维持在该水平以抑制通胀，这可能会放缓经济增长。此前EIA公布的报告中，馏分油库存和美国战略石油储备的减少预示着市场可能出现紧张，但原油库存增加了990万桶超出预期。与此同时，通胀报告增加了美联储进一步加息的可能性，可能威胁到经济增长前景。美国股市出现反弹，美国国债收益率从高位回落，交易员们正在考虑美联储的下一步行动。 Tortoise投资组合经理Matt Sallee在谈到本周EIA的报告时表示：“这是一份超级看空的报告，但如果看看基本数据，就会发现情况并非如此。馏分油大幅增加，战略石油储备又大幅增加，然后出口出现逆转。我认为，如果把这些因素排除出去，这可能是一份更为乐观的报告。”

Sue2022-10-14

格上每日收评—2022年10月13日

今日市场今日A股三大指数涨跌不一，沪指受能源、地产、银行等权重板块影响，全天收跌0.3%报3016点。个股涨多跌少，近3200只个股飘红。北向资金全天加速净流出。今日数字货币、国产软件等科技板块全天强势，农林牧渔继续走强，医药医疗股集体活跃；而房地产、银行等权重板块表现不佳，煤炭、有色金属等周期板块集体下挫。软件与数字货币的走强与央行发布的数字货币发利好相关。央行发文指出，将继续推动数字人民币业务持续健康发展。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。刺激了今天数字货币的大涨。另外，日前上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域，指导中证指数有限公司发布、优化了上证信息安全、上证基建、上证养老产业、中证银发经济、中证高端制造、中证乡村振兴债等13条指数。这13条指数刺激的相关产业链大涨，网络安全，软件板块今天涨停和大涨最多，很多科技股的反弹主要和这个有关系。另外，医药医疗板块的再度活跃与昨晚药明康德公布的Q3报前瞻相关，公告中称Non IFRS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同

格上财富2022-10-13

通胀数据即将公布多空双方严阵以待

3美元/盎司。原油日内一度大跌3%，WTI原油收跌1.82%，报87.19美元/桶；布伦特原油收跌1.42%，报93.22美元/桶。在API原油和汽油库存大幅增加后，WTI原油跌势持续。此前欧佩克和美国能源信息署（EIA）因经济衰退担忧下调了全球石油需求增长预期。美股盘初集体走低，美联储纪要公布后短线拉升，尾盘转跌。道指收跌0.1%，纳指收跌0.09%，标普500指数收跌0.33%。标普、纳指录得日线“六连阴”。邮轮、铝板块涨幅居前。Moderna涨逾8%，此前宣布与默沙东联合开发癌症疫苗，百绩后涨逾4%。欧股普遍收跌，德国DAX30指数收跌0.39%；英国富时100指数收跌0.86%；法国CAC40指数收跌0.25%；欧洲斯托克50指数收跌0.26%；西班牙IBEX35指数收跌1.30%；意大利富时MIB指数收跌1.27%。港股尾盘回落，恒指收跌0.78%，科指收跌0.27%。餐饮股、药品股表现疲软，电池股、汽车股普遍走强。华虹半导体收涨约9%，理想汽车收涨约7%，哔哩哔哩收跌约3%。【国际要闻】 1、美联储9月FOMC会议纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储似乎意识到了激进加息带来的风险。几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的。一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的。 2、美国9月PPI月率录得0.4%，高于预期的0.2%，年率从8.7%降至8.5%。富国银行分析师表示，PPI数据提供了通胀压力正在消退的最新证据，但要让通胀回归正常水平，还有很长的路要走。 3、欧佩克将2022年全球原油需求增速预期下调46万桶/日，至264万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调36万桶/日，至234万桶/日。 4、波兰境内一条从俄罗斯向德国输送原油的主要石油管道发生泄漏事故。波兰石油管道运营商Pern：已经确定了德鲁日巴管道的泄漏点；没有第三方干涉的迹象。 5、英国养老基金为求现金再出新招，多家英国企业正面临向其员工养老金计划提供紧急贷款的呼吁。英国央行计划于本周五结束紧急购债计划，多英国养老金机构都在争先恐后地筹集现金，以满足政府债券快速波动所引发的抵押品要求。英国财政大臣授权将英国央行资产购买工具增加1000亿英镑至9660亿英镑，以适应临时的国债购买计划。英国央行将逆周期资本缓冲维持在2%。 6、美国政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝，以应对俄罗斯在乌克兰的军事行动升级。据知情人士透露，白宫正在考虑三种选择：一是完全禁止进口，二是将关税提高到惩罚性水平，三是制裁生产铝的俄罗斯铝业联合公司（United Co. Rusal International PJSC）。受消息影响，美股世纪铝业向上触发熔断。 7、当地时间10月12日，欧盟能源部长非正式会议在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。 8、导弹袭击了伊拉克库尔德斯坦地区的Khor Mor气田。地方政府自然资源部副部长称，Khor Mor天然气田遭到8枚火箭弹的袭击，但并未影响生产。 9、据国际文传电讯社，俄罗斯将针对石油出口增加4000万吨港口吞吐量。俄罗斯联邦副总理诺瓦克向记者表示，2022年全年俄罗斯石油产量预计达到5.25-5.3亿吨。俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。美国财政部副部长在被问及俄罗斯石油出口问题时称，美国目前指望实施石油价格上限，不打算实施二次制裁。七国集团联合声明显示，在俄罗斯石油上限方面取得进展，成员国致力于将时间表与欧盟第六轮制裁措施的实施保持一致。 10、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油均价分别为95.74美元/桶和102.09美元/桶，此前预期为98.07美元/桶和104.21美元/桶；2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前预计为210万桶/日；2023年全球原油需求增速预期148万桶/日，此前预计为197万桶/日。美国民主党参议员曼钦呼吁美国总统拜登帮助提高美国能源产量。 11、美联储卡什卡利认为美联储目前每次加息75个基点的举动是非常激进的。他表示，美联储政策转向的门槛“非常高”，目前远没到这程度。美联储理事鲍曼称，如果没有看到通胀下降的迹象，“大幅”加息应该仍在考虑之列，完全支持美联储加息75个基点。 12、欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区并未陷入衰退，经济仍在增长。欧洲央行管委霍尔兹曼表示，如果欧洲央行在未来两次会议上共加息125bps，就能在年底前接近其中性利率水平。消息人士称，欧洲央行政策制定者接近达成协议，改变有针对性的长期再融资操作（TLTRO）的条款。 13、NASA固态电池重大突破，能量密度约为特斯拉4680电池两倍。【加密市场消息】多家Web3隐私技术公司发起成立通用隐私联盟，还将设立UPA法律辩护基金 10月13日消息，多家Web3隐私技术公司在以太坊开发者大会DevCon发起成立通用隐私联盟Universal Privacy Alliance（UPA），这些Web3公司包括Nym、p0xeidon labs(Manta Network)、Orchid、Secret Network（SCRT Labs）和Oasis Network（Oasis Foundation）等。该联盟将设立UPA法律辩护基金，以捍卫构建和使用全栈隐私工具的权力。美联储监管副主席：美联储正与多机构开展加密监管合作金色财经报道，美联储监管副主席Michael Barr在DC金融科技周表示，加密资产相关活动需要进行监督，以及确保加密服务提供商与其他金融服务提供商受到类似的监管保障措施。美联储正在与美国货币监理署（OCC）和美国联邦存款保险公司（FDIC）合作，以确保银行可能参与的加密资产相关活动受到良好监管，以保护客户和金融机构。另外，稳定币也可能会对金融稳定构成风险，美联储也在该领域与其他监管机构合作。比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创12年新低金色财经报道，IntoTheBlock披露截至10月12日下午的数据显示，比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创近12年以来新低。此外，自2022年初以来，比特币矿工储备仅有46天高于200万枚BTC。比特币矿工储备于2010年2月19日首次超过200万枚。（Decrypt）【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，大跌势虽然现在有所放缓，但是反弹力量也非常的弱，近三日以来的K线一直被均线和反压力线的双重压制所控制，如果再抬不起头来，后面很可能将打开新的下跌空间，重要数据CPI今晚公布，做多的要小心。《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，图中的走势自从跌落到中期均线（粉色）以后，一直被其压制，现在是第三次压制了，后面很可能还将有一次下跌，做空为宜。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，近期地位调整走势逐渐演化成了三角形中继结构，中继走势一旦确立跌破，行情又将开启跌势。所以，反弹做空仍是现在的首选思路。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，粉色园区中的K线组合弱的可怜，毫无反击的霸气，后面顺势下跌的概率很大。加之均线不依不饶的压制，后市跌面较大。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，走势有节奏的下落，均线有节制的压制反弹，现在是第三次压制了，而且价格现在已经跌破到了支撑线以下，看空的概率大增。思路，反弹做空。 ETH从1小时图看，前两次均线死叉之后均出现了幅度客观的跌势，这次又出现死叉，后面下跌的概率由此增加不少。顺势做空，不猜底的做法才是正确做法。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经

金色财经2022-10-13

OPEC+减产，油价是否存在冲高回落的风险？

格在短短几个交易日大幅拉升，其中芝商所WTI原油期货活跃合约一度攀升至93.64美元/桶，较节前低点最大涨幅达到22.8%。从未来供需关系和宏观环境来看，国际原油价格继续冲高的动力是不足的，尤其是市场预期地缘政治带来供应减少，叠加在全球经济减速或衰退风险下，原油需求减少也给价格带来冲击。 OPEC+实际减量可能不及预期 10月5日，OPEC+提议11月和12月减产200万桶/日，这是OPEC+自2020年新冠疫情开始时同意大幅减产以来的最大力度减产。然而，对比2020年OPEC+减产的历史背景，OPEC+此次减产很有可能是面临诸多变数，实际减产量可能不及预期。一是，OPEC提议减产可能是其“挺价”的手段之一，如果11-12月国际原油价格没有大幅下跌的情况下，OPEC+可能不会兑现减产的提议。路透一项调查发现，9月，OPEC石油产量上升到2020年4月以来的最高水平，超过了当月的增产承诺，因利比亚恢复生产，海湾地区成员国根据与盟国达成的协议提高了产量。9月，OPEC石油日产量达到2981万桶，较8月环比增加21万桶。二是，OPEC+实际产量离配额还有差距，这意味着11-12月减产计划可能大部分完成了。根据代表和Argus的数据，OPEC+配额与实际产量之间的差距扩大到每天358万桶,即实际产量低于配额，其中受该协议约束的10个OPEC成员国的原油总产量低于配额139.9万桶/日，而协议中的非OPEC成员国的原油日产量低于配额200万桶，为218.5万桶/日。三是，美国并不愿意看到OPEC减产，可能出台措施对沙特等中东亲美国家施压。美国中期选举即将到来，拜登政府要实现降低通胀的政治诉求必然需要降低油价。目前美国国会正在推动一项名为NOPEC（禁止石油生产或出口卡特尔）的法案，该法案将允许美国撤销阿美石油公司等石油生产商的主权豁免权，并允许美国司法部在联邦法院起诉它们要求赔偿。四是，美国原油产量处于回升势头，高油价至少不会对美国页岩油产量构成减产的冲击。据美国能源部发布的数据，年初至今，美国原油日产量持续上升。截止9月30日，美国原油日产量升至1200万桶/日，在8月初一度达到1220万桶/日，去年同期只有1130万桶/日。不过，鉴于拜登政府的能源政策限制传统石化能源的投资，当前美国页岩油产量依旧没有恢复到疫情前1300万桶/日的峰值。西方国家并非完全禁止俄罗斯出口原油俄罗斯原油供应可能只是部分减少，大部分可以通过贸易手段流向另外的国家或地区。9月1日到27日，俄罗斯石油日产量平均1134.7万桶，比8月份增加每日13万桶以上。从出口来看，9月2日，七国集团（G7）财长在一份联合声明中确认，同意对俄罗斯石油及石油产品设定“价格上限”，在不高于“价格上限”石油进口国依旧可以进口俄罗斯原油。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布的一份初步方案显示，允许俄罗斯石油海运供应链中的每一方证明或确认以不高于上限价格购买（石油），被“误导”的服务提供商不会承担责任，只要他们严格遵守记录保存要求。从美国国财政部副部长Adewale Adeyemo向媒体表态来看，“价格上限”不会导致俄罗斯石油亏损，在设立西方对俄罗斯石油出口价格上限时，美国要将俄罗斯自身估算的产油成本价44美元/桶作为大致的指导，因此俄罗斯原油大幅减产的可能性较小。需求减少尚未计入国际油价当中回顾2022年年初至今，国际原油价格主要受供给因素主导，尤其是俄乌冲突等地缘政治的影响，而9月原油价格大幅下跌计入了美联储货币紧缩的因素，但全球货币紧缩带来经济减速或者衰退下的需求减少仍未反映在此轮油价下跌当中。从宏观环境来看，美国9月份非农就业超预期，以及通胀回落处于高位都意味着美联储货币紧缩步伐并没有停止。如果原油价格继续处于高位，美国通胀回落会很缓慢，通胀远高于美国政策目标，那么美联储将继续加息。9月，美国9月非农就业人口新增26.3万人，失业率继续处于历史低位。通胀方面，从目前Econoday统计的市场预期来看，继8月份核心价格飙升0.6%后，9月将放缓至0.4%，但由于基数关系，核心通胀同比将逼近6.5%的年内高点。在9月14日发布的《石油市场报告》中，IEA将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日，至200万桶/日；将2023年全球石油需求增长预期小幅下调至210万桶/日。同时，IEA将2022年全球石油需求小幅下调30万桶/日至9970万桶/日。还有值得注意的是，随着美国夏季出游结束，美国汽油需求下降同样会对国际油价带来冲击。自6月14日全美无铅汽油平均价格达到每加仑近5.02美元的峰值以来，价格一直在下跌。据美国汽车协会（AAA）统计，9月5日全美汽油价格为每加仑3.79美元。总结，尽管OPEC+在10月5日会议室提议在11月和12月减产，但是实际减产量可能受到多方面因素制约。而且，当前高通胀下石油减产导致通胀雪上加霜，反过来导致经济减速或者衰退，需求冲击尚未体现在油价上。境外投资者可以关注芝商所的WTI原油期货(交易代码：CL)来管理潜在事件驱动型的回落风险。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2211(CLmain)$

老虎证券2022-10-13

英皇金汇即发：Fed激进升息立场黄金白银周三双双下滑

国联准会 (Fed) 激进升息的预期。WTI 原油期货价格下跌 2.08 美元或 2.3%，收每桶 87.27 美元，延续前一日近 2% 跌幅。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国9月未季调CPI年率、季调後CPI月率 20:30 美国至10月8日当周初请失业金人数 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 23:00 美国至10月7日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月13日持仓量爲945.47吨，较上日增持1.16吨，本月止净增持5.77吨。周三公布的9月份会议纪要显示，美联储决策者一致认爲，他们需要转向更限制性的政策立场，并在一段时间内保持这种立场，以达到美联储降低通胀的目标。与会者一致认爲，通过有意地将政策转向适当的限制性立场，将有助於确保高企的通胀不会变得根深蒂固，通胀预期也不会变得不稳定。因此，这些政策举措将防止与根深蒂固的高通胀带来的更大的经济痛苦，包括恢复价格稳定所需的更紧缩政策和更严厉的经济活动限制。尽管会议纪要提供了一些暗示，表明美联储官员正开始爲最终放缓加息步伐奠定基础，但总体基调仍然是鹰派的，这表明美联储将在11月的会议上再次加息75个基点。美联储会议纪要公布後，美股三大股指短线拉升；美国10年期国债收益率一度下跌2个基点，至3.919%；美元指数短线下挫35点，现货黄金短线走高8美元，刷新日高至1678.11美元/盎司，日内最低触及1661.23美元/盎司，尾盘现货黄金收报1673.06美元/盎司。今日建议伦敦金於 1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15250- 15680 支持位1605/1633 阻力位1698/1718 入市策略一 :下方触及1658水平可做多，?目标位于1668水准，止损设在1652水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.80–19.80 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-13

英皇金汇即发2022-10-13

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