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奥来德：上海上柿咨询(上市行)、财通资本等多家机构于12月2日调研我司

为推出其Mate 70系列及Mate X6等产品，其中Mate 70 RS非凡大师配备了叠层OLED屏幕。请叠层OLED技术对于OLED屏幕带来的变化是什么，对公司设备、材料业务有什么新的带动作用？答：叠层OLED又称Tandem OLED，是指在单层OLED屏幕的基础上，增加了一个或多个发光层，通过电荷产生层将两个或多个发光层串联起来，使屏幕具有多层独立的有机发光层，在亮度、能耗、寿命、重量厚度等性能方面具有明显优势。以荣耀Magic6 RSR保时捷设计手机为例，该产品搭载了京东方首发的Tandem双层串联OLED智能机终端方案，屏幕寿命提升600%，HDR峰值亮度提升至5000nits，全局峰值亮度可达1800nits，功耗收益最大提升40%。叠层OLED能满足对终端产品显示效果的极致追求，已逐步应用在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、车载显示等更多场景，目前搭载叠层OLED技术的终端产品包括华为MatePad Pro 12.2英寸平板、苹果新款iPad pro平板、戴尔XPS 13笔记本电脑、华为 Mate 70 RS手机、理想 MEG车内屏幕等，为消费者提供了卓越的视觉体验。OLED叠层结构的搭载，会使单位产品有机发光材料用量将有近2倍的提升，在蒸镀环节所需蒸发源设备数量也会增加，公司材料、设备业务有望充分受益。问：（二）当前，打造自主可控的产业链供应链意义重大，公司是否有光刻胶相关材料在下游客户实现量产出货？未来公司还有哪些导入计划？答：在半导体显示用光刻胶领域，公司针对PSPI材料、PR材料均有布局。PSPI材料又叫光敏聚酰亚胺，是OLED显示制程的光刻胶，技术壁垒高、国产化率低，在OLED里可用作支撑层、平坦层、像素定义层等，目前公司已实现量产出货，于上半年实现营业收入1,100.5万元，并积极推动该材料在头部面板企业的测试工作。PR材料为低温彩色光刻胶，为COE（去偏光片技术）的核心材料，COE技术在提升面板透光率、降低功耗、减薄屏体厚度、提升色域等方面具有优势。市场研究机构Omdia预测到2030年，近90%的可折叠手机和近20%的OLED智能手机（约10亿部）将采用COE技术，目前该材料研发进展顺利。未来，公司将在光刻胶领域不断延伸，加快推进 PSPI、PR材料的国产化替代，并延伸布局PFS-Free PSPI、黑色光刻胶（BPDL）材料等。问：（三）公司生产的6代线性蒸发源设备打破了国外垄断，解决了行业“卡脖子”，公司基于对蒸镀工艺的积累，是否在其他蒸镀设备上有布局？答：公司在蒸镀设备领域深耕布局，发展势头良好。目前，公司基于OLED 蒸发源的底层核心技术，在硅基OLED（Micro OLED）、钙钛矿电池等领域均有布局。在硅基OLED蒸镀机设备方面，公司正稳步推进其研发及市场推广工作。在钙钛矿蒸镀机设备方面，公司已完成对钙钛矿蒸镀机的设计及加工，正在进行样机调试。上述领域均有较大地产业化潜力。问：（四）当前，全球迎来全新的6代AMOLED产线建设周期，国内外面板厂商三星、京东方、维信诺纷纷宣布建设6代生产线的规划，OLED产业也有望迎来全新增长空间。请公司高世代蒸发源的进展如何？有什么优势？设备和材料业务会怎样受益于高世代产线建设？答：公司在OLED线性蒸发源设备领域具有领先技术优势，6代蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，诸多性能指标领跑市场，在国内面板厂商进行招标采购的 6 代 MOLED 线性蒸发源中，公司是唯一的国内供应商，市场占有率长期位居第一。同时，公司凭借蒸发源设备优良的性能和服务优势，此前未使用公司蒸发源产品的厂商在产线技术改造时选择用公司的蒸发源产品替代海外蒸发源设备，公司已陆续中标绵阳京东方、武汉天马海外蒸发源改造项目，充分体现了公司产品的先进性和综合竞争力。目前公司已完成8.6代线性蒸发源设备样机制作，正在有序进行测试及市场推广。随着高世代产线基板面积的扩大及叠层结构在终端产品的搭载以及OLED技术在中大尺寸终端场景的渗透，OLED材料、蒸发源设备用量都将有所增长，公司业务有望充分受益。问：（五）请公司如何看待OLED行业的发展趋势，公司会怎样受益？答：近年来，OLED显示面板市场爆发，市场研究机构Omdia预计2024年全年OLED的份额将达到56%，取代LCD成为主导智能手机市场的显示技术。与此同时，OLED在中大尺寸方向的应用是一个全新的蓝海，面板厂商投资建设的8.6代MOLED生产线旨在满足日益增长的中尺寸市场需求。面对OLED行业的黄金发展期，中国面板企业强势抢占全球市场。在OLED产业链上游国产替代方面，近几年中国手机厂商使用国产面板的比例大幅增长，根据CINNO Research统计数据显示，2024年第二季度，主流国产品牌柔性OLED国产化率已增至98.2%，这表明国内中游面板行业的国产化率已达到较高水平，但国内OLED产业链的上游核心材料及设备的国产化率相对较低，仍有较大提升空间，公司将牢牢把握行业机遇，不断提升核心产品竞争力，进一步巩固公司在OLED行业中的地位。问：（六）京东方作为国内面板龙头企业，请公司如何展望未来与其的合作？答：作为国内面板龙头，公司在材料及设备方面均与京东方开展密切的合作。在材料业务领域，其中有机发光材料Green Prime首次导入京东方；封装材料、PSPI材料等正积极进行市场推广及测试工作，未来有望为公司收入贡献新增量。在设备业务领域，公司已向成都京东方、重庆京东方、绵阳京东方提供6代MOLED线性蒸发源设备，并正积极推进8.6代MOLED线性蒸发源的市场推广工作。奥来德（688378）主营业务：OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务。奥来德2024年三季报显示，公司主营收入4.64亿元，同比上升11.89%；归母净利润1.01亿元，同比上升3.6%；扣非净利润6614.39万元，同比下降15.5%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.22亿元，同比上升40.25%；单季度归母净利润943.79万元，同比上升3579.79%；单季度扣非净利润251.79万元，同比上升129.12%；负债率19.33%，投资收益1227.94万元，财务费用-364.9万元，毛利率51.22%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为24.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.13亿，融资余额增加；融券净流出21.78万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-12-04

AI龙头股业绩井喷，股价再创历史新高！

出自迈威尔之手，微软的Thunder X系列也是由迈威尔所打造。为谷歌开发的两种Arm伺服器CPU，其中一款代号为Maple，也是基于迈威尔的技术。而且迈威尔也透露，公司已找到另一家大型的客户，预计2026年将贡献大量收入！总的来说，得益于AI的发展，ASIC芯片的市场空间越来越大，在今年4月的AI日上，迈威尔预计在数据中心的潜在市场规模有望从CY23的210亿美元增长到CY28的750亿美元（29%CAGR），其中加速计算定制芯片由66亿美元增长至429亿美元（45%CAGR），交换机芯片由61亿美元增长至120亿美元（15%CAGR），互联领域由43亿美元增长至139亿美元（27%CAGR），存储由42亿美元增长至59亿美元（7%CAGR），Marvell长期目标是从10%的市场份额增长至20%。对于四季度，迈威尔预计总营收在18亿美元左右，同比增长26%！从市销率估值上看，迈威尔仍未达到历史高点，或还有上升空间：

老虎证券2024-12-04

马斯克和特斯拉利空！第三大个人股东抛售，追随巴菲特操作？

凯原（Leo KoGuan）在社群媒体X发文称，他不再all-in特斯拉股票，正在削减特斯拉持仓，并增加三月期美国国库券。廖凯原被称为特斯拉「最牛散户」，其对特斯拉的持仓仅次于马斯克本人，以及甲骨文的联合创始人Larry Ellison。截至今年5，他持有2770万股特斯拉，占比约0.9%。廖凯原解释称，这是为了对冲其投资组合。值得注意的是，他对短期美债的加码与近段时间股神巴菲特的做法相类似。截至2024年第二季末，巴菲特旗下的波克夏持有2346亿美元的短期美国公债，较去年年底大增81%或1300亿美元，所持规模甚至超过了联准会的1953亿美元。巴菲特对美债的青睐引起市场关注，人们猜测他可能觉得找不到更有吸引力的投资机会。现在，廖凯原则是更直接给出了警告讯号。廖凯原称，「我相信第三次世界大战已经到来，1929年那般股灾即将来临。」他指出，美国债务现已超36兆美元，预算赤达2兆美元，贸易赤字达1兆美元。除了最强牛散的情绪变得悲观外，马斯克也传来「坏消息」。 12月2日，美国特拉华州宣布，维持今年年初的裁决，否决特斯拉CEO马斯克558亿美元薪酬方案。尽管这一方案在今年6月特斯拉股东大会上被通过，但法官仍以方案程序有缺陷等理由推翻了。马斯克对此表示，公司应该由股东，而非法官控制，他将继续上诉。 3日收盘，特斯拉股价跌1.59%至351.42美元，2024年迄今上涨41%，其中川普胜选当月大涨了38%。原文链接

投资慧眼2024-12-04

突发！美国国会警察逮捕1名民主党人员遭控“非法”携带弹药进入国会大厦

大厦。国会警察称，执勤检查站的警员在X光屏幕上看到一个正在检查的袋子里有疑似弹药的东西。美国国会警察负责保护国会议员和国会大厦的安全，该机构发言人表示：“警察对包进行搜查后，发现了4个弹匣和11发子弹。这名工作人员告诉警察，他忘记了包里有弹药。” (来源:Twitter) 据国会警察称，38 岁的霍普金斯被捕，并面临非法持有弹药的指控，包括持有大容量弹匣。美国国会大厦的访客不得携带枪支、弹药、仿真枪、电击枪等物品。访客在进入大楼前必须接受磁力计测试。莫雷尔办公室发言人在一份声明中告诉新闻媒体，莫雷尔议员已获悉逮捕事件。 “今天早上，我们办公室获悉，我们的一名工作人员被国会警察逮捕，我们目前正在收集有关逮捕情况的更多信息，”发言人说。声明补充称：“我们的办公室全力配合调查。作为众议院管理委员会的资深成员，莫雷尔议员致力于确保所有人的工作场所安全可靠。” 67岁的莫雷尔自2018年起代表纽约州第25国会选区。该选区约有766000人，位于纽约州北部边界，部分与安大略湖接壤。莫雷尔于11月以60%的选票赢得连任。这意味着，他将在美国当选总统特朗普的任期内，继续出现在国会。根据霍普金斯的领英(LinkedIn)页面，他于10月开始为莫雷尔工作。他毕业于乔治城大学和卡多佐法学院。他过去的工作经历包括担任前民主党众议员查理·克里斯特2022年州长竞选的顾问。克里斯特于2007年至2011年担任阳光之州的共和党州长，当年败给了州长罗恩·德桑蒂斯。另外值得关注的是，霍普金斯还曾于2016年短暂为前国务卿希拉里·克林顿的总统竞选团队工作过。

秉哥说市2024-12-04

利率债仍需重视趋势的力量，国开ETF(159650)盘中价格持续创历史新高

仍然存在，因此出口可能是2025年的“X”因素。制造业投资的着力点聚焦于高端制造、国家安全等领域，有望保持较强韧性；基建发力节奏可能偏后置，根据经济增长情况灵活调整，特别国债资金有望补充专项债和土地出让收入方面的基建资金缺口；地产去库仍需依靠政府发力，投资端降幅或有收窄。消费有望在2025年获得更多政策支持，例如扩大消费补贴范围和力度，持续性升温则有待于居民收入预期改善。在内需平稳复苏的背景下，预计通胀也以缓步升温为主。更长期来看，当前新旧动能切换的大方向不变，新动能还不足以补位传统动能，因此经济复苏也将温和平稳且结构分化，在此过程中，利率波动中枢仍要下移寻底。政策面上，2025年财政稳增长态度毋庸置疑，支出节奏可能“前紧后宽”，观察外需、内需情况再适时加码；财政支出的重点投向暂难明确，保民生保就业是必然选择，基建、消费都是潜在重点选项。化债是2025年的一大主线，化债能否让地方政府“轻装上阵”，进而打破“财政支出偏慢”和“项目收益不足”的循环，需要且行且看。2025年货币政策需要畅通“宽货币”到“宽信用”的传导路径，关键在于配合财政、继续宽松，预计2025年仍有30-40bp的政策利率调降操作，有100-150bp的降准空间。不过，汇率因素对宽松节奏的掣肘也需关注。资金面上，近年来资金价格的演绎趋势是“中枢下行、波幅减小”，2025年有望延续这一趋势，DR007波动中枢随政策利率调降而下移，在央行维稳资金面工具愈发丰富的背景下，预计资金面波动幅度进一步下降。虽然2025年利率债供给量可能会增加2-3万亿元，但对资金面的扰动基本可控，主要集中在“供给落地”前的短期时段。总结来看，2025年，利率债仍需重视趋势的力量，方向上，预计利率将整体下行，10Y国债收益率的波动区间为1.7-2.2%；节奏上，年初和三季度可能是两个阶段性高点；期限利差上，预计曲线走陡概率更高。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-04

特斯拉发布FSD V13.2版，智能驾驶产业趋势明确，智能车ETF(159888)备受关注

下主机厂需求提升红利；二是车路协同V2X参与厂商，有望受益于智能驾数据要素重要性提升。智能车ETF紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为欧菲光(002456)、科大讯飞(002230)、闻泰科技(600745)、拓普集团(601689)、沪电股份(002463)、德赛西威(002920)、韦尔股份(603501)、长城汽车(601633)、立讯精密(002475)、水晶光电(002273)，前十大权重股合计占比46.45%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-04

南海突发冲突！菲律宾称中国海警船向其船只发射水炮

警卫队发言人Jay Tarriela在X上的一篇帖子中说，周三，菲律宾海岸警卫队和渔业和水产资源局在黄岩岛附近进行例行巡逻时，遭遇了中国船只的“攻击行为”。中国海警局新闻发言人刘德军表示，12月4日，菲律宾海警9701、4409号船及3002、3003号公务船企图侵闯中国黄岩岛领海，并危险接近中国海警正常执法巡查船只，中方依法依规对其实施管控。彭博社指出，这场新的小规模冲突表明，北京和马尼拉之间的紧张关系如何在有争议的南中国海的不同地区持续存在。南中国海是一条重要的贸易路线，蕴藏着巨大的能源潜力。本周早些时候，菲律宾还指责中国动用一架海军直升机在有争议岛礁骚扰菲律宾渔船。中国外交部称，菲律宾方面说法与事实完全不符，并表示中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方在相关海域开展维权执法合理合法。

风枫2024-12-04

XM：12月4日外汇实战策略

美元指数：美指周二上涨在106.60之下遇阻，下跌在106.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.05之上企稳，后市上涨的目标将会指向106.65--106.90之间。

XM2024-12-04

12月4日财经早餐：韩国戒严令风波昙花一现！纳指、标普和苹果续创新高！

普称反对新日铁收购美国钢铁美国钢铁（X.US）跌超8%。消息面上，美国当选总统特朗普当地时间2日在社交平台表示，他完全反对美国钢铁公司被日本制铁收购，“通过一系列税收优惠和关税措施，我们将使美国钢铁再次强大和伟大起来，而且会很快实现！作为总统，我将阻止这一交易的发生。” 今日要闻前瞻美国11月ISM非制造业指数美国11月ADP就业人数变动美国10月工厂订单、耐用品订单美联储主席鲍威尔、圣路易联储主席讲话美联储经济状况褐皮书欧洲央行行长拉加德讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-04

港股开盘：恒指跌0.12%、科指涨0.23%，半导体股集体走高中芯国际涨近4%

战略组织架构重组，公司建立了新的“1+X”的架构，以更好地应对AI 2.0时代所带来的机遇与挑战。越秀地产 (00123.HK)：前11个月累计合同销售1010.2亿元，同比下降约24%，占年度销售目标的68.7%。雅居乐集团 (03383.HK)：前11个月累计合同销售147.5亿元，同比减少64.81%。紫金矿业 (02899.HK)：秘鲁La Arena金矿和二期项目完成交割。截至2024年6月30日，La Arena金矿合计证实+可信级别矿石储量2260万吨，含金约8吨，平均品位0.33克/吨。五矿资源 (01208.HK)：发布公告截至2024年6月30日的矿产资源量及矿石储量声明的主要变动：铜增加17%、锌增加14%、铅增加10%、钼增加62%、钴增加10%、银增加11%、黄金增加5%，无金属减少。越秀地产 (00123.HK)：附属19亿元成功竞得广州市海珠区东晓路地块。广汽集团 (02238.HK)：拟13.31亿元转让巨湾技研18.82%股权。绿城中国 (03900.HK)：拟4.823亿元出售杭州诚瓴绿隆企业管理全部股权。机构观点中泰国际：投资者再度博弈经济刺激的预期，港股处于“估值低迷时憧憬政策带来反弹，高涨时政策兑现或预期落空带来调整”的震荡行情。提及特朗普对于加征关税的承诺，颜招骏指，“特朗普2.0”高关税预期最快在二季度后逐步落地，明年上半年中国大概率迎来明显的“抢出口”高峰。光大证券：政策发力带动经济复苏的大逻辑尚未证伪，港股未来有望震荡上行。受美元指数走强影响，港股市场近期出现了一定波动。但国内政策仍然在积极发力，影响港股中长期走势的核心因素国内经济也正在逐渐好转，在政策发力带动经济复苏的大逻辑并未被证伪的情况下，港股市场有望震荡上行。国信证券：恒生指数已经显著跌破此前预期的19500-19800的加仓点位;从技术角度看也跌破了60日均线。因此，短线格局可能已经发生改变，接下来需要等待和观察：一是在价格层面等待港股的企稳和回升，二是在基本面观察港股的盈利预测何时能够回到上修通道。中金公司：恒指19000点附近是关键支撑位，市场在触及此位置后反弹。短期看，恒指19000点仍有支撑，但外部不确定性仍存，上行空间有限。市场在这一位置不上不下，也可上可下。若国内政策短期超预期，市场或间歇冲高，从长期“现实约束”角度，建议投资者此时部分获利转向结构，过强政策预期不现实。“在低迷左侧逐渐布局，在亢奋右侧适度获利”转向结构仍是有效策略。

金融界2024-12-04

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