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黄金震荡上涨，多头掌控主旋律！最新走势分析

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头狼论市01-09 21:58

黄金如期破位仍需多！注意探底回升！最新走势分析

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头狼论市01-09 21:58

黄金涨势破位，后续还有延续吗？非农如何布局？欢迎体验

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头狼论金01-09 21:55

WeTrade众汇战略合作伙伴🏎️

此刻，让我们举杯！ WeTrade X 魅影环球车队官方战略合作助您在交易的赛场中脱颖而出

Wetrade众汇Klaus01-09 21:48

黄金涨势强劲！还能做多吗？最新走势分析

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头狼论市01-09 21:45

黄金涨势强势，你怕了吗？不知如何操作？非农体验开放中

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头狼论金01-09 20:57

华源证券：给予万通液压增持评级

比公司 2024PE 均值为 27.2X。通过加快标准化进程，降本增效，公司油气弹簧业务下游市场使用渗透率有望提升。公司坚持军民融合双轮驱动，配合军工院所完成电动缸产品研发，同时积极储备行星滚柱丝杠技术，有望配套电动缸产品打开增长空间。首次覆盖，给予“增持” 评级。　　风险提示：原材料价格波动的风险、技术更新和产品开发风险、客户集中度较高风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星01-09 20:55

Solaxy筹集920万美元成为2025年模因币市场新动力

更多更新，加入Solaxy小区，关注 X和Telegram。访问Solaxy

Business2Community01-09 20:17

Meme Index筹集200万美元预售进入倒计时

IUS）在1月1日Elon Musk在X平台将用户名更改为相同名称后，飙升了惊人的57,758%。这些快速涨幅凸显了模因币的超级周期，但发现下一个大赢家仍然是个挑战。随着大量代币的推出，寻找爆款感觉像是在猜谜，这对普通投资者来说风险很大。 Meme Index提供了一个解决方案，通过允许投资者分散投资于多个模因币，降低风险，为那些对模因币市场不熟悉的投资者提供了更安全的选择。 Meme Index为不同风险偏好的投资者提供了四个指数 Meme Index为投资者提供了四个指数，以适应他们的风险偏好和投资策略：Meme Titan、Moonshot、Midcap和Meme Frenzy。 Meme Titan Index被认为是蓝筹指数，包含$DOGE、$SHIB和$PEPE等前十大模因代币。这些市值较高的代币通常比像$KEKIUS这样的小型代币增长更慢，但仍具有稳健的上升潜力。 Moonshot Index则瞄准市值在10亿美元以下的快速增长代币。虽然它提供了比Meme Titan Index更高的增长潜力，但风险也更高。 Midcap Index进一步增加了风险，专注于市值在5000万到2.5亿美元之间的代币。如果这些代币达到10亿美元市值，可能带来4倍到20倍的回报。最后，Meme Frenzy Index迎合了极限风险追求者，包含高度波动和独特的代币。虽然可能不是所有代币都表现良好，但风险得以分散，一枚代币的成功即可带动整个指数的表现。正如所提到的，成为$MEMEX持有者的美妙之处在于，它不仅授予用户访问这些指数的权限，还允许持有者投票决定哪些代币应该被纳入这些指数。例如，如果$MEMEX小区认为过去七天内下跌了2.56%的Pepe（$PEPE）不再适合留在Meme Titan Index中，他们可以将其替换为更有资格的代币，如Pudgy Penguins（$PENGU）或Fartcoin（$FARTCOIN）。凭借其独特的实用性，难怪知名加密货币影响者Austin Hilton向他30.1万订阅者对Meme Index给予了高度评价。 https://www.youtube.com/watch?v=cU9_h2d_vog 加入Meme Index预售，凭借1127%的APY快速增长您的持仓要成为$MEMEX持有者并投资上述指数，请访问Meme Index官网并连接您的钱包（如Best Wallet）。您可以使用USDT、ETH、BNB甚至银行卡购买$MEMEX。一旦获取代币，您可以以慷慨的1127% APY进行质押，在利率不变的情况下，您的投资可能在约23天内翻倍。 Meme Index已通过Coinsult和SolidProof两家值得信赖的公司的审计，确保平台的智慧合约安全无虞。获取最新更新，请加入Meme Index的Telegram和X小区。访问Meme Index

Business2Community01-09 19:59

名创优品：Shein 已破相？“日用品版” 线下 Shein 风景独好

商品定价逻辑如下：如果总部出货价为 X，最终售价将为 X* 加价率 * 下调幅度 * 汇率，其中涨价倍率主要取决于当地经济发展阶段以及消费者的消费水平，而下调幅度则取决于当地竞品的价格以及自身的经营节奏调整，如果竞品相同品类的定价比名创低或者 SKU 表现不佳要主动清理库存，公司就会把该 SKU 下调幅度压低灵活应对。总体上，从下图可以看出名创在发达国家的整体定价远高于发展中国家（当地消费水平高、汇率高、竞品较少），因此名创把欧美作为未来重点开拓的地区也就不难理解了。 Source：名创海外各国官网，广发（相较于国内定价的倍数）除了运营模式、定价和国内有区别外，其余打法和国内基本一致，核心还是利用自身的供应链优势进行海外套利。二、怎么看待当前名创的投资价值？前文我们分析了名创在海外业务模式和国内的异同，那么站在当下怎么看待名创的投资价值？我们首先要搞清楚名创未来的成长性如何。 1、开店&单店增长可以还有多少空间？我们分为海外和国内两部分讨论：海外：由于海外不同国家地区的消费水平、人口密度、年龄结构、渠道结构各不相同，且涉及变量较多，在具体测算的过程中如果把这些因子全部考虑在内过程较为复杂且结果未必精准，海豚君在这里提供一种相对简单的思路供各位参考：测算的核心在于名创海外开店的选址思路和国内类似，依托于各地区的购物中心，因此我们通过各地区的购物中心数量 * 未来购物中心的渗透率便可以粗略测算出每个地区的开店数，开店数的测算也就转化为对不同地区购物中心渗透率的判断。但实际情况如果考虑到街边店、社区店等下沉市场门店模型，以及各地区未来增量的购物中心开店数，实际开店空间会更大。因此，这套测算模式更多是以 “底线思维” 去考虑名创的开店空间，渗透率的假设和分析如下：北美洲&欧洲：截至 24Q3，名创在北美洲的门店数量为 294 家，在购物中心的渗透率仅为 7.9%，处于发展初期。从行业对标的视角，市面上很多观点会把名创和北美成熟的零售商做比较，常见的观点是参照 Doller General、Doller Tree 这种综合折扣零售商，以它们在北美地区上万家的开店量线性外推名创的开店空间是 “星辰大海”。但海豚君认为无论是从品牌调性还是品类定位上二者和名创均有较大区别（Doller General、Doller Tree 定位折扣零售，主攻下沉市场，满足价格敏感型消费者的日常刚需，不涉及情绪价值），因此得出的结论未免过于激进。海豚君认为如果要对标，定位上最为相似的是潮流 IP 玩物用品集合店 Five Below，打法上和名创如出一辙，门店开在购物中心，通过和 Squishmallows、芭比等潮流 IP 联名满足消费者的情绪价值。但和名创的区别在于 Five Below 的受众群体主要是青少年且价格一般在 5 美元内，而名创则主要定位 18-35 岁年轻白领女性，价格带在 10-15 美元，因此海豚君倾向于认为名创和 Five Below 有望在 IP 零售赛道实现错位发展。截至 2024 年，Five Below 在北美有近 1600 家门店，名创作为追赶者，开店数量上中长期我们认为有望向 Five Below 看齐。从另一个层面，加州作为名创进入北美最早的地区（2017 年开设第一家门店），目前已开设 55 家门店，在购物中心的渗透率率先突破 30%，因此，保守角度我们假设北美其他州未来渗透率对齐加州达到 30%，对应门店 1100 家，略低于 Five Below 在北美的门店数。欧洲和北美地区消费者客群和经济发展水平相似，因此我们假设欧洲渗透率和北美一致。亚洲：亚洲作为名创的出海第一站，运营时间久，当前名创在亚洲地区开店量已达到 1572 家，渗透率 46%。根据调研信息，东南亚地区名创已经进驻了绝大多数购物中心，未来的拓店空间集中在街边店、社区店；而南亚以印度为代表的国家虽然人口众多、且城镇化率处于快速提升阶段，但当前居民整体收入水平较低，使得名创在南亚更多还是以社区店为主。因此，整体来说名创在亚洲购物中心渗透率提升空间有限，我们假设亚洲渗透率提升至 60% 拉丁美洲：拉美也是名创较早布局的区域，2016 年名创就在墨西哥开了第一家门店，当前名创在拉美开店数为 598 家，渗透率达到 26%。由于拉美地区经济发展水平参差不齐，各地经商环境差别也比较大，导致名创在拉美地区扩张极不均衡。当前名创在以墨西哥、哥伦比亚为代表的国家购物中心渗透率已经高达 80%，但在玻利维亚、委内瑞拉等国家渗透率仅不足 10%，整体上我们认为未来拉美地区购物中心渗透率提升空间也不高，假设拉美渗透率小幅提升至 40%。 Source：名创业绩交流会，海豚 Source：Geodatindustry，HTI（美国各洲商场数量）基于上述假设，保守情况下我们可以测算出海外名创的开店空间为 5365 家（不含街边店、社区店等下沉门店型态）。较当前名创海外的门店数有近翻倍的空间，与公司在投资者交流会上对未来 5 年的展望基本相符。（海外每年开 450-550 家店，对应 28 年 4500-5063 家门店）落实到盈利预测，开店节奏上，基于上文的测算，我们假设亚洲、拉丁美洲开店速度逐步放缓，北美和欧洲仍处于渗透率快速提升阶段，开店速度基本保持不变。单店 GMV 增速上，我们假设伴随开店数量提升，单店 GMV 增速逐步放缓，其中由于亚洲和拉美地区未来拓店预计以街边、社区店为主，单店 GMV 预计放缓速度更快，具体的预测数据参见下图。国内：国内的业务我们分为名创和 Top Toy 两个品牌去讨论：名创：首先，开店数量上，根据调研信息，当前名创已经度过了粗放式开店的阶段（此前为了抢商圈点位，会降低门店开店标准），一、二线的核心商圈渗透率已经超过 50%，未来对新店的审核将明显提升，虽然三线及下沉市场的商圈渗透率仍有提升空间，但考虑到下沉市场的消费能力&市场需求，海豚君持谨慎态度，整体上未来 5 年我们预计名创平均每年开 150-200 家门店。单店 GMV 增速上，受到新开店分流以及宏观环境低迷等因素影响，近两年名创国内整体的单店 GMV 出现了中个位数的下滑，其中老店下滑幅度更快，新店受到公司政策的扶持叠加选址更具优势对冲了老店的下滑，整体上，我们假设伴随 IP 类产品占比提升以及小店改大店带动客单价提升，未来 5 年单店 GMV 下滑速度放缓，平均下滑 1%-2%。基于以上假设，我们得到国内名创未来 5 年营收 CAGR 大概在 4%-5% 左右。 Top Toy：Top Toy 作为名创旗下的另一品牌，2020 年创立，定位潮玩赛道，聚焦盲盒、拼图、手办等核心品类，打法上和名创基本一致，且可以共享名创的客户、渠道、供应链等资源，与名创有较强的协同效应。整体来说，考虑到潮玩赛道玩家众多，且 Top Toy 作为 2020 年入局的追赶者，并不具备类似于名创的先发优势，因此海豚君认为 Top Toy 更多的是享受潮玩赛道的β的红利。落实到业绩预测，开店数量上，根据公司公开交流，24 年 Top Toy 的单店模型已经基本跑通，目前已经实现连续两个季度实现盈利，加盟商加盟意愿明显提升，因此保守情况我们假设未来 5 年开店速度保持不变，平均每年新开 80-100 家门店（24 年新开 100 家）。单店 GMV 增速上，考虑到当前 Top Toy 刚开始盈利，仍处于发展早期，因此我们假设未来 5 年仍实现低个位数增长。基于以上假设，我们得到国内 Top Toy 未来 5 年营收 CAGR 大概在 30%-35% 左右。利润端：毛利率上，伴随名创 IP 类产品占比提升叠加 IP 品类的聚焦，我们假设名创毛利率小幅提升，未来 5 年毛利率从 42% 提升至 45% 左右，费用率上，伴随名创品牌力的逐步提升叠加内部运营效率的优化，我们假设名创在租金&人工成本上仍有进一步下降空间，带动费用率小幅下降，基于以上假设，我们得出未来 5 年名创营收和利润端 CAGR 分别为 15% 和 22% 左右。 2、怎么看名创的估值？从相对估值的角度，我们选取经营业务相似且同处于 IP 赛道的泡泡玛特和 FIVE BELOW 对比，从 PEG 的角度看，可以看到 FIVE BELOW 和泡泡玛特显著高于名创，也就是说，不考虑业绩增速对估值的影响，市场给予了泡泡玛特、FIVE BELOW 更高的估值溢价。海豚君认为最主要的原因在于三者商业模式的不同，首先，相较于名创，FIVE BELOW 和泡泡玛特均为直营模式，相较于代理来说可以更好维护品牌价值的一致性，另一方面，海豚君认为泡泡玛特作为市场上较为稀缺的 IP 全产业链玩家（相较于名创多了上游的 IP 设计环节）也被赋予了更高的估值溢价。最后，从绝对估值的角度，WACC 取 9.6%，按照 3% 的的永续增速我们可以测算出名创的股价为 30.1 美元，较当前股有 21% 的提升空间。小结：总体来说，名创虽然比不上泡泡玛特在海外 “魔法” 般的爆发力，但作为 IP 零售行业的头部玩家表现也可以说非常优异了，在国内大部分消费品行业哀鸿遍野的当下，凭借出色的供应链管理通过把 IP 和零售相结合及出海找到了属于自己的独特赛道，在海豚君看来其实更像是日用品版的线下版 shein，但不同的是由于名创主攻线下，具有先发优势（好的开店点位有限），比纯做线上生意的 shein 有更高的护城河。

海豚投研01-09 19:44

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