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XM2024-05-28

漫谈DeFi的发展史与未来

作者：大葱 Fred 来源：X：@Dacongfred）一、项目分野：金融派 VS Web2结合派 ETH ETF 通过之后，整个市场意料之中的进行了大幅下跌，和之前 BTC ETF 通过后的走势如出一辙。根据 ETF 对市场的影响，可以总结出美国 ETF 模式：上线前预期拉满，大涨一波；上线后利好出尽，开始跌一波；之后由于 ETF 通过后的终局利好，于是又逐渐缓慢上涨。然而回顾这个周期，虽然有了 AI、DePIN、Restaking 的叙事，但始终没有像之前几个周期出现 Uniswap 带领 Defi summer，NFT 热潮人人换头像、StepN 引起全民运动参与这类的爆款赛道和项目。这也让许多投资人和 builder 对这个周期感到迷茫。这个周期的牛市究竟会以怎样的面貌来迎接我们？每个人也都做出了不同的选择，无论选择在 BTC 生态 build、DePIN/AI 赛道 Build，还是倾心 meme 全职炒币，大家根据各自的信仰进行了下注。总体来说，目前项目的探索可以大致分为两个流派。一个是金融派，认为Web3的发展一定和金融熟悉息息相关，无论是 Defi、NFT 还是 BTC 生态，本质还是在围绕金融玩法和资产属性上做文章；另一派是web2结合派，社交、游戏、基础设施（DePIN）、AI 等，希望将web2的赛道与区块链/加密货币结合，来探索出新的场景。在之前的几篇研报和分析文章中，我曾经探讨过 AI+Web3的结合的发展现状和挑战，以及 BTC 生态的发展现状。今天和大家聊聊金融派中的代表性赛道 Defi。二、DeFi 为什么能爆发——先行者的探索 Defi 是一个老生常谈的赛道，无论是 Dex 中最具代表性的 Uniswap，还是衍生品赛道中的 dYdX，Defi 对于一条公链乃至整个web3行业中都扮演着非常重要的作用。在 Dex 诞生之前，人们进行加密货币的交易是通过中心化交易所来进行，中心化交易所的优点就和web2一样，速度快、操作简单；然而缺点也很明显，透明度低，安全性差，后来出现的某 CEX 巨头倒塌事件也震碎了许多人的心，尤其是对于web3的用户来说，资产所有权、安全性和透明性是被放在非常重要的地位的。 2018 年，Uniswap V1通过采用自动化做市商模型（AMM），实现去中心化的交易所，让用户直接与智能合约交易，而不是传统的买家和卖家市场这种订单簿模式，从而横空出世引领一个新的赛道；再到后来V2、V3有了内置价格预言机、支持集中式流动性和多层费率等新功能，不断优化着用户使用 Dex 的体验，uniswap 从诞生之初就牢牢占据 Dex 赛道的龙一。另一方面，dYdX 作为 Defi 衍生品的先行者，选择使用订单簿模式来提供杠杆和合约交易服务，在运作方式上更接近传统金融的模式，凭借比较高的流动性和大量的交易对，曾一度在衍生品赛道占据很高的市场份额，和 Uniswap 一起引领了 Defi Summer 的盛况。三、Defi 的挑战者和未来而后来 Defi 的发展中，Dex 和衍生品的发展出现了两种明显不同的路线。 1）Dex 绑定链模式：从 Dex 的 TVL 来看，Dex 的发展基本上离不开和某一个链的绑定。无论是 Uniswap 和以太坊起飞，还是 Pancake 绑定 BSC，Raydium 绑定 Solana，再到后来的 Optimism 上的 Velodrome，Base 链上的 Aerodrome，Dex 作为公链的必需品，各个 Dex 本质上大同小异，其起飞与否实质上刚需和链进行绑定，其 TVL 的表现也往往和链所处的地位相关性比较高。 2）衍生品创新模式：另一方面，衍生品的代际更迭更多是玩法上的创新。例如 GMX 2021 年才上线，就打败了之前的龙头大哥 dYdX。接下来让我们进一步分析，为什么 GMX 之前可以异军突起，相比 dYdX 的 GMX 创新点在哪，我认为有两个核心创新点： 1.使用了 LP 提供资金池的模式：GMX 使用了 LP 提供资金池的模式，结合预言机报价，从而让用户在快速交易的同时保持低滑点；——利好用户 2. 分润机制创新：70% 的收益分给流动性提供者（GLP 的持有者）， 30% 分给 GMX 运营代币的持有者。——利好流动性提供者这两个创新点精准抓住了交易的两端：用户和流动性提供者，从而能够后来居上成为新的衍生品龙头。在 GMX 之后，也出现了一些有趣的衍生品项目开始跃跃欲试。例如 Blast 链上的 SynFutures 最近链上交易量屡创新高，仔细扒一扒之后发现也有几个值得关注的点： 1.Blast 链的财富效应：从 Blur 到 Blast，Blast 链从诞生之初就带着财富效应，SynFutures 选择部署到 Blast 链上是一个非常聪明的选择。——吸引用户 2. oAMM 集中流动性：和 Uniswap 的集中流动性策略类似，SynFutures 的 oAMM 让 LP 可以把流动性添加到指定价格区间，从而提高流动性深度和资金利用效率；——利好流动性提供 3. oAMM 无需许可上币：此外，oAMM 和其他的现货 AMM 一样，支持无需许可的上币，从而任何人都可以去创建交易对永续合约，使得币种范围无限大——利好流动性提供者此外，我觉得 SynFutures 最有意思的一个点是将 AMM+订单簿结合，接下来详细分析一下这个创新点。正如上面的特点 2 中提到，oAMM 让 LP 可以把流动性集中在一个价格区间，而价格区间又可以分为多个价格单，从而流动性提供者可以在 SynFutures 上以链上限价单的形式来提供流动性。而这种类似订单簿的流动性提供模式使得很多中心化交易所的做市商能够更熟悉更方便的参与其中，本质上和中心化交易所的限价单模式差别不大，从而更进一步的提高了池子的流动性。而利好了流动性提供者之后，更深的池子也会吸引更多用户进来，从而形成正向循环。目前 SynFutures 日交易量超过了 13 亿美元，超过了老牌明星项目 dYdX 的 12 亿和 GMX 的 1.8 亿（未进前十），在交易量方面表现非常强势，给衍生品赛道带来了新的活力。总的来说，无论是金融派还web2结合派，都十分期待有更多原生性和有意思的项目出现，involve 更多的人和钱的加入，短期上给这个周期的牛市爆发找到可支撑的引爆点，长期来看去更多的渗入到传统世界，诞生更多的 mass adoption。原文链接来源：金色财经

金色财经2024-05-28

DWV行情周报 | 降息预期受挫、美国政治力挺数字资产

观的代币激励。Miyaguchi 在 X（前 Twitter）上发帖称，以太坊基金会的中立性对于履行其在生态系统中的角色至关重要，目前依靠文化和个人判断来处理此类问题还不够，正式政策的制定工作已经进行了一段时间，将会加快这项工作并很快分享进展。 friend.tech 联创暗示团队与 Base 关系不稳定有意迁出协议据 The Block 报道，Web3 社交平台 friend.tech 联合创始人 Racer 于凌晨发推表示，「系统设计悬赏：如果你能想出一种方法，在不给用户带来重大问题的情况下将 friend.tech 从 Base 迁移出去，并且效果足够好，让我们决定使用它，我们将支付你 20 万美元。」而原因是因为 Farcaster 的投资人在其上线时疯狂抹黑，误解他们做的事情，并对团队和用户大肆诋毁，他们被排斥在 Base 社区的任何事情之外。目前推文已不可见。 Sui 基金会与 Cetus 和 Aftermath Finance 推出新孵化器，将初始投入 200 万美元 Sui 基金会与 Sui 生态流动性协议 Cetus 和 Sui 流动质押协议 Aftermath Finance 合作推出新的孵化器，将向被孵化器接受的项目团队初始投入 200 万美元，并承诺在大量优质团队和项目出现时进一步投资，目前正在帮助孵化的首个项目是一个治理平台、DAO 工具和多重签名解决方案。港媒：证监会近期已明确表态证券型代币发行(STO)和RWA投资可能对散户投资者开放据文汇网披露，自香港2022年10月发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》以来，政府新政频出，例如本港市场在今年4月历史性地让比特币及以太币现货ETF登场后，香港在真实世界资产(RWA)投资市场方面也不甘居于人后，证监会近期已明确表态，证券型代币发行(STO)和RWA投资可能对散户投资者开放，进一步拓展虚拟资产市场，吸引更多资金和金融科技人才涌入香港。二、本周关注 2.1宏观数据与事件周二（5月28日）： 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)会议的小组讨论；2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；美联储理事鲍曼参加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)会议的小组讨论；美国股票交易结算周期从T+2变成T+1。周三（5月29日）：美联储理事丽莎·库克就人工智能发表讲话。周四（5月30日）：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场圆桌会议；美联储公布经济状况褐皮书；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。周五（5月31日）： FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话；2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

狗狗币有望暴涨 700% 至 1.17 美元持有者的下一步应该是？

狗币即将呈现抛物线走势 Mags 在 X（以前的 Twitter）帖子中指出，狗狗币即将呈抛物线走势。他声称，随着狗狗币价格突破 1 美元，这一最主要的 meme 币将在本轮周期中上涨 700%。据悉，这位分析师在狗狗币在上一轮牛市中价格上涨 170 倍之前就做出了正确的判断。Mags 还透露，他过去几个月一直在积累狗狗币，如果狗狗币采取这一举措，他将获得 7 倍的回报，他已经做好准备。如果狗狗币的价格从当前水平上涨 700%，那么该 meme 币的价格将上涨至 1.17 美元。这与加密分析师的其他预测一致，例如Ali Martinez表示，狗狗币在本轮市场周期中可能会上涨至 1 美元。与此同时，加密分析师 Capt Toblerone 给出了更为乐观的预测，他表示，狗狗币可能会上涨 1,300%，最高涨至 1.5 美元。然而，与 Mags 不同，Capt Toblerone 预测，狗狗币仍将经历 30% 的价格暴跌，跌至 0.108 美元左右，然后才会出现这种抛物线式上涨。同时，值得注意的是，狗狗币的一些链上指标再次呈现绿色，这预示着这枚最重要的 meme 币前景看好。狗狗币鲸鱼正在积极增持该 meme 币，过去几天大额交易量占比达到 2.64%。买卖量不平衡也对狗狗币有利。然而，那些希望投资狗狗币的人可能必须谨慎，因为大多数持有者目前都在赚钱（获利）。这可能会导致一波抛售潮，从而导致狗狗币的价格暂时下跌。这种下跌无疑为那些希望投资这种 meme 币的人提供了完美的切入点。 DOGE ETF 或将问世市场专家继续提出狗狗币交易所交易基金 (ETF)诞生的可能性。彭博分析师 James Seyffart最近讨论了狗狗币 ETF 成为继现货以太坊 ETF 获批后推出的下一批加密基金之一的可能性。加密货币风险投资家 Andrew Kang 也大胆宣称，“DOGE ETF 的成功率比以往任何时候都要高。”他发表这一断言时暗示，如果《21 世纪金融创新与技术法案》（FIT21）最终得以颁布，美国的加密货币行业将获得监管上的明确性。考虑到现货比特币 ETF在 3 月份推动比特币创下历史新高 (ATH) 的举措，推出狗狗币 ETF 可以帮助将这种模因币的价格推高至 1 美元甚至更高。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

比特币彩虹图告诉你现在是购买 BTC 的时候了——是吗？

金色财经2024-05-28

比特币能否再创造历史神话？山寨市场资金何时回归？

当然也不是说山寨其他板块没有机会，而是没有meme板块那样的大幅波动机会，BTC的低点就是山寨的低点，btc 摆脱低位开始涨，自然山寨也会有行情的，btc涨的不

金色财经2024-05-28

解读：Mint Blockchain 最新路线图,释放 NFT 生态重磅发展计划

近期，Mint Blockchain 开发者团队 MintCore 更新了未来 2 年的发展路线图，进一步明确了 NFT 生态发展计划和规划。

金色财经2024-05-28

比特币（BTC）冲上 7.3 W 再创造历史新高？

昨天比特币冲击了7万美元，然后回落至目前的6万8美元，而以太坊也冲高至3977美元后回落。整体市场行情情绪明显乐观，局部概念也得到了释放。

金色财经2024-05-28

以太坊现货ETF上线前会上冲4000吗 SOL关键支撑160

金色财经2024-05-28

身体出现这5种异常，可能是甲状腺在求救，千万别扛着！

3. 避免环境因素影响：避免颈部接触X射线，过多接触射线会导致甲状腺组织破坏。 4.合理摄入碘量：饮食上，应做到不偏食、不挑食，保持营养的均衡摄入，同时应避免暴饮暴食，做到少食多餐或三餐定时定量，保持清淡饮食，多吃富合食纤维的食物，多食蔬菜水果，但含碘食物应注意适量摄入。若碘摄入量较多，促甲状腺激素水平升高，形成亚临床甲状腺功能减退症，若碘摄入量较少，可引起单纯性或地方性甲状腺肿。常见的含碘食物有碘盐、海带、紫菜、扇贝、虾皮、海参等。来源：有来医生作者：小艺

金融界2024-05-28

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