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立即生效！星巴克紧急换帅引爆市场，股价暴涨20%
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86%。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）纳拉辛汉的离职立即生效。星巴克首席财务官瑞秋·鲁杰里（Rachel Ruggeri）将担任临时首席执行官，直到9月9日尼科尔正式接任。纳拉辛汉于2023年3月接任首席执行官。然而，由于美国和中国这两个最大市场的销售疲软，星巴克今年的表现一直不佳。在最新季度中，星巴克报告显示同店销售下降了3%。星巴克面临的压力不断加大，因为它在吸引顾客方面遇到困难。前首席执行官霍华德·舒尔茨（Howard Schultz），他亲自挑选了纳拉辛汉作为接班人，在5月写了一封公开信，讨论了公司的问题并提出了建议，但未曾直接提到纳拉辛汉的名字。激进投资者埃利奥特管理公司（Elliott Management）最近几周也收购了该公司的股份。在纳拉辛汉任期内，星巴克的股价已下跌21%，不包括周二的涨幅。在加入星巴克之前，纳拉辛汉曾是雷克特（Reckitt）的首席执行官，该公司拥有Lysol和Mucinex等品牌。在被任命为首席执行官后，他花了几个月时间了解星巴克的业务，包括接受咖啡师培训。尼科尔自2018年起担任Chipotle的首席执行官，此前曾领导Yum Brands的Taco Bell。在他的任期内，Chipotle的股价上涨了773%。作为Chipotle的首席执行官，他帮助公司从食品安全丑闻中恢复过来，并带领餐厅渡过了疫情。在最近几个季度，尽管其他餐厅报告消费者支出大幅减少，Chipotle的客流量和销售却逆势增长。梅洛迪·霍布森（Mellody Hobson），在周二的领导层重组中辞去了星巴克董事会主席职务，成为首席独立董事，她表示董事会已经考虑了几个月更换纳拉辛汉的事宜。霍布森在接受CNBC节目采访时表示：“我们的董事会几个月前开始讨论公司的领导问题，我通过某人向布莱恩提出了接触，他接听了电话。我们认为有机会与业内顶级人物合作，他的业绩不仅在Chipotle表现出色，还包括在Pizza Hut和Taco Bell的过往经验。他对这个行业非常了解，我们认为他会是这个时刻的合适领导者。” 霍布森承认，纳拉辛汉在没有餐饮经验的情况下接任星巴克面临一些挑战，但她补充说，他帮助减少了员工流失和解决了供应链问题。然而，董事会显然对尼科尔能够迅速扭转公司业务更有信心。 “但我们看到布莱恩是一个非常有经验的人——经历了各种市场环境和周期。当我和他说话时，我记得他说过‘我知道该怎么做’。”霍布森说。尼科尔领导下的Chipotle的一大优势是其应用程序，这有助于推动公司在最近几个季度的强劲表现。星巴克的应用程序则被认为是其业绩疲软的一个替罪羊。舒尔茨和其他星巴克的批评者指出，移动订单的过多造成了服务慢和顾客体验受损。另一方面，Chipotle在其餐厅增设了第二条生产线专门处理移动订单，以应对数字需求。该连锁店还在新建地点中设立了“Chipotlanes”，专门用于数字订单取餐。纳拉辛汉的突然离职还暗示了星巴克董事会对激进投资者的交易不感兴趣。据CNBC此前报道，7月首次披露埃利奥特在星巴克的股份时，该对冲基金向星巴克董事会提出了一项保护纳拉辛汉职位的和解方案。霍布森周二表示，董事会在此之前并未提前告知埃利奥特有关领导层重组的事宜。星巴克董事会最初并未回应或与埃利奥特接触，这部分受到舒尔茨持续影响的驱动。埃利奥特已经积累了一笔高达20亿美元的股份。
丰雪鑫992024-08-13
“最佳反弹股”英伟达上涨5% 抢滩类人机器人领域马斯克不甘示弱
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3美元。（图片来源：finance.yahoo ） 2015年，当美国国防部启动其机器人挑战赛时，目标是开发能够在灾后恢复中协助人类操作员的地面机器人。每台机器人被给予一个小时的时间来完成八项任务，包括驾驶汽车和爬楼梯。#2024年下半年市场展望# 近十年过去了，生成式AI正在加速这一学习曲线，推动类人机器实时掌握新任务。Apptronik的联合创始人Jeff Cardenas表示：“对我们来说，终极目标是所谓的零样本学习，或即是展示给机器人要做什么，并且它能够像你一样完成该任务。” 这一愿景正逐步变为现实。上周，OpenAI支持的Figure公司揭示了其最新版本的类人机器人。根据公司声称，该机器人配备了视觉语言模型，能够进行视觉推理和自我纠正已学行为。在6月，特斯拉（TSLA）在特斯拉投资者日展示了其Optimus机器人的更新版本，并展示了它在工厂车间中的活动。首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）称赞该机器人的潜力，表示它有能力将公司的市值推升至25万亿美元。多年来，机器人技术已经被集成到工厂和仓库中，以提高效率。但目前使用的机器主要限于从点A到点B移动，并处理一些任务。能够适应现有环境的类人机器人被长期视为终极考验，如果它们能够在为人类设计的空间内与人类合作的话。 Cardenas说：“如果你想要一个多功能的机器人，那么拥有一个能够融入我们环境的机器人而无需改变任何东西似乎很重要。今天，机器人价格的三到六倍用于将其整合到新的工作流程中。” Nvidia的类人机器人雄心 Nvidia通过一个专门为类人机器人打造的生态系统推动快速发展。该生态系统结合了高性能芯片以高速处理数据，并与Omniverse数字世界结合，让用户可以在现实世界中训练机器人技能。该公司今年早些时候宣布了AI基础模型的开发。就在上个月，Nvidia推出了“NIM微服务”，这是一个视觉训练平台，允许生成式AI模型在3D中对周围环境进行视觉解释。 Nvidia机器人和边缘计算副总裁Deepu Talla表示：“以前，当我们做一个AI模型以完成特定任务时，我们必须用特定数据来训练它……如果你需要那个AI模型做不同的事情，你需要重新训练那个模型。”Nvidia的生态系统现在使得机器人能够使用文本和语音输入进行训练，除了实时演示外。这些进展帮助Apptronik（Nvidia合作的一家机器人公司）大幅提升了发展速度。该公司最近在其奥斯汀总部取得了一个重要里程碑，其类人机器人Apollo通过视觉学习自主完成了任务。据公司称，一个曾经需要几千小时训练的任务现在只需10小时。 Cardenas说：“如果我们建立了一个包含人在这些环境中执行任务的大数据集，并且我们有与人类相同形态的机器人，那么这将使我们能够让机器人随着时间推移完成广泛的任务。” 这一潜力吸引了创纪录的投资。根据CB Insights的数据，类人机器人公司在2024年上半年筹集了近7.93亿美元。（图片来源：finance.yahoo ）高盛预测，到2035年，该市场将达到380亿美元。 Ark Invest的研究、自动化技术和机器人总监Sam Korus表示：“如果你有一个真正能做任何人类能做的事情的机器人，那将从根本上改变我们所知的经济，对吧？然后人类劳动就不再受限。” 科技领袖们迅速提醒，更多的类人机器人不一定意味着更少的工作岗位。然而，高盛的报告估计，这些机器可能会取代汽车制造业和危险工作（如灾难救援和核反应堆工作）中5%到15%的现有工作。该需求可能推动全球需要110万到350万台机器。类人机器人已经开始迈入现实。马斯克表示，两个Optimus机器人正在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，他预计明年将部署几千个。亚马逊（AMZN）已与总部位于俄勒冈的Agility合作，在测试设施中使用其Digit机器人。Apptronik正在与梅赛德斯-奔驰合作，将Apollo整合到其生产线中。 Talla展望了超越工业用途的类人机器人未来。他预计，如果公司能够扩展规模并将成本降至每台1万美元，类人机器人将像智能手机和电动车一样普及。他说：“它需要经济实惠，需要智能，并且需要安全。如果这三项条件都满足，那么没有理由每个家庭不拥有至少一个类人机器人。”
丰雪鑫992024-08-12
衰退忧虑再度升温：加拿大企业率破产大增，这一就业市场骤冷
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50%。（图片来源：finance.yahoo ）另一个表明企业正在维持自身的迹象是，加拿大统计局的调查显示，2023年企业数量继续增长。穆迪表示，现在的担忧是破产率会在2023年初的水平附近稳定下来。 “安大略省似乎在这一水平上稍微回到正常，但对魁北克来说还为时尚早，”拉塞尔达说。他表示，随着加拿大银行在年底降息和消费者需求回升，情况应开始对企业有利。 “至少，我们可以松一口气，企业破产率在最近几个月已经明显回转，”拉塞尔达说。显然，对于年轻人来说，形势并不乐观。加拿大的就业市场停滞不前，但最新数据显示，受到打击最严重的却是年轻人。上周五发布的数据表明，总体失业率保持在6.4%不变，但青年失业率上升到了14.2%。 “除了2020/2021年的疯狂时期，这是自2012年以来最高的青年失业率，”BMO资本市场首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）在数据说明中表示。市场对年轻男性尤其严苛，自1月份以来，他们的失业率已上升了5个百分点，达到了16%。学生的失业率“跳升到17.2%，这是自2009年深度衰退以来最糟糕的夏季就业市场（再次，除了扭曲的2020年），”波特说。 “形势非常严峻。”
佳华1682024-08-12
多图详解：关键数据密集登场股市悬念升级
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的亮点。（图片来源：finance.yahoo ）美联储预期激增 7月的就业报告加剧了市场对美联储可能将利率保持过高时间过长的担忧，华尔街的热点讨论从美联储何时开始降息转向了美联储应该大幅降息的幅度。从讨论紧急会议降息到市场几乎完全预期9月份降息50个基点，市场一直在经历剧烈波动，试图评估美联储可能采取的下一步行动。根据CME的FedWatch工具，截至上周五下午，市场预计美联储在9月会议结束前有大约50%的机会降息50个基点，低于一周前的75%。然而，一些经济学家认为市场定价过于激进。高盛首席经济学家Jan Hatzius在8月7日的一份客户报告中写道：“高失业率和低通胀的结合进一步强化了美联储放松政策的理由，我们预计未来1-2年累计降息200个基点。” “然而，我们认为近期市场定价过于激进，尤其是对于9月17日-18日FOMC会议上降息50个基点的可能性。” （图片来源：finance.yahoo ）通胀再次成为焦点美联储讨论的下一个考验将于周三到来，7月消费者价格指数（CPI）的发布将提供最新的通胀情况。华尔街预计，包括食品和能源价格在内的消费者价格年增率将保持在3%，与6月持平。月度通胀预计上涨0.2%，此前6月下降了0.1%。在“核心”基础上，即剔除食品和能源价格，预计通胀年增率为3.2%，低于6月的3.3%。核心价格月度增幅预计为0.2%，与6月的0.1%相比有所上升。富国银行高级经济学家Sarah House在客户报告中写道：“7月CPI报告可能进一步支持通胀正在减缓的观点，即使它尚未完全回到美联储的目标。” （图片来源：finance.yahoo ）零售数据的解读投资者将在周四密切关注零售销售数据，寻找美国经济和消费者是否放缓的线索。经济学家预计7月零售销售环比增长0.3%。剔除汽油和汽车的零售销售预计增长0.2%，这将比6月的0.8%销售增长有所减速。美国银行首席经济学家Michael Gapen在上周的一份客户报告中指出，疲软的零售销售数据“可能不会激发市场的热情，市场仍对下行风险保持警觉。”但考虑到6月零售销售的大幅增长，较弱的数据仍“使得支出保持在合理强劲的季度水平。” Gapen写道：“总体来看，如果数据（零售销售和通胀）如我们预期的那样，市场可能会预期今年降息的次数减少，并降低9月份大幅降息的可能性。” （图片来源：finance.yahoo ）股票希望获得“好的”经济新闻 FactSet高级收益分析师John Butters的最新数据显示，标准普尔500公司正处于10.8%的年增长率，这是自2021年第四季度以来的最高年增长率。不过，正如花旗美国股票策略师Scott Chronert在上周的客户报告中所写，“在过去两周，收益已相对退居二线，市场价格变动更多受宏观因素驱动。” 在上上周，股票经历了自2022年以来最佳的单日反弹，因通常温和的每周失业救济数据发布帮助缓解了对经济的担忧，股市上涨了2.3%。 DataTrek联合创始人Nicholas Colas在上周五早上的报告中写道，在像初请失业救济金这样的报告之后出现如此规模的反弹“更多地反映了股市脆弱的状态和对经济数据的紧张感。” 这使得即将到来的数据密集周特别受到关注。如果市场在本周的数据发布后预期降息减少且债券收益率上升，这可能会成为股票的一个积极催化剂，因为市场已经转向一个坏消息是坏消息，好消息是好消息的环境。 Piper Sandler首席投资策略师Michael Kantrowitz在上周五表示：“不仅好消息会很好，我认为好消息实际上会非常好，而坏消息将会非常坏。” “我们将会看到许多好日子，许多坏日子，以及比今年大多数时间更多的市场波动。” （图片来源：finance.yahoo ）本周日历周一经济数据：纽约联储一年期通胀预期，7月（之前为3.02%）财报：Rumble（RUM）周二经济数据：NFIB小型企业乐观指数，7月（预期91.7，之前为91.5）；生产者价格指数，环比，7月（预期+0.2%，之前为+0.2%）；生产者价格指数，同比，7月（预期+2.3%，之前为2.6%）财报：家得宝（HD），On Holdings（ONON）周三经济数据：消费者价格指数，环比，7月（预期+0.2%，之前为-0.1%）；核心CPI，环比，7月（预期+0.2%，之前为+0.1%）；CPI，同比，7月（预期+3%，之前为+3%）；核心CPI，同比，7月（预期+3.2%，之前为+3.3%）；实际平均时薪，同比，7月（之前为+0.8%）；MBA抵押贷款申请，截止至8月9日（+6.9%）财报：Brinker International（EAT），Canoo（GOEV），思科（CSCO），Dole（DOLE），瑞银（UBS）周四经济数据：初请失业救济金，截止至8月10日（预期236,000，之前为233,000）；零售销售，环比，7月（预期+0.3%，之前为+0%）；剔除汽车和汽油的零售销售，7月（预期+0.2%，之前为+0.8%）；进口价格，环比，7月（预期-0.1%，之前为+0.0%）；出口价格，环比，7月（之前为+0.7%）；工业生产，环比，7月（预期-0.2%，之前为+0.6%）；NAHB房市指数，8月（之前为42）；帝国制造业，8月（预期-6，之前为-6.6）财报：应用材料（AMAT），阿里巴巴（BABA），京东（JD），迪尔公司（DE），H&R Block（HRB）周五经济数据：密歇根大学消费者信心，8月初步值（预期66.1，之前为66.4）；建筑许可，环比，7月（预期-0.9%，之前为+3.4%）；新屋开工，环比，7月（预期-0.2%，之前为+3%）财报：无显著财报。
Heidi2024-08-12
今日股市：标普 500 指数和纳斯达克指数大幅上涨，几乎抹平了本周的跌幅
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如许多策略师在《早间简报》新闻通讯中对Yahoo Finance的Julie Hyman所说，在动荡中保持冷静显得尤为重要。个股方面，Nvidia（NVDA）再次成为市场焦点，本周经历了剧烈的波动。随着投资者寻找AI交易的新催化剂，该股价略有下跌。Nvidia计划在本月底发布财报，成为“七大巨头”中最后一家公布业绩的公司。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-11
芯片股引领市场反弹，英伟达股价飙升 6%
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Antoine Chkaiban在接受Yahoo Finance采访时表示：“我们仍然感受到广泛的紧迫需求，这减轻了客户等待下一代芯片的大规模交付时可能带来的风险。”此外，分析师提高了英伟达的评级至“买入”，目标价格设定为120美元。半导体行业的市场动态在过去几周中，半导体股票表现出较大的波动。由于“大科技公司”引领了近期市场的下跌，半导体股也受到了影响。周一，英伟达股价下跌超过6%，而“伟大七巨头”股票在周一的市场暴跌中市值损失超过6500亿美元。然而，股价在过去四个交易日内有所回升，但仍比之前下跌了约2%。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
亚马逊和 Etsy 认为大选会分散本已疲软的消费者注意力
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行官Josh Silverman在接受Yahoo Finance采访时表示，由于宏观环境难以预测，公司撤回了第四季度的业绩预期。Silverman指出，大选占据了大量的消费者注意力，预计这种情况会恶化，同时宏观环境依然非常不稳定。在Etsy公布的第二季度财报中，公司净收入未达到预期，股价因此下跌超过7%。亚马逊的销售情况亚马逊报告称，上季度在线销售额增长了4.6%，略低于预期，公司首席财务官Brian Olsavsky表示，新闻周期也是导致消费者谨慎的一个因素。Olsavsky在一次媒体电话会议上表示，当发生高调事件时，例如几周前的暗杀未遂事件，消费者会将注意力转移到新闻上，这种分心影响了他们的购物行为。传统零售商的业绩预期尽管Etsy和亚马逊等电商公司已经发布了财报，但传统零售商的财报要到8月第三周左右才会陆续发布。Tractor Supply公司的高管在财报电话会议上表示，大选通常不会对业绩造成太大影响，但即将到来的大选使得第四季度的预测变得困难。分析师的观点分析师们一致认为，当前的环境对零售行业构成了挑战。Citizens JMP互联网股权研究董事总经理Nick Jones表示，很难具体量化新闻周期和政治发展对消费支出的影响，但总体环境确实对支出产生了压力。BMO资本市场的Simeon Siegel表示，宏观环境主导了市场和人们的对话，除了大选新闻，失业率、通胀和地缘政治等因素也影响了消费者情绪。即将发布的零售财报尽管消费者分心或情绪低落，但消费不会停止。Nick Jones认为，尽管消费者会被分心，但他们仍会消费，尤其是在情绪波动时，他们可能会选择更舒适的购物体验，例如依赖于像亚马逊这样的可靠巨头。分析师们还指出，零售商必须更加努力地吸引消费者，提供有吸引力的产品、体验或价值，才能在激烈的竞争中胜出。 8月13日，家得宝将率先发布财报，随后TJX、Urban Outfitters、梅西百货和Gap等公司将在接下来的几周内陆续发布财报。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-09
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危
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27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
丰雪鑫992024-08-03
经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水”
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.3%。（图片来源：finance.yahoo ）周四最新公布的ISM数据表明，美国制造业在7月份进一步进入收缩区域。其他数据也显示，上周申请失业救济的人数升至11个月来的最高点，并且6月份的建筑支出意外下降。这些数据显示出美国经济的降温，重新引发了对历史高位利率可能导致经济衰退的担忧。在美联储主席鲍威尔表示9月份的降息“可能在讨论之中”后，股市最初出现上涨。交易员们普遍预期将降息25个基点，但在政策制定者维持利率不变后，市场对50个基点的降息押注增加。疲弱的经济数据提高了对即将公布的报告的关注度。经济学家预计，这份报告将显示美国上个月的招聘有所放缓，而华尔街希望看到一个既不会对通胀造成上行压力也不会加剧衰退担忧的“恰到好处”的数据。但先锋集团的高级国际经济学家凯文·康警告称，飓风贝里尔的影响可能会使数据出现扭曲，这可能意味着头条数字看起来比实际情况要差得多。在市场已经大幅上涨后，价格如此之高，使得投资者面临更大的挑战。 “经济和整体消费者已经紧张，我们没有太多的回旋余地来应对任何地缘政治或其他意外风险，”索恩堡投资管理公司的投资组合经理杰夫·克林格霍费尔表示。如果不是Meta Platforms和其他报告春季业绩好于预期的股票，标准普尔500指数周四可能会下跌得更多。作为Facebook和Instagram背后的公司，Meta成为推动标准普尔500上涨的最大单一力量，股价上涨了6.4%，因为其利润和收入超出了分析师的预期。在其他被称为“七巨头”股票的成员表现不佳后，Meta的报告前不确定性很高。这个少数几个大型科技股推动了标准普尔500指数创下了数十项纪录，部分原因是围绕人工智能技术的狂热，但上个月其动能转向了对投资者过高的价格和过于困难的预期的担忧。一些担忧集中在公司对人工智能的投资及其利润实现的速度上。Meta Platforms在周三晚些时候表示，预计明年在人工智能研究和产品开发方面的支出和投资将出现“显著”增长。尽管分析师表示这种支出会对结果产生影响，但Meta Platforms强调它已经从中获得了一些好处，包括其人工智能眼镜的进展。其他科技公司则未能获得投资者的欢迎。例如，英国芯片巨头ARM Holdings报告了超出预期的利润和收入。然而，其在美国上市的股票依然下跌了16%。尽管其强劲的开局数据，ARM并没有提高对本财年的收入和利润预期。与Meta Platforms一样，亚马逊和苹果也都是“七巨头”成员，它们将在交易结束后公布最新业绩。苹果下跌了1%，亚马逊下跌了1.2%。市场现在正在倒计时等待周五发布的7月份就业报告，该报告将被密切关注，以寻找进一步的放缓迹象，这可能会影响美联储的政策。与此同时，投资者正在关注季度财报，特别是大型科技公司的业绩，继Meta周三晚上的强劲报告后。尽管Facebook母公司Meta的股价曾上涨8%，但在市场评估其盈利超预期和稳定的数字广告收入将为其人工智能投资提供回报的迹象后，股价回落。苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）的财报将在收盘后公布，这可能会测试以Meta为推动力的科技股的看涨情绪。同时，它们也将检验人工智能交易能否兑现其承诺，因为此前“七巨头”的财报令人失望。交易员普遍相信，美联储将在9月份降息。他们唯一的问题是今年和明年可能降息的次数。债券市场的动荡更为显著，10年期美国国债收益率跌至从周三晚上的4.04%降至3.98%，回到了2月份的水平。除了制造业数据疲软外，早间的其他报告显示，美国申请失业救济的人数达到了过去一年中的最高水平，同时美国工人的生产力在春季有所改善。这些数据可能减轻了通胀的上行压力，并为美联储尽快降息提供了更多空间。前一天，在美联储主席鲍威尔明确暗示通胀可能已经足够放缓，可以从9月开始降息后，收益率出现了下滑。然而，这些数据也引发了对美国经济在美联储维持近二十年来最高利率水平近一年后是否会承受住压力的担忧。这些高利率使得借贷购买房屋、汽车或使用信用卡变得更加昂贵，而降息的全面影响可能需要几个月到一年才能在经济中显现出来。与经济增长最相关的公司股票在华尔街遭遇了最剧烈的下跌。小型股票中的罗素2000指数下跌了2.9%。这些股票在上个月由于对经济稳健的预期而大幅上涨，尤其是在利率下降的背景下，这对它们来说是一剂强心针。大西洋彼岸，英国银行自2020年初疫情疫情爆发以来首次降息。英国的通胀已经达到了该银行2%的目标，而美国中央银行仍在追求这个目标。英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点，在抹去早期的涨幅后，欧洲和亚洲的股票指数也普遍走弱。日本的日经225指数下跌了2.5%。前一天，日本银行加息，此举推动日元对美元升值。这种波动可能会损害出口商的利润，尽管丰田报告了利润增长，其股票在东京下跌了8.5%。
Heidi2024-08-02
英伟达绝地反弹顶级分析师力荐入场机会
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中上涨。（图片来源：finance.yahoo ） Nvidia（NVDA）本月市值蒸发近5亿美元，这是近两年来表现最差的月份，主要由于AI芯片销售疲软。投资者对过去六个月该股的惊人涨幅心存担忧，因担心包括微软（MSFT）、Meta平台（META）和亚马逊（AMZN）在内的主要客户会放缓资本支出计划，试图从数十亿的AI投资中获得回报。（图片来源：X）此外，还有人担心Nvidia的销售出现“空气口袋”现象，即客户推迟购买其旧款H100芯片，等待年内推出的新款Blackwell GPU。供应链问题和竞争加剧，特别是来自AMD（先进微设备）及其新推出的MI300X系列GPU的竞争，也对市场情绪产生了影响。然而，摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）及其团队表示，近期股票回调“提供了一个良好的入场点”，并将该股票列入了投资银行的顶级推荐名单。该银行维持了144美元的目标价格以及超配评级不变，尽管该公司第二季度财报将于8月底发布。摩尔和他的团队认为，市场对一些超大规模客户的支出评论采取了“非常悲观的看法”，但他们指出，“客户明确希望继续投入资源来开发多模态生成型AI”。 AMD的乐观前景 AMD昨晚发布的第二季度财报超出预期，同时公布了对未来的乐观展望，似乎支持了这一观点。（图片来源：finance.yahoo ） AMD的MI系列芯片在截至6月的三个月内销售首次突破10亿美元，并将AI GPU的全年销售预测上调了5亿美元，达到45亿美元，尽管供应链背景依然受限。 AMD首席执行官丽莎·苏（Lisa Su）在周二晚间的电话会议上告诉投资者：“我们继续看到在下半年增加供应的前景。我们将继续同时关注供应和需求机会，这实际上加速了我们客户的整体采纳。” 摩根士丹利的摩尔还提到Nvidia H系列AI芯片以及新推出的Blackwell产品的强劲需求前景。新的Blackwell GPU架构以非洲裔美国数学家大卫·哈罗德·布莱克韦尔（David Harold Blackwell）的名字命名，其在执行AI任务时速度是Nvidia当前Hopper芯片的两倍以上，同时能耗更低，提供了更多定制灵活性。 Nvidia主导了市场份额 Nvidia在5月份告诉投资者，其第二季度收入预计将达到约280亿美元，误差范围为2%，尽管表示Blackwell处理器和软件系统要到2024年下半年才会开始发货。摩根士丹利团队表示：“随着需求从Hopper转向Blackwell，可见度实际上会提高，因为限制将转回到硅芯片上。H100的交货期很短，但H200的交货期已经很长，而Blackwell的交货期预计会更长。” 摩根士丹利还看到证据表明，在试用竞争对手产品后，客户重新回到Nvidia的产品中，暗示其主导市场地位可能会持续到明年。摩尔和他的团队表示：“这是一个庞大的市场，不会被单一的Nvidia卡片所满足，但我们听到许多投资了定制硅片或其他替代方案的客户回到Nvidia以寻求更多的增长。”
Heidi2024-07-31

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