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木头姐重仓特斯拉揭示未来投资方向：AI将颠覆五大领域

150%而声名鹊起，当时像视频会议平台Zoom和流媒体巨头Roku这样的科技公司受益于人们因疫情相关原因而待在家中的时间。Wood通过其位于纽约的Ark创新ETF所带来的收益远超标普500当时16%的回报率。但随着健康措施解除，科技行业开始面临其增长预测可能不会实现的现实，她的策略似乎出现了问题。包括谷歌、亚马逊和Shopify在内的大公司随后都进行了裁员。根据金融市场数据公司LSEG Data & Analytics编制的数据，Ark创新ETF在2022年单年跌幅几乎达到68%。从2022年初到现在，跌幅接近53%。当Wood努力让她的基金重回巅峰时，世界对AI的热议达到了高峰。公司们争相将其纳入系统和工作流程，而政府则在考虑如何监管其可能带来的风险。 Wood表示，AI仍处于早期阶段，她将当前的AI热潮比作上世纪90年代互联网的兴起。 “当时关于监管的讨论也很多。”她回忆道，“如果当时进行了监管，媒体行业就不会是我们今天看到的样子。我们也不会有Uber或Airbnb这样的公司。” 谈到AI时，她说科技行业目前关注的是采取“轻触”监管。美国总统乔·拜登发布了一项行政命令，要求AI开发者与政府分享安全测试结果和其他信息，而加拿大在2022年提出了一项AI为中心的法案，但该法案至少要到2025年才会实施。与此同时，加拿大采用了一项自愿行为准则，包括IBM、BlackBerry在内的几家公司已签署了该准则。在这些公司应对潜在监管者对AI的批判目光时，Wood说，“解决问题的一半是了解问题，如果你的公司在部署AI，通常最终会成为关键任务。” 她认为加拿大在应对AI转型方面处于良好位置，因为加拿大在该技术方面建立了坚实的基础。首先，她表示她对加拿大的AI人才印象深刻。 “我们看到许多美国公司在加拿大设立分支机构，因为这里的AI人才非常丰富，而外面却存在严重的短缺。”她说。她将加拿大安大略省滑铁卢的科技中心归功于该国的人才丰富，但也提到了渥太华的电子商务软件巨头Shopify。其明星AI产品是Sidekick，一个供商家询问业务操作问题的聊天机器人，但它也提供使用该技术起草电子邮件和帮助分类产品的服务。 Wood认为Shopify“思维前瞻”并且“在AI方面进展非常迅速”。当被问及她对该品牌的信心来自何处时，尽管它与巨头亚马逊竞争，她说，“世界正在以各种方式走向社交化，包括商业，Shopify是最大的推动者。”

丰雪鑫992024-07-14

一路暴涨超过1600%！“拜登退选风暴”快速发酵哈里斯KAMA币掀起劲爆行情

itico报道，拜登在周三与竞选团队的Zoom通话中表示：“让我尽可能清楚地说清楚，尽可能简单直接地说，我要参选。没有人赶我走，我不会离开，我会坚持到最后。”

小萧2024-07-04

美国政局突发重磅！民主党高层正式呼吁拜登“辞职” 议员称辩论展示明显痴呆症

他们正试图在白宫安排一次会议，或通过Zoom为那些不能来的人安排一次会议，但目前还没有任何安排。民主党州长们没有传达任何具体信息，但他们强调，觉得需要听取拜登的意见。

秉哥说市2024-07-03

大摩进一步推进AI应用、投行财务顾问面临职业危机？

GPT-4 构建，本质上是参加客户的 Zoom 会议，取代顾问或初级员工手工记录笔记的工作。 McMillan告诉 CNBC：“我们发现，笔记的质量和深度明显更好。事实上，它做笔记的能力比普通人要好。” 需要征得客户同意重要的是，每次使用 Debrief 时，客户都必须同意被录音。McMillan 表示，未来版本将允许顾问在面对面会议期间在公司设备上使用该程序。此次推出将成为对生成人工智能生产力提升的一次现实考验，近几个月来，生成人工智能席卷了华尔街，并提升了芯片制造商、科技巨头以及整个美国股市的价值。摩根士丹利向 CNBC 透露，摩根士丹利财富管理部门每年接听约 100 万次 Zoom 电话会议。尽管估计数字各不相同，但参与 Debrief 试点的一位摩根士丹利顾问表示，该计划每次会议可节省 30 分钟的工作时间；顾问通常会在会议结束后花时间制作笔记和行动计划来满足客户需求。摩根士丹利的新 Debrief 程序是基于 OpenAI 的 GPT-4 为财富管理顾问提供的新型 AI 工具。一直在测试该软件的休斯顿顾问唐·怀特黑德 (Don Whitehead) 表示：“作为一名财务顾问，我每天要参加四、五或六次会议。通过人工智能内置的笔记服务，你可以真正投入到会议中，实际上你会更加专注。” 顾问们将如何利用从繁重工作中节省下来的时间还有待观察。从某种意义上说，摩根士丹利在生成人工智能方面的项目相当于一项“生产力方面的大型实验”，麦克米兰说。如果像麦克米兰和其他人认为的那样，顾问将花更多时间服务客户和寻找新客户，那么这项技术应该会促进摩根士丹利的资产管理规模增长，以及客户和顾问的保留。摩根士丹利的财富管理部门是全球最大的财富管理部门之一，截至 3 月份，客户资产达5.5 万亿美元；该公司希望达到 10 万亿美元。麦克米兰表示，至少需要一年的时间才能确定这项技术是否能够提高顾问的工作效率。 “我负责分析，但顾问们会告诉你，他们在与客户打交道时表现最好，”麦克米兰说。“没有人会告诉你他们喜欢做笔记或看研究报告，对吧？这不是他们从事这一行业的原因。” 更广阔的视野摩根士丹利财富管理主管杰德芬恩 (Jed Finn)在2月份告诉投资者，摩根士丹利对人工智能的最终愿景是创建一层技术，通过简单的提示无缝地帮助顾问执行所有任务 - 发送提案、平衡投资组合、创建报告。麦克米兰指出，许多即将实现自动化的核心任务（例如解析合同和开设账户）在摩根士丹利的各个部门（包括交易和银行部门）都是通用的。花旗集团最近的一项研究表明，金融工作是最容易被人工智能取代的工作之一报告称，花旗集团表示，到 2028 年，人工智能的采用将使该行业的利润增加 1700 亿美元。尽管这一过程仍处于起步阶段，麦克米兰承认，商业模式可能会发生难以预测的变化。 “我认为某些领域将会出现混乱，”他说。“我们回顾所有我们认为将要失去的东西，但我们看不到未来会发生什么。” 麦克米兰表示，未来需要数百万名敏捷工程师来训练人工智能，以便为公司创造预期的结果；他指出，摩根士丹利花了数月时间对 Debrief 的提示进行微调。麦克米兰说，他甚至告诉自己的十几岁的孩子们，要考虑成为快速工程师。 “他们将学习如何与机器对话，告诉机器该做什么，并与人交流和合作，”他说。“这与我们以往的工作方式完全不同。”

Dan19772024-06-27

人工智能还没有为软件公司赚到大钱

销售“产生式积分”，还有一些公司（比如Zoom）只是免费捆绑人工智能功能。投资者已经失去了耐心。iShares扩充套件科技软件行业ETF（iShares Expanded Tech-Software Sector ETF）是衡量该行业的常用指标，它在2023年暴涨59%之后，今年的涨幅仅为3.5%左右。与此同时，戴尔科技（Dell Technologies）等面向人工智能的硬件制造商股价也大幅上涨。6月18日，英伟达（Nvidia）超越微软（Microsoft）和Apple，成为全球市值最高的公司。 KeyBanc分析师阿德（Jackson Ader）表示，这是因为目前大部分人工智能支出都流向了用于训练和部署模型的硬件或云基础设施。阿德补充说，在很多情况下，这些支出是以牺牲赛富时公司等传统软件供货商为代价的，而这些传统软件供货商近年来受到了优先对待。他表示，大多数信息长对基于人工智能的应用程序都持“观望”态度。人们还有一个更长期的担忧：人工智能可能会彻底削弱“软件即服务”业务。大多数计算机应用软件都是按使用者收费的，因此收入增长的前提是企业客户继续招聘员工。但人工智能的一个主要卖点是提高效率——例如，你需要更少的客服代表来服务同样的使用者群。并非所有公司都会把节省下来的人力资源再投入到招聘更多员工中。对于基于“使用者席位”（即使用软件的员工数量）的软件来说，工作职位的减少将损害其未来的增长。高盛集团（Goldman Sachs）分析师兰根（Kash Rangan）在最近的财报电话会议上向Adobe管理层提出了这样一个问题。他问道：“产生式人工智能是否会变得非常出色，以至于终结创意过程——这样我们就不需要创意人员了。”他指出，这是投资者争论的一个主要问题。该公司行政总裁纳拉延（Shantanu Narayen）回答说，人工智能将使软件更易于使用，从而扩大客户群。至于硬件和基础设施在这波人工智能消费浪潮中备受关注的问题，这位资深的Adobe行政总裁表示，客户的关注点最终会回到人工智能在应用程序中的使用，否则所有对芯片和服务器的投资都是不值得的。不过，对于大多数软件公司来说，利用人工智能赚钱的时间点还遥遥无期。

金融界2024-06-24

这3个“黑天鹅”事件可能颠覆美国大选！

定应急计划，让特朗普远程接受提名，就像Zoom会议一样。辩论中的成败在势均力敌的总统选举中，电视辩论可能起到决定性作用，因为这是许多选民唯一能直接听到两位候选人发言的机会。出色的辩论表现和令人难忘的台词帮助约翰·肯尼迪在1960年以挑战者身份赢得白宫，罗纳德·里根在1980年也同样如此。当米特·罗姆尼在2012年挑战现任总统巴拉克·奥巴马时，他在10月初的辩论中表现出色，民调支持率飙升。奥巴马在最后一场辩论中表现出色，收复了失地。特朗普和拜登计划举行两场辩论，一场在6月27日，另一场在9月10日。毋庸置疑，如果任何一位候选人在数百万观众面前遭遇尴尬的老年性痴呆状况，他的竞选活动可能会就此终结。也可能出现相反的情况，比如拜登会给出一些聪明而有趣的妙语，或者特朗普会抛开他熟悉的个人不满，提出一些解决重要问题的新想法。第二场辩论结束后，两位候选人要做的就是坚持到11月5日的选举日。

Sissi2024-06-19

Zoom开发新技术，人工智能帮你实现每周3天工作制

宁愿去任何地方，也不愿被困在会议中——Zoom 的创始人兼首席执行官袁征（Eric Yuan）明白这一点。因此，他正在开发一个人工智能化身，他称之为“数字孪生”，它可以在你享受生活的同时为你做苦差事。#科技##2024宏观展望# 袁征告诉The Verge：“我们现在所做的，实际上是研究你的整个日程安排，如何利用Zoom Workplace来帮助你。本质上，你可以离开Zoom Workplace，而Zoom Workplace可以帮助你完成大部分工作，对吧？这就是我们的宣传。” 这些宏伟计划的一部分是能够创建一个你自己的克隆人，以便在会议期间代表你做出业务决策。这位美籍华裔亿万富翁说：“我可以发送一个我的数字版本来加入，这样我就可以去海滩了。”他补充说，你的虚拟形象还可以回复大多数电子邮件和接听电话。 “今天，我们每个人都花了很多时间打电话、参加会议、发送电子邮件、删除一些垃圾邮件和回复一些短信”袁征补充道，“我们如何利用人工智能，如何利用Zoom Workplace，完全自动化这类工作？这对我们来说非常重要。” 机器人将处理90%的会议——从而实现每周3天工作制？你不会想象当你连续进行视频通话时你的生命力会逐渐消退。研究证明，当你参加Zoom会议时，你的大脑活动会明显减少。但袁征预测，很快员工就只需要参加目前10%的会议。剩下的时间呢？你可以做自己想做的事情。 “让我们假设，五六年后，人工智能已经准备就绪。人工智能可能可以完成大约90%的工作，”这位工程师出身的高管说道。 “你不需要花太多时间（开会）。你不必每天打五六次Zoom电话。你可以利用人工智能来做到这一点。” 在袁征的设想中，生活中的报名很多行政工作都将被人工智能接管，人们不仅将有更多的时间去做更多有趣的人类工作（例如午餐会议），而且每周只需要工作三到四天。 “如今我们无法做到这一点的原因是每周五天，每天都很忙。这很无聊，”这位首席执行官说。 “你和我可以有更多的时间进行更多的面对面交流，但可能不适合工作，”他补充道，“为什么不花更多时间陪伴家人呢？为什么不专注于一些更有创意的事情，把你的时间还给你，回馈社区和社会，帮助别人，对吧？” 我什么时候可以实现这一梦想？首席执行官概述了Zoom的数字孪生技术可能首先作为语音助手开始，然后变得更加身临其境，就像VisionPro和MetaQuest3一样。这只是“开始”，但他认为，在未来的世界里，数字孪生可以如此完美地捕捉人们，“你甚至不知道它是一个真实的人还是只是一个3D版本”。事实上，它甚至可能比真实的更好，因为从理论上讲，你还可以拥有多个版本来满足不同的需求。例如，你可能能够专门为销售会议塑造一个更自信或更直言不讳的自我形象。 “有时候我知道自己不擅长谈判。有时候我不会参加与客户的销售电话会议，”袁征解释说。“在发送自己的数字版本之前，我就知道自己的弱点。我知道这个弱点。我可以稍微修改一下参数。” 但不幸的是——对于那些认为这一切还不够快的人来说——袁征强调，Zoom的数字孪生技术距离成为现实还有很长的路要走。他说：“目前，最重要的事情是人工智能尚未实现，这仍然需要一些时间。”

丰雪鑫992024-06-05

AI与机器人板块活跃，人工智能AIETF(515070)涨超1.5%、机器人ETF(562500)涨超0.8%

软、Adobe、Salesforce、Zoom等软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证；国内大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。人工智能AIETF（515070）紧密跟踪中证人工智能主题指数，覆盖人工智能上下游产业链。数据显示，人工智能AIETF(515070)前十大权重股分别为海康威视、科大讯飞、中际旭创、韦尔股份、金山办公、澜起科技、中科曙光、紫光股份、大华股份、新易盛，场外联接(A类：008585；C类：008586)。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，是人工智能的最佳载体，场外联接基金（A类 018344/ C类 018345）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

6月，催化很足的一条主线

领域。SpaceX、DoorDash、Zoom、Databricks、腾讯、美团、字节跳动、滴滴，一个不落。木头姐在他面前，都要逊色不少。回看Coatue的威水史，每当它决定下场抓鱼时，瞄准的永远是最大的那条鱼。作为当今最热的技术革命，AI当然不会逃过他们的法眼。近日，Coatue发布了一份重要报告《Build Index of the Future》，详细阐述了公司对于AI投资的看法，最最重要的，是给出了下一步的配置建议。具体是什么呢？一句话概括：左手AI，右手电力。换句话说，整个AI产业革命，最大的两条鱼，一个是AI技术所涉及的一切，另外就是作为配套的电力资源。这份报告不仅给出大方向，还给出了具体的发展和投资节奏，那就是AI Infra -> Edge AI（硬件）->AI应用（软件） ->具身智能。根据它的判断，目前市场处于AI Infra投资的中期，Edge AI行情的起点。而AI应用还处于热身阶段，具身智能距离商业落地尚有距离。所谓的Edge AI（硬件），其实就是各种应用硬件，比如PC、手机、汽车，以及其他的各类家电和消费电子等等。刚刚结束的微软build大会，可以说是PC的一个历史分水岭，因为从现在开始，传统PC和AI PC将泾渭分明，而且未来AI PC将取代传统PC，成为新的主角，这个节点的历史意义，丝毫不亚于智能手机取代功能手机。既然PC已经打响了头炮，大家会很自然地想到手机会不会沿着它的路径，从传统智能手机，走向AI 手机。这个过程到底会不会如期实现呢？ 01 AI手机凭什么？我们先看看两个很具有标志性的事件。第一，是谷歌CEO Pichai在之前接受媒体采访时，说过一个论断，那就是智能手机依然是AI最重要的一个硬件载体。在这个月背靠背登场的open AI和谷歌发布会，他们已经展示过，手机装上AI大模型，基本拥有了类似人类的智能感知和决策系统，比如摄像头等于人的眼睛，语音系统就等于人的嘴巴和耳朵，如果再完善其他的感知系统，比如触觉，那无疑更完美。即便相比人类还显得粗糙，但从open AI和谷歌的演示中，我们已经可以清晰地感受到，智能手机真的向前迈出一大步。第二个，是之前苹果放弃造车，接触谷歌、open AI，将他们的大模型引入自己的新手机规划中。苹果一向以封闭著称，自己做软件，自己做商业闭环，现在能够让苹果做出引入竞争对手的基础软件这个决定的，毫无疑问是AI浪潮已经扑面而来，如果别的手机都有AI功能，而苹果迟迟不出，那苹果的地位将受到很大的威胁。手机这类电子产品，护城河其实就是技术本身，谁的技术好，消费者好用，谁就可以获得用户。当年诺基亚之所以会输，就是在软件操作系统层面。不管怎么说，塞班系统和IOS、安卓都有明显差距。这个逻辑其实也适用于智能手机，谁的手机搭载AI大模型好，能够为用户创造更多的价值，谁的手机就好卖。当然，苹果和安卓是智能手机的两大先锋，他们这样说，有自己的业务考量，但从GPT-4o和谷歌发布会来看，AI手机所实现的功能，正越来越接近人类助理的角色，这个价值相信没有谁会拒绝，没有AI功能的手机，价值量将大打折扣，甚至有可能重复功能手机和智能手机的差别。从渗透率上看，这也可以算一个蓝海，虽然底层逻辑来自换机潮。 02 应该投资哪些公司？如果循着AI PC的投资逻辑，AI手机的投资其实不复杂。首先，整机厂会是非常重要的一个方向。 AI PC把联想、Dell、Hp这些公司推上了新的高度，即使微软自身，也推出了新的搭载AI功能的电脑surface。过去一个月，联想集团的股价已经上涨接近一倍，催化的主要因素，正是AI PC。 AI硬件的逻辑在于，它能够在一个已经饱和的市场里刺激新的更新换代的需求，从而推动企业营收和利润重新增长。而业绩增长，股价也会受益。全球的手机格局比较清晰，整机厂也就那几个，容易做区分，也容易做选择。第二，核心零部件也是一个重要的方向，比如芯片。虽然微软定义的AI PC刚推出，但我们已经看到一个潜在的大赢家：高通。它基于ARM架构推出的骁龙芯片正式搭载在AI PC上，在手机端，高通是传统的芯片巨头，尽管苹果有自己的核心芯片，但安卓厂商基本都搭载高通的芯片，和整机一样，AI硬件也会提升芯片的使用量以及价值量，因为这些AI硬件至少会增加NPU（神经网络处理器）的使用量，而这在传统PC和手机端使用量为0。同时，内存芯片也是一个重要方向，因为AI计算同样需要增加内存，AIPC内存增加40%-80%，AI手机内存增加会更多达到50%-100%。逻辑跟英伟达的新一代GPU B200需要搭载HBM3E存储芯片一样，只不过B200是用在数据中心，而手机是在边缘侧而已。第三，是软件方向。 AI大模型是最重要的一个，海外的open AI、谷歌的Gemini是无法忽视的，如无意外，苹果AI手机很可能会同时使用者两家大模型厂商的产品和技术。等到日后苹果自己的大模型成熟之后，可能会转变。至于国内，像百度文心一言大模型，也很有机会出现在国产苹果和安卓手机上，因为海外的模型用不上，国内的AI PC、AI手机，都只能用国内的大模型。而国内能够叫得号的，百度算一个，因为它相对而言有技术积累，苹果就传出过接触百度的消息。当然，华为也会是一个选项，甚至可以预言，在大厂中，最后的角逐，应该会在百度和华为之间。从投资框架上看，不管是AI PC，还是AI 手机，其实不算新鲜事，它是过去投资框架的延续，在PC时代、智能手机时代，投资的框架也是整机、核心零部件（芯片为主）、软件操作系统的铁三角。至于其他传统的零部件，比如摄像头、屏幕等，机会也有，而且这些厂商在经过长时间的估值消化之后，显示出一定的性价比优势。当然，最有催化度的零部件，还要是紧贴AI应用的，最好是新增的需求，如思泉新材这类公司，做的是散热器件，因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司。 03 结语毫无疑问，AI手机这个趋势是肯定的，但是谁会打响头炮呢？答案其实已经有了，那就是本月的苹果开发者大会。虽然还不能确定苹果到底会拿出什么新东西，但结合最近几个月苹果的动作，取消汽车项目，频频接触谷歌、open AI，收购AI创业公司，以及各种加码AI的言论，大概可以推测出，AI会是这个大会的主题。而苹果如何将AI应用到自家的产品，特别是手机产品，将是市场重点关注的对象。一旦苹果将AI功能深入嵌入自己的手机，那么跟微软的build发布会一样，手机行业的历史分水点就出现了，AI手机将正式出现在这个世界上。虽然之前已经有一些手机说自己已经应用了AI功能，但这个动作，由苹果说出来，才最有说服力。所以，盯紧即将到来的苹果大会吧。（全文完）

格隆汇2024-06-02

为什么说Zoom仍然值得买入

Zoom可以说是疫情受益最大的股票之一。夸张的涨幅过后，是同样夸张的跌幅。然而，在盘整两年之后，有外国分析师认为，Zoom依旧具有投资价值。作者：Victor Dergunov Zoom是疫情期间最令人兴奋的股票之一。在新冠肆虐全球之际，Zoom促成了一场网络革命。Zoom使数百万人能够在线召开会议，股票在这个高速增长阶段飙升。Zoom的股价在一年内上涨了10倍，在2020年达到了575美元左右的历史高点。另一方面，Zoom的衰退期堪称史诗。该公司的股价从最高点跌至谷底，跌幅高达90%，在去年秋季跌至60美元左右。Zoom的市值遭受了巨大的破坏，其股价从超过1500亿美元的高点跌至今天的200亿美元左右。来源：companiesmarketcap.com 好消息是Zoom的股票不再下跌了。Zoom的市值已经横盘了近两年，这是一个非常积极的动态，表明Zoom在经历了大约两年的下跌趋势后，正在经历一个长期的触底过程。此外，Zoom的估值终于达到了令人发指的水平。当Zoom的股价接近最高点时，其市销比高达260倍左右。现在，Zoom的股价大约是销售额的四倍。Zoom也变得非常盈利，而且非常便宜，市盈率仅为12倍左右。 Zoom也一直超过分析师的预期，随着事件的推进，它的销售额和盈利能力可能会大幅增长。因此，随着公司在未来几个季度改善增长、效率和盈利指标，Zoom的股价可能会上涨。从技术上讲，可能是长期底部来源：StockCharts.com 在Zoom达到顶峰后，我们看到它下跌了90%。虽然这可能看起来很极端，但在许多股票中都能看到了类似的动态。Zoom的复苏速度比其他公司慢，这也提供了买入机会。然而，就像Zoom的股票在顶峰时期变得过于昂贵一样，它现在变得太便宜了。虽然可能会在短期内看到更多的波动，但Zoom的股票在中长期内可能会大幅走高。最近的财报是稳健的 Zoom最近公布了好于预期的第一季度财报。Zoom的每股收益为1.35美元，比上年同期高出16美分。收入达到11.4亿美元，同比增长2.7%。调整外汇影响后，Zoom的收入同比增长3.5%。企业营收为6.657亿美元，同比增长5.3%。GAAP营业利润率为17.8%，非GAAP营业利润率为40%。经营现金流为5.88亿美元，同比增长40.6%。 Zoom的现金头寸已膨胀至约75亿美元。Zoom负债很少，企业价值只有120亿美元左右（大约是销售额的三倍），非常便宜。Zoom预计第二季度收入为1.45亿至11.5亿美元，略低于预期的11.5亿美元。2025财年营收指引为461 - 46.2亿美元，略低于预期的46.2亿美元。财季每股收益预期约为5美元，略好于每股收益预期4.89美元。来源：businessofapps.com 虽然Zoom的销售增长已经趋于平缓，但我们可能会在销售和盈利方面加速前进。Zoom已经成功打响了自己的品牌。这就像在线会议领域的可口可乐。Zoom是市场领导者，可以继续在其领域引领创新。当想要在线会面或分享网络研讨会时，Zoom会是第一选择，而不是其他东西。 Zoom可能不会长时间保持便宜 Zoom正处于过渡阶段。它从一只估值过高的超高速成长型股票变成了标准的“温和的”成长型科技股。与此同时，Zoom的高盈利能力和较低的估值也颇具吸引力，其市盈率仅为12倍，约为企业价值的3倍。此外，Zoom的表现一直超过并将继续超过普遍预期。来源：seekingalpha.com Zoom过去20个季度的每股收益都超过了预期。虽然今年的每股收益预计在5.06美元左右，明年仅在5.10美元左右，但Zoom可以做得更好。TTM对每股收益的普遍预期是4.48美元，但Zoom报告的每股收益要高得多，为5.40美元。因此，在过去的四个季度里，我们看到了20%的优异表现，看起来Zoom可以轻松击败即将到来的2024年和2025年的保守数字。假设Zoom比市场普遍预期的每股收益高出15%。这种动态表明，我们今年的每股收益可能在5.82美元左右，明年(2026财年)可能在6美元左右。如果Zoom明年盈利6美元，那么它目前的预期市盈率仅为10倍左右，对于一家处于市场领先地位的公司来说，这是非常便宜的。 Zoom的相当大的AI潜力 “Zoom AI伴侣”是生成式AI数字助手。Zoom的人工智能伴侣提供强大的实时功能，帮助客户提高生产力，更有效地协同工作。Zoom用户可以在整个Zoom平台上看到AI伴侣，具有会议、团队聊天、邮件等功能。通过利用人工智能，Zoom可以彻底改变用户体验，为提高效率和盈利能力铺平道路。作为市场领导者，Zoom的战略优势使其获得比市场预期更多的增长。这种动态可能会推动其股价再创新高。 Zoom的股票可能比预期有更多潜力来源：seekingalpha.com 许多分析师对未来几年的每股收益和营收增长预测极为保守。市场可能对Zoom过于悲观，而且该公司的每股收益一直大幅超出市场普遍预期。市场预计未来几年的销售增长将非常温和，仅为3-5%。此外，共识预期在前进的过程中几乎没有考虑到每股收益的增长。然而，如果其增长略有改善，其生产力和效率提高，Zoom的每股收益增长可能会超过预期，从而导致每股收益增长好于预期。此外，Zoom还批准了一项15亿美元的回购计划，使其能够提高每股收益。因此，我们应该看到好于预期的每股收益，这将导致Zoom在未来几年的多次扩张和更高的股价。风险尽管看好Zoom，但它仍面临重大风险。在线会议和网络研讨会领域的竞争日益激烈。微软、谷歌等大公司都进入了这一领域，并试图以牺牲Zoom为代价，开拓不断增长的市场份额。Zoom必须继续扩张，并需要提高销售增长。此外，Zoom必须保持高水平的盈利能力，任何降低价格以增加用户数量的做法都会对公司的股票产生不利影响。宏观经济因素和其他因素也可能对Zoom的股票产生负面影响。投资者在投资Zoom之前应该考虑这些风险和其他风险。 $Zoom(ZM)$

老虎证券2024-05-30

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