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二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？

格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全

格上财富2022-11-09

zk 系四大 L2 协议大 PK：进度、异同和生态

队阵容最强的项目，联合创始人 Eli Ben-Sasson 是世界顶级的密码学科学家，同时也是 zkSNARK、zkSTARK 的合作发明者，联合创始人兼CEO Uri Kolodny毕业于希伯来大学计算机专业，同时也是连续创业者。目前 StarkWare 已经估值 80 亿美元。 StarkWare 目前开发了两款产品：ToB 的 StarkEx 和 ToC 的 StarkNet。StarkEx 是一个独立的许可 Validity-Rollup（有效性证明），出售定制化技术引擎服务 StarkEx，直接向有扩容需求的客户收取服务费，目前已服务 dYdX、ImmutableX、Sorare、DeversiFi 、rhino.fi、ApeX、Myria等客户；StarkNet 是向所有人开放的无需许可的去中心化 zk-Rollup，使用 zkSTARK 证明系统，支持 dApp 自主部署。 StarkNet 所使用的基础智能合约语言并不是 Solidity，而是图灵完备的零知识证明系统语言Cairo，本身并不与 EVM 兼容。团队一直在寻求 zkEVM 兼容，10月底，StarkWare 宣布推出基于 Cairo 编写的 zkEVM（名为“Kakarot”），但实际开发还在早期阶段，并未落地。此外，以太坊开发团队 Nethermind 正在构建一个 Solidity - Cairo 的“编译器”，允许使用 Solidity 编写的项目将其代码库“一键”翻译成 Cairo。据悉，该“编译器”仍在开发中，一旦生效，它将使 StarkNet 实现与 zkSync 2.0 相似的 EVM 兼容级别。Nethermind 一直致力于代码翻译工作，此前曾在 StarkNet 网络推出 Uniswap Warp 版本。 2、进度：作为 zk-Rollup 领域的最早一批开发者，StarkNet 的 Alpha 版于 2021 年 11 月就在主网上启动。 StarkWare 在九月底推出了 Cairo 的升级版本 Cairo 1.0，预计在 2022 年底前正式推出，新版本语言提高了网络 DoS 攻击保护能力并降低 gas 费用，支持 StarkNet 的无许可网络要求，并将简化和保护协议。届时，团队还将在名为“Regensis”的以太坊主网上重新启动 StarkNet。目前，StarkNet 正在 Goerli 上启动第二个测试网，并在社区发起征集命名的提案。新测试网主要面向开发人员，用于测试应用程序，并非公测阶段。此外，StarkWare 在 7 月就公布了代币经济学，原生代币此前定于 9 月发行，但团队因为技术原因推迟发行。StarkNet 代币初始发行量为 100 亿枚，17% 分配给 StarkWare 投资者，32.9% 分配给核心贡献者，51% 分配给基金会（其中12% 用于资助开发、测试、部署和维护StarkNet 协议的研究和工作）。但官方表示，初始阶段不会为用户提供免费代币，所有代币会在发布后立即锁定。 3、生态： StarkNet 生态主要以DeFi、GameFi、NFT为主，目已有一百多个项目在 StarkNet 上部署，但实际上部分项目还处于计划部署阶段，真正可以实现交互的项目数量并不多。据 L2beat 数据显示，目前 StarkNet 总锁仓量为 310 万美元，日均 TPS 为 0.15，30 天交易计数约为 27.9 万笔。钱包：Argent X、Braavos（近期刚完成 Pantera Capital 领投的 1000 万美元融资）跨链桥：Orbiter Finance、官方开发的以太坊-Starknet 跨链桥 StarkGate DeFi： 10KSwap：StarkNet 原生AMM DEX协议，已上线主网，目前只能交易ETH、USDC、DAI、WBTC、USDT这几种代币。 Alpha Road Finance：StarkNet 原生 DEX 和流动性质押协议，目前在测试阶段。 Brine Finance：订单簿交易DEX，目前仍在测试网上。 Fibrous Finance：StarkNet上的AMM聚合器，仍在测试网上运行。 mySwap：StarkNet上的第一个AMM DEX。 zkLend：StarkNet上的借贷协议，包含两个产品 Artemis（针对 DeFI 用户）和 Apollo（针对机构、中小企业等）。 GameFi：Loot Realms、GoL2、The Ninth 已上线主网。二、zksync 1、简介： zkSync 由 Matter Labs 于 2019 年 12 月创立，创立时间晚于 StarkWare，使用的是基于 SNARK 证明的 zk-Rollup 技术，并且支持 IR 层面的 zkEVM。 Matter Labs 在 2020 年 6 月就发布了 zkSync v1.0 版本，上线时间较长，直到今年 2 月，zkSync 2.0 测试网上线。zkSync 2.0 于此前相比，功能有很大的提升。在 zkSync1.0 中用户只能体验转账、铸造 NFT 等基础功能，而zkSync 2.0 在支持 EVM 兼容的同时还将开放生态应用的部署，是真正完成版的 zk-Rollup 产品。 2、进度： 10月28日，zkSync 2.0 正式推出，并表示目前正处于 Baby Alpha 阶段，在此阶段 zkSync 2.0 将在没有外部项目的主网上启动，主要进行压力测试和多项安全工作。开发人员无法访问主网，但可以继续在测试网上开发。 Baby Alpha 阶段将持续一个月左右。据官方路线图显示，第四季度（Baby Alpha之后）进入 Fair Launch Alpha 阶段，团队将对开发者开放的项目部署权限，团队计划今年年底前实现全面启动 Alpha 目标，但可能会因为安全原因将这一阶段延长到 2023 年。然后在一系列全面测试、安全审计、竞赛和漏洞赏金后，zkSync 2.0 将向所有用户开放，这也是最接近发币的时间。目前已有 150 多个项目已经承诺在 zkSync 2.0 上启动。在代币发行方面，Matter Labs 的首席产品官 Steve Newcomb 曾在 Twitter Spaces 讨论中表示，zkSync 将在 11 月第一周公布其代币经济模型的详细信息。11 月 3 日，zkSync 联合创始人 Alex G 暗示：“一些重大新闻即将发布”。 3、生态据 zkSync 生态官网统计，目前已有 100 余个项目在网络上部署。另据 L2beat 数据显示，目前总锁仓量为 627 万美元，日均TPS为 0.37，30 天交易计数为 138 万笔。钱包：Argent X、zkSync Portal 2.0（在 zkSync 2.0 中，用户可直接在 MetaMask 中添加 zkSync 2.0 的 RPC 节点，无需下载其他钱包）跨链桥： Orbiter Finance（目前仅支持 zkSync1.0，暂未支持zkSync 2.0测试网） zkSync2.0 测试网官方跨链桥地址：https://portal.zksync.io/bridge （也支持钱包转账和领取测试币等其他功能） DeFi： SyncSwap：基于 zkSync 的 DEX，已上线 zkSync 2.0 网络。 Increment ：是一个基于 zkSync 2.0 的去中心化算法永续合约协议，近期在 zkSync 2.0 测试网上发布。但目前只对此前申请白名单测试的用户开放，现在报名截止日期已过。 SpaceFi ：是 Evmos 和 zkSync 上的跨链 web3 平台，目前在 zkSync 2.0测试网上运行。 Zigzag：是由 zk Rollup 提供支持的订单簿DEX，目前只支持 zksync1.0 网络 Sprintcheckout：加密支付平台，目前在 zkSync 2.0测试网上运行。 NFT： MintSquare 是以太坊 L2 ZK Rollups（StarkNet 和 zkSync）上的 NFT 市场，目前在 StarkNet、StarkNet 测试网和 zkSync 2.0 测试网上运行。此外，Aave V3、Uniswap V3 、1KX Protocol Beta 等协议已经计划在 zkSync 2.0 测试网上部署。三、Polygon Hermez（Polygon zkEVM ） 1、简介： 2021 年 7 月，Hermez 团队宣布开发完全兼容以太坊的 zkEVM（Hermez 2.0），之后，Polygon 宣布以 2.5 亿美元收购 Hermez。Polygon zkEVM 使用的是基于 SNARK 证明的 zk-Rollup 技术。 Polygon zkEVM 拥有操作码层级的兼容度。在《Vitalik：不同类型 ZK-EVM 的未来》一文中Vitalik 将 Polygon zkEVM 与 Scroll 并列为第三级，在 EVM 兼容性方面处于目前的 ZK Rollup里的前列。在近期宣传中，Polygon 一直在强调其 zkEVM 是“唯一去中心化的 zk-rollup”，因为首先实现了 zk Prover 的开源，包含完整的、可用源代码的 ZK 证明系统，并承诺完全开源、由社区驱动、无需许可的协调者（coordinators）网络、带有验证奖励代币的去中心化拍卖模型。 2、进度： Polygon zkEVM 于 10 月 10 日推出无需许可的公共测试网，Aave、Uniswap、Web3 社交平台 Lens 和游戏工作室 Midnight Society 将成为首批部署在 zkEVM 测试网上的协议，目前测试网主要对开发者开放。Polygon zkEVM 计划于 2023 年上半年上线主网。此外，Polygon zkEVM 明确表示暂时没有发币计划，ETH 将用于支付 gas 费用。MATIC 将用于质押，Polygon zkEVM 的治理。四、Scroll 1、简介： Scroll 于 2021 年创立，于去年年底完成 3000 万美元 A 轮融资。和 Polygon zkEVM 相似，Scroll 同样致力于创建一个 EVM 等效的 zk-Rollup，并且在兼容性上更胜一筹，号称最兼容 EVM 的 zk-Rollup，使得以太坊上的应用可以几乎无缝迁移至二层网络上。字节码级别的兼容就可以实现兼容以太坊上的所有语言，并且也可以兼容以太坊上的工具，大大降低了在二层网络上的开发难度。值得一提的是，由于 Scroll 联合创始人 Ye Zhang 在 ZKP 硬件加速方面颇有经验，Scroll 计划在 ZKP 方面利用硬件加速进一步提高验证效率，建立一个去中心化的验证网络，将 ZKP 的证明分发给参与者进行计算，并将结果汇总形成最终的证明。而该去中心化的验证网络将向所有人开放，并将设置激励机制与惩罚机制。 2、进度： 10 月 11 日，Scroll 发布 Pre-Alpha 测试网的升级版，已有一些预部署的应用例如 Uniswap v2 等，允许用户执行一些功能如 L1 和 L2 之间的转账，但目前阶段还需要用户注册申请加入白名单才能参与测试。但由于出现了大量的刷量机器人，导致官方暂时放慢了测试申请的审核缩紧名单准入，因此会有很多用户在社区反馈一直没有收到邮件回复，社区建议更换钱包地址和邮箱重新申请。 Scroll 在测试网期间遭遇了严重的跨链延迟，也出现了无法访问水龙头的测试网代币的情况，官方回应是由于以太坊严重拥堵引起的。此外，官方表示，数周后即将推出无许可的测试网，Alpha 测试网允许任何人在测试网上进行交互，开发者也可以无需许可地在网络上部署合约。完整的测试网预计在今年年底推出。在生态上，Web3 社交协议 Lens Protocol 、预言机 RedStone等项目近期已部署至以太坊扩容项目 Scroll 的 pre-alpha 测试网。小结：总体而言，StarkWare 和 zkSync 虽然表示最终实现 zkEVM，但毕竟不是字节码层级的兼容，需要开发人员转译和迁移代码，因此相较之下， Polygon zkEVM 和 Scroll 会更靠近以太坊生态。但 EVM 兼容性并不是判断 L2 扩容方案好坏的唯一标准，只作为一个客观指标。事实上，完全等效的 EVM 虽然安全，但或许会在效率上会有所牺牲，Starkware 的 Cario 预言构建的虚拟机和 Zksync 的虚拟机在构建 zk 上会更加灵活。所以，这些协议没有本质上的优劣之分，而且目前都还处于早期开发阶段，除了保证安全性之外，后期开发者体验和用户体验更加重要。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

BIT突然下跌后 Bit社区要求Alameda提供资金证明并威胁要抛弃FTT

资金证明，”Bybit 的联合创始人 Ben Zhao发推文。 BitDAO 的担忧可能源于猜测 Alameda 正在清算其持有的其他代币以保护 FTX 的本地加密货币。 FTTT 在四天内下跌了 40% 至 15 美元。在 CoinDesk 报道 Alameda 在其资产负债表上持有大量 FTT 代币之后，FTX-Alameda 的戏剧性事件于上周开始。作为回应，币安开始清算其持有的 FTT，引发市场恐慌。 BitDAO 的寻求证据的提议也威胁要采取行动，可能会出售获得的 3,362,315 个 FTX 代币，以防 Alameda 没有在 24 小时内提供澄清。 “如果这个请求没有得到满足，并且如果没有提供足够的替代证据或回应，将由 BitDAO 社区决定（投票或任何其他紧急行动）如何处理 BitDAO 财政部中的 $FTT， ”提案说. 在回应周的推文时，Alameda Research 的首席执行官 Caroline Ellison表示，“那不是我们”，并承诺一旦事情平息，就会提供资金证明。周感谢 Ellison 的快速反应，称“这给了 BitDAO 社区很大的信心。埃里森的保证无疑平息了市场的紧张情绪。图表平台 TradingView 的数据显示，BIT 代币已恢复至 0.38 美元的交易价格，周二早些时候下跌超过 20% 至 0.26 美元。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

x2y2 试水借贷 NFT 平台战争迈入新格局？

借贷业务仍集中在少数平台，NFTfi、BendDAO 以及新近亮相的 x2y2 占据了绝大部分市场。其中 NFTfi 和 x2y2 是点对点借贷模式，BendDAO 则采用点对池模式。点对点和点对池之争是 NFT 借贷领域人们乐此不疲的话题，讨论这个问题就像在去中心化交易所领域订单薄和 AMM 孰优孰劣一样，很难得出统一答案。点对点借贷点对点是一种用户之间直接交易的机制，它通常是一种高度可定制的产品，对于平台上列出的每个 NFT ，潜在借款人可以设置质押条款，如金额、期限、年利率等。只要借贷双方都同意条款，交易就可以达成。 X2Y2 的 NFT 贷款服务是一种点对点借贷模式。用户持有白名单项目中的 NFT 即可通过抵押 NFT 借入 ETH，以释放 NFT 资产的流动性，同时用户可根据自身持有NFT稀有度来进行差异化定价。x2y2 当前支持的白名单项目包括 BAYC、Azuki、Doodles、Otherdeed for Otherside 等。点对点模式通常适合流动性较差的资产或长尾资产，例如 NFTfi 支持上百种 NFT 集合的借贷业务，但 x2y2 在初期选择了更为稳妥安全的策略，仅支持几种蓝筹 NFT 借贷。点对点借贷的贷方通常分为两类: 1、资金收益；2、低价收购 NFT 资产。第一种是很容易理解：借钱给别人以获得利息收入。比如 NFTfi 的大多数质押利率设置在 40%的年利率以上，这足够让众多 DeFi 玩家眼红。而第二种情况下，贷方可能会设置更低的年化利率（10%-40% ），以吸引借款方，在借款方违约的情况下，贷方可以以初期出借资产低价购入抵押的 NFT资产，这其实是一种跨式期权的策略。点对点借贷为释放 NFT 的流动性提供了便利，特别是支持低流动性资产和长尾资产，但缺点也很明显，资金和时间效率低下。为了解决这个问题，点对池借贷模式应运而生。点对池借贷点对池模式是借款方从资金池借款，而贷款人事先将资金存入池中来获得收益。点对池模式通常只支持蓝筹 NFT 资产。点对池相比点对点减少了订单撮合的过程，理论上有利于提升交易的时间效率。同时，点对池模式对借款方更友好，它通过资金池分散风险，降低了进入门槛。然而，点对池模式也面临着资本效率低下的问题。质押池往往持有闲置资金，而利息收入只来自平台上的借款人。另外，点对池模式还面临着级联平仓风险，BendDAO 流动性危机就是一个很好的教训。还有一点，点对池模式虽然只支持蓝筹 NFT，但高价值稀有 NFT 持有者更愿意选择点对点模式，因为后者通常能够借到更多资产。点对点和点对池各有优劣，从数据表现来看，点对点模式更胜一筹，NFTfi的借贷量长期稳居榜首，上线不久的x2y2的表现紧随BendDAO之后。不过，借贷市场的长期发展格局依然难以预料。目前为止，我们的视角仍旧聚焦在 NFT 借贷这个单独的方向，x2y2 已然站住了阵脚。前面提到过，交易和借贷，无论在 DeFi，还是 NFTFi，都是齐头并进的双雄。那么，如果一个平台将两个结合起来，会产生什么样的化学反应？可组合性创新：交易+借贷这种业务组合的方式我们在互联网世界屡见不鲜，事实上，数十年互联网发展史就是少数巨头公司的业务扩张史。而在Web3 世界，去中心化作为第一性原则正在发挥作用，不同的业务模式在以新的方式组合起来：我们称之为可组合性。什么是可组合性？a16z 合伙人 Chris Dixon 将其定义为「像搭建乐高积木一样拼合与搭配软件组件的能力」。可组合性意味着，软件可以在别的软件的基础之上搭建起来，而每一个新的协议或 NFT 也和乐高积木一样，可以互相之间进行组合。 x2y2 将交易和借贷组合在同一个平台的举动就是可组合性的一个实例。对于开发者而言，可组合性避免重复造轮子，大大提高了工程效率，这与历史上所有开源产品的构建类似。更值得思考的问题是，它对普通用户有何意义？设想一个场景：一个 CryptoPunks 的忠实持有者看中了 Art Gobblers 的短期潜力，他想要购买一枚 Art Gobblers，但手上流动资金有限，他可以选择去 NFTfi 抵押自己的 CryptoPunks，借出 ETH，再到 OpenSea 去购买 Art Gobblers。等到 Art Gobblers 升值后，该用户可以在 OpenSea 卖出，实现盈利，再回到 NFTfi 还款以赎回抵押物，这一套操作需要在两个平台将来回切换，同时钱包要对多个平台授权。但如果使用 x2y2，这个需求完全可以在一个平台完成。如果考虑更复杂的情景，用户在不同协议间交互的门槛和成本会更高。 x2y2 的组合产品对于同时拥有借贷和交易 NFT 需求的用户有两个显而易见的优势：1、减少流程，降低了操作门槛；2、减少授权，提升安全性，在区块链黑暗生林中，复杂的操作和授权往往会暴露更多风险。x2y2 在上线一个月时间，就挤进了NFT借贷市场前三的位置，用户的选择已经说明了组合性带来的体验优势。 NFT 市场的未来：基于可组合性的开放家园 Chris Dixon 还表示，「可组合性对于软件搭建的重要性，就和复利对于金融的一样。」可组合性推动了产品的持续创新，后来者可以直接借鉴前人提供的模块，在其基础上增加或者组合功能，以实现产品创新。这也意味着，技术作为产品护城河的时代或将一去不复返。那么新的护城河会是什么呢？通过积累用户抢占市场能成为护城河吗？OpenSea 在近期市场不断下滑，说明先发优势也难以形成稳固的护城河。与其追求搭建阻挡对手进入的护城河，不如跟随这个日新月异的早期行业去不断改变、去创新。在 NFT 的新大陆，先锋玩家建立起了最早的数字游民聚集地，但还有无限广阔的天地。x2y2 凭借交易+借贷的组合型策略，展现了开拓新领地的可能性。可以预见，未来的 NFT 平台战争将围绕可组合性创新，开拓新的领域。更多平台会将更多业务，诸如借贷、碎片化、衍生品进行组合式创新，x2y2 只是迈出了最初的一小步。互联网巨头围绕可组合性构建了繁盛的围墙花园，Web3 世界的冒险家们也将依靠可组合性开辟全新的乐土，不同的是，它没有围墙，是一片开放的家园。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

全方位对比zk系四大L2协议：进度、异同和生态

队阵容最强的项目，联合创始人 Eli Ben-Sasson 是世界顶级的密码学科学家，同时也是 zkSNARK、zkSTARK 的合作发明者，联合创始人兼CEO Uri Kolodny毕业于希伯来大学计算机专业，同时也是连续创业者。目前 StarkWare 已经估值 80 亿美元。 StarkWare 目前开发了两款产品：ToB 的 StarkEx 和 ToC 的 StarkNet。StarkEx 是一个独立的许可 Validity-Rollup（有效性证明），出售定制化技术引擎服务 StarkEx，直接向有扩容需求的客户收取服务费，目前已服务 dYdX、ImmutableX、Sorare、DeversiFi 、rhino.fi、ApeX、Myria等客户；StarkNet 是向所有人开放的无需许可的去中心化 zk-Rollup，使用 zkSTARK 证明系统，支持 dApp 自主部署。 StarkNet 所使用的基础智能合约语言并不是 Solidity，而是图灵完备的零知识证明系统语言Cairo，本身并不与 EVM 兼容。团队一直在寻求 zkEVM 兼容，10月底，StarkWare 宣布推出基于 Cairo 编写的 zkEVM（名为“Kakarot”），但实际开发还在早期阶段，并未落地。此外，以太坊开发团队 Nethermind 正在构建一个 Solidity - Cairo 的“编译器”，允许使用 Solidity 编写的项目将其代码库“一键”翻译成 Cairo。据悉，该“编译器”仍在开发中，一旦生效，它将使 StarkNet 实现与 zkSync 2.0 相似的 EVM 兼容级别。Nethermind 一直致力于代码翻译工作，此前曾在 StarkNet 网络推出 Uniswap Warp 版本。 2、进度：作为 zk-Rollup 领域的最早一批开发者，StarkNet 的 Alpha 版于 2021 年 11 月就在主网上启动。 StarkWare 在九月底推出了 Cairo 的升级版本 Cairo 1.0，预计在 2022 年底前正式推出，新版本语言提高了网络 DoS 攻击保护能力并降低 gas 费用，支持 StarkNet 的无许可网络要求，并将简化和保护协议。届时，团队还将在名为“Regensis”的以太坊主网上重新启动 StarkNet。目前，StarkNet 正在 Goerli 上启动第二个测试网，并在社区发起征集命名的提案。新测试网主要面向开发人员，用于测试应用程序，并非公测阶段。此外，StarkWare 在 7 月就公布了代币经济学，原生代币此前定于 9 月发行，但团队因为技术原因推迟发行。StarkNet 代币初始发行量为 100 亿枚，17% 分配给 StarkWare 投资者，32.9% 分配给核心贡献者，51% 分配给基金会（其中12% 用于资助开发、测试、部署和维护StarkNet 协议的研究和工作）。但官方表示，初始阶段不会为用户提供免费代币，所有代币会在发布后立即锁定。 3、生态： StarkNet生态主要以DeFi、GameFi、NFT为主，目已有一百多个项目在 StarkNet 上部署，但实际上部分项目还处于计划部署阶段，真正可以实现交互的项目数量并不多。据L2beat数据显示，目前 StarkNet 总锁仓量为 310 万美元，日均 TPS 为 0.15，30 天交易计数约为 27.9 万笔。钱包：Argent X、Braavos（近期刚完成 Pantera Capital 领投的 1000 万美元融资）跨链桥：Orbiter Finance、官方开发的以太坊-Starknet 跨链桥StarkGate DeFi： 10KSwap：StarkNet 原生AMM DEX协议，已上线主网，目前只能交易ETH、USDC、DAI、WBTC、USDT这几种代币。 Alpha Road Finance：StarkNet 原生 DEX 和流动性质押协议，目前在测试阶段。 Brine Finance：订单簿交易DEX，目前仍在测试网上。 Fibrous Finance：StarkNet上的AMM聚合器，仍在测试网上运行。 mySwap：StarkNet上的第一个AMM DEX。 zkLend：StarkNet上的借贷协议，包含两个产品 Artemis（针对 DeFI 用户）和 Apollo（针对机构、中小企业等）。 GameFi：Loot Realms、GoL2、The Ninth已上线主网。二、zksync 1、简介： zkSync 由 Matter Labs 于 2019 年 12 月创立，创立时间晚于 StarkWare，使用的是基于 SNARK 证明的 zk-Rollup 技术，并且支持 IR 层面的 zkEVM。 Matter Labs 在 2020 年 6 月就发布了 zkSync v1.0 版本，上线时间较长，直到今年 2 月，zkSync 2.0 测试网上线。zkSync 2.0 于此前相比，功能有很大的提升。在 zkSync1.0 中用户只能体验转账、铸造 NFT 等基础功能，而zkSync 2.0 在支持 EVM 兼容的同时还将开放生态应用的部署，是真正完成版的 zk-Rollup 产品。 2、进度： 10月28日，zkSync 2.0 正式推出，并表示目前正处于 Baby Alpha 阶段，在此阶段 zkSync 2.0 将在没有外部项目的主网上启动，主要进行压力测试和多项安全工作。开发人员无法访问主网，但可以继续在测试网上开发。 Baby Alpha 阶段将持续一个月左右。据官方路线图显示，第四季度（Baby Alpha之后）进入 Fair Launch Alpha 阶段，团队将对开发者开放的项目部署权限，团队计划今年年底前实现全面启动 Alpha 目标，但可能会因为安全原因将这一阶段延长到 2023 年。然后在一系列全面测试、安全审计、竞赛和漏洞赏金后，zkSync 2.0 将向所有用户开放，这也是最接近发币的时间。目前已有 150 多个项目已经承诺在 zkSync 2.0 上启动。在代币发行方面，Matter Labs 的首席产品官 Steve Newcomb 曾在 Twitter Spaces 讨论中表示，zkSync 将在 11 月第一周公布其代币经济模型的详细信息。11 月 3 日，zkSync 联合创始人 Alex G 暗示：“一些重大新闻即将发布”。 3、生态据 zkSync生态官网统计，目前已有 100 余个项目在网络上部署。另据L2beat数据显示，目前总锁仓量为 627 万美元，日均TPS为 0.37，30 天交易计数为 138 万笔。钱包：Argent X、zkSync Portal 2.0（在 zkSync 2.0 中，用户可直接在 MetaMask 中添加 zkSync 2.0 的 RPC 节点，无需下载其他钱包）跨链桥： Orbiter Finance（目前仅支持 zkSync1.0，暂未支持zkSync 2.0测试网） zkSync2.0测试网官方跨链桥地址：https://portal.zksync.io/bridge （也支持钱包转账和领取测试币等其他功能） DeFi： SyncSwap：基于 zkSync 的 DEX，已上线 zkSync 2.0 网络。 Increment：是一个基于 zkSync 2.0 的去中心化算法永续合约协议，近期在 zkSync 2.0 测试网上发布。但目前只对此前申请白名单测试的用户开放，现在报名截止日期已过。 SpaceFi：是 Evmos 和 zkSync 上的跨链 web3 平台，目前在 zkSync 2.0测试网上运行。 Zigzag：是由 zk Rollup 提供支持的订单簿DEX，目前只支持 zksync1.0 网络 Sprintcheckout：加密支付平台，目前在 zkSync 2.0测试网上运行。 NFT： MintSquare是以太坊 L2 ZK Rollups（StarkNet 和 zkSync）上的 NFT 市场，目前在 StarkNet、StarkNet 测试网和 zkSync 2.0 测试网上运行。此外，Aave V3、Uniswap V3 、1KX Protocol Beta 等协议已经计划在 zkSync 2.0 测试网上部署。三、Polygon Hermez（Polygon zkEVM） 1、简介： 2021 年 7 月，Hermez 团队宣布开发完全兼容以太坊的 zkEVM（Hermez 2.0），之后，Polygon 宣布以 2.5 亿美元收购 Hermez。Polygon zkEVM 使用的是基于 SNARK 证明的 zk-Rollup 技术。 Polygon zkEVM 拥有操作码层级的兼容度。在《Vitalik：不同类型 ZK-EVM 的未来》一文中Vitalik 将 Polygon zkEVM 与 Scroll 并列为第三级，在 EVM 兼容性方面处于目前的 ZK Rollup里的前列。在近期宣传中，Polygon 一直在强调其 zkEVM 是“唯一去中心化的 zk-rollup”，因为首先实现了 zk Prover 的开源，包含完整的、可用源代码的 ZK 证明系统，并承诺完全开源、由社区驱动、无需许可的协调者（coordinators）网络、带有验证奖励代币的去中心化拍卖模型。 2、进度： Polygon zkEVM 于 10 月 10 日推出无需许可的公共测试网，Aave、Uniswap、Web3 社交平台 Lens 和游戏工作室 Midnight Society 将成为首批部署在 zkEVM 测试网上的协议，目前测试网主要对开发者开放。Polygon zkEVM 计划于 2023 年上半年上线主网。此外，Polygon zkEVM 明确表示暂时没有发币计划，ETH 将用于支付 gas 费用。MATIC 将用于质押，Polygon zkEVM 的治理。四、Scroll 1、简介： Scroll 于 2021 年创立，于去年年底完成 3000 万美元 A 轮融资。和Polygon zkEVM相似，Scroll 同样致力于创建一个 EVM 等效的 zk-Rollup，并且在兼容性上更胜一筹，号称最兼容 EVM 的 zk-Rollup，使得以太坊上的应用可以几乎无缝迁移至二层网络上。字节码级别的兼容就可以实现兼容以太坊上的所有语言，并且也可以兼容以太坊上的工具，大大降低了在二层网络上的开发难度。值得一提的是，由于 Scroll 联合创始人 Ye Zhang 在 ZKP 硬件加速方面颇有经验，Scroll 计划在 ZKP 方面利用硬件加速进一步提高验证效率，建立一个去中心化的验证网络，将 ZKP 的证明分发给参与者进行计算，并将结果汇总形成最终的证明。而该去中心化的验证网络将向所有人开放，并将设置激励机制与惩罚机制。 2、进度： 10 月 11 日，Scroll 发布 Pre-Alpha 测试网的升级版，已有一些预部署的应用例如 Uniswap v2 等，允许用户执行一些功能如 L1 和 L2 之间的转账，但目前阶段还需要用户注册申请加入白名单才能参与测试。但由于出现了大量的刷量机器人，导致官方暂时放慢了测试申请的审核缩紧名单准入，因此会有很多用户在社区反馈一直没有收到邮件回复，社区建议更换钱包地址和邮箱重新申请。 Scroll 在测试网期间遭遇了严重的跨链延迟，也出现了无法访问水龙头的测试网代币的情况，官方回应是由于以太坊严重拥堵引起的。此外，官方表示，数周后即将推出无许可的测试网，Alpha 测试网允许任何人在测试网上进行交互，开发者也可以无需许可地在网络上部署合约。完整的测试网预计在今年年底推出。在生态上，Web3 社交协议 Lens Protocol 、预言机 RedStone等项目近期已部署至以太坊扩容项目 Scroll 的 pre-alpha 测试网。小结总体而言，StarkWare 和 zkSync 虽然表示最终实现 zkEVM，但毕竟不是字节码层级的兼容，需要开发人员转译和迁移代码，因此相较之下， Polygon zkEVM 和 Scroll 会更靠近以太坊生态。但EVM 兼容性并不是判断 L2 扩容方案好坏的唯一标准，只作为一个客观指标。事实上，完全等效的 EVM 虽然安全，但或许会在效率上会有所牺牲，Starkware 的 Cario 预言构建的虚拟机和 Zksync 的虚拟机在构建 zk 上会更加灵活。所以，这些协议没有本质上的优劣之分，而且目前都还处于早期开发阶段，除了保证安全性之外，后期开发者体验和用户体验更加重要。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

1.5万亿美元瞬间蒸发！房价创2009年以来最大降幅仅10%美国人认为现在是买房好时机

ack Knight数据和分析部门总裁Ben Graboske指出:“虽然房价可能还会进一步下跌，但房主的状况依然普遍强劲。” 但随着抵房贷利率在春季上升，房价开始走弱，这大大降低了买房的负担能力。自今年年初以来，在首付比例为20%的情况下，普通住房的月供上涨了近1000美元。在包括拉斯维加斯、迈阿密、洛杉矶、菲尼克斯、坦帕和圣地亚哥在内的10%的主要市场，房主必须花费两倍于家庭收入中位数长期平均水平的钱来支付月供。这就是为什么房屋销售量在5月份开始急剧下降，以及为什么房价也随之下降。 9月份房价环比连续第三个月下跌，不过跌幅没有7月和8月那么大。虽然由于季节性放缓，价格通常会在夏天和秋天下降，但在2022年，价格的下降幅度比往常要大得多。自7月份以来，房价中值下降了11560美元。然而，价格仍比2021年9月高出10.7%。截至9月底，借款人在持有20%房产权益的情况下可获得的总股本较5月份减少了1.17万亿美元。这是三年来所谓的可动用股本首次出现下降。目前只有不到50万借款人的房贷资不抵债，但仍是5月份的两倍。那些在过去一年中购买住房的人将面临最大的资产缩水风险，因为他们是在市场的顶峰时期购买的。 Graboske说:“这显然是一种需要仔细、持续监测的情况，但从实际情况来看，在近5300万美国抵押贷款持有者中，只有3.6%的人要么资产缩水，要么房屋的股本不足10%。疫情爆发时，这一比例约为一半。” 房利美：美国人对住房市场愈发悲观随着房贷利率上升、房价高企以及整体经济的不确定性，美国人对住房市场的状况感到更加悲观。根据房利美(Fannie Mae)的月度调查，10月份只有16%的消费者表示，他们认为现在是买房的好时机。这是自2011年开始这项调查以来的最低比例。认为现在是出售房屋的好时机的受访者比例也从59%下降到51%。房利美的调查不仅着眼于买卖，还测试了人们对房价、房贷利率和就业市场的信心。该指数将所有这些数据合并为一个数字，该数字也连续第八个月下降，目前创下新低。 37%的消费者表示，他们预计房价将在未来12个月下跌。9月份这一比例为35%。更多的人还认为房贷利率将会上升。快速上升的利率是在初夏让火热的房地产市场陷入低谷的原因。今年年初，受欢迎的30年期固定抵押贷款的平均利率接近历史低点，约为3%。据《抵押贷款新闻日报》(Mortgage News Daily)报道，到今年6月，这一比例超过了6%，现在刚刚超过7%。房利美首席经济学家Doug Duncan在一份新闻稿中写道:“由于持续的负担能力限制减少了购房者的需求，房主不愿以可能降低的价格出售房屋，我们预计未来几个月房屋销售将进一步放缓，这与我们的预测一致。” 根据Black Knight的数据，9月份房价再次下跌，但环比降幅低于7月和8月。自今年6月以来，房价下跌了2.6%，这是自2018年利率也有所上升以来首次出现三个月的下跌。这是自2009年初以来房价表现最差的三个月。不过，9月份的房价仍较去年同期上涨10.7%。

夏洛特2022-11-08

格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主

格上财富2022-11-06

格上每日收评—2022年11月04日

今日市场今日A股三大指数均收涨，成交额破万亿。个股呈普涨态势，超4500只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天跑步入场。板块方面，新能源赛道强势回归，上游锂矿方向掀起涨停潮，千亿龙头盐湖股份封板，新能源车分支也爆发。大消费、机场旅游、券商等板块也有不错表现。A股大涨的同时，港股市场也迎来史诗级反弹，恒生科技指数一度涨超10%，互联网股集体大反弹。从利好消息来看，A股汽车整车板块的走强是由于10月乘用车销量大幅超预期。储能赛道也有利好。近日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。另外，动力电池回收也有利好消息。广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用

格上财富2022-11-04

美联储如期加息75个基点，油价仍强势收涨

石油公司（NOC）负责人Farhat Bengdara表示利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶；该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元；　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-11-03

重磅爆料！俄高级军官讨论在乌克兰使用核武器白宫回应：愈发令人担忧

规武器的侵略”。英国国防大臣华莱士(Ben Wallace)表示，如果俄罗斯在乌克兰战场上使用战术核武器，将会产生“严重后果”。他告诉议员们，他不会猜测这些后果可能是什么。

夏洛特2022-11-03

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