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放松防疫政策带来哪些机遇？这些股可能会成最大受益者！

Management投资部门联席主管Ben Kirby来说，取消限制可能意味着快餐店Yum China的股价将上涨。该公司在中国经营肯德基、必胜客和塔可钟品牌。2016年，YUMC从American Yum Brands中剥离出来。　　Yum China是Thornburg Developing World Fund（THDAX）的第四大仓位，该基金约有29％的资产配置在中国。该投资组合今年下跌了约27％。　　Kirby表示，人们不被鼓励像往常一样出去过自己的生活。但即便如此，Yum China仍计划开设新店，我们认为该公司的盈利能力将继续增强。　　这位投资组合经理还看好总部位于香港的美国保险公司友邦保险集团（AIA Group），Kirby预计这家公司可能会颠覆中国传统的保险模式。该股是THDAX的第三大配置，权重超过3％。　　Kirby说:我们认为，当中国经济重新加速时，这两个投资观点将受益。但与此同时，由于它们是具有结构性增长潜力的优质企业，我们认为，即使经济复苏需要稍长的时间，它们也不会是坏股票。　　与此同时，中国经济的反弹可能意味着新兴市场股市的提振，因为中国经济在未来的重要性将不断提高。Glovista的Asilis预计，与西方跨国公司相比，总部位于泰国、菲律宾和马来西亚的公司在中国的业务可能会有更显著的增长。　　美国银行的一份报告显示，台湾的Catcher Tech和Synnex Tech等新兴市场股票对中国大陆的营收敞口较大，这两家公司对中国大陆的营收敞口分别为70％和61％。　　挑战　　可以肯定的是，增加在中国的投资还面临着一系列挑战。Laffer Tengler Investments总裁Arthur Laffer， Jr.对中国股市持负面看法。他表示，鉴于政府对商界的影响力，中国过去已经侵蚀了投资者的信任。他指出，中国政府去年对营利性校外辅导公司的打击是影响企业利润的一个令人不安的迹象。　　Laffer说:中国经济的任何形式的重大重新开放都肯定是短期看涨的。只要经济重新开放，就很容易出现大幅反弹，因为在强制的新冠疫情封控期间，经济一直在受到压制。　　Laffer补充说:问题是，一旦经济开始恢复，然后会发生什么？　　不过，Glovista的Asilis指出，继续与其他国家建立信任符合中国的利益，他说，从经济角度来看，中国比以前更需要世界其他国家——至少在中期是这样。不过，他表示，投资者在确定印度估值具有吸引力的行业和机会时，必须保持谨慎。　　Thornburg的Kirby说道，中国未来10年的潜在GDP增长可能低于过去10年。然而，我们看到该国继续试图将增长转向更可持续的增长来源。

金融界2022-12-30

特斯拉散户死忠派持续买入无惧市值蒸发7200亿美元

近几周的相关预估不断下调，Baird的Ben Kallo是最新一位有此举措的分析师，原因是“需求减弱的可能性”。　　随着美联储为遏制通胀而大幅加息，成长股今年整体都表现糟糕，纳斯达克（10478.0868, 264.80, 2.59％）100指数下跌了35％。特斯拉是该指数的最大拖累之一，其表现与过去两年上涨1163％有天壤之别。马斯克出售特斯拉股票以及他收购推特导致的分心对股价更是无益。　　“感觉信心已去，特斯拉神话突然结束了，”Swissquote Bank高级分析师Ipek Ozkardeskaya称。“投资者更渴望看到似将到来的经济衰退将如何冲击特斯拉需求，来自其他电动汽车制造商的竞争将如何影响特斯拉的市场份额，以及在特斯拉严重动荡的时候马斯克何时会把心收回来。”

金融界2022-12-30

辉瑞：用于治疗中度至重度血友病B基因成年男性的Benegene-2研究达到主要终点

于治疗中度至重度血友病B基因成年男性的Benegene-2研究达到主要终点。

金融界2022-12-29

11月工业企业利润数据点评-盈利磨底，静待回升

12月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-11月全国规模以上工业企业利润累计同比下降3.6%，降幅较前值扩大0.6个百分点。11月单月利润同比增速为-8.9%，较前值下降0.3个百分点。从量、价、利润率角度看，受疫情反弹和需求不足等因素影响，量的支撑大幅减弱。11月工业增加值同比增速为2.2%，较10月下降2.8个百分点。价格依旧是拖累，11月PPI同比降低1.3%，与前值持平。量价共同下滑使得11月营业收入同比下滑0.9%，较前值2.7%的增速下降3.6个百分点。营业收入利润率小幅下降，当月利润率较前值下滑了0.2个百分点，可能是因为减税降费、留抵退税等接近尾声，企业费用率增加所造成。数据来源：Wind，格上研究整理从三大行业看，利润结构持续改善，设备制造业继续恢复。1-11月份，采矿业利润同比增长51.4%，制造业利润同比下降13.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%。采矿业利润持续回落，制造业利润持平，电力业利润延续上升势头。从三大行业利润占比看，1-11月采矿业利润占比为19.6%，较前值下降0.4个百分点；制造

格上财富2022-12-29

网传中国多地殡仪馆人山人海！西安日300遗体待火化辽宁停车场挪为停尸房

报导，香港大学公共卫生学院教授高本恩(Ben Cowling)指出，中国病毒传播速度比其他地区还快，他预测很快半数民众都会染疫。网传中国国家卫健委会议纪要显示，全国上周二单日新增确诊病例逼近3,700 万人，且12月前20天累计染疫人数直逼 2.5 亿人，占总人口的比率达到 18%，凸显疫情情势严峻。据彭博报导，知情人士已确认上述内部文件的真实性。若中国疫情的蔓延速度维持不变，此刻确诊人数应已超过3亿人。中国政府官员表示，已接种两剂疫苗者占总人口的比重超过90%。不过，东京北里大学特聘教授中山哲夫质疑中国制疫苗的防护力。他说：“他们的疫苗是以疫期初期武汉原始病毒株制成，不具对抗奥密克戎变异株的效力，而奥密克戎是中国的主流毒株。” 有些报导也指出，在防范重症和病亡方面，中国制疫苗的效力不如欧美国家的mRNA疫苗。四川疾控中心日前调查居民新冠感染情况，约16万人受访，发现63.52%人阳性，另有28%人没做检测但有发烧咳嗽等症状。《人民日报》引述专家称，就目前社会公众发布的感染信息看，整个社会感染的比例已经很高了，未来不太可能出现更高的感染峰。感染后至少三个月内不必要担心再感染，免疫力好的人，半年内都是安全的。春节前后，社会秩序会逐渐恢复正常，很快会迎来充满活力的2023年。

tqttier2022-12-29

早报｜游戏业迎重大利好进口版号时隔500多天再度发放；特斯拉止步七连跌；南向资金大幅买入腾讯控股

R市场的大旗，NPD消费电子产品分析师Ben Arnold点出了一个名字——苹果公司。　　热门中概股普跌虎牙跌超17% “蔚小理”集体下跌　　热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.78%。　　美股直播概念股走低，虎牙跌超17%，斗鱼跌超10%，微博跌近6%、哔哩哔哩跌超8%。消息面上，2022年1-11月，深圳直播带货279.8万场，同比增长39.6%；参与直播的商品网络零售量8.2亿件，形成网络零售额1522.3亿元，在全省排名第一，全国排名第三(排名前五分别是上海、北京、深圳、杭州、广州)。　　“蔚小理”集体下跌，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超2%，理想汽车跌近1%。　　2022年12月24日，2022蔚来日(NIO Day 2022)在合肥举行。　　美股成交额前20：特斯拉涨超3%止步七连跌；苹果跌超3%股价创18个月新低　　　　周三美股成交额冠军特斯拉收高3.31%，成交245.1亿美元。周三之前，特斯拉连续七个交易日大跌，吸引大批韩国散户买入。韩国证券存管所提供的最新数据显示，截至27日，韩国超短线交易者本月新买入1.6亿美元的美国特斯拉公司股票。　　数据显示，即使特斯拉股票本月已下跌44%，有望成为其股价表现最差月份，韩国超短线投资者仍在持续买入。　　第2名苹果收跌3.07%，股价创18个月新低，成交108.1亿美元。今年迄今苹果市值已缩水29%。TrendForce周三发布研究报告，下调2022年iPhone 14系列出货量至7810万支；预估2023年第一季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4700万支，对比去年同期衰退22%。　　港股早知道　　游戏业迎重大利好！进口版号时隔500多天再度发放互联网大厂们成最大赢家？　　12月28日，国家新闻出版署分别公布了12月国产网络游戏审批信息和2022年进口网络游戏审批信息，共计有129款游戏过审。腾讯、网易以及字节跳动等大厂斩获颇丰，A股公司中，吉比特、中青宝、美盛文化等公司或其子公司产品获批。　　港美股公司中，网易、创梦天地、心动公司、中手游等公司产品获批。　　机构展望2023：估值处于历史低位市场仍然积极可为　　发达国家紧缩货币政策后续效果显现，全球经济普现放缓迹象。2022年随着美国快速加息和美元走强，全球融资条件大幅收紧，叠加能源问题和全球供应紧张，实体经济衰退预期上升。四季度发达国家经济景气度边际走弱，美、欧、英、日等主要经济体均已降至 50%的荣枯线以下，服务业走势亦持续低迷。IMF、世界银行分别预测2022年全球经济增速3.2%、2.9%，并下调2023年增长预测至2.7%、3%。　　机构:疫情政策转变再提速利好港股、A股和中概股恒指望冲23700点　　核心观点：1)去疫情节奏的加快会让估值和基本面的修复的周期提前，这对港股、A股和中概股都是利好的。我们的情景分析显示恒生指数出现基本情景的可能性较高：即上涨至 21,800(对应 11.5 倍前瞻市盈率)；出现乐观情景的可能性为中至高：即上涨至 23,700 点(对应 12.5 倍前瞻市盈率)。　　新能源车概念大败退！蔚来大跌超9%，汽车板块何时迎配置机会？　　自新冠全球爆发以来，疫情完全扰乱了全球制造业和供应链，汽车制造商们在各个零部件价格水涨船高后不得不大幅减产。　　再加之2022年，欧美出现的世纪大通胀，全球经济开始明显下行。至此，高利率、供应链瓶颈以及对经济衰退的担忧也成为了今年全球汽车业面临的主要挑战。　　对于汽车股的萎靡状态，中泰国际表示，国内汽车股下跌主要受大盘下跌影响，部分个股业绩不能兑现而触发盈利及估值双杀。此外，新能源汽车市场竞争格局激烈，传统势力抬头，新势力面临更大竞争压力。但留意今年新能源车的销售或被政策刺激而提前释放，未来的增速会因较高基数或需求前置而有所放缓，车企的表现会有所分化。　　南向资金昨日净买入逾20亿港元腾讯控股净买入居前　　　12月28日，南向资金今日净买入20.53亿港元。港股通(沪)方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入5.52亿港元、2.86亿港元；中国海洋石油遭净卖出1.84亿港元；港股通(深)方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入6.06亿港元、3.32亿港元；新东方在线遭净卖出0.25亿港元。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-29

欧洲电价不断涨电动汽车不再便宜

在英国电动汽车业务的合伙人Maria Bengtsson表示，目前对拥有一辆电动汽车总成本的研究表明，在电价大幅上涨的情况下，让电动汽车比传统汽车更便宜将需要更长时间。　　“当我们在能源危机前研究这个问题时，我们看到的是2023年至2024年左右出现转折点。但如果你假设未来的成本为0.55美元，那么转折点就会推迟到2026年。”她说，如果驾驶电动汽车的成本再次上升，临界点将被进一步推迟。　　到目前为止，还没有迹象表明电动汽车充电成本的提高影响了电动汽车的销售。根据欧洲汽车制造商协会的数据，在截至9月底的三个月里，全电动汽车的总销量为259449辆，较上一季度增长11％，较上年同期增长22％。第三季度，全电动汽车占欧盟新车总销量的11.9％。　　电动汽车用户看不到任何成本缓解的迹象。根据德国联邦统计局数据，在德国，电价已经从今年上半年的每千瓦时0.33欧元上涨了三分之一，一些电力公司已经宣布，1月份电价将升至每千瓦时0.50欧元以上。德国政府的独立经济专家小组预测，从中期来看，这些价格可能会下降，但不会恢复到乌克兰危机前的水平，这意味着电动汽车所有者将继续要付出更高成本。　　科隆的市政公用事业公司莱茵能源（Rheinenergie）在11月表示，将在明年1月将电价提高到每千瓦时0.55欧元。今年10月，总部位于斯图加特的地区电力公司EnBW将每千瓦时的电价上调至0.37欧元，较上月上涨37％。　　在欧洲，通过快速充电网络为电动汽车充电是最昂贵的方式。特斯拉、Allego和Ionity等运营商在主要公路沿线建立了路边充电站，电动汽车车主可以开车到那里，插上电源，在短短15分钟内为电池充电。　　根据美国环保署的燃油经济性估算以及欧洲当前的充电和汽油价格，一些传统汽车现在的汽油价格比使用快速充电站的同等电动汽车更便宜。　　在美国环保署2023年燃油经济指南的超小型车部分，Mini Cooper Hardtop是电动汽车和汽油动力汽车中效率最高的车型。在Allego快速充电网络上，Mini电动车主行驶100英里的费用为26.35欧元，该网络每千瓦时收费0.85欧元。传统的Mini车花20.35欧元可以获得足够的燃料来完成同样的旅程。在小型双门SUV车型中，日产的汽油动力车型Rogue轻松击败了现代（Hyundai）的Kona Electric，两者的成本相差19.97欧元至22.95欧元。斯巴鲁Ascent标准SUV四轮驱动，行驶100英里的成本低于特斯拉Model X。　　如果电动车主只在家里充电，他们的花费一般仍比传统汽车用户少，但这一差距已大大缩小。　　分析师说，大约80％的电动车充电是在家里或工作场所进行的，所以如果电动车只在家里附近使用，一般来说仍然是最便宜的选择。但是，一旦进行较长的公路旅行，司机就更有可能使用快速充电站，因为其他选择需要太长的时间。　　使用来自美国标准壁式插座的120伏交流电给特斯拉充电需要几天时间。根据德国ZVEI电子工业协会的说法，在欧洲，230V是交流电标准。安装在街角、超市、工作场所和家庭车库的欧洲充电器，完成对特斯拉的电池充电需要一晚。超级充电桩网络使用直流电，需要至少480伏的电力，可以在15分钟内提供行驶大约200英里所需的电力。

金融界2022-12-28

格上每日收评—2022年12月27日

今日市场今日大盘全天高开高走，三大指数均涨1%左右，创业板指领涨，沪指逼近3100点，截至收盘，沪指涨0.98%，深证成指涨1.16%，创业板指涨1.20%。分板块来看，种业概念大涨，保险、煤炭、港口、仓储物流、农业、有色、银行、酿酒、建筑等涨幅居前；具体原因：1）近期，中央经济工作会议指出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动；2）国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，优化中外人员往来管理，取消入境后核酸检测及隔离政策。截至收盘，今日上证指数收于3095.57点，上涨0.98%，成交额为2679亿元；深证成指上涨1.16%，成交额为4007亿元；创业板指上涨1.20%。今日两市上涨个股数量为2994只，下跌个股数为1827只。从风格指数上来看，今日各风格表现较佳，其中金融和消费风格表现最好，稳定和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中28个行业上涨，其中美容护理，农林牧渔，煤炭行业领涨，涨幅分别为4.10%，2.29%，1.83%。医药生物，计算机，社会服务行业领跌，跌幅分别为0.50%，0.28%，0.21%。资金面上，今日北

格上财富2022-12-27

格上宏观周报：政策端陆续发力，A股调整迎来布局机会

格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪指持续下跌，下跌121.99点，收跌3.85%。海外方面，美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。国内方面，国常会议指出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。展望后市，私募管理人认为近期市场任处于调整周期，但因中央经济工作会议已对当下影响市场的主要矛盾进行了清晰的定调，即改善社会心理预期、提振发展信心，短期不必过分悲观。磐耀资产：防疫板块基本面或将具备一定的中期持续性防控政策的放开，市场并未迎来整体情绪的反转。市场围绕复苏及抗疫产业链反复炒作，但整体依然呈现跌多涨少，赚钱效应较差。而演绎到上周，复苏以及抗疫板块，内部也已经发生了较大分化。市场主要集中在少数的细分产业和个股，前期

格上财富2022-12-25

大上海“阳了”！官方要求“不庆祝节日留在家中” 网传官员泄露笔记“中国12月2.5亿感染”

将在下周内出现，”香港大学流行病学教授Ben Cowling在一封电子邮件声明中告诉CNN，当被问及所谓的NHC估计时。#新冠疫情#

小萧 2评论2022-12-24

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