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前对冲基金经理警告：这一市场可能是下一个熊市的触发器
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司的狂热，任何接近该领域的公司都不愿被ChatGPT火车碾过。事实上，美国银行最新的基金经理调查显示，在购买科技股方面没有放缓的迹象。什么可能最终导致这个市场下跌？前对冲基金经理Russell Clark指出，日本可能是一个关键因素，这个岛国的中央银行是最后一个坚持宽松货币政策的国家之一。需要注意的是，Clark在错误地押注股市多年后，于2021年退出了他的RC Global基金。但是，他对日本之所以如此重要有着整个理论。 Clark认为真正的熊市触发器将是日本结束量化宽松政策。首先，他认为我们正处于一个“亲劳工的世界”，应该发生一些事情：工资上涨、失业率下降以及利率高于预期。与他的预期一致的是，真实资产开始在2023年底激增，当时美联储开始变得鸽派，收益曲线开始变陡。从那时起，事情并没有那么容易地一一匹配。他认为较高的短期利率将会从投机性资产中抽走资金，但随后资金流入了加密货币，纳斯达克指数也从2022年的暴跌中完全恢复过来。 “我一直在考虑半导体是否是新的石油——因此已成为战略资产。这解释了纳斯达克和日经指数的激增，但并不能很好地解释泰达币或比特币。”他说道。因此，回到日本和他对金融/投机资产继续交易良好的不太受欢迎的解释。在Clark看来，市场似乎更多地随着日本的银行资产负债表而非美联储的行动而动。他指出，日本银行在2000年代初“发明”了量化宽松政策，而次贷危机则在2006年将该流动性从市场中抽走不久后爆发。 “对于真正老的投资者来说，日本宽松的货币政策也解释了20世纪80年代的泡沫经济。日本银行资产负债表和标准普尔500指数在我的书中有着相当高的相关性。”他说道。 Clark表示，这也有助于解释为什么较高的债券收益率并没有真正损害资产。“随着日本国债10年期收益率的上升，日本央行承诺进行无限购买以将其保持在1%以下。”他指出。 “日本央行是唯一重要的中央银行……当日本央行提高利率时，我们需要对美国持悲观态度。鉴于债券市场和食品通胀的走势，这只是时间问题，”Clark说道，他表示鉴于他计划推出一只新基金，“熊市对我来说将是非常有用的。”他密切关注日本央行的动向。 “在20世纪90年代，美联储一直保持较高的利率，然而互联网泡沫还是发生了。但在那段时间里，日本银行直到1999年才最终提高了利率，然后泡沫破裂。”他说道。他指出，当日本在2006年底开始收紧利率时，“一切开始走下坡路”，还补充说，日本央行在1996年试图提高利率的短暂尝试可能是亚洲金融危机的原因之一。
丰雪鑫992024-02-14
奥特曼：AI风险让我彻夜难眠应成立国际机构来监管
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ChatGPT开发商OpenAI的CEO山姆·奥特曼周二表示，一个非常微妙的“社会失衡”就能给AI系统带来严重的破坏，他为此彻夜难眠。奥特曼今日在迪拜举行的世界政府峰会（WGS）上通过视频电话发表讲话，他呼吁建立一个像国际原子能机构（IAEA）这样的机构来监督AI的发展。他说，AI的发展速度可能远快于世界的预期。奥特曼称：“有些东西很容易让人联想到哪里出了问题。如果大街上的一个机器人出现错误，我不是很感兴趣。我更感兴趣的是一个非常微妙的社会失衡。在这种情况下，即使AI系统本身没有特别的恶意，事情也会出现可怕的结果。” 所谓的社会失衡，是指一个人的态度和观点与他人背道而驰时，可能会发生的一种社会不协调现象。为此，奥特曼希望建立一个像IAEA这样的机构来监督AI的发展。他同时强调，包括OpenAI在内的AI行业，在制定监管该行业的法规时，不应该处于主导地位。他说：“我们仍在进行大量讨论。当前，几乎世界上的每个人都在举行会议，每个人都有一个想法，一份政策文件，这些都没问题。我们仍处于一个需要辩论的时期，这是健康的。但在未来几年，我们必须要制定出一项在世界各地都能得到认可的行动计划。” 奥特曼还称，如今当看到学校将AI视为对未来至关重要的技术时，他倍感鼓舞。之前，由于老师担心学生会使用AI来写论文，一直存有抵制情绪。奥特曼认为，AI目前仍处于初级阶段。他说：“与当初的黑白屏幕手机一样。给我们一些时间，再过几年它会比现在好得多。十年后，它应该会非常了不起。”
金融界2024-02-14
OpenAI正在测试ChatGPT的记忆能力
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聊天机器人ChatGPT的开发公司OpenAI宣布，该公司正在测试一种选项，用户可以命令ChatGPT从某次交流到下一次交流的具体信息。ChatGPT能够自动确定应该记住与用户对话中的哪些信息。
金融界2024-02-14
5位重要分析师解读AI股市最新动向：Arm和英伟达势头强劲、百度迎来“成败之年”
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gle Bard，作为对OpenAI的ChatGPT的回应。然而，Bard现在将被Gemini Ultra取代，花旗分析师认为后者具有“多种潜在的优势”。分析师强调了Alphabet新LLM提供的三个关键优势，包括（1）通过在搜索、广告和企业中推出基于Gemini的新产品来增加产品创新；（2）增强Google的GenAI工具的采用率，从而提高搜索效率、更全面的结果和更广泛的查询响应；（3）一个更具连贯性的策略，一个品牌覆盖了Google。” 分析师重申对GOOGL的买入评级，并将目标价格上调至168美元。
Heidi2024-02-13
微软人工智能增长迅猛 Azure帮助其云业务削弱亚马逊霸主地位
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一种大型语言模型，可以与OpenAI的ChatGPT聊天机器人进行文本对话。许多企业已经在他们的产品中添加了类似的生成人工智能功能。首席执行官Satya Nadella在公司财报电话会议上对分析师表示：“我们现在拥有53,000名Azure AI客户。” Altimeter Capital合伙人Jamin Ball表示，一些公司似乎特别考虑Azure，因为人工智能令人兴奋，而且微软由于与OpenAI的密切关系而在市场上占据领先地位。 AWS花了几个月的时间才推出了可以对抗GPT-4的模型。除了自己的模型外，该公司现在还提供多种模型，其中包括亚马逊支持的Anthropic的模型。在公司第四季度财报电话会议上，亚马逊首席执行官Andy Jassy表示，AWS提供“最广泛的采用英伟达芯片的计算实例集合，包括Airbnb和Snap在内的客户正在使用其自主研发的人工智能处理器。就目前而言，Azure 的增长速度要快得多。随着云基础设施已成为微软的重要组成部分，约占公司总收入的 29%，它也成为了一个有意义的利润贡献者。微软最近超越苹果成为全球最有价值的上市公司，2023 年净利润近 830 亿美元，高于上一年的 670 亿美元。包含 Azure 的智能云部门占微软总营业收入的 46%，高于 2016 年的约 27%。除了提供基本的计算和存储之外，微软还为开发者提供多种服务，包括高利润的数据库和监控工具。微软云业务的毛利率从2016年的42%扩大到最近一个季度的72%。该部门包括商业Office订阅LinkedIn和Dynamics 365企业软件以及Azure的商业部分。Amy Hood表示，效率的提高可以来自电力、冷却、数据中心设计、芯片和软件的改进。 Loop Capital分析师Yun Kim在一份报告中表示，Azure的收入增长可能会加快。“我们预计，随着新云部署和GenAI计划带来的新工作负载的推动，其Azure业务将在下一个财年（或C2H）加速启动。”
楼喆2024-02-13
成功能否复制？放弃阿里巴巴孙正义全力打造AI版图
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但它已将人工智能作为绝对的重点，而此时ChatGPT已经引发了围绕人工智能的狂热。孙正义暗示，人工智能将比人类更聪明，并将任何怀疑其潜力的人比作“金鱼”。在周四公布第三季度收益报告时，其首席财务官Yoshimitsu Goto对人工智能的重点倍加强调：“我们已经从阿里巴巴转向，专注于引领人工智能革命。” 其努力的基础是在2010年代开始的两大支柱：其对芯片设计公司Arm的320亿美元收购，以及组建了世界上最大的风险投资机构之一Vision Funds。到目前为止，成功与否参半。 Arm是一家英国芯片公司，其设计被苹果、谷歌、英伟达和三星等公司所使用，该公司在9月份在纳斯达克上市，以寻求增长并满足对人工智能芯片的不断增长的需求。软银持有Arm 90%的股份，自IPO以来首次在过去五个季度实现盈利，截至2023年第四季度，其宣布净收入为9500亿日元（约合64亿美元），背后有强劲的对该芯片公司的兴趣支持。 Arm在周三公布了其财报，它在该季度的收入同比增长了14%，达到8.24亿美元，使其市值接近创纪录的1170亿美元。它在9月份的上市价约为550亿美元。与软银在初创企业投资方面取得的巨大成功相比，Vision Funds的表现则更为困难。总部位于伦敦的Vision Funds一直在利用来自中东的主权财富基金，以及软银自身的现金来确定早期阶段的公司，这些公司可以在人工智能革命中扮演重要角色。其最大的投资之一包括优步、抖音母公司字节跳动以及英伟达，但软银在2019年提前出售了部分股份。尽管在过去三个月中，Vision Funds取得了40亿美元的收益——在这段时间内，风险投资基金的资金大幅减少——但对过高估值公司的减记和有限的退出机会使其截至12月31日的累计亏损达到20亿美元。尽管如此，软银对扭转这一局面感到相当自信。其投资组合公司在多年的以牺牲一切成本为代价的增长思维之后，正在采取更为高效的增长方式，并且正竞相以任何方式整合人工智能。软银还积极寻找在人工智能领域的新投资机会，以寻找任何试图成为下一个OpenAI、Anthropic或Cohere的企业。尽管软银尚未在大型语言模型公司上投资，但据《商业内幕》报道，孙正义已与OpenAI老板Sam Altman进行过交谈。 Arm和Vision Funds共同代表了软银净资产价值的70%，这是反映其持有总价值的重要绩效指标。这一比例从2019年底的21%上升，当时阿里巴巴占净资产价值的50%。为了复制他职业生涯早期的成功，孙正义可能需要这两大支柱都表现出色。软银的最新宠儿Arm正在取得成功，但要使Vision Funds重返正轨仍需做大量工作。
丰雪鑫992024-02-11
奥尔特曼VS马斯克：荒诞资本主义时代的巅峰对决
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美国最有价值公司的微软。微软受到了由ChatGPT创造者OpenAI带动的人工智能繁荣的推动，而微软是OpenAI最大的投资者。但是随着人工智能在未来几年中渗透到人们的工作和娱乐方式中，奥尔特曼预见到一个问题：AI芯片和芯片制造设施的数量不足。考虑到这一点，他正在寻求从全球富裕投资者那里筹集大笔资金，用于一个旨在增加AI芯片生产的项目。《华尔街日报》本周引述未具名消息来源的话报道称，奥尔特曼希望为该项目筹集5万亿至7万亿美元，OpenAI、投资者、芯片制造商和电力供应商将联手建立芯片工厂。正如《华尔街日报》所指出的，这一金额远远超过当前全球半导体行业的规模。硅谷投资者、前Facebook早期高管Sam Lessin在周五的一篇发布在X平台上的名为“荒诞资本主义时代”（The Era of Absurdist Capitalism）的文章中思考了这一筹款活动。他写道，当筹集数万亿美元时，“你必须质疑社会/我们的体系发生了什么”（you have to question what has happened to society/our system.）。他提到了特斯拉和SpaceX的首席执行官马斯克，写道：“我不会对Sam的炒作本身有任何怨言—他只是延续了马斯克一直在玩的游戏，比如‘自动驾驶汽车即将到来’或‘2024年登陆火星’。” 在2020年，马斯克表示，SpaceX的首次载人火星任务可能最早在2024年发射。两年后，他将这个时间推迟到2029年。 Lessin写道：“Sam只是在进行一场比拼游戏。从宣扬恐惧的AGI开始，当这个主题讲烂之后…我们来想出我们能想到的最大的数字。” AGI代表通用人工智能，这是一种假设的AI类型，可以执行人类能够执行的任何任务。奥尔特曼在去年大部分时间都在向世界领导人和其他人警告AGI的危险，这一举措还帮助激发了对OpenAI产品的兴趣。《金融时报》本周报道称，OpenAI的年收入已经超过了20亿美元。 Lessin暗示，“这是‘荒谬’与‘纪律’的游戏”。
慧宣鑫语2024-02-11
OpenAI寻求数万亿美元融资新AI项目致力改革全球半导体行业
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。 2022年11月，当OpenAI的ChatGPT推出时，该公司拥有有限的GPU和容量，并且在很大程度上认为自己是一家为开发人员和企业构建工具的公司，OpenAI首席运营官Brad Lightcap告诉CNBC，当时Altman是“尝试”的坚定支持者，他的观点是与模型进行基于文本的交互具有重要性和个性。这一举措取得了成功。ChatGPT当时打破了最快增长的消费者应用程序记录，现在每周活跃用户超过1亿，根据OpenAI的数据，还有超过92%的《财富》500强公司使用该平台。去年11月，OpenAI的董事会罢免了Altman，引发了辞职或威胁辞职的行动，包括几乎所有OpenAI员工签署的公开信，以及包括微软在内的投资者的愤怒。一个星期后，Altman回到了公司。此后，OpenAI宣布了一个新的董事会，其中包括前Salesforce联合首席执行官Bret Taylor、前财政部长拉里·萨默斯和Quora首席执行官Adam D'Angelo。微软获得了一个非投票董事会观察员职位，公司仍计划增加更多席位。
楼喆2024-02-10
英伟达建立新业务部门放眼300亿美元定制芯片市场
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3年更是增长了三倍以上。其客户，包括ChatGPT的创建者OpenAI、微软、Alphabet和Meta Platforms，已经争相抢购英伟达芯片，以在迅速崛起的生成式人工智能领域竞争。英伟达的H100和A100芯片为许多主要客户提供了通用的全用途人工智能处理器。但科技公司已经开始为满足特定需求开发自己的内部芯片。这样做有助于降低能源消耗，并可能缩短设计成本和时间。据了解公司计划的九名消息人士透露，英伟达现在正试图在帮助这些公司开发流向Broadcom和Marvell Technology等竞争对手的定制人工智能芯片方面发挥作用。这些消息人士因未被授权公开发表言论而拒绝透露身份。 “如果你真的试图在功耗或应用成本上进行优化，你就负担不起将H100或A100芯片放入其中，”风险投资公司Eclipse Ventures的总合伙人格雷格·赖肖在一次采访中表示。“你需要拥有精确的计算混合，以及你所需的计算类型。” 英伟达并未公开H100的价格，但每个芯片的价格可能在16,000美元至100,000美元之间，具体取决于购买量和其他因素。Meta表示，计划今年将其H100总库存增加到35万个。据两位熟悉会议情况的消息人士透露，英伟达官员已经与亚马逊、Meta、微软、谷歌和OpenAI的代表会面，讨论为它们制造定制芯片的问题。除了数据中心芯片，该公司还在追求电信、汽车和视频游戏客户。 2022年，英伟达表示将允许第三方客户将其专有的网络技术与其自己的芯片集成。自那以后，该公司对该计划未有任何说明，而路透社首次报道了其更广泛的野心。英伟达发言人拒绝对公司2022年宣布以外的事宜发表评论。根据LinkedIn资料，前Advanced Micro Devices和Marvell高管Dina McKinney领导着英伟达的定制部门，她的团队的目标是为云计算、5G无线、视频游戏和汽车行业的客户提供其技术。在路透社寻求评论后，这些提及已被删除，她的头衔也被更改。亚马逊、谷歌、微软、Meta和OpenAI均拒绝发表评论。 300亿美元市场根据研究公司650 Group的Alan Weckel的估计，数据中心定制芯片市场今年将增长到高达100亿美元，到2025年将翻一番。根据Needham分析师Charles Shi的说法，更广泛的定制芯片市场在2023年价值约300亿美元，这相当于全球芯片年销售额的约5%。目前，数据中心定制芯片设计主要由Broadcom和Marvell控制。在典型的安排中，设计合作伙伴如英伟达会提供知识产权和技术，但将芯片制造、封装和其他步骤留给台湾积体电路制造公司或其他合同芯片制造商。英伟达进入这一领域有可能损害Broadcom和Marvell的销售。半导体研究组织SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示：“考虑到Broadcom的定制芯片业务达到100亿美元，而Marvell的业务大约为20亿美元，这是一个真正的威胁。这是一个真正的负面影响更多的竞争进入了这一领域。” 超越人工智能据两位熟悉谈判的消息人士透露，英伟达正在与电信基础设施建设者爱立信就一款包含芯片设计公司的图形处理单元（GPU）技术的无线芯片进行谈判。 650 Group的Weckle预计，电信定制芯片市场每年保持在大约40亿至50亿美元的水平。消息人士和公开的社交媒体帖子显示，英伟达还计划瞄准汽车和视频游戏市场。 Weckle预计，定制汽车市场将以每年20%的速度稳步增长，从目前的60亿至80亿美元范围扩大，而价值70亿至80亿美元的视频游戏定制芯片市场可能会随着Xbox和索尼的下一代游戏主机而增加。任天堂目前的Switch手持游戏机已经包含一款英伟达芯片，Tegra X1。据一位消息人士称，预计今年推出的新版Switch游戏主机可能会采用英伟达的定制设计。 #科技#
楼喆2024-02-10
OpenAI的年化收入已超过20亿美元
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化收入已超过20亿美元，其人工智能产品ChatGPT的巨大成功，使其成为历史上增长最快的科技公司之一。据两名了解该公司财务状况的人士称，该公司年运转率（将前一个月的收入乘以12）在2023年12月达到了20亿美元的里程碑。消息人士补充说，OpenAI相信，由于企业客户对使用OpenAI的技术推进生成式人工智能工具在工作场所的运用有浓厚兴趣，该公司可以在2025年将这一数字增加一倍以上。
金融界2024-02-10

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