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郭明錤：iPhone 15 Pro Max本周开始大量出货苹果2024年最新iPhone出货目标为2.5亿部
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已砍至2.2亿部，若苹果维持明年下半年iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达2.2亿–2.25亿部，并超越三星成为最大智能手机品牌。苹果2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部，其认为合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10%同比增幅。另外，市场担忧iPhone 15出货量因供应链问题故进一步下修出货量 (郭明錤预估约8000万部)，特别是iPhone 15 Pro Max出货将递延。然而，事实上iPhone 15 Pro Max将在本周开始大量出货，且苹果亦同时增加旧款机种出货量。
金融界2023-08-29
中信证券：政策仍在途中，风险偏好有望抬升
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中信证券研报指出，7月中旬以来，在经济“弱复苏”、政治局会议政策基调超预期、投资者政策预期波动反复等多种因素的影响下，权益市场走势一波三折。我们认为，政策的积极基调已经明确，但政策从部署到落地需要一定时间，政策处于持续发力期而非临近尾声，超预期降息、一系列活跃资本市场和放松房地产市场等政策已经率先出台，政治局会议中所部署的化债等其他政策也有望陆续落地。股市的持续下行可能反映出当前市场情绪已经过度悲观。随着政策陆续发力，市场风险偏好可能从低点回升，投资者配置意愿也有望随之加速上行。
金融界2023-08-29
招商证券：中报业绩增速相对领先、景气度较高的领域预计主要集中在中游制造、消费服务等领域
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招商证券近日研报表示，临近8月底，上市公司中报业绩密集披露，市场对业绩的关注度进一步提升。从目前中报披露情况来看，二季度业绩预计整体仍承压，下半年有望改善回升。业绩增速相对领先、景气度较高的领域预计主要集中在中游制造、消费服务和TMT部分细分领域。
金融界2023-08-29
华泰证券：房地产政策和经纪人预期已现积极信号
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华泰证券指出，步入2023年下半年，房地产行业政策自上而下开启了一轮新定调，并快速向实操指引层面延展。8月以来，购房杠杆限制的放松已成为本轮行业政策宽松周期中的着力点之一。经过对购房杠杆政策的历史复盘，有以下结论：1. 购房杠杆限制的宽松历史鲜见，更显力度，预计其市场激活效用值得期待；2. 购房杠杆调整对于改善需求的影响更显著；3. 一线城市对于购房杠杆限制政策变化更为敏感而迅速，尤其是二套房贷政策。政策和经纪人预期已经出现积极信号，期待行业随后得以企稳。看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
金融界2023-08-29
中信建投：数据资源入表方案落地，关注电信运营商价值重估
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中信建投表示，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024年1月1日执行，电信运营商数据资源的价值有望在报表中体现，带来新一轮的价值重估。2023Q2英伟达整体收入为135亿美元，同比增长101%，环比增长88%，超出公司指引的110亿美元，主要驱动力来自于数据中心市场，公司2023Q3整体收入指引为160亿美元。近期AI算力板块震荡调整，我们认为主要还是受到大盘下跌及短期缺少催化导致的交易型调整，持续推荐AI算力板块。
金融界2023-08-29
华泰证券：回购制度优化及密集回购预示市场底，回购溢价率选股或有超额收益
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华泰证券近日研报表示，2023年8月18日，证监会有关负责人表态未来或优化回购制度，近期上市公司回购密度较高。对于A股，历史上回购规则发布或修订往往对应阶段性的市场底。从主动回购预案看，A股回购通常也密集发生在市场快速下跌的过程中。结构上，2021年以来，科创板回购活跃度提升较为明显，TMT以及中游制造回购热度居前，民企回购活跃度高于央国企，但今年来下滑较多。选股方面，基于回购溢价率（及PB分位数）挖掘低估标的在短持股周期内能够获得超额收益。对于港股，回购笔数领先市场底和AH溢价顶，22年以来央企参与意愿提升，回购短期提振低估标的股价。
金融界2023-08-29
三联锻造：新增新能源定点项目主要为小鹏、比亚迪、蔚来等
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三联锻造在互动平台上表示，公司新增新能源定点项目主要为小鹏、比亚迪、蔚来等。
金融界2023-08-29
紫光股份：搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段
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紫光股份日前在接受调研时表示，公司搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段，同时公司全面升级智能调度平台傲飞算力平台、并推出了新一代液冷解决方案、全光解决方案、防火墙等多款新产品和解决方案。上半年AI服务器的收入同比增长实现翻倍，随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。今年推出的800G硅光交换机目前也已经完成了产品验证开发阶段，已小批量向客户发货，预计2025年会成为市场主流产品。
金融界2023-08-29
花旗：如果美国能避免硬着陆美联储量化紧缩可能会持续到2025年之前
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花旗认为，美联储应当有在2025年之前继续实施量化紧缩的明确路径，只要美国经济能避免严重衰退，银行体系的储备在此之前就不会稀缺。花旗利率策略师Jason Williams在报告中写道，最近美联储主席鲍威尔“强调政策利率和资产负债表是两个单独的工具，因此我们认为如果宏观环境允许，将会继续量化紧缩”。报告表示，“假设量化紧缩持续进行，我们认为只有到2025年才会出现储备稀缺风险，除非出现硬着陆情形。”
金融界2023-08-29
芒果超媒：控股股东承诺不减持公司股份
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芒果超媒深交所公告，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，芒果传媒承诺自2023年8月28日起12月内不以任何方式减持上市公司股份。在上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。
金融界2023-08-29

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