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机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台
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格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPad Pro的售价相较前一代提升200美元，加上iPad Air也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。
金融界2024-05-09
发布会携M4芯片来袭，苹果AI时代开启？
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线上新品发布会，推出新款搭载M4芯片的iPad Pro、两种尺寸的新iPad Air、Apple Pencil和妙控键盘。其中，新款iPad Pro将是苹果性能最强、厚度最小的iPad产品，而M4芯片是“用于人工智能的极强大芯片”。首先梳理一下发布会公开了哪些产品？ M4芯片：苹果AI强心剂？新款iPad Pro的发布核心亮点在于首发M4芯片——直接跳过了M3芯片，搭载了最新的M4芯片，号称在性能上具有更大的飞跃。相较于上一代搭载M2芯片的iPad Pro，新款iPad Pro中的M4芯片使用了台积电第二代的3nm的纳米工艺制造，具有120GB/s统一内存带宽、10核CPU和10核GPU，性能显著提升。相较于上代产品，新款iPad Pro处理性能提高了1.5倍，内存带宽加快了1.2倍，而三维渲染性能更是提高了4倍。此外，M4芯片首次为iPad Pro引入了硬件级的光追加速功能，这不仅提高了专业应用的渲染能力，还为游戏带来了实时的真实光线反射效果，并且大幅增强了AI计算能力。数据来源：苹果发布会苹果在发布会上重点强调了M4的人工智能性能。苹果表示，新型的神经引擎使其成为“适用于AI的极其强大的芯片”，每秒可进行38万亿次操作（TOPS）。苹果更是直言：M4 的神经网络引擎性能强到足以傲视当今的 AI PC。数据来源：苹果发布会全新iPad Air 全新的iPad Air在保留了11英寸的版本之外，增加了一个全新的13英寸版本，这意味着iPad Air将是继iPad Pro之后，第二款拥有双屏幕尺寸的iPad产品。硬件核心方面，新款iPad Air搭载了M2芯片，并配备了更强大的内存，相比M1机型性能提升高达50%。AI方面的优化也让iPad Air能够支持照片优化等众多功能。哪些行业或再迎催化？作为全球消费电子行业的领头羊，苹果公司的这次重大产品升级预计将推动整个产业链的发展和带来新的投资机遇。芯片制造商预期将从苹果的大量订单中获益，如内存、存储和电源管理芯片的供应商等供应链的其他环节也需确保与苹果新推出的M4芯片保持技术兼容。对于那些提供人工智能服务和应用的公司而言，M4芯片增强的AI功能有望开辟新的应用场景和商业机会。 AI赋能智能设备更新有望推动新一轮市场机会随着大型语言模型和生成式AI应用的不断发展和更新，消费电子产品正在整合更多个性化的AI功能，从而改善和增强社交、购物、视频编辑和摄影等用户体验。市场对于AI技术的实际应用充满了期待。越来越多的品牌正计划扩大AI智能手机和AIPC的研发和推广。据国际数据公司IDC预测，2024年AI智能手机的出货量预计将达到1.7亿部，市场渗透率为15%；AIPC市场渗透率预计将超过50%。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。传媒ETF（159805）跟踪的传媒指数为当前AIGC最受益板块，AIGC赋能影视行业内容全产业链条，加大缩短传媒板块变现周期，叠加影视回暖驱动传媒板块进一步复苏。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-09
隔夜美股全复盘(5.9)| Arm盘后一度大跌10%， Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软
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消息人士称，台积电将提高其首款产品苹果iPad Pro的N3E工艺能力，同时还将履行具有N3B工艺容量的iPhone和Mac系列的订单，这可能会导致其3纳米芯片的整体产量低于需求；据中国信通院：2024年3月，国内市场手机出货量2138.0万部，同比下降5.5%。 2024年1-3月，国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%。拼多多涨 1.1%，阿里跌 1.15%，京东跌 0.56%，理想跌 4.25%，新东方涨 0.83%，蔚来跌 5.26%，好未来涨 1.09%，名创优品涨 1.78%，小鹏跌 6.41%，瑞幸咖啡跌 3.13%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.29%，微软称在威斯康辛州的33亿美元投资用于云计算和人工智能。苹果收涨 0.19%，据统计3月份iPhone在中国的出货量增长了约12%。英伟达跌 0.16%，谷歌收跌 1.05%，亚马逊跌 0.4%，Meta涨 0.93%，TikTok与字节跳动在美起诉美国政府。礼来跌 0.36%，诺和诺德跌 0.47%，特斯拉跌 1.74%，三名知情人士表示，美国检察官正在调查特斯拉是否在其电动汽车的自动驾驶能力方面误导投资者和消费者，从而犯了证券或电信欺诈罪。 AZN涨0.85%，阿斯利康宣布全球范围内下架新冠疫苗。HMC跌1.31%，本田汽车中国1-4月终端汽车累计销量为280738辆，同比减少10.9%。BA涨2.06%，美国航空航天局（NASA）表示，波音“星际客机”飞行测试目标日期调整至5月17日之后。UBER跌5.72%，Uber Q1营收101.3亿美元，预期Q2总订单量超387亿美元。SHOP跌18.59%，Shopify Q1净亏损2.73亿美元，预计Q2毛利率环比下降。 03 每日焦点 1、Arm盘后一度大跌10%，2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元（vs 8.804）调整后运营利润3.91亿美元（vs 3.559）半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元（vs 5.042）预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元（vs 8.68）调整后EPS 0.32-0.36美元（vs 0.31）；预计FY25营收38-41亿美元（vs 40.1）调整后EPS 1.45-1.65美元（vs 1.53） 2、郭明錤：预计英伟达下一代R系列/R100 AI芯片将在25Q4量产能耗亦是重点 5.8 知分析师郭明錤预计，英伟达(NVDA.O)下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产，系统/机柜方案预计将在2026年上半年量产。R100将采台积电的N3制程与CoWoS-L封装(与B100相同)。R100预计将搭配8颗HBM4。英伟达已理解到AI伺服器的耗能已成为CSP/Hyperscale采购与资料中心建置挑战，故R系列的晶片与系统方案，除提升AI算力外，耗能改善亦为设计重点 3、苹果再失一名资深设计师设计师出走潮继续蔓延 5.9 据知名科技记者马克·古尔曼报道，苹果资深设计师邓肯·科尔（Duncan Kerr）已通知公司他计划很快离职，曾在乔纳森·艾维（Jony Ive）领导下工作的设计团队几乎全部出走。科尔于1999年加入苹果，曾参与开发了多代iPhone、iPad和Mac。在艾维于2019年离职后的几年里，多名顶级设计师也相继离开。艾维继任者、苹果工业设计主管埃文斯·汉基（Evans Hankey）去年离开了苹果；公司界面设计主管艾伦·戴伊（Alan Dye）仍然留任，但他的团队近几个月也失去了几名成员。大部分团队成员都加入了艾维的新设计公司LoveFrom 美银证券上调苹果目标价至230美元憧憬有更多正面催化剂 5.8 美银证券发表报告指出，今年初对苹果评级上调至“买入”的论点正在实现，具体表现为由生成式人工智能(GenAI)推动的多年iPhone升级强劲周期即将到来；服务增长重新加速，由去年12月的11%增长至今年3月的14%；在iPhone、Mac与伺服器方面强调应用苹果晶片；资本回报持续强劲；毛利率有上行空间；在期待人工智能功能推出之下，机构客户增持。该行相信，苹果在内地的iPhone销量增长、估值修订转为正面，加上GenAI功能，将推动强劲的升级周期。该行将苹果目标价由225美元上调至230美元，对2025年每股盈利预测为7.76美元，重申“买入”评级，憧憬公司有更多正面催化剂 4、Neuralink：首例人类脑机接口手术后，设备出现机械问题 5.9 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，1月份对Noland Arbaugh实施第一例人类手术后，被植入受试病患的设备发生诸多机械故障。植入人脑之后的数周，安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹（electrode-studded threads）发生脱落，造成设备无法正常工作 5、消息称美国正在调查特斯拉自动驾驶方面是否存在欺诈 5.8 三名知情人士表示，美国检察官正在调查特斯拉是否在其电动汽车的自动驾驶能力方面误导投资者和消费者，从而犯了证券或电信欺诈罪。特斯拉的自动驾驶仪和全自动驾驶系统可以辅助转向、刹车和变道，但不是完全自动的。虽然特斯拉已经警告司机做好接管驾驶的准备，但司法部正在审查特斯拉和首席执行官马斯克发表的其他声明，这些声明暗示特斯拉的汽车可以自动驾驶。消息人士称，调查人员正在调查特斯拉是否通过在驾驶辅助系统方面误导消费者而实施了电信欺诈。其中两名消息人士表示，他们还在调查特斯拉是否通过欺骗投资者进行了证券欺诈。其中一名知情人士表示，美国证交会也在调查特斯拉向投资者就驾驶辅助系统的陈述中国或支持特斯拉测试“无人驾驶出租” 5.8 据中国日报，近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶(Full-Self Driving)入华”的讨论与猜想。通过多方信源获悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地上海临港批准特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案 5.8 上海临港新片区管理委员会公布关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书。同意特斯拉(上海)报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要（2）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（3）20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数（4）次日02:00 美联储戴利参加一场炉边谈话
格隆汇2024-05-09
美股异动丨台积电拉升涨超2%
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业消息人士称，台积电将为其首款产品苹果iPad Pro提升N3E工艺产能，同时以 N3B工艺产能完成iPhone和Mac系列的订单，这可能导致其3纳米芯片总体产量供不应求。
金融界2024-05-08
美股异动丨台积电拉升涨超2%
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业消息人士称，台积电将为其首款产品苹果iPad Pro提升N3E工艺产能，同时以 N3B工艺产能完成iPhone和Mac系列的订单，这可能导致其3纳米芯片总体产量供不应求。
格隆汇2024-05-08
机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450万~500万台
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endForce集邦咨询报告，新一代的iPad Pro的售价相较前一代提升200美元，加上iPad Air也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。该机构预估，2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合计出货量预估仅450万~500万台。预计2024年，整体AMOLED平板出货量约为900万台，约占整体平板市场的7%。
金融界2024-05-08
5G通信ETF(515050)跌超2%，TMT板块或迎逢低布局机会
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，包括首款搭载M4 AI驱动芯片的新款iPad Pro、搭载M2芯片的新款iPad Air、以及新款配件产品Apple Pencil Pro与妙控键盘。光大证券指出，AI方面iPad是继24年3月发布MacBook air以后第二款强调AI功能的产品，目前全新推出的M4芯片将为潜在的AI软件功能升级提供支持，此次更新的背景分离、扫描图像自动增强等功能已初步印证了苹果的AI能力。后续行业还将迎来华为夏季新品发布会、谷歌和微软年度开发者大会、Apple年度全球开发者大会，板块情绪有望再次被带动。都可能推动下一轮的增长。 2、算力环节一季度业绩亮眼，量价齐升验证AI高景气： AI需求火爆，拉动光模块、光通信龙头公司业绩大幅增长。从2023年二季度开始，中际旭创、天孚通信、新易盛等光模块光器件公司业绩开始受到AI需求牵引，2024年一季度利润同比环比皆大幅提升。广发证券分析，在微软、谷歌、META、亚马逊等科技巨头的AI算力需求大幅增长背景下，在英伟达等AI算力巨头加速牵引下，高速光互联市场快速增长，迭代周期大幅缩短，竞争格局持续优化，龙头公司强者恒强，有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。考虑到当前的震荡调整阶段，投资者或许可以考虑逢低布局。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，。抢占AI时代先机，把握信息技术红利。个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-08
京东方为新款iPad Air供屏，并计划为OLED版iPad Pro供货｜钛媒体独家
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昨天晚间，苹果发布了iPad Air和iPad Pro等多款新品，钛媒体APP从供应链人士处独家获悉，京东方参与了iPad Air的供屏，但目前并未给OLED版iPad Pro供屏。据悉，全新iPad Pro前期由三星显示和LG Display供货，同样掌握双栈串联OLED生产技术的京东方正在积极加入全新iPad Pro供应链，等待通过认证，“已经在路上”，供应链人士透露道。
金融界2024-05-08
苹果概念股多数上涨苹果史上最薄iPad登场 M4芯片首发
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苹果昨日晚发布了以人工智能为重点的新款iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。另外，苹果推出M4芯片，M4拥有多达10核的新CPU。光大证券分析师报告表示，苹果iPad业务有望伴随新品发售迎来复苏，对应公司指引下一财季iPad收入将实现同比双位数增长。
金融界2024-05-08
港股异动丨苹果概念股多数上涨苹果史上最薄iPad登场 M4芯片首发
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苹果昨日晚发布了以人工智能为重点的新款iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。另外，苹果推出M4芯片，M4拥有多达10核的新CPU。光大证券分析师报告表示，苹果iPad业务有望伴随新品发售迎来复苏，对应公司指引下一财季iPad收入将实现同比双位数增长。
格隆汇2024-05-08

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