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“市值三巨头”苹果微软英伟达疯抢！ OpenAI新估值直奔1000亿美元
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合ChatGPT进入苹果设备，今年新款iPhone 16将首次加入生成式AI。消息称，苹果此前曾计划让公司高管取得OpenAI董事会观察员的席位，但最终或因反垄断监管而作罢。最新报道指出，苹果就投资OpenAI进行的谈判凸显出这家公司致力于确保其能使用ChatGPT的AI技术。此前一天，《华尔街日报》透露了风头公司Thrive Capital将领投10亿美元，OpenAI最大股东微软将跟投OpenAI新一轮融资的消息，并指出任何新的投资者的加入都有可能使得1030亿美元的潜在估值更高。同样在周四，《彭博社》也援引知情人士消息称，英伟达正在讨论在OpenAI新融资中投资1亿美元。这也就意味着，当前美股市值最大的三家公司都对这家人工智能新创公司的新融资感兴趣。微软自2019年以来已经投资了近130亿美元，以49%的占比成为OpenAI的最大金主。而苹果对初创公司的投资也较为罕见。据悉，ChatGPT最新的周活跃用户数已经超过2亿，是一年前的两倍。OpenAI公司表示，92%的财富500强公司正在使用其产品，自去年7月18日发布GPT-4o mini以来，其自动化API的使用量翻了一倍。原文链接
投资慧眼2024-08-30
【一周科技动态】iPhone16发布会能给市场惊喜么？
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ll the fact”的交易。今年iPhone 16的主要亮点还不是AI芯片，还来不及升级，而AI芯片的iPhone，根据郭明錤提供的信息，可能只会更新在2025年发布的iPhone 17 Pro Max这一款上。 16系列的新增按钮可能是最大亮点，有时候哪怕是“没什么用的更新”，也会给人“至少在尝试改变”的讨论。而苹果没有增加iPhone 16系列前期的订单，可能是当前的消费环境还是以保守和谨慎为上。相比起来，Apple Service的业务投资者更应该关注。8月5日司法部裁决Google支付给Apple以维持Google搜索作为Safari浏览器默认搜索引擎的行为构成了非法垄断，虽然两家巨头肯定会继续上诉至最高法院，但Google每年支付给Apple的款项（2023年约为230亿美元，占Apple服务收入的约26%）可能受到影响的风险。两家公司的这块收入/费用支出高度线性相关。 Apple本身在AI起步晚，而Google是被后来居上的哪个，又考虑到9月9日的发布会将采取在YouTube上直播的方式进行，进一步说明Apple和Google越来越接近“战略联盟”的关系。司法部获胜还是科技巨头报团取胜，将决定两家公司未来收入前景。但眼下，押注9月发布会有任何“颠覆投资者认知”的内容，可能还为时尚早。毕竟巴菲特已经砍了半仓，没人知道他是不是还会砍另一半。期权观察家——大科技期权策略 Apple的期权目前也是活跃交易，以发布会后一周到期（9月13日）的未平仓订单来看，235的位置积攒了极大量的Covered CALL，可能是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1955.0%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报221.6%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.91%，超过SPY的18.22%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.7，低于SPY的1.8，组合的信息比率为0.9.
老虎证券2024-08-30
A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.17%，地产、保险板块爆发
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e Intelligence）将应用于iPhone 16中。保险股走强，天茂集团、新华保险逼近涨停，中国太保涨超6%，中国平安、中国人保均涨超3%。消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。房地产板块走高，特发服务、金地集团、天地源涨停，万科A、滨江集团涨超8%，中交地产、新城控股等纷纷跟涨。消息面上，彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。游戏股活跃，星辉娱乐、凯撒文化涨停，中青宝涨超11%，盛天网络、冰川网络等跟涨。银行股继续回调，交通银行跌超5%，建设银行、沪农银行、农业银行跌超4%，工商银行、中信银行、邮储银行跌超3%。贵金属股走低，中金黄金跌超6%，山东国际跌超5%，赤峰黄金、山东黄金跌超2%。展望后市，中信建投研报指出，9月无论是基本面，还是流动性均已出现边际改善信号：半年报落地；9月美联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。
格隆汇2024-08-30
美团公布大超预期业绩后获资金追捧，昨日急升12.5%，恒生科技指数ETF(159742)午盘上涨4.23%，成交额近1.5亿元
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晨1点）。这次发布会将会推出备受期待的iPhone 16系列手机、新一代Apple Watch手表以及新款AirPods耳机等产品。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技指数涵盖互联网、硬科技以及智能化三大板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。港股互联网ETF（159568）跟踪中证港股通互联网指数，前十大权重股占比合计为76.93%，覆盖互联网细分领域的龙头企业。前十大权重股分别为小米集团、腾讯控股、美团、快手、哔哩哔哩、京东健康、金山软件、金蝶国际、阿里健康、商汤。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
消费电子企稳回暖，智能消费ETF(515920)盘中上涨2.17%，东山精密涨停涨停
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t's Glowtime）。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。1）短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。2）中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
苹果公司、英伟达突传AI“罕见”重磅消息！
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在其总部举行产品发布会，届时将发布有关iPhone 16和其他新设备的详细信息。但据彭博社周三消息披露，该公司削减约100个服务岗位，Apple Books和Apple Bookstore团队受最大影响。因该举措尚未公开而不愿透露姓名的知情人士表示，该公司已在周二通知了受影响的员工，这些员工来自高级副总裁艾迪·库伊(Eddy Cue)服务集团的多个不同团队。延伸阅读：刚宣布9月10日新品发布！苹果公司“罕见”裁员百人两个团队受最大影响
秉哥说市2024-08-30
消费电子ETF(561600)强势涨超3%，AI手机势不可挡，新一轮换机浪潮有望开启
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感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.94%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
花旗：到2025年，苹果将超越英伟达成为最大的 AI 股票
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，即设备阶段，这对苹果及其即将推出的 iPhone 16 产品周期来说应该是一个关键的胜利。目前AI行业已经进入基础设施阶段，第一阶段是芯片、服务器，第二阶段是网络、存储。该报告指出，尽管英伟达在基础设施阶段占据了大部分主导地位，但人工智能技术向设备功能转变的黄金时机似乎已经到来，这将导致大规模的消费者和企业采用。苹果即将发布“Apple Intelligence”，为这一转变奠定基础。该功能将为 iPhone 系列带来人工智能功能。花旗分析师阿蒂夫·马利克 (Atif Malik) 表示，初步迹象表明，这些功能足以推动下一代 iPhone 的大规模升级周期。马利克说：“开发人员对 iOS18 测试版 AI 功能的反馈，包括最近推出的删除不需要的对象的新照片功能，都表明 AI 是明年 iPhone 更新的一项引人注目的升级。” 苹果预计将在 9 月名为“It's Glowtime”的活动上发布其 iPhone 16 系列。除了设备上的 AI 功能外，iPhone 16 系列预计还将包括具有增强型神经引擎、改进的摄像头和麦克风以及更长电池寿命的 A18 芯片。所有这些硬件升级对于实现新一代人工智能软件功能都至关重要。马利克解释说：“苹果 9 月份的发布会通常都与硬件更新有关，但我们相信，该公司将重点关注 iPhone 16 系列的硬件更新如何更好地支持预计将于秋季晚些时候正式推出的 Apple Intelligence 功能。” 虽然 iPhone 16 将开启苹果的 AI 时代，但真正推动即将到来的销售热潮的是 2025 年发布的 iPhone 17。马利克表示：“由于 AI 功能将在明年逐步发布，开发人员需要时间来开发应用程序，而苹果也需要时间来赢得客户的认可，因此我们预计明年 iPhone 17 将进行重大更新。” 马利克估计，苹果将在 2024 年售出 8500 万部 iPhone 16，在 2025 年售出 9200 万部 iPhone 17。总体而言，马利克预计苹果将在 2024 年售出 2.28 亿部 iPhone，在 2025 年售出 2.41 亿部 iPhone。马利克在谈到消费者对人工智能技术的采用时表示：“我们认为苹果最有能力实现这一目标，因为它在高端智能手机市场处于领先地位，并且软件和硬件无缝集成。” 马利克将苹果评级定为“买入”，目标价为 255 美元，较周三收盘价上涨 13%。
Dan19772024-08-30
8月29日证券之星午间消息汇总：国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书
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在9月10日举行发表会，市场预期将发布iPhone 16系列新品，这一新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，或将开启苹果史上最大升级周期。Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。据新浪科技消息，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。此外，科技媒体smartprix报道称，小米将于2025年推出“无按键”智能手机，其内部代号为“朱雀”。消息源认为小米正探索多元交互方式，包括手势控制、压感边缘甚至语音指令。如果小米成功了，这将是智能手机设计的一次巨大飞跃。此外，这款小米手机将采用屏下自拍摄像头设计，三星和中兴已在这方面有所尝试，消息称小米的解决方案会更加完善。 6、根据美国SEC披露的文件显示，伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日共计出售了约2470万股美国银行(Bank of America)普通股，交易金额约为9.819亿美元。在最新一轮出售后，该公司所持的美国银行股份降至11.6%。伯克希尔自今年7月中旬开始大举抛售该行股票，但目前仍为美国银行最大股东。 03. 机构观点 1、中信证券研报指出，市内免税店政策当前时点出台意义显著，对降低消费外流影响、鼓励旅游购物消费提供支持，其中中国中免及参股的中出服作为当前政策施行下的核心城市的经营主体最为受益。当前政策下，必须在口岸提货点提货携带出境，对购物便利性形成一定限制，放长以韩国等经验来看，我们认为放开入境提货虽然政策突破难度大但存在概率。考虑到市内免税店购物场所更大和购物时间更充裕，有利于增加精品等品类销售，预计将与香化、烟酒品类为主的机场免税店互为补充，共同承接海外消费回流，建议观察后续市内免税店的品牌引进、品类战略情况，以更加明确测算潜力空间。 2、首创证券研报指出，近期部分白酒上市公司发布中报，业绩表现有所分化。头部酒企品牌优势彰显，业绩延续高质量增长，部分地产酒龙头经营表现稳健，延续良好的增长势能，次高端品牌业绩相对承压。整体来看，在今年白酒仍处调整期的背景下，行业内高端及地产酒龙头经营韧性较强，中长期增长势能持续。随着中秋旺季临近，后续关注产品动销及批价表现。 3、东方证券研报指出，1)人工智能推动高速铜缆行业需求高增。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动了算力需求的持续攀升。2)铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展，对铜的需求持续增长。3)NVL72服务器为铜连接市场打开增长空间。作为全球加速计算领域的领导者，英伟达已被视为AI行业的风向标。4)国内铜连接厂商崛起，未来市场前景看好。国内各厂商已具备AI算力所需高速铜缆及其上游零部件批量化生产能力。
证券之星2024-08-29
知名调研机构称AI手机将实现344%强劲增长，有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点
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于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。兴业证券研报分析称，从整机上来看，随着终端芯片算力及AI体验提升，AI手机换机动力加强，电子产业链将从整机总量上受益；其次，初期AI大模型主要在高端机型搭载，高端产品线将先受益，苹果在高端市场占比较高，受益换机潮更加明显，可关注整机、ODM厂商及“果链”相关业务机会。从产业链来看，处理器和内存是最明显受益的环节，其次为与之配套的散热等增量器件，可关注存储扩产、处理器国产替代以及散热、麦克风等增量器件环节业务机会。平安证券指出，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外高通骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。根据IDC数据，2027年全球AI手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台，2023-2027年CAGR达100.7%，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益，建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。
金融界2024-08-29

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