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7月19日财经早餐：拜登周末退选？奈飞指引不佳
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，后反弹收跌0.09%。郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变 “最懂苹果”分析师郭明錤给市场对苹果的乐观预期泼了冷水。他指出，最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。周四苹果（AAPL）下跌2%。特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度下降24% 据加州新车经销商协会（CNCDA）的报告，特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度下降24%。截至2024年上半年，特斯拉在加利福尼亚的车辆注册量同比下降了17%。周四特斯拉（TSLA）涨0.29%，报249.23美元。减肥药“双雄”遭遇连日股价暴跌截至周四收盘，礼来（LLY）下跌6.26%，创下自2021年9月以来的最大跌幅；诺和诺德（NVO）下跌4.01%，跌至近两个月来的最低水平。此次抛售潮恰逢竞争对手罗氏公布口服减肥药的初期积极试验结果。今日要闻前瞻日本6月CPI。德国6月PPI。纽约联储主席威廉姆斯讲话。重点关注财报：美国运通（盘前）。原文链接
投资慧眼2024-07-19
AI手机大战升级！华为Pura70系列降价千元，苹果iPhone16剑指9000万台
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果已通知其供应商和合作伙伴，2024年iPhone16系列机型的出货量目标将比iPhone15系列增长10%，至少要超过9000万台。这意味着，高端手机市场的竞争将更加激烈。随着AI技术的不断发展，手机已经成为人工智能应用的重要载体。山西证券的研报预测，到2027年生成式AI手机的市场渗透率将达43%，总量将从2023年的百万级增长到2027年的12.3亿部。在这样的发展趋势下，各大手机厂商都在积极布局AI手机市场。华为通过降价策略提升市场份额，苹果则计划通过增加出货量来巩固市场地位。可以预见，未来高端手机市场的竞争将更加激烈，消费者也将从中受益，享受到更多高性能、智能化的手机产品。
金融界2024-07-19
24小时环球政经要闻全览 | 7月19日
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一度跌近7%后跌幅收窄。郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变周四，知名消费电子分析师郭明錤发文称，尽管在6月WWDC后市场上时不时出现苹果增加iPhone 16订单的消息，但最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。他同时也对“苹果智能”（Apple Intelligence）推升下半年换机需求的底层逻辑提出了质疑。
格隆汇2024-07-19
音频 | 格隆汇7.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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新GDP和通胀预期； 8、郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变； 9、高盛最佳股票分析师：AI不会引发经济革命，泡沫总归会破灭； 10、中日两国5月同时减持，但海外持有美国国债总量升至纪录水平； 11、民主党高层预计拜登最快在周末退选； 12、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本；大中华区要闻： 1、一图了解中国2035年的目标； 2、中共中央今日上午10时举行新闻发布会解读三中全会精神； 3、三中全会：加强普惠性、基础性、兜底性民生建设； 4、三中全会：毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展； 5、三中全会：落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措； 6、三中全会：必须坚持对外开放基本国策稳步扩大制度型开放； 7、香港失业率维持3%； 8、中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计规模达4300亿元； 9、重点监控沙特ETF存在严重炒作风险； 10、加仓半导体 “顶流”谢治宇最新重仓股曝光； 11、知名基金经理朱少醒大幅减持茅台； 12、“少有国企愿意收购” 多地收储存量房面临挑战； 13、转融券暂停实施一周，融券余额已不足300亿元； 14、第四家外商独资券商！法巴证券中国公司登记成立； 15、阿里要求各业务“有经营意识”、进一步明确投入重点； 16、远洋集团公布56亿美元债务方案已有主要债权人签署支持协议； 17、北上资金净买入A股13.52亿元，加仓歌尔股份、新易盛、紫金矿业； 18、南下资金连续3日大肆加仓腾讯； 19、公告精选︱英科医疗：预计半年度净利润同比增长87.61%~111.49%；大众交通：智能网联汽车该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入； 20、公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)第一季整体零售值下跌18%； 21、A股避雷针︱大丰实业：董事丰岳拟减持不超过2.6876%股份；ST旭电：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
格隆汇2024-07-19
隔夜美股全复盘(7.19)| 三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini
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收跌。苹果收跌 2.03%，此前消息称iPhone16出货量提高10%？知名果链分析师郭明錤：可能并无增加。微软跌 0.71%，英伟达涨 2.8%，OpenAI宣布推出GPT-4o Mini，该模型现在作为文本和视觉模型在助手API、聊天完成API和批处理API中可用。谷歌收跌 1.86%，亚马逊跌 2.22%，亚马逊2024年Prime Day活动创下了创纪录的销售额。Meta涨 3.07%，Meta和眼镜制造商依视路（EssilorLuxottica）计划在2025年假期季推出下一代智能眼镜。礼来跌 6.26%，特斯拉涨 0.29%，博通涨 2.91%， OpenAI正在与博通讨论开发新的人工智能芯片。诺和诺德跌 4.01%，美光跌 1.72%。 BX涨1.16%，黑石集团宣布每股股息为0.82美元。将股票回购授权额度提高至20亿美元。SAVE跌1.42%，精神航空下调Q2业绩指引，分析师警告公司或面临“重组或破产风险”。 03 每日焦点 1、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本 7.18 据CNBC报道，OpenAI推出了一款新的人工智能模型“GPT-4o mini”。该公司称这款新产品是“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”，并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。mini版本是GPT-4o的一个分支，是OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。 2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期 7.18 台积电二季度合并营收约新台币6735亿新台币，同比增长40%，环比增长14%（指引6331-6589）净利润2479亿新台币，同比增长36%，环比增长10%（vs 2350）毛利率53.2%（指引51%-53%，vs 52.6%）台积电预计第三季度营收为224-232亿美元，中值同比增长32%，环比增长9.5%；预计第三季度毛利率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%)，市场预估52.5%；预计第三季度营运利润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%)，市场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前预计280-320亿美元，市场预估295.5亿美元。全年营收方面，台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下部)。 3、三星电子HBM3E通过英伟达检测 7.18 据华尔街见闻，从供应链获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。 4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财季营收预测不及预期 7.19 奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元（vs 95.3）流媒体付费用户净增加805万（vs 487）EPS 4.88美元（vs 4.74）预计第三财季营收97.3亿美元（vs 98.3）EPS 5.10美元（vs 4.74）美元预计全年营业利益率26％（此前预计25％，vs 25%）仍然预测全年自由现金流大约60亿美元（vs 65.9） 5、郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变 7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示，今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是，部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台)，仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月季调后经常帐（2）22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
格隆汇2024-07-19
台积电上调营收预期，反映人工智能仍需求旺盛
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苏。苹果公司向供应商提供了即将推出的 iPhone 16出货量的乐观指引，基于其新AI服务的潜在优势。这帮助台积电报告6月季度利润增长36%，好于预期。台积电首席执行官魏哲家周四(7月18日)在财报电话会议上表示：“这一次，人工智能的需求比两三年前更加真实。”该公司正在增加产能以找到正确的平衡。“到2025年，供应仍然非常紧张。” （来源：彭博）该公司披露其第二季度销售额以2022年以来最快的速度增长后，净收入升至 2478亿新台币(76亿美元)。以人工智能为首的高性能计算占台积电收入的 52%，这是该部分收入首次占销售额的一半以上。这家全球最大的先进芯片制造商是全球争夺人工智能半导体的竞争的受益者之一。自2022年底OpenAI的ChatGPT首次亮相以来，人工智能热潮开始兴起，其股价已上涨一倍以上，随着该公司市值短暂突破1万亿美元大关，其股价创下了一系列历史新高。 “需求量如此之大，我必须非常努力才能满足客户的需求，”魏哲家说。台积电测试客户的芯片，发现他们启用的机器学习有助于提高自己的生产力，尽管它也必须排队购买稀缺的人工智能产品。魏哲家表示，公司很可能会实现53%或更高的毛利率目标。“我的客户表现很好，所以我们也应该表现不错，”他说。自从《彭博商业周刊》刊登美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普的评论以来，投资者对台积电前景的兴奋感逐渐减弱。此外，彭博新闻报道称，拜登政府正考虑对中国芯片公司的一些供应商实施最严厉的贸易限制，此举引发全球科技股抛售，投资者正在思考此举将对全球最大的半导体领域造成何种影响。市场各个角落都开始对人工智能发出警告。本月，高盛警告称，美国最大的几家科技公司可能在人工智能上投入过多。随着全球许多大型科技公司的盈利增长放缓，投资者将关注公用事业和数据中心等公司如何将资本投入人工智能，以及这些投资是否会转化为利润并提高股票估值。高盛策略师瑞安·哈蒙德和大卫·科斯汀在本周的一份报告中表示：“人工智能交易正受到越来越严格的审查。”
Sissi2024-07-19
AI赋能手机将带来怎样的行业创新？
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，都将获得AI能力的加持。苹果的下一代iPhone 16有望成为首款集成AI能力的智能手机，预示着AI功能将有望真正赋能手机终端，带来全新的智能化体验。从个性化智能助手到多模态交互，苹果的AI技术将重新定义用户与手机的互动方式，Apple Intelligence将支持AI整合所有出现在屏幕上的信息，并基于这些信息推理用户的需求，调动系统资源执行任务。这种AI对系统操作的优化，有可能成为人工智能的第一个“杀手级应用”。过去几年，智能手机市场似乎陷入了创新的瓶颈，部分硬件的微创新仿佛不能够成为消费者更换手机的充分理由，因此消费者的换机周期逐渐延长。但用户对于手机的新功能和性能提升的渴望并没有减弱，而是市场上缺乏真正能够激发换机欲望的创新点。AI技术带来的全新使用体验，有望为智能手机市场注入新的活力，进而激发消费者的购买热情，缩短换机周期。 AI技术在手机上的应用，不仅仅是一个简单的功能添加，而是一种全新的交互体验。AI手机能够通过学习用户的使用习惯，提供个性化的服务和建议。例如，AI手机可以实现智能语音交互，通过自然语言处理技术，理解并执行用户的指令；AI拍照功能则可以通过图像识别和处理技术，自动优化照片的参数，甚至提供创意拍摄建议。此外，AI还能够在手机中实现实时翻译、智能健康管理等多种功能，极大地丰富了用户的智能生活体验。而AI手机的创新推动了硬件技术的新一轮升级，带来新的市场机会。为了支持更加复杂的AI模型，手机的处理器、内存等硬件配置都需要相应的提升。例如，为了降低功耗，AI手机可能需要额外的NPU（神经网络处理单元）来处理AI任务，需要更大的内存来运行AI模型，以及需要更快的存储解决方案来处理大量数据。此外，随着AI手机对于电池续航和散热性能的要求提高，电池技术和散热材料可能也要满足新的需求。然而，对于普通投资者而言，直接投资AI手机相关公司存在一定的风险和门槛。通过投资相应指数来参与AI手机浪潮是一种比较便捷的选择，投资者可借道消费电子50ETF（562950，场外联接A/C 018896/018897）把握配置机遇。图：中证消费电子主题指数行业分布数据来源：Wind，数据截至2024年7月9日注：按申万二级行业分类以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17
苹果将迎超级换机潮？大摩：未来两年近70%出货量为新机型
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-5%。 “我们认为，今年晚些时候进入iPhone 16周期的被压抑需求将达到创纪录水平。”对该股的评级为增持的Woodring写道。 “在 WWDC 上，苹果首次推出了Apple Intelligence，我们更加确信2025财年可能成为多年设备更新周期的开始。” Loop Capital上调苹果目标价至华尔街最高就在上周，美银分析师Wamsi Mohan等也发布研报，预计今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，带来强劲的销售增长和利润率扩张，将苹果目标价从230美元上调至256美元。另一家投行Loop Capital将苹果目标价从231美元上调至300美元，为华尔街最高。该团队在一份研究报告中表示，苹果有机会在未来几年巩固其作为消费者使用生成式人工智能的首选“大本营”。 Loop Capital 表示，这相当于重复了15年前在社交媒体、 iPhone 以及20年前在 iPod 上消费数字内容方面的成功。研究公司国际数据公司 (International Data Corp.)周一发布的初步数据显示，今年第二季度，苹果 iPhone 的出货量较去年同期增长 1.5%，达到 4520 万部。然而，由于其他市场增长较快，苹果的市场份额整体下降，从一年前的16.6%降至15.8%。IDC 的数据显示，全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部。 IDC亚太区高级研究经理Will Wong在报告中表示：“第二季度更像是下半年更多新一代人工智能智能手机上市前的序幕，这些智能手机有可能成为继5G和可折叠手机之后的下一个增长动力。”
格隆汇2024-07-16
一周复盘 | 德赛电池本周累计上涨11.85%，电池板块上涨2.99%
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十余股涨停或涨超10%。消息面上，苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。相关机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。电力设备板块震荡走高德赛电池、凯中精密、广电电气涨停 7月9日午后，电力设备板块震荡走高。截至13时51分，德赛电池、凯中精密、广电电气涨停。新宙邦涨超11%，祥明智能、振江股份涨逾9%。德赛电池：公司2024年半年度报告已预约于2024年8月28日披露有投资者在投资者互动平台提问：贵公司的中报预期什么时候发布？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司2024年半年度报告已预约于2024年8月28日披露。德赛电池：智能硬件整机装配业务和新能源汽车动力电池电源管理系统业务是归类在其他业务中有投资者在投资者互动平台提问：请问营业收入中的其他具体是指什么？SIP 业务，智能硬件整机装配业务，新能源汽车动力电池电源管理系统业务这些是不是归类在其他业务中？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司智能硬件整机装配业务和新能源汽车动力电池电源管理系统业务是归类在其他业务中。德赛电池：有为大疆相关产品提供电池公司锂电池相关产品应用广泛但暂无产品应用于机器狗有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好！请问大疆无人机是否采购公司电池？公司生产的电池应用到机器狗身上了吗？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司有为大疆相关产品提供电池，公司锂电池相关产品应用广泛，但暂无产品应用于机器狗。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300750 宁德时代 179.80元 1.23% -0.13% -0.13% 300014 亿纬锂能 37.97元 1.39% -4.88% -4.88% 000049 德赛电池 27.85元 11.85% 18.76% 18.76% 300207 欣旺达 15.28元 10.32% 0.73% 0.73% 300073 当升科技 32.40元 0.28% -5.57% -5.57%
金融界2024-07-14
华尔街对苹果股票的再度看涨都是因为 iPhone 16？
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他分析师同样看好即将于 9 月发布的 iPhone 16。这款手机将是苹果第一款融入人工智能功能的设备，例如改进的 Siri、文本摘要和图像生成。这些工具在 Apple WWDC 活动期间亮相，并将在 iOS 18 版本中推出。该 AI 系统被称为“Apple Intelligence”，只能在 Apple 15 及更早的机型上使用。美国银行周四（7月11日）援引其开展的一项调查称：“WWDC 结束后，回答 2024 年打算升级智能手机的受访者比例有所增加，我们认为这是一个利好消息。”该行还补充道：“我们认为，这项调查结果表明，用户对购买决策的信心有所增强，这可能是由于 Apple Intelligence 的推出所致。” 韦德布什证券公司在周四的一份报告中估计，新款手机的出货量将接近 9,000 万部，超出华尔街的预期。该公司对该股的目标价为 275 美元。但 iPhone 16 的功能并不是唯一的催化剂——韦德布什表示，对新机型的需求被压抑，他估计有 2.7 亿 iPhone 用户四年内没有升级他们的设备。美国银行对此表示同意。该行在调查中发现，很大一部分用户仍在使用旧款手机，而且愿意更频繁升级的消费者数量有所增加。与其他智能手机品牌相比，消费者对苹果的偏好有所增加。与此同时，中国消费回落的担忧——一年前令投资者担心的逆风——正在减弱，中国消费者对苹果产品的需求也在增加。该银行表示：“在中国，虽然 2023 年 9 月至 10 月和 2024 年 3 月至 4 月期间受访者对升级到 iPhone 的兴趣似乎有所下降（而对华为的偏好则相应增加），但在这两种情况下，这种影响都是暂时的，苹果在这两个时期都迅速恢复了份额。”
Peng2024-07-12

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