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消费电子初步复苏，挖挖行业长期机会

场需求逐渐恢复，需要关注安卓新机发布及iPhone16创新：预计2024年全球智能手机市场出货量同比温和增长，迎来恢复。在需求复苏背景下，2024年部分头部安卓品牌厂商出货量有望提升，继续释放可观利润弹性；零部件方面，看好新品拉货带来部分供应链环节盈利能力改善；AI创新方面，2023年以来以GPT4为代表的大模型引发了市场关注，AI未来或将带来智能终端人机交互方式的变革，需要关注AI对智能终端在硬件和应用生态上的长期影响；VR/AR方面，苹果MR产品获得较高关注，需要关注第一代MR带来的技术创新对VR/AR行情趋势的引领，以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性；半导体方面，据SEMI发布的《全球晶圆厂预测报告》，全球晶圆厂设备支出有望于2024年迎来复苏，预计全年同比反弹15%至970亿美元，晶圆厂支出增长同样有望拉动上游半导体设备、材料需求。消费电子指数回暖，成交额上涨 11月以来，受部分上市公司中报业绩报忧、终端需求复苏不及预期、美国对外投资限制令等负面影响，消费电子指数有所回暖，指数成交额出现上涨，目前成交额占比位于历史中上水平。受近期换机需求释放、库存周期迎来底部拐点、AI应用导向产品驱动新一轮消费电子浪潮、Q4进入消费电子复苏期的影响，产业链整体将保持持续回暖趋势。截至2023/11/17，消费电子指数PE（TTM）为29.01倍，略高于近三年来-1X标准差，出现缓慢回升。面对消费电子行业的强劲复苏，看好行业长期发展机会，相关产品消费电子ETF(561600.SH)，场外联接（A类：015894, C类：015895）。截至2023年11月17日，消费电子ETF(561600.SH)规模已突破1亿元，相比业绩基准消费电子指数收益率，自年初以来的相对超额收益为11.3%，配置价值较高。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

美股收盘：三大股指基本收平科技股及中概股走势分化360数科绩后涨近9%

价。市场消息称，苹果正在为明年发布的iPhone 16开发散热解决方案，该公司可能会改用石墨烯散热器和金属电池外壳，以促进更好的散热。微软周四发布了一份新的支持文档，确认它将把人工智能助手Copilot引入到Windows 10中。该公司表示，Windows 10中的Copilot在功能上与Windows 11类似，许多插件将在Windows 10和Windows 11之间交叉兼容，但仍有一些特定的插件和功能仅适用于Windows 11。该功能将首先向北美地区用户以及“亚洲和南美部分地区”的用户推出，然后“随着时间的推移”向其他国家推出。谷歌CEO皮查伊表示，所有国家都应有相同的动力解决人工智能（AI）技术的安全性问题；需要针对AI实施类似针对气候变化那样的全球性监管；AI监管不应当伤害到小企业。伯克希尔哈撒韦受到关注。查理-芒格近日在接受采访时谈及最近“巴菲特用个人账户与伯克希尔交易相同股票”的传闻，回应称“荒谬”。他表示，巴菲特都把自己的钱全捐出去了，说明他不把这些钱放在眼里。台积电已收到主要云服务提供商（CSP）的人工智能（AI）芯片订单，其中包括微软的5nm芯片订单。消息人士称，无论是上一波智能手机自研芯片浪潮，还是下一代AI自研芯片，台积电都是相关供应链的受益者。微软的数据中心预计将在2024年初同时采用Arm CPU和专用AI加速器，这两种处理器都是基于台积电5nm生产工艺制造。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五下跌4.30美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1983美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格累计上涨2.3%。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.99美元，涨幅为4.1%，收于每桶75.89美元。

金融界2023-11-18

消息称iPhone 16将应用三星下一代OLED材料M14 苹果iPhone OLED材料组应用周期将增至两年

Yoon预测，三星M14将应用于苹果iPhone 16系列及2025年的iPhone 17，苹果iPhone OLED材料组的应用周期将增加至两年。

金融界2023-11-15

消息称iOS 18的更新将“极其引人注目”

智能功能，预计将用于iOS 18。由于iPhone 16系列在硬件方面不会有重大更新，因此苹果将卖点集中于软件上，iOS 18的更新必须“极其引人注目”。

金融界2023-11-13

消息称明年iPhone 16系列镜头将进一步升级上游材料厂已启动备料

引台湾经济日报报道，供应链消息称，苹果iPhone 16系列镜头将大改版，旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass），让手机更轻薄，并提高光学变焦倍率，大幅提升用户体验。但新镜头生产制程难度高、产能有限，供应链近期提前一年开始备料，为史上首见。为确保供应顺畅，苹果包下全球模造玻璃龙头豪雅（HOYA）产能，大立光也将加入生产模造玻璃行列，上游材料厂近期已启动备料。

金融界2023-10-31

分析师：iPhone 16 Pro机型将配备高通骁龙X75调制解调器

析师Jeff Pu表示，苹果下一代机型iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都将配备高通的骁龙X75 5G调制解调器，从而实现更快、更节能的5G连接。不过，他预计，标准版iPhone 16和iPhone 16 Plus将继续依赖整个iPhone 15系列使用的高通骁龙X70调制解调器。

金融界2023-10-15

美股收盘：纳指跌近170点科技股及中概股普跌 Arm自IPO来首次收盘破发、云集跌超11%

弱特性而无法通过落摔测试，故2024年iPhone 16将不采用RCC。目前Ajinomoto为RCC材料领导厂商，若苹果(178.85，-1.86，-1.03%)与Ajinomoto能在2024年第三季度前改善RCC材料特性，则2025年新款高阶iPhone可望采用。关于台积电已获得美国授权相关信息，台积电回应称，“台积电已获准于南京持续营运，台积电也正在申请在中国大陆营运的无限期豁免。此次基于美国商务部工业和安全局的建议，台积电预计将透过完成‘经认证终端用户’授权的申请程序取得无限期豁免。” 美国商务部正在更新“经验证终端用户”名单，对中国大陆半导体相关设备出口管制措施，三星电子(208.25,0.00,0.00%)等韩国厂商获“无限期延长豁免”，台湾地区芯片制造商台积电则获得为期一年的“豁免”。台经济部门负责人王美花今天（13日）对此证实。台积电与韩国厂商的豁免期出现明显差异，引发关注。当地时间10月12日，美国蒙大拿州举行TikTok起诉该州政府封禁TikTok社交软件的听证会。听证会持续了约一个小时，当地地方法院法官莫洛伊听取了TikTok以及5名蒙大拿州TikTok内容创作者对软件禁令的上诉陈词。莫洛伊对蒙大拿州政府封禁TikTok社交软件的做法表示质疑，询问被告是否认为此举“有些特殊”，同时指出该州居民使用TikTok软件是自愿行为。当天法院并未对该案作出裁决，但表示将尽快提出初步解决方案。

金融界2023-10-14

郭明錤：最快需至2025年iPhone主板才会采用RCC材料

2024年（苹果公司的下一款智能手机）iPhone 16将不采用RCC。 2、目前Ajinomoto为RCC材料之领导厂商，若Apple与Ajinomoto能在3Q24前改善RCC材料特性，则2025年新款高阶iPhone可望采用。

金融界2023-10-13

郭明錤：苹果拟从2025年开始在iPhone上使用自研调制解调器芯片

的iPhone 15系列和2024年的iPhone 16系列将选择高通作为基带供应商。

金融界2023-09-12

3D打印异动拉升预计在iphone16上全面推广

点和确定的产业趋势，预计在24年发布的iphone16上全面推广，进入产业化元年。

金融界2023-09-08

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