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决策分析:拜登最快下周对华出手!中国股市落后于同行,美国降息又升温了
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税上调,最早可能于下周公布。 此举表明
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面临更大压力,也可能进一步恶化世界最大经济体之间的关系,扰乱中国脆弱的复苏。 尽管如此,在一些积极的经济指标和北京方面继续实施刺激措施的背景下,中国股市在过去三个月里取得显著增长。 香港恒生指数在亚洲股市中表现最好,上涨1.1%,尽管重量级的中国内地和电动汽车股票下跌。 有报道称,中国正考虑免除内地投资者投资香港股票所获股息的税收,这主要推动了股市上涨。 这一潜在举措出台之际,北京和香港正持续努力帮助支撑过去3年遭受重创的本地股市。 恒生指数最近从2月份触及的低点进入牛市,目前处于8个月高点。 由于越来越多的人相信美联储将在9月份降息,亚洲股市周五全线上扬。但对将于下周公布的美国关键通胀数据的预期,令整体涨幅受限。 汇市方面,英镑兑美元持稳于1.2515美元,周四触及逾两周低位1.2446美元,此前英国央行为最早于下月开始降息铺平了道路。 美国劳工部周四公布,美国5月4日当周初请失业金人数经季节调整后为23.1万人,较预期增加2.2万人。在此之前,上周公布的数据显示,美国4月份就业增长放缓程度超过预期,年工资增幅近三年来首次降至4.0%以下。 Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示:“在经历一段时间的强劲反弹之后,越来越多的迹象表明,美国劳动力市场可能开始走软。” 市场将密切关注下周公布的美国4月份生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI),以寻找通胀是否已恢复向美联储2%目标利率下行的迹象。 上月公布的通胀数据强于预期,打消了近期降息的预期,市场目前完全消化11月才会降息的预期,不过9月仍有可能降息。 相比之下,市场目前暗示英国央行6月降息的可能性为50%,且8月降息的预期几乎已完全消化。他们还暗示,欧洲央行6月份放松货币政策的可能性为88%。 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示,降息幅度可能超过投资者预期,这是欧洲和美国利率前景分歧加大的最新迹象。 交易员目前预计美联储今年将降息47个基点。相比之下,交易员预计英国央行今年将降息58个基点,而欧洲央行将降息72个基点。 围绕美国利率的预期变化令美元走势波动,欧元守住隔夜0.3%的大部分涨幅,最新交投在1.0774美元。 上周日本当局疑似实施了数轮干预行动,总计近600亿美元,旨在将日元从4月29日触及的34年低点106.245拉回,此后日元仍备受关注。 周五,日元兑美元报155.70附近,日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告,称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示,财政部希望避免波动加剧,以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样,如果盘中波动过大,他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值,就像我们看到的那样。” 大宗商品方面,油价上涨,美国原油价格上涨0.68%,至每桶79.80美元,布伦特原油价格上涨0.6%,至每桶84.38美元。 现货金上涨0.3%,至2,355美元附近。
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云涌
05-10 16:57
【A股收市】拜登对华新关税吓坏投资者!A股全线回撤,一则消息刺激港股爆发
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港股上涨至8个月高点,市场乐观地认为,
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正在复苏。在美国就业数据不温不热之后,美联储降息的可能性越来越大,进一步提振了港股。由于有传言称中国政府可能取消对内地投资者可购买的香港上市股票征收股息税,高股息收益率股票飙升。 港股全日高开高走,恒指高开131点报18669点,随后震荡冲高最多升319点,高见18856点。港股午后进一步走强,升幅曾扩大至455点,高见18993,扑近万九关,刷去年8月11日近9个月高位,尾市仍升超过400点。截至收盘,恒指收涨2.3%,本周累涨2.64%,科指收涨0.38%,本周累跌0.23%,恒指大市全天成交额放大至1710亿港元。 盘面上,煤炭、纸业、电力、水泥股上涨,内房股暴力拉升,高息概念股持续走强;重型机械、应用软件股走低,汽车、新能源物料股回调。个股方面,香港交易所(00388.HK)涨超7%,建设银行(00939.HK)、中国神华(01088.HK)、中国平安(02318.HK)均涨超6%,中信股份(00267.HK)、新奥能源(02688.HK)均涨超5%;哔哩哔哩(09626.HK)、蔚来汽车(09866.HK)均跌超2%,快手(01024.HK)跌1.9%。 在两个主要城市杭州和西安取消所有的购房限制之后,市场越来越乐观地认为,中国的复苏将进一步加快步伐,上个月的进出口都超过预期。4月底政治局会议誓言要解决房地产市场危机。 “中国基本面仍在继续复苏,企业盈利正在触底反弹,”天津渤海证券分析师Song Yiwei说。与此同时,对美联储将在9月份降息的预期一直在增强。所有这些因素正在推动对中国股票的重新评级。” 自今年4月以来,恒生指数延续了其全球领先的涨势,本月已累计上涨逾6%,原因是中国内地证券监管机构承诺提供支持,扩大与香港的“交易所通”计划,并提高上市质量。 彭博社25日报道称,中国正在考虑通过“沪港通”购买港股的个人投资者免缴股息税的方案,这也提振了港股。 “这很可能是中国监管机构为进一步恢复香港市场人气而采取的举措,”上海汇辰资产管理公司的基金经理Dai Ming说,“这将使税收政策与内地的做法保持一致,并可能随时公布。” 亚洲股市上涨,有望连续第三周上涨,而美元则处于不利地位,因美国就业市场出现放缓的新迹象,美国首次申领失业救济人数超过预期,升至去年8月以来的最高水平,在下周关键的通胀数据公布前,提振了对今年降息的乐观情绪。 日本日经225指数(Nikkei 225)上涨0.6%,韩国综合指数(Kospi)和澳大利亚S&P/ASX 200指数均上涨0.5%。
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云涌
05-10 16:20
中国将在近十年来首次让人民币贬值?美国新闻周刊:
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“核选项”将如何影响美国
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美国《新闻周刊》撰文称,中国对黄金、铜和其他大宗商品的庞大需求引发一场争论,即中国政府是否在收集资源,以对冲人民币贬值的后果。文章指出,如果北京动用“核选项”并有意削弱人民币,这可能会引起华盛顿的激烈反应,但这也可能减轻美国消费者的一些压力,并影响2024年的选举。
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风枫
05-10 16:00
中国股市反弹还能进一步持续吗?4张图给出答案……
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基于一些潜在的积极因素,包括技术面、资金流动和盈利前景,中国股市的反弹可能还有空间。
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风起
05-10 14:01
《大空头》在我国房产市场的上演
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(中国)公司的了解”,这些机构“夸大了
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和公司的潜在风险”,怒斥这些势力是在帮助做空者。 更让人讽刺的是:就在第二年,也就是2017年,恒大的房屋销售额增长了11%,恒大在香港上市的股票飙升了458%。 不仅如此,包括一众顶级资本在内的国际大机构们似乎也完全无视这些风险,仍旧源源不断地给恒大们输送资金购买恒大们的债券,似乎丝毫不担心恒大们未来是否有能力兑付。 这些顶级机构包括高盛、摩根斯坦利、贝莱德、富达、景顺...... 一家对冲基金的高管后来回忆,他不是不担心其中的风险,可还是购买了这些债券。一方面是因为别家公司都买了,如果自己不买,自己的短期业绩就会落后,自己就可能被解雇。另一方面,面对恒大当时仍然蒸蒸日上的业绩和节节高升的股价,尽管数据和逻辑明白无疑地摆在那里,可还是没有多少人愿意相信潮水终将褪去。 就连两位发现问题的香港会计师都说,尽管他们在报告中告诉了客户恒大的问题很严重,可客户似乎毫不在意,依旧无视风险,我行我素。 为什么这些人尽管知道可能存在这些风险但还是无视呢? 因为他们都笃信一个所谓的“事实”:中国ZF不会允许房地产市场崩盘。 看到这里我想起《大空头》中的一个镜头:时任美联储主席的伯南克在国会听证时表示,美国的房地产市场自1929年之后没有出过系统性风险。 这句话被当时的美国金融界视为是绝对信心的保证,被华尔街的机构们作为金句用来嘲讽那些看空美国房产和金融市场的人们。 在这个过程中,尽管第一个投资者奎林回到纽约后就加大了对中国房地产的做空,可后来市场短期的“反常”反馈也让他经历了难忘的内心折磨。 用他的话说: 做空中国房地产股票就像与魔鬼对话时,魔鬼承诺10美元的股票将在两年内跌至零。但魔鬼没有告诉你的是,在这两年内,股票会先涨到100美元,然后再跌到零。 幸好,他承受住了这种折磨,最终获得了丰厚的回报。 本周六(5月11日)晚八点,我们会在推特举行一次线上交流,详情请看下面链接: https://x.com/DaosViews/status/1787331370689446081 来源:金色财经
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金色财经
05-10 10:18
事关增值税改革,2024年度立法工作计划正式公布,国企共赢ETF(159719)涨近1%
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机构分析指出,海外市场滞胀风险升温叠加
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经
济
、地产政策预期的修复,带来了近期港股的迅速反弹。除了交易型资金以外,长期资金也开始更多关注到港股高分红资产。低估值、低波动、高分红以及政策红利,令港股央国企兼具防御性和进攻性,是今年及长期市场确定性较高的方向。 国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数,前十大成分股均为“中字头”,指数由100只成分股构成,包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。 国企共赢ETF(159719),场外联接(A类:020781;C类:020782) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-10 09:58
港股开盘:恒生科指涨0.72% 内房股延续涨势雅居乐集团涨超3%
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及贸易活动受到影响,零售市场面临挑战。
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在COVID-19疫情后缓慢复苏,消费者需求减弱,对“盖世威”及“帕拉丁”品牌的业务造成重大负面影响。 机构观点 中金:若港股通红利税减免得以落实,有望进一步提振内地投资者对于港股,尤其是高分红相关板块的投资热情,短期提振情绪,长期也有助于改善港股市场流动性。我们测算,港股通机制每年所征收的红利税收总额大概在450亿港元左右。假设内地个人投资者在港股通的投资占比约为1/4,我们预计本次潜在调整每年所带来的直接税收减免大概在100亿港元上下。如果将公募基金也纳入在内,那么可能带来的税收减免可能扩大到200亿港元左右。 中信证券:人形机器人板块发展趋势明确,板块有望进入下一轮密集催化期,头部厂商有望在2024年实现爬坡量产,特斯拉也有望再次走访国内产业链并确定生产节点,继续看好板块后续机会,继续推荐,建议关注以下四条主线:1)人形机器人产业链高确定性公司;2)人形机器人整机生产与场景落地及的主机厂商;3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商;4)人形机器人生产设备及材料厂商。 平安证券:保险公司可以采用与养老机构合作的轻资产模式,实现养老领域的快速布局,并有效保障养老服务的品质。关注中国平安、中国银行、北京健康、 东方证券:2023年底开始欧美造纸产业链去库进入尾声、用浆需求逐步回暖,3月以来全球纸浆供给扰动频发,预计二季度全球纸浆供需错配较为突出,叠加全产业链纸浆库存均处于中低水平,二季度浆价有望维持偏强走势。大宗纸方面,当前正处于文化纸传统旺季,浆价若延续偏强走势,文化纸价格有望实现成本传导,自供浆占比较高的文化纸行业龙头有望受益于本轮纸价上涨、实现盈利扩张。关注玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业。 全球市场 失业数据显示劳动力市场放缓迹象,从而为美联储年内降息铺平道路,美股全线收涨,道指涨超330点实现七连涨,标普上涨0.53%,纳指涨超40点;科技股及中概股多数走高,特朗普媒体科技集团涨超10%,创4月以来收盘新高,亚马逊创历史新高,苹果涨1%,Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨;小鹏汽车涨超3%,哔哩哔哩、微博、蔚来涨超2%。美元指数盘中创一周新高后转跌;日元下逼156后转涨,离岸人民币报7.2223元,在连跌三日后反弹;比特币处于6.25万美元上方,盘中一度跌破6.1万创一周新低;黄金盘中涨超1%创本月内新高,伦锡反弹近2%逼近逾一周高位,伦铜收平;原油两连涨至逾一周新高,美国天然气涨超5%至三个月新高;十年期收益率靠近四周低位。
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金融界
05-10 09:36
再创年内新高!外资唱多中国核心资产!龙头20CM涨停,国防军工ETF(512810)放量涨超3%!地产反包,港股重拾升势
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球资金再平衡趋势的持续性,中期仍取决于
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基本面趋势,有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动
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企稳回升将驱动港股更为显著行情。 建议优选基本面确定性机会,互联网板块短期聚焦核心业务,降本增效释放利润,强化股东回报;中长期出海及AI应用亦有望创造增量。 兴业证券表示,可以聚焦两类资产,一类是高股息资产,另一类是高质量盈利资产,最看好互联网龙头。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%,龙头属性突出。 注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.5.9。 风险提示:A50ETF华宝标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝、国防军工ETF、有色龙头ETF、地产ETF等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-09 19:51
低空经济热潮涌动:多城百亿基金注入,行业龙头乘势启航
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布局,低空经济的广阔蓝海正逐步显现,为
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的多元化发展注入全新活力。未来,随着政策的进一步开放和技术的不断突破,低空经济有望成为推动经济社会高质量发展的新引擎。
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金融界
05-09 19:20
北向资金豪掷80亿,揭秘"聪明钱"背后的秘密,A股将迎何变局?
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国股市。在全球经济增长放缓的大背景下,
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韧性凸显,A股市场估值优势明显,外资加仓A股的步伐还将进一步加快。
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金融界
05-09 18:59
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