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港股暴涨揭秘:大钱汹涌,谁在主导市场?
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lg
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来的走势持谨慎态度。不过,也有消息称,
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的出色表现部分源于当前流行的操作,这或许为市场的短期走势提供了一定的解释。 那么,究竟是谁在大量买入港股呢?根据高盛提供的信息,纽约的投资者们最近都在热烈讨论香港的投资机会,他们的问题涵盖了如何配置资产、配置的比例、国家队的动向以及中国经济的情况等各个方面。这表明,国际投资者已经开始重新审视香港市场的投资价值,并有一些长线投资基金在持续买入中国公司的股票。 尽管如此,市场资金面和情绪面仍然复杂多变。在亚洲货币被大幅抛售的背景下,香港与美元挂钩的货币已成为一种弹性来源。日元的无序下跌迫使部分资金回流到中国内地和中国香港等价值被低估的市场。在美国银行的一份报告中指出,
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的阶段性优异表现部分归因于当前流行的投资策略的平仓操作。在此背景下,港股似乎成为了一个估值低廉、仓位较轻且相关性较低的对冲工具。 从买盘来看,大盘股指数成份股受到了资金的热烈追捧,其中最大的买盘集中在友邦保险、美团和腾讯控股等股票上。有市场分析人士认为,这可能是一些前期减持的基金经理正在寻求回补中国市场的机会,并迅速进行了建仓操作。 那么,资金为何选择在此时买入港股呢?这背后的原因复杂多样。首先,中国证监会近期发布了一系列对港合作措施,包括放宽ETF产品范围、纳入REITs等,这些新规有助于畅通互联互通机制,为香港资本市场引入资金活水、提升流动性。这无疑为市场的活跃提供了政策支持。 其次,日元的急速下行也促使外资重新回流香港。此外,中国经济的复苏和政策面的转暖也是吸引外资的重要因素。特别是房地产政策的持续向好,更是外资持续买入的主要原因之一。 最后,港股市场的低估值也是吸引资金的重要因素之一。在此次上涨之前,港股市场的估值已经来到了全球主要市场的最低水平。这种低估值加上中国经济的持续好转以及国际资本对悲观预期的扭转,有望让市场进入到良性运行的轨道上来。 综上所述,港股的暴涨并非偶然现象,而是多种因素共同作用的结果。从长期来看,随着中国经济的持续增长和资本市场的不断开放,港股市场有望迎来更加广阔的发展空间。然而,投资者在把握机遇的同时也应关注市场动态和风险变化,以做出更为明智的投资决策。
lg
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金融界
05-04 14:19
中欧经贸纠纷紧张之际 中国最高领导人将出访欧洲这三国!外资唱多
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是何信号?
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。与此同时,随着经济反弹,外资开始唱多
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,并将资金再次投入中国市场。 中国最高领导人访问将于5月5日至10日访问欧洲,包括法国、塞尔维亚和匈牙利,正值欧盟威胁要对中国电动汽车和绿色能源行业征收关税的关键时机。 欧洲企业和政府长期以来一直抱怨中国市场准入受限和不公平竞争,并称巨额补贴给中国制造商带来了不公平的优势。 基尔研究所的一项研究估计,中国对其企业的补贴是其他主要经济体的三到九倍。 欧盟委员会拥有为整个欧盟制定贸易政策的专属权利,但欧盟成员国内部一直难以就如何解决贸易失衡问题达成一致。 分析人士表示,欧盟27个成员国的联盟并不一致,削弱了它们塑造中国思维的能力。 法国总统马克龙(Emmanuel Macron)寻求欧盟在补贴问题上采取更积极的立场,并警告说,面对中国和美国的“过度补贴”,如果不允许其自身竞争规则得到豁免,欧盟就有落后的风险。 马克龙在周四发表的《经济学人》采访中表示:“我们监管太多,投资不够,保护不够。” 德国总理奥拉夫·肖尔茨(Olaf Scholz)四月向习近平施压,要求为德国企业提供更好的市场准入。 然而,在欧盟反补贴调查问题上,他表示,虽然竞争应该公平,但欧盟不应出于保护主义自身利益而采取行动,显然是为了避免与北京对抗。 一些法国政府官员私下表示,他们担心柏林会试图破坏电动汽车调查,该调查瞄准了中国汽车制造商比亚迪、吉利和上汽集团等。 中国外交部发言人林剑表示,习近平此访将“为中欧关系发展注入稳定性,为世界和平稳定作出新贡献”。 蒙田研究所高级研究员Mathieu Duchatel表示,习近平的目标是利用内部分歧来中和欧盟的经济安全议程,包括关税威胁。 风向变了?外资开始唱好
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随着#中国经济#反弹,
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可能已经摆脱了“不可投资”的标签,并有更大的运行空间。 LPL Financial策略师特恩奎斯特(Adam Turnquist)本周写道,长期以来对中国房地产和股市的看空呼声动摇了投资者的信心。然而,近期强劲的经济指标表明该国经济正在“走出谷底”。 特恩奎斯特在周四的一份报告中写道:“与通常的情况一样,极端情绪往往会更好地发挥作用,因为逆向信号通常出现在市场的重要拐点上。” MSCI中国指数是全球投资者关注中大型股的首选,该指数已从熊市低点强劲反弹20%。 他表示:“上周大约三分之一的成分股创下了四周新高,而近50%的成分股也高于200天移动平均线,这是自8月份以来的最高百分比读数。” 包括#中国房地产危机#、股市暴跌以及消费需求低迷引发了中国的通货紧缩,同时加剧了中国最近“不适合投资”的名声。 然而,在连续六个月的资金外流之后,外国投资者正在回归,并将资金再次投入中国市场。 报告补充称,“连接香港和中国内地证券交易所的北向资金流已连续三个月呈正值,自2月份以来向内地股市注入了近1000亿元人民币。” 进入2024年以来,北京推出了重振市场和经济的措施,包括限制卖空、推广房地产开发新模式、同时加大建设力度。 数据显示,2024年第一季度中国经济增长5.3%。
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marsh
05-04 10:45
“做多AI、做多日本”交易关闭!
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位,或者引发全球其他市场出现局部动荡,
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能够成为一个更为安全的投资选择。 国泰君安团队认为,降息次数不是关键,是否开启更为关键,预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动,但是通胀仍有粘性,降息时点难以确定,美国股债或仍处于紧缩交易中,预计美股二季度仍有向下风险,美债利率仍存上行风险。 从中国经济复苏节奏来看,宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素,五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。 香港今年第一季度GDP同比上升2.7%,远超预期的0.9%,而去年第四季的升幅为4.3%。 恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转,以及劳工市场稳健,将有助消费信心进一步改善,而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏,该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。 从ETF市场的4月表现来看,多只港股主题ETF、中概股主图ETF榜上有名,恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%,H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 4月跌幅第一变成了日经ETF,当月累积下跌9.86%。 从4月ETF份额变化来看,多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况,体现出ETF“越涨越减持”的特色。 恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。 值得关注的一个信号是,这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为: 这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元,海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前,港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。
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格隆汇
05-03 22:24
想要分一杯中概股的羹?这个ETF可以关注
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任何股票。 Brown周四表示,市场对
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的看法过于消极。他表示是Interest Rate Observer的编辑Jim Grant教会了他 "便宜的资产好办事 "这句话。 Brown周四在 "Halftime Report "节目中说:"当没有人能够凭空想象出你为什么会买入整个资产类别时,这种情况下,你甚至不需要太多的消息,股票价格就会出现巨大转折。" KWEB 周四涨幅超过 8%,年初至今的涨幅达到约 12%。 正如基金全名所示,KWEB 并非中国市场的宽泛指数基金。相反,它专注于成长型科技股。该基金的主要持股包括腾讯和阿里巴巴。 "这些都是中国股票中的佼佼者。"Brown说:"这些都是科技和互联网公司,其中许多也在美国进行交易。"
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金融界
05-03 21:23
中国资产狂飙!下周A股稳了
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加息担忧消除),这一切的重要因素都推动
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朝着好的方向发展。 所有这些因素,都在近期得到不断的认可和加强,尤其是原本就长期处于估值洼地的港股市场,更是被提前“燃爆”了。 而A股近期虽然还处于观望状态,但实际上也陆续迎来不少的积极信号。 比如国际机构开始转头看多A股,不断释放来自外部机构的肯定信号。 这一次外资不仅是看好,而且是真金白银下场抄底来着。 有数据显示,4月外资累计加仓逾60亿元人民币,而此前两个月的净买入额合计约为827亿元,上周北上资金净买入额达224亿元,创下历史最高纪录。 而且这也是是单年度外资连续买入时间最长的一次。 昨日,离岸人民币对美元汇率急速升破7.19,创3月份以来最强水平,也说明了美联储“放鸽”后,有部分国际资金开始转头看好人民币。 虽然这是A股过度超跌后,国内强政策支撑和美股市场波动风险加大所刺激的外资流入。 但起码短期来看,这些都是A股市场的重要利好支撑因素,也会在未来一段时间发挥作用。 昨晚,美股富时中国A50ETF指数(AFTY)大涨了2.79%,3倍做多富时中国ETF指数(YINN)涨幅更是飙升了16.46%,创下近期涨幅记录,反映市场对于下周A股开市后的强烈看好情绪。 02 地产好,一切都好 当前,中国资产中涨幅最大的板块,无疑是港股地产链。单单是近5日来就有超40只地产股涨幅超20%,国瑞健康、世茂集团、时代中国控股、五矿地产、合景泰富等的涨幅甚至超过了50%。 这背后是近期中国房地产行业不断迎来重大转机的反映。 从去年的“保交楼”任务开始,到后续各地方纷纷开始松绑限购、想方设法协助房企融资化债,降低房贷利率、刺激住房市场交易回暖等措施,都陆续取得成效。 近期,也有一些外资陆续开始对中国房地产市场的态度转为看好。 上周,房地产又迎来了3个重磅事件: 一是上周五的政治局会议再次重点提出要做好房地产的“化债”和“去库存”任务,释放重磅工作指引。作为年度非常重要的会议,此次对地产行业的重磅定调,显然能给市场注入巨大信心。 二是,全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房“以旧换新”等政策,其中甚至包括了一二线重点核心城市,促进住房市场交易活跃,范围和刺激力度之大,堪称罕见,说明政策执行态度之坚决。 三是万科2023年度股东大会上,万科宣布重磅积极信号。郁亮宣布万科制定一揽子方案,首要任务是为“降负债”,未来两年削减付息债务1000亿元以上,目前已经取得众多银行银团贷款支持,今年已新增融资提款168亿元。同时万科要聚焦“聚焦主业”,除三项主业外,将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资。 这些方案也得到了大股东深铁集团的大力支持。 万科作为国产房地产的老大哥,近期一度陷入债务到期兑付危机而被国际机构下调债务评级,引发市场对地产行业的集体担忧。 如今股东大会重新释放积极信号,并证明了自身信用力。由此不仅得到市场的重新认可,也让市场对中国地产行业重新燃起了信心。 这正是这段时间地产板块掀起暴涨潮的原因,万科近期也反弹超过30%。 中国房地产行业作为影响中国经济命脉最广泛的领域,它的问题能否得到妥善解决,关系和反映整个中国经济发展能否迎来确定景气回升的信号。 这几年地产行业持续被外资所“抛弃”,再到如今重大支持政策推出,并再次开始得到外资认可,至少说明局面已经逐渐迎来转机了。 现在,各地正在如火如荼促地进地产行业交易回暖,这至少会营造出一个积极转变的市场氛围,并预计至少在未来一段时间都会给市场带来关注热度,甚至信心回稳。 而对投资来说,目前股票市场并不缺乏有资金认可的热门投资主线,尤其监管层有意重磅改革完善市场,只要地产板块这个拖油瓶不再带来坏消息,那就是最好的好消息。 现在国内股市的AI、新能源车、互联网、医疗、消费等这些热门的主线,在趁着市场改革红利和资金回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋,努力把整个市场重新带上去。 03 结语 总的看来,A股假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。 目前,除了宏观形势还面临诸多方面的压力,国内市场似乎已经没有太明显的负面因素冲击了,所以短期来看,至少会迎来一波景气行情。 现在港股已经提前拿到不错的表现,接下来就要看A股的了。(全文完)
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格隆汇
05-03 18:25
A股不开盘,港股涨疯了!九连涨创2018年以来纪录,又有大行看多中国股票
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观,以及中美地缘政治持续紧张,均抑制对
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的投资欲望,会于6月重新审视观点。
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金融界
05-03 18:14
【港股收市】政治局提及房地产去库存!港股连涨9日 涨声欢迎牛市
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周五(5月3日)香港股市延续涨势,在美联储发表鸽派言论以及科技巨头苹果(Apple)推出大规模股票回购计划后,科技股和银行股帮助市场进一步进入牛市区域。
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欧罗巴
05-03 17:18
港股收评:恒指连续9个交易日上涨,博彩股、内险股大涨,快狗打车一度涨125%
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全球其他市场出现局部动荡,凭借其特性,
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能够成为一个更为安全的投资选择。
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格隆汇
05-03 16:35
涨疯了!港股迈向2018年来最长升势 大规模资金外流已经结束?
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在寻求下行保护。 自周三以来一直关闭的
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国
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将于下周一恢复交易。
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风起
05-03 16:19
会员
港股杀回来了!
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根士丹利就发布报告称,全球资金正在重返
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。随着看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出中国股票市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。 数据显示,截至上周三,EPFR海外主动型资金流出港股市场3.1亿美元,较此前一周流出4.2亿美元规模收窄,但已连续第43周流出。 按下暂停键可能是一个早期迹象,除了交易型资金的回归,配置型或许也在重新考虑其在整个亚洲地区的资产配置。 主要考虑因素有两个,一个是国内基本面的改善,另一个是外部环境的压力,例如,日本央行加息,美国科技股的估值波动。 国内方面,上月瑞银集团将中国大陆和香港股市上调至增持,理由是尽管中国房地产和宏观形势令人担忧,但对企业的盈利表现依然乐观。 同时,政策预期的升温提供一定催化。 4月19日证监会发布《5项资本市场对港合作措施》;财政部提出支持央行逐步增加国债买卖利好流动性等,包括一线城市地产政策的松绑,均使投资者对之后其他关键措施的推进产生积极预期。 同时,节前政治局会议定调颇积极。首先对一季度经济表现总体肯定,“呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征,经济实现良好开局”。其次,政策指出“乘势而上,避免前紧后松”,这是一个重要的定调,积极的宏观政策后续仍将延续。 此外,本次会议聚焦地产政策和财政发债备受关注。会议首次提出 “统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,相比两会时“加大保障性住房建设和供给、完善商品房相关基础性制度”框架性的表述也更加具体。 国外方面,最近日元加速贬值的趋势削弱了海外资金投资日股的回报,可能导致外资考虑将配置重心从日本转向香港。 日股在一季度领涨全球后,近几周有所回落,在日股进行回调的同时,恒生指数却成为了4月表现最好的指数。 目前,香港股票整体比日本便宜得多。恒生指数的预期市盈率为8.5倍,而日经225指数的预期市盈率则超过21倍。 昨夜的“意外之喜”,来自美联储超预期的QT刹车。 尽管美联储重申继续保持高利率,通胀下降缺乏进一步进展,降息需要更多信心,加快结束缩表的目的,是为了防止市场流动性陷入再次枯竭的局面。 众所周知,今年美国国债的到期规模多达8.9万亿美元之巨史无前例,而且大部分都还是1年内的短债。随着美联储缩表,美股上涨,用于再融资的短债越来越少,流动性一枯竭,到时所有资产都得跌。 两周以前纽约联储预计,可能在明年年初或者年中结束缩表,当时美联储的缩表速度差不多是950亿美元/月,时间刚好对得上。 为了不让流动性危机重演,美联储计划6月起,月度缩表上限从600亿美元降至250亿,远超市场预期的降速实际相当于给市场每年增加1.2万亿美元的流动性,给美债发行强行续命。 消息一公布,市场对流动性紧张的焦虑得到大幅缓解,美债价格上涨,股指也出现波动。 但是控制放水的阀门一旦松开,降低通胀的难度也会增加,降息节奏可能也要受影响了。 02 板块方面,零售业、汽车、软件、制药、房地产等涨幅领先,能源、电信、公用事业表现疲软。大盘权重股表现强势,腾讯涨3.8%,美团涨8.77%,比亚迪涨4.36%,京东涨4.88%。 受政策预期和4月销量提振,今天汽车股全线爆发,截至收盘,新势力蔚来涨20.7%;零跑汽车涨15.10%;小鹏汽车涨8.24%;理想汽车涨3.46%。 消息面上,4月蔚来共交付1.56万辆,同比大增134.6%,新势力中交付量仅次于理想汽车,后者在Mega营销不利后扛住逆风,采取降价策略,重新反超问界拿下新势力品牌销冠。 而势头一直勇猛的问界AITO交付量意外环比下滑,4月交付25086辆,环比下滑20.93%。其他车企,零跑汽车4月交付1.5万辆,同比实现近72%的增幅;小鹏汽车4月交付近9400辆,同比增长近33%。 风头正劲的小米汽车持续爆单,自4月3日开启正式交付以来,小米汽车在28天时间里完成交付7058辆,截至4月30日,小米首款车型SU7锁单量88063辆。但是产能爬坡还需一段时间,近期交付量预计不会太高。 此外,近日汽车以旧换新细则出台,二季度有望密集释放需求。机构表示,3月初提出“以旧换新”以来,终端观望订单明显积累,预计本轮补贴有望拉动258万辆增量,支撑全年内需向上,叠加出口持续景气,行业增速有望提升到双位数。 港股内房股近期利好频频。 最近成都、南京、北京等各地楼市优化政策不断推出,同时,政治局会议关于地产政策的表态加强对存量住房措施的针对性。 今天碧桂园服务、万科企业涨幅超10%,越秀地产涨9.57%,龙湖集团涨超8%。 科技股方面,自4月23日商汤科技发布“日日新SenseNova5.0”大模型,性能全面对标GPT-4 Turbo后,其股价连续两周上涨超160%。 近期商汤在生成式AI领域存在感强烈。在2024北京车展上,商汤首次展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试表现,同时还带来了以多模态场景大脑为核心的AI大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示。 据商汤科技联合创始人王晓刚透露,面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD目标是到明年有量产落地。 03 港股作为一个特殊的存在,基本面看国内,流动性看国外,在过去几年因为种种原因,遭受较为严重的下挫。但此次在没有南下资金的情况下大涨,显示出外面资金对于港股的看法正在偏向正面。 我们跟踪到的调研纪要显示,目前确实有外资的长线投资(long-only)机构在增配
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,港股是主要的,其次是A股。 不过,从交易风格上看,此次回流总体偏“交易型”,主要是调仓需要。因为过去3年,全球资金在持续增配美股和日股,已经显著超配,而对中国则是显著低配。 但到了今年3月,美国通胀数据很强劲,美联储年内的降息预期一再推后,亚太区的货币显著贬值,特别是日元,因为长线的配置资金,一般不会刻意对冲汇率,虽然在日股上赚了钱,但又在汇率上亏了回去,而最近日股下跌,日元爆跌,加速了海外资金配置中国区股市的节奏。 另外,港股以港元计价,港元又是联系汇率制,绑定美元,所以美元资金无需考虑汇率问题。而且之前港股跌幅太大,性价比很高,所以港股大涨也就不足为奇。 至于今天的大涨,则多了一个可能,是外资趁美联储放鸽、美股反弹,而且没有南下资金参与,所以先抢跑,也不排除收假回来之后等南下资金接盘。 所以,如果外围继续造好,本周港股继续上涨的概率还是很高的,有仓位的投资者可以继续持有,一边享受休假,一边继续赚钱。 然而,需要提醒大家的,正如前面所说,目前还只是交易型资金的调仓,这种调仓暂时看,并非完全相信中国经济基本面反转,虽然刚结束的政治局会议,罕见地提出要处理国内的房地产库存问题,这在很大程度上改变了资本市场对于中国经济基本面的看法。 但要资本市场完全翻多,还需要更多的数据验证。外资此时增配港股,很大程度只是觉得现在的估值便宜,同时汇率稳定性也有,具备相对选择的优势。 而交易型资金存在的一个重要风险,就是相对短线,一旦美股、日股等外围资本市场完成调整,重回上涨,那资金有可能从港股抽走,重新拥抱外围资本市场。 所以,从稳健的角度上看,如果盈利不错的情况下,投资者也可以逐步减仓,锁定利润。但如果是坚定相信经济基本面已经反转,并且配合海外流动性放鸽的情况下,继续持仓甚至做多,也是不错的策略,只要做好风险管控,以及做足必要的风险对冲就行。 04 因为假期错开的缘故,每逢五一、十一这种大假期,外围市场都存在不同程度的抢跑,或大涨或大跌。所以,留意此时的外围市场,对于节后的操作很重要。 从这两天的外围市场看,港股走得较好,利好因素也比较多,而美股因为要博弈议息会议,波动性大了一些。不过在昨晚鲍威尔放鸽之后,加上美股在前段时间已经经历了一波抛售潮,未来应该会逐渐进入新的买入阶段。 虽然全球经济总体上依然疲软,但股市的气氛并没有很差,实属难得。因为,我们依然维持谨慎看多的总体看法,不管是美股、日股还是港股。 至于A股,也已经迈过3100点的门槛,和外围股市一样,气氛同样不错。而这几天外围股市上涨的板块,节后很可能会延续到A股。 不过,也会出现一些变化,例如前段时间,主要是内资在玩,聚焦在高股息、AI等主题。但如果外资的增量继续流入,可能会短暂打破这一均衡市场,因为外资非常喜欢的白马股,大多仍然处在相对低位,有可能迎来一波新行情。
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格隆汇
05-02 18:20
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