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今年美元、明年比特币!推特创始人合作“美元稳定币储汇全球化” 储备将转向
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挂钩
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点,也就是未来稳定币的储备将更多转向与
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挂钩。 多尔西(Jack Dorsey)专注于比特币的子公司TBD正在与USDC美元稳定币发行人Circle Internet Finance合作,为全球投资者带来与美元挂钩的跨境稳定币转移和储蓄。这些公司周三在旧金山举行的Circle Converge 2022会议上公布他们的合作伙伴关系。 (来源:CoinDesk) Block是一家运营Cash App的支付公司,由作为知名比特币支持者的多尔西掌舵。它的后代TBD是一个开源开发者平台,一直致力于开发一个名为TBDex的去中心化
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交易所。TBD一直在致力于所谓的Web5去中心化身份计划,该计划将允许人们保留他们的用户数据并在没有中介的情况下相互交互。 由于全球通胀猖獗和货币政策大举收紧,各种政府发行的货币兑美元汇率暴跌。生活在货币迅速贬值的国家,例如阿根廷或土耳其的人们在
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中避难,以保护他们的储蓄免于贬值,而与美元挂钩的稳定币成为储蓄和汇款的流行替代品,以逃避当地资本管制并解锁更便宜的交易。 “美元是今天的储备货币,我们认为比特币可能是明天的储备货币,而稳定币是两者之间的桥梁,”TBD首席运营官Emily Chiu告诉币圈媒体。 TBD和Circle之间的合作旨在为全球访问稳定币奠定基础,因此开发人员可以在基础设施上进行构建,加密钱包提供商可以插入开源协议。这包括在传统的政府发行法定货币和基于区块链的数字货币之间建立足够的链接,分别是入口和出口。 “这是
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的最后一英里问题,如何让人们进出
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,”Chiu说。“今天,对于不是
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本地人的人来说,以去中心化的方式访问
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太难,而对于
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本地人来说,根据他们的司法管辖区,他们很难进入法定货币。” Circle的USDC是市场上第二大稳定币,流通供应量为490亿美元,它将受益于成为跨境支付的桥梁。 Circle首席营收官Kash Razzaghi告诉CoinDesk,汇款是稳定币最引人注目的用例之一,并强调美墨跨境支付市场是Circle的重点。 根据墨西哥央行的数据,世界银行的数据显示,墨西哥去年以516亿美元的汇款收入位居世界第二,其中95%来自美国。 但观望比特币合法化的进程,实际上并不顺利,这还是归咎于当前的宏观环境。中美洲国家萨尔瓦多去年9月7日将比特币列为法定货币,但总统布克勒(Nayib Bukele)这项饱受争议和批评的政策实施一年来,因比特币币值重挫,民众信心大受影响。 法新社报道提到,比特币刚开始使用时,一切看似都很美好;萨尔瓦多民众对这项新尝试兴致勃勃,但几个月后比特币暴跌,专家们也出来说,比特币合法化并非明智之举。 萨尔瓦多西南部的滨海度假胜地埃尔宗特(El Zonte),是萨国施行比特币交易的主要城市。当地一位52岁的店家阿基瑞(Maria Aguirre)指出,去年比特币成为法定货币的第一天,价格是52660美元,几个月后曾短暂冲破68000美元,那段时间的确美好。 虽然阿基瑞现在仍接受比特币交易,不过她说:“过去5个月比特币值一直下跌。”今年9月,比特币大部分时间都在2万美元以下。 埃尔宗特位于首都圣萨尔瓦多西南方约60公里,根据世界银行(World Bank)的资料,2021年这里只有35%的民众在金融机构开户,萨尔瓦多政府在将比特币列为法定货币之前,就已推动当地民众开始使用比特币。 萨尔瓦多是全球第一个将比特币合法化的国家,与过去20年一直是萨国官方货币的美元同时使用。该国政府甚至创立比特币电子钱包Chivo,并发给每一位用户价值30美元的资金。 根据总统布克勒的说法,今年1月之前,就有400万人次下载应用程序,这对这个只有660万人口的国家来说是一个可观的数字。萨尔瓦多有300万人散居在国外、大部分居住在美国。 海外汇款占萨尔瓦多国内生产毛额(GDP)比重达28%,他的用意是要确保Chivo能执行汇款服务,如此一来,就可以少支付手续费给其他换汇机构。 不过,萨尔瓦多前央行总裁阿塞维多(Carlos Acevedo)提到说,纪录显示只有不到2%的汇款经由电子钱包汇入,这意味着这方面的好处不大。#NFT与
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小萧
2022-09-29
“比特币将翻倍涨”!美国CFTC主席表态支持 “明确监管框架铺平道路” 看见机构流入潜力
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FTC)主席罗斯汀·贝南周四辩称,包括
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交易所在内的非银行机构在监管确定性的条件下“蓬勃发展”。他指出,加密领域看见机构流入的巨大机会,明确的监管框架可以为机构投资者进入市场铺平道路。 贝南(Rostin Behnam)表示,以美国CFTC为主导的监管可能会对加密行业产生重大影响,包括可能推高比特币的价格。“如果我们有管理良好的空间,增长可能会发生,”他在纽约大学法学院的炉边聊天中告诉与会者。“如果有一个受美国CFTC监管的市场,比特币的价格可能会翻倍。” 他长期来一直认为需要为市场参与者提供清晰的监管,
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行业的许多人认为这是缺乏的。多年来,CFTC和美国证监会(SEC)就加密行业最高监管机构的角色争论不休,双方都不愿为加密公司发布太多正式指南,而是选择通过执法行动。 据贝南所提,一个明确的监管框架可以为机构投资者进入市场铺平道路。“加密领域的这些现有机构看到传统机构流入的巨大机会,只有在这些市场周围有监管结构的情况下才会出现这种情况,”贝南说。 (来源:CoinDesk) “非银行的加密机构在监管中茁壮成长,他们在监管确定性中茁壮成长,他们在公平的竞争环境中茁壮成长,”贝南补充道。“他们可能会说不一样,他们可能会就监管的类型争吵,但他们最喜欢的是监管,因为他们是最聪明、最快、资源最充足的。凭借这些属性,他们可以击败市场上的其他所有人。” 监督美国CFTC的参议院农业委员会领导人提出的一项两党法案,将使CFTC成为加密行业的主要监管机构,扩大该机构监督加密现货市场的权力,并要求加密交易公司在CFTC注册。尽管它没有明确定义一个机构的职权范围在哪里结束,而另一个机构的职权范围从哪里开始。 贝南周四表示,他支持该法案,其中包括一项允许资金紧张的机构向受监管实体收取费用的条款。他认为,如果美国CFTC要应对监管
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的挑战,这一点至关重要。 “我们目前被国会拨款,这使我们处于这样一种境地,我们觉得我们一直对我们将被拨款多少感到紧张,”贝南说。“我们仍然感受到大约五六年的固定资金所带来的创伤和伤痕。” 他也同时强调,美国CFTC与加密市场管辖权的双重问题,以及其相对较小的运营预算的斗争影响其有效应对加密犯罪的能力。 “我们只是触及冰山一角,”贝南说。“美国CFTC提起的大约60起案件,我们不得不完全依靠举报人、客户投诉和向我们提供的提示。” “我们没有传统的监控工具、市场监督工具、监控交易平台、监管经纪自营商或类似情况的中介。这些是我们有点不足的东西,不是因为缺乏努力,但由于缺乏管辖权,”他补充说。 美国CFTC专员Caroline Pham日前提议,为该机构设立一个新的零售倡导者办公室,这可能是该机构领导层更广泛地推动更直接监督
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市场的因素。 Pham特别提到:“
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崩溃,风险管理失败,以及大量的零售损失,是作为在该机构启动一个专注于零售投资者的新办公室的理由。”他还指出,美国CFTC的执法和目前的零售投资者教育工作是该办公室要扩大的努力。 美国目前无疑是加密市场的重心所在,而其监管动态一直都是加密市场的重要事件。美国证监会一直希望将
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尽可能多的视为证券来监管,近日的一项新举措正在将这一想法变为现实,这意味着未来更多的
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将可能面临调查和监管。 不同于加密市场的其他重要组成部分,加密衍生品的监管更趋于成熟。比特币期货合约早在2017年就由美国CFTC率先推出,美国证监会批准的比特币期货ETF虽然要晚一些,但交易量成长较快,美国监管加密市场的两家“老对头”,已经形成了不少默契和共识,这加快推动了加密衍生品的监管。 至于美国证监会与CFTC之的监管斗争,最后将鹿死谁手?据美国参议员Cynthia Lummis办公室的一名工作人员称,在美国证监会采取多项行动表明,该监管机构对
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产业的管辖权,以及CFTC的强烈回应后,该委员会反对其所谓的“通过执法进行监管”。 美国证监会迫切希望解决其与CFTC关于加密管辖权的争议,如果此事在内部没有得到解决,他说立法者将不得不参与进来,而国会很可能会站在CFTC一边。 对于监管,加密市场对于美国证监会做法似乎并不很买帐。Ripple Labs总法律顾问Stu Alderoty,近日在华尔街日报刊文《美国证监会希望成为美国的加密警察》表示,监管机构造成的加密市场震荡并没有保护消费者,市场需要的是加密监管的明确性,而不是美国证监会以牺牲加密经济中的4000多万美国人的利益来保护其地盘。 总体上看,伴随加密市场的不断壮大和发展,加密市场的监管越来越迫切,美国证监会和CFTC之间的矛盾一旦解决,加密市场无疑将迎来真正的大监管时代。#NFT与
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小萧
2022-09-29
金色早报 | Facebook Pay正式更名为Meta Pay
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中小微企业提供更多的发展机遇和空间。
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▌Chainlink将于12月推出质押奖励功能,并计划成为Web3版AWS 9月28日消息,预言机项目Chainlink宣布将于12月推出质押奖励功能,最初的质押池规模为2500万个LINK代币,用户可参与质押的数量将根据持有的LINK以及社区参与程度确定。 同时,Chainlink还推出了面向早期项目的BUILD计划,这将使他们优先获得服务和高级支持,以换取对其原生代币的贡献。Truflation、Space & Time和Bitscrunch等项目已经签约。 该项目首席执行官Sergey Nazarov表示,Chainlink提供的各种服务——包括价格数据馈送、天气数据、游戏应用程序的随机数生成,以及进行了的跨链通信——意味着Chainlink正在成为一个去中心化的数据服务平台,类似于AWS的Web3版本。 ▌消息人士:欧盟将在俄罗斯举行独立投票后禁止其进行加密支付 金色财经报道,由于俄罗斯对占领的乌克兰地区举行的独立投票,欧盟将收紧对俄罗斯人在集团内的
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投资限制。消息人士表示,以前持有的10,000欧元(9,600美元)的
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上限将被取消,这可能意味着俄罗斯人将无法在欧盟
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钱包中持有任何资产。 此前4月,欧盟宣布,它将把俄罗斯对欧洲
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钱包的付款限制在1万欧元,因为它试图阻止数字资产被用来绕过对大额银行转账的限制。现在新的措施意味着这一数字可能降至零。 ▌去中心化保险协议Re获得1400万美元种子轮资金 金色财经报道,去中心化保险协议Re已经从Morgan Creek Capital和Framework Ventures等投资者那里筹集了1400万美元。Re在一份新闻稿中表示,种子轮的投资者包括Tribe Capital、Framework Ventures、Morgan Creek Digital和SiriusPoint。Saroya在接受采访时表示,这家初创公司的融资后估值为1亿美元。Re的创始人Karn Saroya此前曾联合创立保险技术平台Cover,该平台正在将保单持有人转移到其他保险公司。 ▌巴西证券监管机构对Mercado Bitcoin的代币发行情况进行调查 金色财经报道,巴西证券交易委员会(CVM)要求Mercado比特币提供关于该交易所在过去两年发行的固定收益代币的信息。CVM想知道Mercado比特币通过代币筹集的金额,并查看参与的投资者名单。 今年9月,CVM禁止新加坡
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交易所Bybit从事证券经纪业务,因为它辩称,只有巴西的证券交易所B3被允许提供此类工具。 ▌澳交所因DLT交易后系统受到股东和央行的抨击 金色财经报道,澳大利亚证券交易所 (ASX) 因其延迟的 CHESS 区块链清算和结算系统遭到股东和中央银行的反对。8月,ASX宣布再次延迟,最早将推出时间推迟到2024年底。埃森哲签约审查代码,据披露,到目前为止已经在该项目上花费了1.5亿美元。 在今天的年度股东大会(AGM)上,关于薪酬方案的投票收到了30%的反对意见,ASX主席Damian Roche称其为"罢工"。前任首席执行官Dominic Stevens之前的可变奖励减少了40%,其他ASX在CHESS替代项目上的工作人员也被削减了奖金。 ▌WisdomTree将推出记录基金份额所有权的数字基金 金色财经报道,WisdomTree将推出一只基金,将其在以太坊或Stellar区块链上的基金份额所有权记录数字化,该资产管理公司寻求最终将更多传统金融资产转移到数字轨道上。该产品预计将在未来几个月通过 WisdomTree Prime 的数字钱包应用程序推出。据WisdomTree透露,监管机构已经批准了该公司的短期国债数字基金(WTSY),该基金试图通过投资短期美国国债来跟踪Solactive 1-3年期国债指数。该基金没有直接投资
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。 WisdomTree数字资产主管威尔·佩克(Will Peck)周一在一篇博客文章中说,尽管WisdomTree基金不支持匿名交易,但投资者可以自己进行一笔获得批准的交易,并将股票记录保存在支持的区块链钱包中。 ▌Mike Novogratz:下一次比特币反弹将更多地关注实用性,而不是故事 金色财经现场报道,新加坡“Token2049”峰会活动今日举办,彭博社首席国际记者Haslinda Amin与Galaxy的Mike Novogratz就比特币和目前的经济形势进行了一次炉边谈话。Mike Novogratz认为,就故事和实用性而言,下一次比特币牛市必须与历史上的
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涨势大不相同,下一次比特币反弹将不得不更多地关注实用性,而不是故事。历史上最大的反弹之一,即 2017 年的比特币牛市,主要是关于人们不信任政府并希望获得更多隐私和权力下放的故事。这是 Z 世代的千禧一代革命,它是全球性的,这是一个强有力的故事。 Novogratz 预测,与上述
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牛市相比,下一次比特币反弹必须是“50%的故事,50%的实用性”。此外,Novogratz还相信,Web3 和NFT的代币将成为未来游戏领域的重要组成部分。 ▌阿联酋政府官员:数字货币未来将成为主流金融体系的一部分 金色财经报道,阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长Omar Bin Sultan Al Olama认为,金融的未来与
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密切相关
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。 在他看来,“许多参与
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和相关技术最初开发的人都希望利用它们来规避主流金融机构和货币体系”,但“由于显而易见的原因,这既不是一个实际的目标,也不是一个理想的目标”。 他认为:“相反,数字货币的未来牢牢地存在于主流金融体系中,它们可以对支付、银行和投资等领域的若干问题产生巨大影响。” 重要经济动向 ▌英格兰银行副行长:使用区块链技术来实现所有金融市场的快速交易和结算并不可取 金色财经报道,英格兰银行副行长Jon Cunliffe在金融业机构AFME举行的一次会议上表示,考虑到所带来的问题,使用作为加密资产基础的区块链技术来实现所有金融市场的快速交易和结算并不可取。重要的是要确保交易和结算创新在监管机构眼中与当前系统一样强大。 他补充说,在交易执行的那一刻,手上的现金和证券是即时结算的必要条件。目前还不清楚基于区块链的平台和现有技术将如何共同运作。 根本没有时间去识别或纠正错误,然后再采取行动。简而言之,我们可能不希望在所有市场上都有完全即时的交易和结算。 ▌英国央行购买了超10亿英镑英国国债 低于限额 9月29日消息,英国央行称,开展了英国国债购买操作并接纳了10.25亿英镑的要约,低于购买上限。英国央行此前宣布,最初将以每次不超50亿英镑的幅度购买英国国债。今日实际收到了25.88亿英镑的要约,但央行“行使了裁量权,部分要约没有获得分配”。 金色百科 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2022-09-29
中国央行称打击比特币交易正取得成功!机构反驳:中国仍在前十之列
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幅下降。 中国央行还表示,将进一步打击
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和P2P交易,这些都是对银行业的威胁。 中国央行本周指出,互联网金融风险专项整治工作顺利完成,近5000家P2P网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作,中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。 这都是政府正在进行的加密打击行动的一部分。去年,中国禁止了所有
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交易和挖矿活动。今年4月,它禁止使用NFT(不可替代代币)作为金融资产。五年前,中国还禁止了首次代币发行(ICO)。 然而,根据Chainalysis的一份报告,尽管做出了这些努力,中国仍在全球
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接受指数排名前十的国家之列。该报告指出,中国的
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禁令要么“无效”,要么“执行不力”。 Chainalysis在本月早些时候发布的报告中表示:“中国在2021年排在第13位后,今年重新进入我们指数的前十名。”“我们的分类指数显示,中国在集中服务的使用方面特别强大,在整体和零售层面的购买力调整交易量上排名第二。鉴于中国政府对
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活动的打击,这一点尤其有趣。”
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夏洛特
2022-09-29
币圈新星“陨落”!Terra创始人被韩国警方通缉后,又遭冻结超6000万美元的比特币资产
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三(9月28日)韩国检察官表示已经要求
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交易所冻结3313枚比特币,并声称这笔交易由Do Kwon控制。 首尔南区检察官办公室表示,他们已向
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交易所OKX和KuCoin提出要求,冻结与Do Kwon相关的约3,313枚比特币。按照周三的价格,该比特币价值约6200万美元。 Kwon是Terraform Labs的创始人,韩国当局本月要求逮捕权,并声称他正在逃亡。检方表示,全球警务组织国际刑警组织已对权发出“红色通缉令” 。此类通知是针对被通缉或服刑的逃犯发出的。 然而,Kwon坚称他没有在逃,并于周二在推特上表示,他“零努力隐藏”。这位
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创始人声称他正在散步并且正在他的客厅编码。 首尔南区检察官办公室拒绝就他们如何确定比特币与Kwon相关联发表评论。 但分析平台CryptoQuant的研究表明,Luna Foundation Guard (LFG)于9月15日设立了一个数字钱包,并向KuCoin和OKX发送了3,310枚比特币。LFG是一个非营利组织,旨在推广由Kwon的公司Terraform Labs创建的区块链Terra。 对此,目前在逃的Do Kwon发布推文表示没有进行任何所谓的套现行为。他表示:“我至少在去年没有使用过 Kucoin 或 OKEX,TFL、IFG 或任何其他实体的资金都没有被冻结。” 据CNBC报道,KuCoin周三表示:“在涉及可疑资产来源和冻结的调查案件时,愿意与任何全球执法机构合作。” KuCoin补充说,该公司“不能透露任何细节,以免干预此案。” OKX尚未回复置评请求。
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Dan1977
2022-09-29
酝酿大行情! 比特币月底22亿美元期权到期 价格预计会出现大幅波动
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而,自从美联储主席在9月27日呼吁对“
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活动”进行监管以来,比特币多头似乎并不走运,因其提醒
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有“围绕缺乏透明度的非常重要的结构性问题”。 如果空头主导9月的月度期权到期,那可能会增加进一步押注比特币价格下行的火力。但是,目前没有迹象表明多头可以扭转局面并避免来自长达4个月的下降三角形的压力。
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2022-09-29
meme币投资规律复盘:50万倍神话是如何诞生的?
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meme的机会 meme币概念已成为
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领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计,meme币赛道约有200-300个项目,整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报,而DOGE上涨400倍,SHIB上涨50万倍,均进入整体市值前20。一定程度上可以说DOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。 2.meme的炒作要素 a) 注意力: meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE;SHIB蹭到V神和马斯克概念;LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病毒式传播会触发meme币的成功,但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一,Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪,有时可成为领先指标。 b) 市值较小: 市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前,无论是DOGE、SHIB、PEOPLE,还是LUNC市值都很小。价格极低,通常不足$1,大多是几美分就可以买入,例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。 c) 叙事共识价值: meme币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的,能否落地并不重要,逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化;SHIB说建设defi公链生态;PEOPLE说购买美国宪法,LUNC采取销毁通缩措施,TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。 d) 交易所KPI驱动: 交易所在运营过程中,很重要的一个思路就是,不断的有财富效应,和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力,吸引来更多的用户,塑造更好的口碑。meme币成功率低,暴富值高,是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。 3.meme的轮动周期 确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律:现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期,那对应的投资是路线是:现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。 如果你手头有巴菲特那么多的现金,你是会选择稳定增长20%,还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢?显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的:都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候,为什么要分流资金去别的币种呢?这就是BTC吸血现象的原因:确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候,牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金,实现相同的收益,风险相对可控。因此等
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整体市值上涨,而BTC统治率下降的时候,正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。 4.meme的投机思路 meme币具有高波动的特点。涨10倍,然后腰斩。再涨10倍,然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上,在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。 a)破整数位买入法: meme币第一次破1和破100等整数位,一旦站稳就会有10-20%的上涨空间,因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位,都相当稳妥。如果不是第一次破整数位,隔了半年以上也可以,但效果会弱化。具体是整数位有1就有2,不3不4。破1和2都可参与,1给的肉最多,因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0,LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。 b)破历史新高买入法: 历史高点是筹码压力位,创下新的高点,是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域,都会触碰一下历史高点的吸收点,这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入,代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润,好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险,实际上相对安全,因为股票快速上涨会有惯性,关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种,没有突破历史新高的meme币种都不碰,如果配合成交量放量,投资盈亏比会很高。 5.风险的解决方案 把场内资金分成两部分,梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分?当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后,或者翻倍出一半,卖飞永赚。索罗斯说过,世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。 希望这篇文章对大家有一定的帮助。 来源:金色财经
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金色财经
2022-09-28
DeFi 理论:贷款与借款
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其潜力。 如果 ETH 质押利率被视为
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的“无风险”利率,我们开始看到 DeFi 的收益率曲线的形成。在一个理性的市场中,任何使用 DeFi 应用程序(风险较高)的人都应该要求一个比 ETH 质押利率更高的利率。替代 L1 的质押率也可以落在这个收益率曲线上。 底线是,ETH 质押者可获得的这种新的、真实的收益应该对 DeFi 的资本流动产生影响。如果你能以相对较低的风险获得 5% 的 ETH 质押,那么在不远的将来,像 Aave 和 Compound 这样的应用的借贷率应该超过 ETH 质押率。这是我们将密切关注的事情。 最后,如果我们回到我们的论点,即银行将“插入 ”DeFi 借贷应用程序,我们也应该期待银行提供 ETH 质押利率的访问。养老基金应该能够从国债中分散出来吗?他们是否希望获得包括巨大上升空间的更高收益率的东西?而银行是否会被激励提供这些服务以提高其利润率?相对于持有自己的私钥,企业客户是否会更喜欢与受信任实体的托管解决方案?我们相信,这些问题的答案将是响亮的“是的”。 利率掉期:DeFi 的固定利率借贷 如果我们在技术堆栈中向上和向下看,收益率自下而上是由供求关系决定的结构性的变化。例如,在底部,我们有 ETH 质押率,这是由质押者的数量和发生在 DeFi 应用、游戏应用、NFT、交易、交易等链上活动的数量决定的。 如果我们把技术栈往上移,我们有 DeFi 应用程序,在那里,收益率同样由借款人和贷款人的供求关系决定。 说白了,这个问题也存在于传统金融中。在 TradFi 的基础层,我们有国债收益率,它由中央银行设定,并不时变化(正如我们最近看到的)。可变利率引入了不确定性,使借款人感到困难。例如,大多数人不希望持有 30 年的抵押贷款,其利率可能随时上升。进入利率互换市场——一个四千亿美元的衍生品市场,允许固定利率的贷款。 在今天,大约 88% 的企业借款是在传统金融中以固定利率完成的。随着 DeFi 生态系统的发展和成熟,我们应该期待看到新的产品进入市场,进一步支持新的商业模式。例如,今天 DAO 结构使用他们的原生代币来筹集资金和启动。在建立产品与市场的契合度后,许多这些新结构可能会寻求传统的债务融资,由其收入支持。像任何企业一样,他们将寻求固定利率的贷款。 沃尔兹协议就是这样一个解决方案,它试图通过其利率互换 AMM 来释放固定利率贷款(我们与沃尔兹没有任何关系或投资)。 抵押不足的借贷与真实世界的资产 如今,在 DeFi 借贷需要以加密资产(ETH、BTC 等)形式的流动存款进行过度抵押。例如,如果你想获得 100 美元的贷款,你需要存入 150 美元。今天,所有的蓝筹借贷应用程序都是这种情况,如 Maker、Aave 和 Compound. 超额抵押的结构是必要的,以便让智能合约自动清算头寸,确保贷款人在市场波动期间拿回他们的钱。 **由于这个原因,DeFi 没有对手方风险。**尽管如此,并不是所有的风险都被消除了,因为 DeFi 在今天有相当大的智能合约风险。 我们认为这种过度抵押的贷款结构基本上是今天 DeFi 技术的一个概念证明。从长远来看,这不是一种资本效率高的借款方式。企业并不是为了过度抵押贷款而设立的。相反,他们更愿意用生产性资产贷款,同时用这些资产来提供产品和服务。因此,抵押不足或资本效率高的贷款是可取的。例如,如果你以 20 万美元买房,你不希望拿出 12.5 万美元并获得 7.5 万美元的贷款。你想拿出更少的钱,用你的房子(生产性资产)作为抵押品。 这一挑战的解决方案是将真实世界的资产带到链上。这方面的第一个实例是由美元支持的稳定币。但还有很多很多的用例。例如,将持有房地产资产的法律实体代币化,然后使这些资产能够被用作高效链上贷款的抵押品。实际上,任何有价值的东西都可以被代币化。也就是说,需要有一个强大的基础设施,让贷款人和其他市场参与者了解被代币化的基础资产的性质(法律地位、财务报表、披露信息等)。随着这种基础设施的建立,我们应该期待看到越来越多的资产被代币化。这将为各种资产开辟更具流动性的交易,以及在 DeFi 中更有资本效率的贷款。我的雇主 Inveniam 位于这种私人市场资产基础设施的中心。我们最近与 Apex 集团(3 万亿美元资产管理)合作,并发布了我们的估值即服务白皮书,如果你有兴趣,你可以在这里找到。 Aave 和 MakerDAO 是 DeFi 中两个最大的借贷应用程序,在过去一年左右的时间里一直在向这个领域扩展。这最终可以将受监管的 TradFi 世界与公共区块链基础设施带来的效率联系起来。 中央银行数字货币 值得注意的是,美联储目前正在与全球 100 多个中央银行一起探索一个“假设的”CBDC(数字美元)。如果这一点得以实施,有可能从根本上重组现有的货币体系,对银行业产生重大影响。今天,美联储没有直接接触到经济中的个人和企业。相反,他们与大型商业银行互动,而后者又直接与个人和企业打交道。CBDC 将使美联储直接接触到个人和企业,并在管理经济和消费者行为方面有广泛的战术控制。 目前还不清楚 CBDC 将如何影响银行系统、隐私、支付、经济和消费者行为。这一切都取决于它的实施方式。有可能 CBDC 会消除对大型商业银行的需求。它也可能从社会中移除实物现金,并允许负利率。此外,我们不知道 CBDC 最终是直接来自政府实体还是来自私人部门。值得一提的是,美联储正在与麻省理工学院的数字货币计划合作(英格兰银行和加拿大银行也是如此),进行初步的原型设计。 许多人认为 CBDC 与 DeFi 以及以太坊、比特币和其他公共区块链正在建立的东西是对立的。这些是开放的、完全透明的平台,用户可以选择加入。CBDC 可能会使货币系统进一步中心化。我们认为,一个旨在将对经济和消费者行为的更大控制权转移给政府的系统将更适合一些东方文化和社会经济结构。虽然我们不应该对 CBDC 将如何设计和实施下任何结论,但我们确实知道,如果有选择的话,政府的确喜欢更多的控制而不是更少的控制。虽然对公众来说可能并不明显,但对任何政府来说,控制金钱是最有力的控制载体之一。 正如我们所概述的那样,我们认为西方文化在未来几年将走向更加中心化的系统(类似于对互联网的拥抱,但有更多的监管)。话虽如此,我们仍然需要赋予未来变得更加中心化的一些概率。CBDC 的实施是我们将密切关注的事情。 结论 我们认为,DeFi 借贷应用的增长最终将通过受监管实体来推动。今天,DeFi 内部的大部分摩擦都与加密/DeFi 和法定货币之间的进出坡道有关。由于这个原因,真正的“无银行”在短期内是不可行的。DeFi 协议的开源性质将允许小型银行提供新产品和服务,而不需要自己建立新的功能。通过 “挖掘”DeFi,这些银行能够立即将数百万全球新用户带入 DeFi. 在更短的时间内,我们希望看到 DeFi 内部发展出一条收益率曲线,ETH 质押利率作为 DeFi 相当于联邦基金利率。我们还希望看到采用新的产品,在 DeFi 中实现固定利率贷款,以及继续建设基础设施,以支持代币化的真实世界资产——这些资产可以作为 DeFi 的抵押品,以实现更高的资本效率贷款。 最后,CBDC 的引入可能会给 DeFi 的预测带来一些麻烦。这一切都取决于实施情况。在许多情况下,CBDC 可能会迫使进一步的中心化化和货币体系的完全重设。还有一些情况是,全世界的 CBDC 将加强对 DeFi 服务和比特币等去中心化货币网络的需求。 来源:金色财经
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2022-09-28
Cobo安全团队:ETH硬分叉里的隐藏风险和套利机会
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