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重磅!亚洲货币面临贬值压力,各国央行紧急行动,“淘金潮”将延续?有色龙头ETF(159876)单日劲涨2.14%
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是,国际上,区域局势、美元霸权、各国“
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”,全球央行增持黄金等因素都有可能推升黄金价格,让贵金属走强。 展望后市,针对有色金属的主要细分赛道,机构分别给出了观点: ①贵金属方面,广发证券表示,黄金上行趋势不变,市场预期仍在蓄力。近期美国强劲的就业市场表现和粘性较高的通胀,或延后美联储降息时点、压降降息概率,但市场预期仍在蓄势,预期和估值仍有继续提升的空间。 ②工业金属方面,海通证券认为,英美宣布对俄罗斯铝、铜实施交易限制,或造成全球供应紧张,从而推动价格上涨。国内大型冶炼厂4月检修期与消费季节性恢复时间重合,加上国内利好政策的实施,对铜价起到一定拉动作用;美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制,限制措施可能导致这些金属的全球供应紧张,推动价格上涨。 ③能源金属和小金属方面,广发证券指出,上游挺价出货,下游按需补库,预计锂价窄幅震荡。供需转好驱动稀土、钨、钼价格上涨。 公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月17日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业,分别占比23.8%、16.4%、14.6%、9.3%、7.2%,合计占比超70%。有望受益于本轮黄金大涨行情,也有望受益于近日大宗商品上涨周期。 图片来源:Wind 回顾昨日行情,有色龙头再起攻势,有色龙头ETF(159876)场内价格劲涨2.14%。上交所数据显示,昨日有色龙头ETF(159876)吸筹137万元,近10个交易日合计吸金1367万元,或有资金持续看好有色金属板块后市表现。 数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等 风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-18 09:58
“满城尽带黄金甲”?当前还能不能配有色?一文看懂!
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美国大选年政治不确定性,推动各国致力于
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,纷纷增持黄金,强化市场对于黄金等贵金属的避险需求,推动有色金属价格上涨。 国内,政府强调产业发展高端化、智能化、绿色化,而低空经济、新能源(光伏、风电、新能源汽车)、半导体等新兴产业领域,有效拉动铜、铝等有色金属消费,促进需求端的增长。近日,国家发改委发声:中央投资、中央财政资金等会对大规模设备更新和消费品以旧换新提供有力度的资金支持。工农业等重点领域设备更新的年度需求在5万亿规模以上,而汽车、家电换代更新的需求也是在万亿以上级别,市场空间非常巨大,原材料有色金属有望受益于相关产业发展。 基本面上,以中证有色金属指数为例,其60只成份股中,已有权重占比67.59%的公司披露2023年业绩,其中权重占比40.52%的公司归母净利润为正。权重占比前四大重仓股紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金(合计权重占比超过四分之一)归母净利润同比增长5.38%、35.98%、60.23%、86.57%,业绩亮眼,彰显龙头经营的强韧性。 数据来源:Wind 二、有色金属到顶了吗?当前的配置价值如何? 当投资者问出“有色金属到顶了吗?”类似这种问题的时候,是从绝对价格涨跌和交易的层面出发,考虑有色金属板块的投资价值。其实,对于普通投资者而言,更应该从多元配置的理念考虑有色金属的投资价值。 以贵金属黄金为例,黄金常常是熊长牛短,行情来了,就像最近的“金价坐火箭,一月抵十年”很难精准把握进场和出场的准确时机,跟风买入,短期确有高点回调风险。但从长周期的维度来看,长期拿住了,往往能够吃到多元资产配置的收益。 有色金属作为大宗商品的一种,和股、债的相关性较低。按照华宝证券研究报告,COMEX黄金和沪指的相关性只有0.02,和中证转债的相关性只有-0.01,意味着,如果发生股票或债券下跌的行情,有色金属也不会一起下跌,“东方不亮西方亮”,实现“鸡蛋放在了多个篮子里”,让投资组合变得更加稳健。 三、重视龙头效应,有色龙头ETF(159876) 1、龙头效应显著! 有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数,前十大重仓股均是各领域具备明显优势的龙头,规模大、流动性强,60只成份股涵盖有色金属采选、有色金属冶炼和加工领域,兼具成长性及周期性,属于周期行业的强Alpha组合。 2、重仓铜、铝、金、锂、稀土 按照申万三级行业口径,截至4月12日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业,分别占比23.8%、16.4%、14.6%、9.3%、7.2%,合计占比超70%。有望受益于本轮黄金大涨行情,也有望受益于近日大宗商品上涨周期。 图片来源:Wind 3、“金基金”三冠王实力护航 有色龙头ETF(159876)由华宝基金发行,作为央企“中国宝武钢铁集团”旗下金融板块的重要一员,近年来,华宝基金在ETP(交易所交易产品)业务上取得了行业瞩目的发展成果。2021年至2023年,华宝基金连续三年蝉联上海证券报评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”,指数业务综合实力彰显。 注:华宝基金分别于2021.7.3、2022.11.14、2023.8.17荣获上海证券报评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。 风险提示:有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数历史业绩根据该指数成份股结构模拟回测得来,指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-17 13:54
土耳其央行行长:
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是首要任务
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土耳其央行行长表示,
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是首要任务,我们的加息周期现在已经结束,我们不再希望依赖本地掉期,我们的计划是在未来减少与本地银行的掉期交易。
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金融界
04-17 01:24
中国买黄金、印度买白银!贵金属专家:一个重磅“拐点”引发需求量爆炸性上涨
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为黄金主要买家,印度是最大白银买家。在
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议程推动下,贵金属需求量正在激增。 金价在2023年10月份开始走高,当时市场情绪开始消化2024年降息三个季度的影响。这一点在美联储去年12月会议上得到了证实,并在今年3月19至20日的会议上更加明确。 机构投资者的“动量购买”和央行强劲购买推动了需求,特别是发展中国家储备了黄金,以防止其外汇储备被冻结。地缘局势不稳定,俄乌冲突与中东战争仍在发生,红海的商业航运继续受到胡塞叛军的攻击。 (来源:GoldSeek) 人们似乎已经达成共识,即黄金的主要买家是央行,尽管金价创下历史新高,但它们仍在抢购黄金。散户投资者,尤其是西方散户投资者,迄今为止一直没有参与黄金上涨。我们之所以知道这一点,是因为黄金ETF出现了净流出,而黄金ETF是散户参与黄金市场的主要方式。如果涉及零售业,流入黄金ETF的资金将多于流出。 根据世界黄金协会(WGC)的数据,2月份央行黄金储备连续第九个月增加19吨。然而,2月份的净购买量比1月份的45吨总量慢58%。 中国人民银行(中国央行)是最大的买家,其储备增加12吨,达到2257吨。世界黄金协会指出,中国人民银行的外汇储备已连续16个月增长。现有数据显示,本月只有两个著名卖家,分别是乌兹别克斯坦和约旦央行。 净买家包括哈萨克斯坦6吨、印度6吨、新加坡2吨、捷克共和国2吨、卡塔尔近2吨和吉尔吉斯共和国1吨。 (来源:GoldSeek) 两个观察结果,首先,所有购买黄金的央行要么属于金砖国家联盟(BRICS),要么位于亚洲和中东。 “你没有看到北美或西欧的任何央行购买黄金,”Mills续称。“从东到西的黄金迁移,这种趋势并不新鲜,但它已经加速发展。” Mill指出:“我们已经指出,中国在2月份购买了最多的黄金。事实上,去年中国人民银行购买的黄金比所有其他央行都多,为225吨,约占总量的25%。” 世界黄金协会首席市场策略师约翰·里德(John Reade)上个月对彭博电视台表示:“从今年年初开始,我们看到了中国散户的大量购买,上海黄金交易所的购买量创历史新高。” 世界黄金协会指出,现货金价与黄金ETF资金流出之间出现了“前所未有的脱节”, 如下图所示。 (来源:GoldSeek) 那谁买了所有的白银?第一个答案是印度,第二个答案是白银ETF。 印度2月份购买了大量银条,白银进口量猛增260%。该国购买了2295吨,而1月份仅为637吨,创下月度新纪录。 (来源:Twitter) 从这个角度来看,这大约是7000万盎司,比过去三年美国造币厂生产的美国鹰鹰银币的总和还要多。 Mills提到,购买的原因有两个,一个是事实,另一个是推测。印度买家从阿联酋购买了939吨,此举显然是为了从较低的关税中受益。 SD Bullion报道称, 这些白银可能会用于印度一家新超级工厂的锂离子电池生产。Mills强调:“再说一遍,这只是猜测。据美国CNBC本月早些时候,印度是特斯拉正在寻找价值高达30亿美元的新电动汽车工厂的地点之一。” 大多数投资者都知道,白银既是像黄金一样的货币金属,也是工业金属。它越来越多地用于可再生能源应用,以及电动汽车和数十种其他用途。 根据etf.com数据,白银和银矿ETF是上周表现最好的ETF。 (来源:GoldSeek) Mills总结道:“这个消息对黄金和白银来说都是利好。我们仍然面临高利率,美联储降息的预期从6月推迟至9月,刺激美元走强,债券收益率接近5%,实际利率为负,但黄金年初至今已上涨14%,白银也上涨18%。” “部分答案在于央行的黄金购买量,黄金购买量在2022年创下历史新高,几乎与去年持平,并且到2024年迄今仍保持强劲。中国和俄罗斯等正在推行
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议程的金砖国家认为,需要抛售美元,转而投资黄金等硬资产,因为这些资产不能轻易被西方国家没收。” “富人首次购买黄金或增加实物金属储备的说法可能有一定道理。特别是在中国,黄金已经流行了数百年,公民将其视为不受经济影响的避风港。” ETF,尤其是西方人持有的ETF,在不断聚集的牛市中保持观望,这实际上是个好消息。 “事实上,ETF,尤其是西方人持有的ETF,在不断聚集的牛市中保持观望,这实际上是个好消息,”他展望道。
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圈内人
04-16 09:17
“美国梦”终成泡影,经济学家力荐全球投资组合,寻求经济自由
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不出来寻求提高税收,”他解释道。 加速
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也可能意味着更多的冲突,亨德森补充道,“他们可能会开始更多的贸易战。他们将越来越多地负债。他们是被逼入角落的老虎。这就是我对
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的看法。”
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佳华168
04-16 01:47
【比特周报】“中国狂热”倒计时!美国两大重磅利空强袭 比特币减半前遇“黄金”拦路虎
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】上海树图逆境重生!中国一带一路启动“
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”重要里程碑…… 中国推出一带一路区块链项目,结束上海树图的下跌行情,启动了一场
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的重要里程碑。
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小萧
1评论
04-12 19:23
会员
一夜牛回!荷兰国际集团:PPI将继续推高美元 美联储6月降息“最后阻碍”将被扫清
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金(Dmitry Dolgin)发布了
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故事的最新消息。ING指出,
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进程似乎仍然异常缓慢。 欧元:欧洲央行准备6月降息 周四,所有人的目光都集中在欧洲央行宣布的政策利率,以及央行行长拉加德的新闻发布会。正如ING的欧洲央行预览中所述:“我们预计欧洲央行对其降息范围表现出更大的信心。令人惊讶的是,6月份降息25个基点的价格仅为82%,而最近受美国影响全球短期利率攀升意味着今年欧洲央行预计只会宽松70个基点。” “我们期待75个基点,可能存在加大而不是减少宽松的风险。从远期ESTR曲线来看,本次欧洲央行周期的市场最终利率约为2.3%,这似乎是公平的。” 美联储今年无所作为和欧洲央行降息的前景,已将两年期欧元/美元掉期利差推至接近160个基点,对美元有利,这是自2022年12月以来的最大差距。当时,欧元/美元交易价格接近1.05。 ING提到:“显然,欧元/美元的近期倾向较低,除非拉加德总统今天出人意料地对放松政策保持沉默,否则2月低点1.0700似乎将面临沉重压力。” “欧元/美元也可能不会受到地缘局势的帮助,伊朗或其代理人对以色列实施报复性打击的风险不断增加,只会进一步推高原油价格,并再次损害欧元的贸易条件。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
04-11 16:18
【小萧说币】上海树图逆境重生!中国一带一路启动“
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”重要里程碑……
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砖国家经济联盟(BRICS)一直致力于
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。它的贸易关系已经开始使用当地货币,人们越来越担心西方潜在的制裁,以及对美元脆弱状态的信心的可行性。 尽管中国仍然实施着比特币与加密挖矿活动禁令,但金砖国家联盟今年拥抱了数字资产。 中国在数字人民币方面取得了巨大成功,并致力于提高该货币在其持续贸易关系中的普及度。最终,此举应该让区块链进一步接触到全球金融的集团和
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方面。 金砖国家战略已促使中国推出了一个新的区块链项目,以结束其贸易关系中的美元。具体来说,该国将在“一带一路”倡议中实施区块链技术。#
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浪潮# (来源:Watcher.Guru) 中国政府启动名为“一带一路超大规模区块链基础设施平台”的项目,由上海树图(Conflux Network)领导,该项目的主要重点是创建一个公共区块链基础设施平台。 (来源:Twitter) 消息传出后,上海树图CFX代币一度拉盘暴涨至0.5176美元,但随后回落至0.3442美元震荡。 (来源:CoinMarketCap) 上海树图区块链研究院通过微信公众号宣布了该项目,此外,还有许多机构的协作支持。其中包括上海交通大学、复旦大学、上海海事大学、中国信息通信研究院。 随着金砖国家基于区块链的支付系统的宣布,许多人预测正在发展的金砖国家货币可能是一种数字资产。 Watcher.Guru报道称,中国跨国区块链贸易项目的持续开展,可能有助于实现这一目标。 上海人民政府网站在3月末更新消息称,树图区块链系统主网已稳定运行三年半,生态经济圈汇聚200多家企业。 (来源:上海人民政府网站) 上海树图区块链生态负责人张元杰表示:“我们的生态经济圈,已汇聚200多家企业,既包括Soul、美匣等创新创业企业,也有小红书、爱奇艺等成熟的互联网企业,已服务千余品牌,并联合生态企业跑出价值互联网早期经典案例。” 举例而言,上海树图与微软中国一起为2024昆山年货购物节度身定制春节传统文化场景非同质化通证(NFT),4天发行了14万份。这些NFT也指向线下消费场景的优惠券,在线上线下互动中推动当地经济发展。 另外,上海树图联合生态伙伴美匣,为锦江酒店集团设计NFT会员卡。这个NFT会员卡中含有智能合约,不同等级会员所享受的权益都能在智能合约中进行标记、核销,且权益还能转赠亲友。 上海树图生态上也已构建起一个元宇宙空间,即范特西音乐宇宙,突破了传统听歌及观看MV的方式,以游戏体验与社交互动融合的崭新模式诠释专辑中的经典歌曲。凭借“范特西音乐宇宙”中的“数字钥匙”,用户可在快手、爱奇艺、优酷等多家平台无障碍享用相关权益。用户还可在空间搜集音符、参与抽奖,获取更多数字资产及线下实体商品,贯通衣食住行多类别体验。 据悉,树图研究院与中国电信已联合推出一种安全便捷的Web3用户终端入口解决方案,也就是BSIM(Blockchain SIM)卡。 该卡采用硬件安全保护技术,降低恶意软件攻击风险,还可通过手机号码实名制来实现数字身份与真实身份的绑定。“数字身份、个人数据主权,是我们对下一代互联网的愿景,”上海树图区块链研究院青年科学家李辰星说。 上海人民政府在文章最后提到,金融场景也是区块链的重要发展方向,比如稳定币。目前,全球美元稳定币发行总量已达1500亿美元,每天在区块链上的周转率超过300%。 张元杰认为,在人民币国际化进程中,中国也可考虑将港元、离岸人民币加入到稳定币的发展浪潮中来。使用“区块链+稳定币”的方案,汇款秒级确认,且有7×24小时的网络,相比国际汇款T+1或T+2的用时及几美元到几十美元不等手续费,有着巨大优势。 “在特殊情况下,区块链也能作为一种战略准备,”他强调。#小萧说币#
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小萧
04-11 15:54
20个黄金继续上涨的充分理由!金融分析师:历史最大规模的财富转移已开始……
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进展,导致美国国债销售量激增。他们都在
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以消除风险; 7. 美元武器化的受害者越来越不满,以避免使用美元,转而使用黄金进行贸易支付和储备管理。美国政府已将美元武器化,并攻击任何与之相反的国家; 8. 西方央行的隐藏议程是通过大量投资黄金来逃避怪诞的破产,然后将金价推至3000美元,然后是5000美元,然后是10000美元;BIS前主席Zijlstra在1990年代概述了这一计划。事实上,美联储已将其资产负债表中的1200亿美元损失交给了美国财政部,它已经资不抵债了; 9. 人们对美国经济和西欧的通胀萧条的认识日益增强,这一点从价格通胀的虚假统计数据就可见一斑。萧条始于2020年的经济封锁。从虚假的通胀指标中扣除至少6%的国内生产总值(GDP)增长才能进入现实,美国深陷通货膨胀萧条的魔爪; 10. 资不抵债的大型银行大量买入黄金,同时耗尽了作为价格抑制工具的GLD基金。他们有7400亿美元的未实现资产损失。他们必须缓慢购买黄金,因为任何快速出售美债都会导致债券违约; 11. 中国和日本通过购买黄金来支持人民币和日元货币。此外,在美英银行家犯罪集团使用赤裸裸的做空方法的每次强力打击之后,中国和印度都在支撑金价; 12. 在金币落日之际,地缘政治和金融力量从西方向东方转移。全球的反抗势头强劲。美英银行家滥用了他们作为美元主人的地位。东方将建立一个基于黄金标准的公平公正的体系; 13. 为全球货币体系建立有效的硬资产基础的运动不断增长。这场运动参与者众多,声势可观,而且不会停止。冯·米塞斯推论指出,纸质基础之后是金属基础; 14. 对美国一切事物的信任失败:银行业务、金融市场控制、经济统计、战争、新闻网络、社会废话、政治法西斯主义; 15. 一长串被搁置的采矿项目,每个项目都需要近两年的时间才能恢复产出。由于虚假的新冠病毒威胁,几个大型矿井被关闭。当贵金属价格上涨被认为稳定时,它们将逐渐重新开放; 16. 全球债务与GDP之比呈爆炸式增长,目前已超过330%,并且还在不断上升。在过去二十年里,这一比例翻了一番; 17. 在
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浪潮中,黄金支持的数字货币迅速推出,其中包括黄金代币。一些国家将推出他们的版本;的 18. Ripple Tech以黄金为基础的XRP按需流动性的力量,它将成为区块链平台工具中的最爱; 19. 随着全球主义法西斯政权被推翻,同时发动战争以维持对权力的控制,全球多个地区的战争幽灵不断上升。每一次战争都会出现,只是被窒息,而不是扩散。美国-英国-北约轴心发动的战争将把以色列战争视为阴谋集团的最后一场战争; 20. 黑钱将找到一条通往黄金的道路,从洗黑钱藏匿处、贩毒集团、兰利大型商店的仓库中。 吉姆也展现了黄金牛市图表,他称:“历史上最大规模的财富转移已经开始。它还需要几年的时间才能完成。具有深刻讽刺意义的是,在央行隐性举措的带领下,大银行将确保金价迈向更高的倍数。弹射器已经建成。” (来源:GoldSeek) 他续指:“地基已经建成。黄金首先必须像攻城锤一样攻破城堡大门。接下来,白银价格将在大规模回补反弹的基础上迫使历史性的轧空。斐波那契路标将被划出。新能源、新技术专利陆续推出,将助力经济发展复兴。图表显示了最有希望的价格大幅上涨的潜力,并且这种上涨将持续下去。” (来源:GoldSeek)
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小萧
04-11 15:10
ING调查:各国央行
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未果,人民币储备份额下降
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未与美元脱钩。#2024宏观展望# #
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浪潮# 在根据国际货币基金组织 COFER数据(追踪外汇储备资产的货币构成)调整重估影响时,美元在这些持有资产中所占的份额实际上出现了小幅上涨。 ING首席经济学家德米特里·多尔金(Dmitry Dolgin)指出:“如果我们将整个历史数据集视为全球汇率固定在2023年底水平,则可以看出美元在配置储备中的份额去年增加了0.2个百分点,达到了58.4%,这是自2015年以来的首次年度增加。”“此外,美元持有量在实物方面增加了2270亿美元。” 这打破了各国中央银行对其美元敞口感到不安的想法,他们曾在观察到俄乌危机后对其美元持有量进行制裁。分析人士还指出,各国中央银行对黄金的巨大需求是
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的另一证据,但ING发现,这种需求已经稳定了大约十年。相反,去年的购买黄金的行为更多地是对货币持有的追赶。 多尔金说:“从国际货币基金组织的IFS数据来看,我们看到很少迹象表明黄金比法定货币更受欢迎。”“尽管黄金的头寸份额从2023年的14.4%增加到了15.9%,但这整个增长都是由于重新估值效应。假设黄金价格在2023年底保持不变,黄金的份额在2023年并没有改变。” 与此同时,人民币的储备份额出现下降,尽管这在很大程度上要归咎于俄乌冲突。在2022年之前,俄罗斯持有全球人民币储备的三分之一,但面对预算赤字时被迫出售。 多尔金说:“全球储备中的人民币化可能在俄罗斯之外也已经放缓。”这种货币经常被认为是与美元竞争的新兴挑战者,ING承认,广泛的人民币化仍然是中国货币政策的议程之一。 人民币在去年在国际金融中取得了进展,其在SWIFT金融系统中的全球支付份额激增。ING表示,这可能是暂时的,因为人民币在贸易融资中的角色已经开始在2024年变得温和,“尚需观察这是否代表了趋势的逆转,以及背后的原因是什么,但这里的情况似乎与俄罗斯与中国贸易在2022-2023年迅速增长,以及今年年初中国银行报告的与俄罗斯相关交易出现迟延的迹象有些相关。”
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佳华168
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