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欧元飙升至两周高位 市场押注
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本周以更大幅度加息
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,欧洲各地的短期债券下跌,因为市场预计
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将以更激进的步伐加息。 欧元兑美元上涨逾1.2%至1.0269美元,此前有报道称
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决策者可能考虑在周四的政策会议上加息50个基点,高于他们6月份暗示的加息25个基点。 这导致货币市场押注本周加息50个基点的几率接近50%,并预计到9月加息幅度将超过1个百分点,高于上周时所体现的80个基点。对政策变化最为敏感的德国2年期国债收益率飙升12个基点至0.64%。 紧缩步伐快于预期的前景可能令欧元投资者感到宽慰。在对抗创纪录的通货膨胀问题上,
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的行动落后于美联储。上周,这种政策分化导致欧元兑美元汇率在20年来首次跌至平价之下。 “如果
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会加息50个基点,并明确表示,在当前这种不确定时期,前瞻指引不应当像以前那样狭义地理解,这将对其有帮助,”德国商业银行固定利率策略主管Christoph Rieger表示。“加息50个基点的理由太有说服力了。” 不过,对于决策者是否会以偏离前瞻指引的行动来启动2011年以来首次紧缩周期,市场内仍然存在很多谨慎态度。 “
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收紧政策的窗口正在关闭,”汇丰银行的欧洲外汇研究主管Dominic Bunning说。“但存在着一种风险是,本周以更大幅度加息有可能不利于
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未来的政策指引。
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未必愿意承担这种风险。”
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-20
FX168早自习:俄罗斯宣布将因垄断对苹果进行罚款 美国股市周二“大回血”
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周三(7月20日)关注重点: 待定
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公布季度欧元区经济预期调查 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-07-20
黄金收盘:国债收益率上扬抑制美元走软利好 黄金微幅收涨
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期情况,金价将走高,因美元可能走软,因
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(及其他央行)开始更接近美联储的加息步伐,"他说。
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将于周四举行下一次政策会议。投资者可能还会“再次开始关注黄金的替代货币和保本特性,而不仅仅是利率问题。”
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外汇黄金一点通
2022-07-20
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要下狠手了?本周将讨论加息50个基点的可能性
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由于通胀加剧,
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正考虑在本周的会议上加息50个基点。 媒体报道称,欧央行决策者将在周四的会议上讨论是否加息50个基点,以抑制创纪录高位的通胀。欧央行首席经济学家Philip Lane将在会议上提出正式的政策建议。
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曾表示,它只会逐步加息,在7月份加息25个基点,而将更大规模的加息推迟到9月份。 如果最终完成7月50个基点的升息,将标志着
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大幅偏离6月9日政策会议制定的指引,并使
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的升息幅度与欧美央行更趋于一致。大多数欧央行管委会成员此前一直坚持先前的指引(即升息25个基点),目前尚不清楚央行内部是否有足够支持来完成50个基点的升息。 消息传出后,欧元汇率跳涨,欧元兑美元EUR/USD日内涨超1.00%,现报1.025。 欧元区国债收益率继续上涨,德国2年期国债收益率一度上涨5个基点,报1.266%。 货币市场对于欧央行升息的预期也在提高。货币市场目前预计到今年9月欧央行将累计加息超过100bp。 除大幅加息外,欧央行决策者们还将审议一项协议,即如果意大利等债务国维持欧洲的改革规则、预算纪律,欧央行将在债券市场上给予债务国帮助。
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大策策
2022-07-20
黄金失宠!美元疲软未提振金价 “高收益率美债仍是避险首选” 美国市场过半不信明年陷衰退
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美元相比,欧元的疲软可能与美联储通过比
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更大程度地提高利率来对抗通胀的积极性有关。
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一直不愿加息,因为担心可能会出现更严重的衰退,这是加息的一个组成部分。 即使
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在加息方面表现得更为温和,但
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和其他全球央行不可避免地会在某个时候变得更加积极地对抗更高的通胀,并效仿美联储的榜样。在过去三届FOMC会议上,美联储在每次会议上都加息,每次加息幅度都大于之前的加息幅度。美联储在3月加息25个基点,5月加息50个基点,6月加息75个基点。外界普遍预计,美联储将在7月27日FOMC会议后再次加息至少75个基点。
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仍在追赶美联储实施的激进加息措施。目前,
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决策者将在21日的下一次会议上决定是加息25个基点,还是50个基点。与美国当前的通胀水平相比,欧元区的通胀水平处于相同水平或更高。 Kitco特约评论员Mark Mead Baillie表示,尚未获得实质性普遍承认的是,美国正处于衰退之中。相反,它在美国的存在更像是一种否认状态。Bloomy刚刚展示他们对34位经济学家进行调查的结果:这些都是高层,据说是知情人士,对吧?做好准备,不到一半(47.5%)的人认为,美国将在明年陷入衰退。 下面的左侧面板显示2010年前六个月,描绘“美元强势”和黄金上涨,均超过10%的涨幅。右侧面板描绘联邦基金利率从1%上升到5%的三年(2004至2006年)。随着黄金的上涨,实际上超过50%,不要认为它不会再次发生。 (来源:Kitco)
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小萧
2022-07-20
美元走软!
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盛传升息2码 金价1710反弹受美债压制 WTI原油逆转挑高稳守100
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24K99讯 美元遇
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盛传升息2码的影响,结束强势行情周初来持续走软。黄金20日亚市早盘报在1710上方徘徊,反弹微涨但总体上仍受到美债收益率的压制。WTI原油逆转挑高稳守100美元门槛,市场供应担忧再次出现。 随着通胀巨兽来袭,美银最新的月度调查结果显示,58%受访的基金经理对股票的配置创2008金融危机以来最低,现金部位则飙至2001年最高,而美银牛熊指标维持在0,显示投资人对后市极度看跌,而这可能是短期反弹的讯号。 经济数据方面,本周日历相对清淡,没有重大的经济数据发布。美国6月营建许可报168.5万户,预估165万,前值169.5万;美国6月营建许可月增率报-0.6%,前值-7.0%;美国6月新屋开工数报155.9万户,预估158万,前值159.1万;美国6月新屋开工月增率报-2.0%,前值-11.9%。 美国参议院即将对延宕已久的520亿美元美国芯片制造商补贴方案发起第一次程序性投票,目标是在下周初通过该法案。据悉,该芯片法案将包括一项新的、为期四年的25%税收抵免,以鼓励企业在美国建厂。 超过200家中概股下市风险暗潮汹涌,美国证券交易委员会主席根斯勒(Gary Gensler)周二表示,目前美中双方谈判是有建设性的,但尚不清楚两国能否达成协议,最终是否能按照美国法律的要求,允许检查中概股的实际财报情况,中国当局须做出决定。 俄罗斯输往欧洲的天然气管道北溪1号(Nord Stream 1)年度维修保养,将于21日结束,欧盟正计划因应各种可能发生的状况,外媒引述消息人士报道,预估北溪一号管线将如期恢复,但供应量将低于正常水平。 全球新冠疫情持续蔓延,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.64亿例,死亡数突破637万例。全球184个国家/地区接种超过122亿剂疫苗。 黄金市场: 美元持续回软,使黄金期货价19日迎来小涨行情,守住1700美元关卡,但整体涨幅因美债收益率略升而受到抑制,投资人正密切关注有关主要央行本月升息步调的蛛丝马迹,以研判金价的走势。美元贬值代表海外买家买进的成本较低,有助于拉抬需求和价格。 美国10年期美债收益率同日略升4个基点,至3.006%。收益率上升,代表持有黄金等不付息资产的机会成本增加。High Ridge Futures金属交易主任David Meyer表示,美元回软正在减缓黄金和多种大宗商品的卖压。随着全球央行为了对抗通胀开始升息,投资人正放下不付息的黄金,改买其他资产。 黄金最近几周一路下跌,未能展现一向作为经济衰退避险去处的特质。受到美联储大幅升息影响,黄金在3月初突破每盎司2000美元之后,迄今一共下跌超过350美元。美联储下周将公布7月决策,预料将升息75个基点,也就是3码。
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(ECB)周四将公布决议,两名消息来源透露,决策官员正在讨论升息25个基点,也就是1码或50个基点,也就是2码。欧洲升息2码的可能性,刺激欧元兑美元周二强弹0.9%。 美元兑欧元近期触及平价,Permanent Portfolio Family of Funds总裁Michael Cuggino提到说,尽管对抗通胀的发言和行动都比
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强烈,但他认为,随着欧洲和其他国家央行开始升息并追上美联储,投资人将再度把焦点放在黄金作为另类货币的魅力及其保值的特性上。 针对白银,道明证券提出观点表示,白银虽然受益于中国不坠的需求,但因中国主要银行日前宣布8月将暂停帐户的黄金和白银业务开仓交易,让白银前景蒙上阴霾。 原油市场: 原油期货价格19日摆脱早盘跌势,收盘上涨,主要因着美国拜登总统誓言要对气候变化采取行动,气候变化已对美国生产构成威胁,且产能限制预计缩限石油输出国组织(OPEC)产量,引发市场再次担忧供应紧绷。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey 表示,“美国拜登总统上周出访沙特阿拉伯的行动已经是旧闻,交易者重新聚焦当前石油市场更大的影响力:俄乌战争、OPEC+政策前景、高通胀引发的经济衰退担忧情绪,中国新冠防疫封锁措施,以及全球各国央行更积极的政策。” 周初原油反弹大涨,部分支撑力主要因拜登上周出访沙特阿拉伯,却未能在增加石油产量方面取得任何突破。根据报道所称,沙特官员表示,市场逻辑将引导OPEC+做出产量决定。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示,OPEC恐无大量增产的能力,以及美国化石燃料面临更多限制的议论创造出油价上涨的环境。 与此同时,美国拜登誓言要在应对气候变化方面采取“强劲行政行动”,迄今他对气候变迁方面的行动已包括“减少用于钻探石油和天然气的联邦土地。”汇率方面,因部分交易者预期
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(ECB)周四会议上将作出更大幅度的升息,导致欧元走强,美元承压,有利于提振美元计价的石油商品价格。 尽管如此,由于担心持续的通胀将令美联储和其他主要央行继续积极收紧货币政策,从而构成经济衰退威胁,或令经济成长大幅放缓,导致石油的上行空间受到限制。“随时间迈进下半年,经济趋势和央行政策预期对全球石油市场的需求动态变得益发重要。若对成长的担忧越来越高,恐开始抵销俄乌战争造成的供应面冲击的乐观情绪,并让价格回跌至低于关键技术支撑价位,即每桶90多美元中段。”Richey说。 “能源市场也高度关注,本周稍晚北溪1号管道是否会按计划重启。”Flynn指出说。 美国石油协会(API)周二稍晚公布,上周美国原油库存增加186万桶、汽油库存增加129万桶、蒸馏油库存下降210万桶。能源资讯署(EIA)将于周三公布上周石油供应的官方数据。 根据S&P Global Commodity Insights调查,分析师平均预期,由于炼油厂大量运作,上周原油库存下降20万桶、汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。
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小萧
2022-07-20
决策分析:美国股市周二“大回血” 美元连续三日下挫 比特币强势反弹
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率提高了100个基点。欧洲时段的议论是
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将考虑加息50个基点。这有助于推动美元进一步下跌。 由于市场可能出现盈利令人失望的情况,任何上行意外都可能导致超额收益。根据美国银行最新的数据,投资者仍对高通胀和货币紧缩正在挤压消费者和就业的迹象保持高度警惕,股票配置跌至2008年10月的水平,现金敞口飙升至2001年以来的最高水平。
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面临抑制通胀的压力,但俄罗斯关闭天然气的可能性可能会使欧洲陷入衰退。一份报告称,欧盟正准备告诉成员国“立即”减少天然气消耗,以保持冬季供应。据说俄罗斯天然气工业股份公司PJSC准备在周四以减少的产能重新启动通过北溪管道的天然气出口。 在其他地方,石油反弹,西德克萨斯中质原油上涨至每桶104美元,而加密货币的反弹使比特币脱离了一个月前的交易区间,升至23000美元以上。 市场置评: TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示:“到目前为止,收益情况有些谨慎,预期也有所下调,但我认为最坏的情况已经不再发生。我们从大银行、IBM、强生和强生那里听到了消息,我们从足够多的公司那里听到了消息,这些公司业绩足够强大,如果宏观层面出现严重问题影响这些业务,它会在很多收益中体现出来。” Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper在一份报告中写道:“股票受到打击。这并不意味着我们不会看到全球一些股市出现更多下行空间,尤其是考虑到盈利预期可能会下调。但我相信我们更接近底部而不是顶部。” City Index市场分析师Fawad Razaqzada写道:“市场越来越感觉,
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于2021年底开始的渐进和谨慎的正常化进程是错误的决定,而这是为了弥补这一缓慢和迟到的决定。事实上,即使在6月份的会议之前,
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也已预先承诺在7月份加息25个基点。但随着欧元普遍走弱有助于在欧元区引入更多通胀,
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可能会意外加息50个基点。” Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Christopher Murphy表示:“美元大幅回调提振了股市,就像在四月下旬一样。如果美元回落是暂时的,那么股市的反弹也可能是暂时的。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30加拿大6月消费者物价指数(年率) 05:30加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 20:00日本无担保隔夜拆借利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0239,涨幅0.81%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0288,进一步阻力位于1.0353,关键阻力位于1.0438;汇价下行的初步支撑位于1.0138,进一步支撑位于1.0053,更关键支撑位于0.9988。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2005,涨幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2052,进一步阻力位于1.2109,关键阻力位于1.2173;汇价下行的初步支撑位于1.1931,进一步支撑位于1.1866,更关键支撑位于1.1810。 日元:美元/日元收涨,收报138.153,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于138.581,进一步阻力位,138.989,关键阻力位于139.593;汇价下行的初步支撑位于137.569,进一步支撑位于136.965,更关键支撑位于136.557。
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楼喆
2022-07-20
【黄金收盘】欧洲迎头赶上?欧银一则消息吓退美元 黄金静待这一重要考验来袭
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幅降温。 与此同时,两位知情人士表示,
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决策者将在周四的会议上讨论是否升息50点,以抑制创纪录高位的通胀。 受此影响,欧元/美元最高升至1.02237,当日上涨0.8%。 Permanent portfolio Family of Funds总裁兼投资组合经理Michael Cuggino表示,近期美元兑欧元趋平是“近期金价的逆风”。“这主要是由于在当前全球宏观不确定性的情况下,人们希望拥有美国资产。” 美联储对抗通胀的强硬言论和行动“比欧洲同行更为激进,后者担心出现比美国更广泛、更严重的衰退,一直在犹豫是否以同样的速度加息,”Cuggino说。 “我们认为这是短期情况,金价将走高,因美元可能走软,因
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(及其他央行)开始更接近美联储的加息步伐,”他说。
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将于周四举行下一次政策会议。投资者可能还会“再次开始关注黄金的替代货币和保本特性,而不仅仅是利率问题。” 美元指数下跌近0.7%至107.45,令海外买家购买黄金的成本降低。10年期美国国债收益率上涨4点,至3.006%。 “本周美元指数的大幅下跌限制了对贵金属的抛售兴趣,”Kitco.com的高级分析师Jim Wyckoff在周二的一份报告中说。“然而,本周美国国债收益率的上升和原油市场的动荡正在压制多头。” High Ridge Futures的金属交易主管David Meger表示:“美元的回调在一定程度上缓解了大宗商品和黄金的压力。” “随着全球央行开始提高利率以避免通货膨胀。我们认为,随着投资者选择其他资产类别,无利息的黄金将面临阻力,这也是最近金价承压的逻辑。” 最近几周,尽管市场担心经济衰退,但黄金一直未能达到其避险地位。金价已较3月初触及的2000美元下跌逾350美元,受美联储积极升息计划及美元近期上扬影响。 “白银受益于中国对这种白色金属兴趣的持续上升。然而,有报道称,中国主要银行将在8月前暂停投资者在黄金和白银上建立新头寸,这模糊了这一信号的前景,”道明证券在一份报告中指出。 后市展望 1.摩根大通的大宗商品分析师将黄金在过去两个交易日的强势归因于美元的小幅回落。 在这段美债收益率剧烈波动的时期,黄金和美元之间典型的负相关关系加剧了。 摩根大通大宗商品分析师Gregory Shearer在写给摩根大通客户的一份报告中表示:“自5月底以来,美元持续全面走高,现货黄金价格变化与美元指数的60天滚动相关性已跌向-0.56,6月中旬时为-0.35,而3月和4月时还处于正相关性。” 2.虽然美元指数下跌0.6%提振金价,但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说,在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前,金价可能会出现更多波动,该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清,金价可能在年底前跌至1600美元/盎司,”Staunovo补充称。 标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。 3.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称,“黄金仍处于昏迷状态,无法维持1720美元上方的涨势,即使美元隔夜下跌,金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元,但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明,更大的跌幅正在上演。” 下一交易日重点关注 待定
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公布季度欧元区经济预期调查 07:10 澳洲联储主席洛威发表讲话 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
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夏洛特
2022-07-20
【欧股收盘】欧洲股市周二大涨 欧元区6月通胀再创新高
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可能考虑加息50个基点
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上周末的涨幅。 本周所有的目光都将转向
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周四在法兰克福举行的政策会议,政策制定者已提前发出11 年来首次加息的通知,但在乌克兰战争和随后能源供应受到威胁的背景下,欧洲经济面临增长放缓的可能性。 在消息人士报道称
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将权衡是否选择加息50个基点而不是25个基点后,欧元攀升至近两周高位,欧元区政府债券收益率周二早盘跳升。 周二公布的最终数据显示,欧元区6月份通胀同比达到8.6%再创新高。 Premier Miton Investors首席投资官兼基金经理Neil Birrell表示:“到目前为止,他们已经决定了25个基点,他们可能会考虑50个基点,这与之前的指引有一定距离。然而,这将与市场对未来几周主要央行政策方向的预期一致。对于宏观和市场来说,这是欧洲重要的一周;
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的声明将推动市场情绪。” 财报季也在蓄势待发。Novartis、Ubisoft、Remy Cointreau、Vinci、Telenor、Assa Abloy、Swedbank和Finnair 都在周二开盘前报告。就个人股价走势而言,总部位于伦敦的金融科技Wise在报告第一季度收入强劲增长后上涨了14%。在确认法国政府将支付97亿欧元(99 亿美元)以完全控制这家负债累累的公司后,法国公用事业公司EDF股价上涨15%。在该指数的底部,法国制造商阿尔斯通在发布季度收益报告后下跌2.6%。 政治不稳定问题也重新浮出水面,英国保守党领导人竞选进入第四轮国会议员投票,其余候选人寻求接替英国首相鲍里斯·约翰逊。尽管劳动力市场继续运行,但英国周二的实际工资下降了创纪录的2.8%。 AJ Bell投资分析主管Laith Khalaf表示:“空缺数量与上次读数相比略有下降,这意味着我们可能刚刚从峰值回升,可能开始看到劳动力市场出现一些正常化。但我们目前最大的担忧是,私营企业支付的更高工资将加剧通货膨胀,而公共部门在物价飞涨的情况下出现的小幅加薪将继续引发工业紧张局势。”
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楼喆
2022-07-20
决策分析:市场情绪分化? 黄金震荡“选择方向” 强生“引领”美股大涨 苹果“重燃”经济衰退担忧
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开了回调,但全球多数央行加息前景不变,
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本周料将加息25个基点,令多头有所顾忌,周一金价反弹受阻后回落,也打击了多头信心。 OANDA高级分析师Jeffrey Halley称,“黄金仍处于昏迷状态,无法维持1720美元上方的涨势,即使美元隔夜下跌,金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元,但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明,更大的跌幅正在上演。” 周二,美、布两油短线走低,报98.80美元/桶和105.79美元/桶。
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Dan1977
2022-07-19
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