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中国稀土集团创新总部基地落户南山
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土集团与中国电子、华润集团、中国广核、
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公司、华为公司、广东省科学院等单位签署战略合作协议;中国稀土集团创新科技有限公司与中广核研究院、东江实验室、中国有色金属工业技术开发交流中心、南昌大学稀土研究院、江理创新中心等院校签署战略合作协议,并与中国科学院宁波材料所、华南理工大学、北京航空航天大学、广州万引等单位达成稀土永磁材料项目、稀土新型添加剂项目、稀土磁致伸缩材料项目等3个重大产业化项目签约。
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金融界
05-18 08:15
中国稀土集团与中国电子、华润集团、中国广核、
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、华为等签署战略合作协议
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土集团与中国电子、华润集团、中国广核、
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公司、华为公司、广东省科学院等单位签署战略合作协议;中国稀土集团创新科技有限公司与中广核研究院、东江实验室、中国有色金属工业技术开发交流中心、南昌大学稀土研究院、江理(深圳)创新中心等院校签署战略合作协议,并与中科院宁波材料所、华南理工大学、北京航空航天大学、广州万引等单位达成稀土永磁材料项目、稀土新型添加剂项目、稀土磁致伸缩材料项目等3个重大产业化项目签约。
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金融界
05-17 22:18
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电子将被纳入香港恒生指数
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电子将被纳入香港恒生指数。
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金融界
05-17 18:16
星帅尔:公司正逐步扩大电机在新能源车中的应用 目前与
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等知名车企有合作
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逐步扩大电机在新能源车中的应用,目前与
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等知名车企有合作;随着新能源车的发展,公司将会努力扩大规模迎合市场需求。
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金融界
05-17 15:37
大行评级|美银:下调广汽H股目标价至3.6港元 下调2024至26财年每股盈测
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。美银证券亦指,内地打车市场日趋饱和,
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及小鹏汽车旗下Mona等新品牌亦陆续加入汽车市场,加剧了内地市场的竞争。上述情况除了导致广汽旗下埃安品牌,于2024年度首四个月销量按年跌41%,亦令其增长前景预计会出现放缓。 另外,基于广汽的投资收益减少,该行将其2024至2026财年的每股盈利预测,分别下调8%、12%及10%。累及上述因素,美银证券将广汽H股目标价由3.9港元下调至3.6港元,同时将评级由“买入”下调至“中性”。
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格隆汇
05-17 15:11
日上集团:5月10日召开业绩说明会,投资者参与
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资总包建立了密切的合作工作,并为雅迪、
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、通威等业主客户提供了钢结构建筑和安装服务。具体项目合作情况详见详见公司 2023年报的披露经营分析部分。谢谢! 10、公司 2024 年要怎么度过建筑行业订单减少的难关?您好,2024年度国内建筑行业面临下行压力,公司一方面将着手调整客户结构,深耕石化钢构和海外钢结构项目,另一方面提升内部管控、信息化建设等来降本增效。谢谢! 问:公司钢结构的优势是? 答:公司拥有拥有完整的钢结构资质和体系认证,采用全过程可追溯的品质管理体系和数字化信息管理系统,拥有自主的专业技术和强大的研发设计和项目管理团队,拥有国际一流的钢构制造基地和加工生产线及丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及 NCC品牌信誉。 问:美国对越南的范围调查结束了,公司钢圈订单有变好吗? 答:您好,美国商务部于 4 月 30 日撤销了对越南部分直径为 12至 16.5英寸的钢制车轮的范围调查后,该部分尺寸的订单本月正逐渐升,但还需要关注后续订单的持续性。谢谢! 问:公司今年什么时候分红 答:公司利润分配方案已在 2024 年 5 月 10 日年度股东大会审核通过,公司将在股东大会后 2 个月内完成分红,分红前我们将按规定发布公告。 问:公司的铝圈有供应给哪些客户? 答:公司的钢圈、铝圈前几大客户详见公司的年报披露。 日上集团(002593)主营业务:汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装。 日上集团2024年一季报显示,公司主营收入7.34亿元,同比下降14.83%;归母净利润1912.64万元,同比上升17.7%;扣非净利润1018.23万元,同比下降14.04%;负债率51.68%,投资收益84.15万元,财务费用339.52万元,毛利率8.36%。 该股最近90天内无机构评级。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
05-17 14:20
新安股份(600596.SH):公司5000建有的吨精铵膦项目,本月底中试
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多中高端客户的认可,目前已与宁德时代、
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、丰田、马瑞利集团等新能源汽车产业链头部客户,杭州禾迈、SolarEdge 等光伏客户,蓝思科技、华为、OPPO等电子科技客户建立了合作伙伴关系,并已嵌入部分重点头部客户的前端研发体系,共同进行相关领域新应用技术的整体开发。 问:有机硅业务的发展布局如何? 答:硅基作为公司的重点业务,我们也一直在做一些新的发展布局。主要有以下几个方向: 一是我们已经公告的合资项目硅烷特气,硅烷特气应用于半导体、光伏、硅碳负极等领域。新安拥有三氯氢硅等原材料优势,合作方有半导体行业的产业优势,双方通过资源整合,可以实现非常好的产业化优势。这个项目已经在建设过程中,预计 2025 年下半年可以建成。 二是硅烷的另一个副产物四氯化硅,加上我们本身的正硅酸乙酯产品,可以做成气凝胶,这是现在新能源电池中重要的隔热材料,这也是接下来我们要往下游延伸的领域之一。 三是在算力领域的浸没式冷却液产品,我们对标跨国企业的产品已经完成开发,并在客户测试的过程中。冷却液属于改性硅油类产品,我们子公司崇耀科技在这方面有非常好的产业和技术基础。 四是硅皮产品,无论是新能源汽车还是家具家装,未来很多方向,硅皮将替代 PU 革和 PVC 革。这个赛道有巨大的市场潜力,我们子公司的项目建设正在进行过程中,预计年底第一条生产线就会投产。 五是硅碳负极,这个方向我们已经有了一定的基础,除了自己的技术储备以外,也在接洽一些国际合作。 目前有机硅的国际化发展趋势越来越明显,有机硅业务的出海也是重要方向。公司有机硅海外业务发展比较早,相关数据显示,不考虑跨国企业的原料外调因素,本土企业中新安的出口金额应该是行业第一。近三五年以来,公司有机硅出口的产品已经从原来的基础产品转向高附加值产品。整体海外布局从美国开始,逐步涵盖欧洲、东南亚,形成了整体向外扩张的局面。下一步我们还将进一步加强与海外企业的合作。 问:草甘膦近期市场销售情况? 答:新安的草甘膦产能为 8 万多吨,实际销售量会超过 10 万吨。目前草甘膦市场价格 2.65 万元/吨,已经接完 6 月份的订单。 问:公司精草铵膦项目的情况? 答:公司建有 5000 吨精铵膦项目,本月底中试,公司与浙江大学团队合作,利用合成生物学方面的领先技术开发了国内领先的精草铵膦产业化成套技术,初步测算的产品成本在行业内有领先优势。 问:公司目前矿产资源的储备情况,包括金矿和其他矿产资源情况? 答:公司在云南省有 1 亿吨的硅矿储备。在加纳的金矿因岩金矿较为复杂的矿体形态,槽探工作有相当的难度,我们也非常谨慎,暂时不考虑作进一步投入。 问:新能源的布局情况,是不是有固态电池相关产品? 答:我们不生产固态电池,主要做的是电池材料,电池材料中目前主要以负极材料为重点。我们的负极材料面向三大领域:在第一个方向 3C 领域中,我们的产品技术在国内排名靠前。第二个方向是动力电池领域,我们正在积极推进接洽头部重点客户。第三个方向是储能领域。目前新安的负极材料有三家企业,分别是收购的湖州金灿、湖北皇恩烨和自建的启源新材料,分别侧重于 3c 领域以及动力电池领域,储能领域与动力电池 4c-6c 快充领域,除了负极材料,我们与浙大科创中心正在合作开发固态电解质产品,产品已经基本成型,后续将积极推进商业化。 问:有机硅冷却液情况? 答:我们对标知名跨国企业产品,已经开发完成浸没式硅油冷却液产品。目前正在几家服务器的集成商进行测试。由于应用领域的特殊性,产品测试需要一定的周期,正常至少半年以后才会逐步形成销售。 问:公司研发投入情况? 答:公司是高新技术企业,内部研发体系非常完整,有集团级技术中心、各个事业部的研发中心以及子公司技术部三层次研发体系,研发人员近千人。公司的高校合作非常广泛,与浙大科创中心、浙江工业大学、山东大学共建联合创新平台,与清华大学、华东理工大学、天津大学、浙江大学、武汉大学等开展科研合作项目。23 年研发投入 6 个多亿,内部每年对于研发费用的使用有专门标准进行考核,保证研发费用的压强投入。 问:公司在安全环保是怎样管控的? 答:新安在安全方面采取两手抓,一手是抓管理,一手是抓技术和装备的进步。通过“严、细、实”的管理,引入杜邦 SHE 管理体系,持续跟进新安管理体系的建设和维护,培养了 60 多名高水平的 SHE 工程师,这是一支非常宝贵的专业队伍。同时通过技术和装备的进步让生产单元实现本质安全。新安在安全环保方面总体非常可控,尤其在新安江边上的企业,不能出任何问题。我们的企业ESG 报告中对安全环保有详细的介绍,里面有两句话体现了公司的安全环保理念:“一切事故都是可以预防的”,“不让一滴污水入江”。 问:公司分红的考虑? 答:公司非常重视股东回报,自 2001 年上市以来,已连续 22 年为投资者提供现金分红。截止 2023 年累计现金分红已达 35.97 亿元,给投资者带来长期的投资回报,2023 年度公司在经营业绩同比下降的情况下,仍进行高比例分红。 未来公司将在保证正常经营运作的前提下,尽可能多进行现金分红,增强股东的价值获得感。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-17 14:00
锂电新能源产业链迎来新机遇,新能车ETF(515700)拉升涨近1%
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升级机会。 业内人士表示,以宁德时代、
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等上市公司为代表的锂电池企业正在加码磷酸铁锂电池的研发,大幅提升其功能和性价比,同时积极对接下游车企推出新车型。上游磷酸铁锂材料企业已经感受到行业升温,排产提升。业内专家表示,作为中国先进制造的代表,也是新能源汽车最核心部件,磷酸铁锂电池技术的迭代进步有望给整个产业链带来新机遇。 投资者可借道新能车ETF(515700)、光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数,中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年4月30日,中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、
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(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450),前十大权重股合计占比55.24%。 光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数,中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年4月30日,中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877),前十大权重股合计占比58.13%。 新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数,中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年4月30日,中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340),前十大权重股合计占比55.89%。 相关产品: 新能车ETF(515700),场外联接(A类:012698;C类:012699); 光伏ETF平安(516180),平安光伏指数基金(A类:012722;C类:012723); 新材料ETF平安(516890)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-17 10:11
晋景新能中标!香港环保园动力电池处置20年经营期蕴含巨大商机
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里,双电机四驱版8年或十九点二万公里;
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三电系统更是承诺终身保修。 考虑到2026年集中退役期到来之际,面临大量电动车更换及退役电池处置的局面或将会出现。 所以,无论是领先的电池厂或上游的材料商,还是领先的新能源汽车厂,他们均提前很多年来准备一个相对较低成本的可行解决方案,第三方专业从事电池处置的这一角色因而横空出世。 进一步来看,中国与海外市场的模式也有着显著差异。 在国内中游的电池生产商,及上游材料企业、冶金企业,基本都会组建自己的电池处置业务作为其业务闭环发展的其中一个环节,比如宁德邦普、格林美、赣锋锂业及华友钴业等。 为了快速达到一定的规模,国内企业通常都会以市场价格从废品处置商获得退役电池,这些企业利用专业的分离技术,将锂电池粉碎,能够筛选出不同的高价值处置材料,粉碎1吨三元锂电池,精选后大约可获得580-600千克的三元黑粉,这种黑粉的市场价格在6万元左右,对于粉碎1吨的碳酸铁锂电池所处置的黑粉,其市场价格大约是4万元左右。 此外,大部分电池金属材料都是可以处置的,比如说铜和铝,每吨市场报价在6万和1.5万或以上,而目前镍、钴、锰处置率达到99.3%,锂处置率达到90%以上。这些处置之后都是选择将其卖出或重新作为原材料去使用。 所以在相关金属价格行情走俏的时候,国内的电池处置厂都会去“抢货”,给出一个较高的收购价,考虑成本加成之后最终还原出一个处置出厂价,使用这个价格跟长协价格对比得到的差距,大概就是一个微薄的套利空间。所以,在国内做电芯处置这门生意,更象是一门简单的加工制造行业,谈不上有多吸引。 在海外市场做电芯处置,不仅整车厂要向第三方处置企业支付每块电池处置加工的加工服务费,第三方处置企业从前者那里获得的退役电池首先是免费的,最后还能够获得有价材料(包括黑粉、多种电池金属材料等)的处置价值,属于高溢价服务所带来的现金流创造业务。 相对于国内电芯处置的模式,海外电芯循环业务采取的是付费处理模式,两者有较大的差别。 因此对两类截然不同的生意模式及企业,应该采用不同的估值方法和估值倍数,按照常识,海外电芯循环行业获得的估值倍数或将远远高于前者。 可以这样说,海外市场无论法规和环保要求都是相对健全成熟,对环境保护的要求均有着很高的门槛,综合体现在对其资质或牌照的审批要求上是非常严格的,从而导致后者的“稀缺性”。 当然,高毛利率和充足现金流回报刺激,更直接的催生出适合电池处置行业发展的“黑土壤”。只有满足了高门槛条件的电池处置生意,才能归类到“好生意”的类别上去。 比如开篇提到的香港市场,在那里未来相对会更容易诞生出一个专业的“立足香港、辐射全球”并深耕全产业链、全生命周期的第三方电池循环服务巨头。 那么,谁会成为第一批吃螃蟹的领跑者企业呢? 二、港股电芯循环第一股晋景新能如何演绎“赢家通吃” 正如上述分析所强调,海外电池处置的起点在整车厂商手里,事关生存发展的大事决定了它们必须得寻找拥有资质和实力的第三方电池处置企业来进行长期合作与深度捆绑。 一方面由于需要较高的进入门槛,另一方面行业距离爆发期尚存在2-3年的时间,也决定了如今在海外能够快速崛起的第三方电池处置企业数量不会很多。 在香港股市里的其中一家代表性企业就是晋景新能,该公司于22年起通过系列收购、改名及转型升级的重要资本运作举措快速进入到电动汽车电池处置领域,形成了能为电动汽车客户和产业链参与者提供一站式服务等一系列核心竞争优势。 据公开资料,晋景新能实控人及管理团队,均在环保处置业拥有多年经验与超前的行业前瞻眼光,上市平台已经成为香港首间获环保署发出电动车电池处置牌照的公司,同时是在电动车电池处置领域牌照最齐全的公司,其持有合资格牌照可提供电动车退役电池(化学废物)的收集、运输、处置、处置、拆解以及出口服务。 据此,晋景新能逐渐被市场识别为具备高度稀缺性和成长性的港股电芯循环第一股。 现时,香港只有部分废物会留在本地处理及再造成有用的产品,随着不断增加的环保压力,可循环再造物料不断累积起来,香港政府在很早之前就开始意识到需要发展及加强本土的循环再造业,而发展环保园(EcoPark)是政府其中一项促进本地环保业的措施。据悉,EcoPark自2007年起运作,为循环再造业提供低价长期用地及完善设施。其14公顷土地经公开招标出租,是香港唯一集中发展循环产业的绿色工业园,土地稀缺,仅符合香港产业未来发展需求的企业有资格入驻。 在这个维度上,晋景新能更在香港本土的电芯循环业“先拔头筹”。 根据晋景新能近日发布的一则公告:其全资附属公司于2024年5月13日获香港环保署授予的EcoPark的T2及T3地块20年租赁权,面积约9420平方米,用于特许经营退役电动汽车电池处置业务。 在香港这片寸土寸金的地方,土地资源的稀缺性不言而喻。尤其是在作为香港唯一专注于循环经济发展的绿色工业园区EcoPark内,土地更是被精心划分成不同大小的区域,每一寸土地都承载着推动循环产业创新发展的重任,能够中标邻近且连接起来的大面积地块的机会极为难得。而T2和T3这两块地,不仅面积大,且位置优越,对于发展循环产业具有不可估量的专属价值。 因此,对于入驻企业的筛选标准极为严格。只有那些在行业内拥有足够代表性,且在技术研发、业务模式等方面与香港未来循环产业发展战略高度契合的企业,方有机会入驻EcoPark。这些企业不仅需要在业界享有较高的声誉和地位,更需要展现出对环保事业的深厚承诺和前瞻性的发展眼光。 晋景新能能够成功中标EcoPark的T2和T3地块,无疑是港府及相关部门对其在环保处置领域卓越实力和前瞻性眼光的充分肯定。据悉,此次土地租赁将用于建设动力电池处理设施,推动逆向供应链管理及环境相关服务的发展。 不难想象,这份为期20年的土地租赁协议,远不止一纸租约那么简单,其背后或可类同于一份20年特许经营权许可,将极大稳固了晋景新能在香港绿色行业及电芯循环赛道中的领先地位。 值得强调的一点是,20年的超长期限足够覆盖香港市场的行业爆发期,正如前述香港将在2026年集中迎来动力电池的退役期,大量电动车更换及退役电池处置的局面或将会出现,意味着行业井喷期即将到来。 进一步看,晋景新能未来将在获批地段正式开始投建香港本土的首条电芯循环生产线,而透过自建生产线,公司因而具备了技术创新和迭代升级的关键制胜能力。 在当前的动力电池处置市场里,商业模式成功的关键在于处置渠道网络的建设和处置材料再利用生态闭环的构建。 电芯厂和整车厂具备的是渠道优势,类似晋景新能这样的独立第三方将则具备绝对的处置处置技术优势。 晋景新能,通过牌照资质、自有生产线和技术优势,以及多元的渠道合作方等共同构筑的“三位一体”平台,完整打造了一个完整的闭环生态,进一步加强了公司在港形成的“垄断”之势。 另外,引用一名行业资深人士的表述,晋景新能是某一全球知名纯电汽车品牌在香港本土落地电芯循环的最大合作方。 先不论公司将高度受益于某一全球知名纯电汽车品牌在港的存量登记占比高达约52.2%(注:由2017年8月起至2024年1月的统计数据)的这种优势。 而从整个香港大市场来看,预计未来10-15年内,全香港累计销售的纯电车汽车数量保守估计或超过100万辆,这一期间内按年均值将落在7-10万辆,按1辆EV产生0.5吨退役电池、6万每吨的三元黑粉价格及8年更换周期去推算,全港仅EV电芯循环市场空间或将已超过200亿人民币。 此外,据香港运输总署官网统计,截至23年12月底,除了已登记的私家车辆数外,还有近28万辆的已登记其他类型交通工具,比如的士、公共/私家巴士、公共/私家小巴、货车、政府车辆等。 如果把这些传统的燃油交通工具全部替换掉并转为纯电的新能源车,那么未来香港电芯循环市场空间还要往上多扩大30%或以上,即至少达到260亿人民币的规模(或以上)。这里还不包括目前大量上马的储能产品及数据中心在未来退役的锂电池数量。 仅香港这一弹丸之地就能提供超过四分之一个千亿级别市场,对于海外电芯循环产业来说,可谓带来一记“强心剂”,延伸海外广阔市场空间,未来的潜力更是无可限量。 于是乎,目前在港“一家独大”、“赢者通吃”的晋景新能便成为了这一轮黄金发展周期的最大受益者之一并逐渐浮出水面,一举变成了产业投资者趋之若鹜的核心标的。若站在这几个角度去理解晋景新能,或许就能够对其正在演绎的高倍数的超级牛股行情产生了更加深刻的认识。 有着海外电芯循环第一股光环的晋景新能,在产业即将爆发腾飞之时,一旦以领先者和垄断者的角色出现,那么随着趋势的巩固,未来或将继续大概率的能够利用其高门槛的竞争壁垒及进入壁垒,持续扩大这个优势和赢面。 与此同时,假若这些条件能够不断被“强化”,公司所正在发挥的正循环效应就会越来越大,晋景新能踩踏的“飞轮”则会越来越快,其成长潜力将会对应的被加快释放。 晋景新能公告牵手全球领先的动力电池制造厂商国轩高科这一事件的出现,可谓恰逢其时。据晋景新能2月19日发布的公告,公司日前与国轩高科旗下附属海外子公司国轩(香港)达成合作,双方已在香港联合成立国轩晋景低碳研究院。 此次合作系晋景新能全球化战略布局的重要一步,同时也打开双方在海外电芯循环产业共同布局,携手发展的良好开端。 晋景新能一直专注于电池处置和电池储能系统业务,并在全球多国或地区拥有处置许可证、渠道及于海外将业务进行本地化落地的专业能力,这也是类似国轩这类身处行业领先位置的电池制造厂在全球化战略布局中尤为看重的一点。 中国电池企业近年来加快全球化进程。比如国轩高科已完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局,并推进在美国建厂,投资达20亿美元,其他海外基地的建设正在稳步推进。此外,宁德时代早在22年就在匈牙利德布勒森建立了欧洲第二座电池工厂,计划产能为100GWh。除了宁德时代,亿纬锂能和欣旺达也在匈牙利设立了电池生产基地——亿纬锂能的工厂将生产圆柱电池,预计2026年为宝马供货;欣旺达则计划在匈牙利投资约19亿元人民币建设其新能源汽车动力电池工厂一期。匈牙利经济发展部部长预计,未来匈牙利有望成为世界第四大电池制造国。 若沿着这些中国电池企业的海外战略布局去分析,其出海建厂之后势必会对应形成庞大的电芯循环及退役电池回收业务体量,紧跟中国电池企业、中国整车品牌的出海步伐,晋景新能在电芯循环及退役动力电池处置业务上将能够源源不断的找到更多的战略合作伙伴,构建其全球电芯循环与退役动力电池处置的平台或产业生态圈。这里面充斥着无限的想象空间。 就在前一日,晋景新能披露了新一份合作备忘录,涉及其在欧洲市场(包括德国、斯洛伐克、立陶宛、波兰、土耳其等)的落子布局,预示着公司努力推动电芯循环与退役动力电池处置业务的出海已为定局,而扬帆起航更是正当其时。
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格隆汇
05-17 09:13
晋景新能中标!香港环保园动力电池处置20年经营期蕴含巨大商机
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里,双电机四驱版8年或十九点二万公里;
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三电系统更是承诺终身保修。 考虑到2026年集中退役期到来之际,面临大量电动车更换及退役电池处置的局面或将会出现。 所以,无论是领先的电池厂或上游的材料商,还是领先的新能源汽车厂,他们均提前很多年来准备一个相对较低成本的可行解决方案,第三方专业从事电池处置的这一角色因而横空出世。 进一步来看,中国与海外市场的模式也有着显著差异。 在国内中游的电池生产商,及上游材料企业、冶金企业,基本都会组建自己的电池处置业务作为其业务闭环发展的其中一个环节,比如宁德邦普、格林美、赣锋锂业及华友钴业等。 为了快速达到一定的规模,国内企业通常都会以市场价格从废品处置商获得退役电池,这些企业利用专业的分离技术,将锂电池粉碎,能够筛选出不同的高价值处置材料,粉碎1吨三元锂电池,精选后大约可获得580-600千克的三元黑粉,这种黑粉的市场价格在6万元左右,对于粉碎1吨的碳酸铁锂电池所处置的黑粉,其市场价格大约是4万元左右。 此外,大部分电池金属材料都是可以处置的,比如说铜和铝,每吨市场报价在6万和1.5万或以上,而目前镍、钴、锰处置率达到99.3%,锂处置率达到90%以上。这些处置之后都是选择将其卖出或重新作为原材料去使用。 所以在相关金属价格行情走俏的时候,国内的电池处置厂都会去“抢货”,给出一个较高的收购价,考虑成本加成之后最终还原出一个处置出厂价,使用这个价格跟长协价格对比得到的差距,大概就是一个微薄的套利空间。所以,在国内做电芯处置这门生意,更象是一门简单的加工制造行业,谈不上有多吸引。 在海外市场做电芯处置,不仅整车厂要向第三方处置企业支付每块电池处置加工的加工服务费,第三方处置企业从前者那里获得的退役电池首先是免费的,最后还能够获得有价材料(包括黑粉、多种电池金属材料等)的处置价值,属于高溢价服务所带来的现金流创造业务。 相对于国内电芯处置的模式,海外电芯循环业务采取的是付费处理模式,两者有较大的差别。 因此对两类截然不同的生意模式及企业,应该采用不同的估值方法和估值倍数,按照常识,海外电芯循环行业获得的估值倍数或将远远高于前者。 可以这样说,海外市场无论法规和环保要求都是相对健全成熟,对环境保护的要求均有着很高的门槛,综合体现在对其资质或牌照的审批要求上是非常严格的,从而导致后者的“稀缺性”。 当然,高毛利率和充足现金流回报刺激,更直接的催生出适合电池处置行业发展的“黑土壤”。只有满足了高门槛条件的电池处置生意,才能归类到“好生意”的类别上去。 比如开篇提到的香港市场,在那里未来相对会更容易诞生出一个专业的“立足香港、辐射全球”并深耕全产业链、全生命周期的第三方电池循环服务巨头。 那么,谁会成为第一批吃螃蟹的领跑者企业呢? 二、港股电芯循环第一股晋景新能如何演绎“赢家通吃” 正如上述分析所强调,海外电池处置的起点在整车厂商手里,事关生存发展的大事决定了它们必须得寻找拥有资质和实力的第三方电池处置企业来进行长期合作与深度捆绑。 一方面由于需要较高的进入门槛,另一方面行业距离爆发期尚存在2-3年的时间,也决定了如今在海外能够快速崛起的第三方电池处置企业数量不会很多。 在香港股市里的其中一家代表性企业就是晋景新能,该公司于22年起通过系列收购、改名及转型升级的重要资本运作举措快速进入到电动汽车电池处置领域,形成了能为电动汽车客户和产业链参与者提供一站式服务等一系列核心竞争优势。 据公开资料,晋景新能实控人及管理团队,均在环保处置业拥有多年经验与超前的行业前瞻眼光,上市平台已经成为香港首间获环保署发出电动车电池处置牌照的公司,同时是在电动车电池处置领域牌照最齐全的公司,其持有合资格牌照可提供电动车退役电池(化学废物)的收集、运输、处置、处置、拆解以及出口服务。 据此,晋景新能逐渐被市场识别为具备高度稀缺性和成长性的港股电芯循环第一股。 现时,香港只有部分废物会留在本地处理及再造成有用的产品,随着不断增加的环保压力,可循环再造物料不断累积起来,香港政府在很早之前就开始意识到需要发展及加强本土的循环再造业,而发展环保园(EcoPark)是政府其中一项促进本地环保业的措施。据悉,EcoPark自2007年起运作,为循环再造业提供低价长期用地及完善设施。其14公顷土地经公开招标出租,是香港唯一集中发展循环产业的绿色工业园,土地稀缺,仅符合香港产业未来发展需求的企业有资格入驻。 在这个维度上,晋景新能更在香港本土的电芯循环业“先拔头筹”。 根据晋景新能近日发布的一则公告:其全资附属公司于2024年5月13日获香港环保署授予的EcoPark的T2及T3地块20年租赁权,面积约9420平方米,用于特许经营退役电动汽车电池处置业务。 在香港这片寸土寸金的地方,土地资源的稀缺性不言而喻。尤其是在作为香港唯一专注于循环经济发展的绿色工业园区EcoPark内,土地更是被精心划分成不同大小的区域,每一寸土地都承载着推动循环产业创新发展的重任,能够中标邻近且连接起来的大面积地块的机会极为难得。而T2和T3这两块地,不仅面积大,且位置优越,对于发展循环产业具有不可估量的专属价值。 因此,对于入驻企业的筛选标准极为严格。只有那些在行业内拥有足够代表性,且在技术研发、业务模式等方面与香港未来循环产业发展战略高度契合的企业,方有机会入驻EcoPark。这些企业不仅需要在业界享有较高的声誉和地位,更需要展现出对环保事业的深厚承诺和前瞻性的发展眼光。 晋景新能能够成功中标EcoPark的T2和T3地块,无疑是港府及相关部门对其在环保处置领域卓越实力和前瞻性眼光的充分肯定。据悉,此次土地租赁将用于建设动力电池处理设施,推动逆向供应链管理及环境相关服务的发展。 不难想象,这份为期20年的土地租赁协议,远不止一纸租约那么简单,其背后或可类同于一份20年特许经营权许可,将极大稳固了晋景新能在香港绿色行业及电芯循环赛道中的领先地位。 值得强调的一点是,20年的超长期限足够覆盖香港市场的行业爆发期,正如前述香港将在2026年集中迎来动力电池的退役期,大量电动车更换及退役电池处置的局面或将会出现,意味着行业井喷期即将到来。 进一步看,晋景新能未来将在获批地段正式开始投建香港本土的首条电芯循环生产线,而透过自建生产线,公司因而具备了技术创新和迭代升级的关键制胜能力。 在当前的动力电池处置市场里,商业模式成功的关键在于处置渠道网络的建设和处置材料再利用生态闭环的构建。 电芯厂和整车厂具备的是渠道优势,类似晋景新能这样的独立第三方将则具备绝对的处置处置技术优势。 晋景新能,通过牌照资质、自有生产线和技术优势,以及多元的渠道合作方等共同构筑的“三位一体”平台,完整打造了一个完整的闭环生态,进一步加强了公司在港形成的“垄断”之势。 另外,引用一名行业资深人士的表述,晋景新能是某一全球知名纯电汽车品牌在香港本土落地电芯循环的最大合作方。 先不论公司将高度受益于某一全球知名纯电汽车品牌在港的存量登记占比高达约52.2%(注:由2017年8月起至2024年1月的统计数据)的这种优势。 而从整个香港大市场来看,预计未来10-15年内,全香港累计销售的纯电车汽车数量保守估计或超过100万辆,这一期间内按年均值将落在7-10万辆,按1辆EV产生0.5吨退役电池、6万每吨的三元黑粉价格及8年更换周期去推算,全港仅EV电芯循环市场空间或将已超过200亿人民币。 此外,据香港运输总署官网统计,截至23年12月底,除了已登记的私家车辆数外,还有近28万辆的已登记其他类型交通工具,比如的士、公共/私家巴士、公共/私家小巴、货车、政府车辆等。 如果把这些传统的燃油交通工具全部替换掉并转为纯电的新能源车,那么未来香港电芯循环市场空间还要往上多扩大30%或以上,即至少达到260亿人民币的规模(或以上)。这里还不包括目前大量上马的储能产品及数据中心在未来退役的锂电池数量。 仅香港这一弹丸之地就能提供超过四分之一个千亿级别市场,对于海外电芯循环产业来说,可谓带来一记“强心剂”,延伸海外广阔市场空间,未来的潜力更是无可限量。 于是乎,目前在港“一家独大”、“赢者通吃”的晋景新能便成为了这一轮黄金发展周期的最大受益者之一并逐渐浮出水面,一举变成了产业投资者趋之若鹜的核心标的。若站在这几个角度去理解晋景新能,或许就能够对其正在演绎的高倍数的超级牛股行情产生了更加深刻的认识。 有着海外电芯循环第一股光环的晋景新能,在产业即将爆发腾飞之时,一旦以领先者和垄断者的角色出现,那么随着趋势的巩固,未来或将继续大概率的能够利用其高门槛的竞争壁垒及进入壁垒,持续扩大这个优势和赢面。 与此同时,假若这些条件能够不断被“强化”,公司所正在发挥的正循环效应就会越来越大,晋景新能踩踏的“飞轮”则会越来越快,其成长潜力将会对应的被加快释放。 晋景新能公告牵手全球领先的动力电池制造厂商国轩高科这一事件的出现,可谓恰逢其时。据晋景新能2月19日发布的公告,公司日前与国轩高科旗下附属海外子公司国轩(香港)达成合作,双方已在香港联合成立国轩晋景低碳研究院。 此次合作系晋景新能全球化战略布局的重要一步,同时也打开双方在海外电芯循环产业共同布局,携手发展的良好开端。 晋景新能一直专注于电池处置和电池储能系统业务,并在全球多国或地区拥有处置许可证、渠道及于海外将业务进行本地化落地的专业能力,这也是类似国轩这类身处行业领先位置的电池制造厂在全球化战略布局中尤为看重的一点。 中国电池企业近年来加快全球化进程。比如国轩高科已完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局,并推进在美国建厂,投资达20亿美元,其他海外基地的建设正在稳步推进。此外,宁德时代早在22年就在匈牙利德布勒森建立了欧洲第二座电池工厂,计划产能为100GWh。除了宁德时代,亿纬锂能和欣旺达也在匈牙利设立了电池生产基地——亿纬锂能的工厂将生产圆柱电池,预计2026年为宝马供货;欣旺达则计划在匈牙利投资约19亿元人民币建设其新能源汽车动力电池工厂一期。匈牙利经济发展部部长预计,未来匈牙利有望成为世界第四大电池制造国。 若沿着这些中国电池企业的海外战略布局去分析,其出海建厂之后势必会对应形成庞大的电芯循环及退役电池回收业务体量,紧跟中国电池企业、中国整车品牌的出海步伐,晋景新能在电芯循环及退役动力电池处置业务上将能够源源不断的找到更多的战略合作伙伴,构建其全球电芯循环与退役动力电池处置的平台或产业生态圈。这里面充斥着无限的想象空间。 就在前一日,晋景新能披露了新一份合作备忘录,涉及其在欧洲市场(包括德国、斯洛伐克、立陶宛、波兰、土耳其等)的落子布局,预示着公司努力推动电芯循环与退役动力电池处置业务的出海已为定局,而扬帆起航更是正当其时。
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格隆汇
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