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原油收盘:苹果美联储货币政策前景 原油微幅收涨盘中一度创15个月新低
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洲交易时段出现反弹,此前瑞士银行业巨头
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UBS
Group)以大幅折让的价格收购了竞争对手瑞士信贷(Credit Suisse),监管机构促成了这笔交易,目的是防止全球银行业进一步蔓延。但涨势未能保持住。 波动可能会在本周持续,更广泛的金融市场担忧可能仍然是首要问题。此外,我们本周将召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议,这将给市场增加更多的不确定性,”荷兰国际集团(ING)大宗商品分析师在周一的一份报告中写道。FOMC指的是美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)。 高盛(Goldman Sachs)大宗商品分析师在周六的一份报告中说,他们不再认为WTI和布伦特原油今年会达到每桶100美元。他们将布伦特原油在2024年下半年的12个月预期小幅下调至每桶97美元,并将WTI原油在未来12个月的预期下调至每桶94美元。 他们写道:“我们的调整也反映了一些较软的基本面,即短期库存高于预期,需求温和下降,非欧佩克供应温和上升。”“然而,我们仍然认为,新兴市场需求的大幅增长将超过发达市场需求的温和下降,从6月开始将市场重新转向赤字,并推动复苏。”
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金融界
2023-03-21
【美股收市】三大股指统一收高 区域银行“隐患”消散 投资者静待本周美联储会议
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周一(3月20日),美国股市收高,瑞银在瑞士政府的策划下强行收购了瑞士信贷,为增强金融体系信心所做的努力让投资者松了一口气并导致股价上升。道琼斯工业平均指数上升382.60点,或1.20%,收于32,244.58点。与此同时,标准普尔500指数上升0.89%,收于3,951.57点。纳斯达克综合指数上升0.39%,收于11,675.54点。
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楼喆
2023-03-21
美国股市板块重新分类 从科技股大幅转向金融股
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。投资者还对欧洲银行业的困境感到担忧,
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UBS
Group)上周末同意收购陷入困境的瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)。 美国联邦储备委员会(美联储,Fed)本周将举行为期两天的政策会议,会议将于周三结束。在银行业动荡导致美联储在3月12日采取紧急行动,帮助银行满足储户的需求后,投资者将关注美联储是否会继续提高基准利率以抗击通胀。
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金融界
2023-03-21
美股天天说盘中分析精选:瑞银收购案创造了哪两个先例?
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美股天天说盘中分析精选:2023/3/20
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楼喆
2023-03-21
欧美市场“涨”声齐响!两则消息刺激银行股反弹 但第一共和银行和瑞信双双“跳崖”
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it Suisse)股价暴跌49%,而
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UBS
Group)股价上升8%,此前瑞银表示将斥资32.5亿美元收购瑞士银行,以稳定银行体系。日内稍早,瑞银股价一度大跌16%。 (图源:Zerohedge) 美股和欧股周一上涨,此前瑞士政府强行安排瑞银收购瑞士信贷,这是世界各国政府遏制威胁银行业的危机的最新努力。 道琼斯工业股票平均价格指数上涨368点,涨幅1.15%。与此同时,标准普尔500指数上涨0.85%,纳斯达克100指数上涨0.07%。 泛欧斯托克600指数在开盘后的几个小时内走低,但在伦敦时间下午2点10分上涨0.77%,各板块均为绿色。 《纽约时报》周五晚间援引知情人士的话报道称,总部位于旧金山的第一共和银行计划通过发行新股从其他银行或私募股权公司筹集资金。 据该行周四晚间公布的数据,尽管该行上周从11家银行获得了300亿美元的存款,但同期却损失了890亿美元的存款。 标准普尔周日表示,它已将第一共和银行的评级再下调三级,至B+。就在四天前,该公司将其评级从A-下调四级,至BB+,这是第一个投机级,或垃圾级。 标准普尔表示:“第一共和银行报告称,它将从11家美国大型银行获得300亿美元存款,这应该会缓解短期流动性压力,但可能无法解决我们认为该银行目前可能面临的重大业务、流动性、资金和盈利能力挑战。” 标普表示,“B”级评级意味着一家实体“更容易受到不利的商业、金融和经济状况的影响,但目前有能力履行财务承诺”。 通常情况下,一个等级的评级下调相当于借款成本增加0.25%,多个等级的评级下调可能对一家公司的影响更大,因为这表明未来可能会出现更严重的问题。 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)上升1.5%,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上升1.6%,美国银行(Bank of America Corp.)上升0.8%,花旗集团(Citigroup)上升1.5%。富国银行(Wells Fargo & Co.)上升0.3%,摩根士丹利(Morgan Stanley)上升1.8%。 KBW纳斯达克银行指数上升3.3%,金融精选板块SPDR交易所交易基金(KRE)上升4.7%,SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升近5%。 上升个股中,纽约社区银行(New York Community Bancorp)上升33%,此前该公司旗下Flagstar Bank表示,将接管签名银行(Signature Bank)的大部分存款和部分贷款。签名银行是过去两周倒闭的三家金融公司之一。 纽约社区银行首席执行官Thomas R. Cangemi表示,这笔交易不包括签名银行的任何数字资产业务。 Wedbush周一将纽约社区银行评级从中性上调至强于大盘,预计收购签名银行的贷款和存款组合将提振其盈利。 分析师David Chiaverini在一份研究报告中表示:“(纽约社区银行)受益于一项甜心交易,因为FDIC将资产定价为快速转移。” FDIC表示,截至周一,Flagstar将接收签名银行的40家前分支机构。 硅谷银行的前母公司SVB Financial周一表示,其与金融顾问公司Centerview Partners LLC正在进行的重组计划收到了潜在买家的“浓厚兴趣”。 该公司还表示,已向美国破产法庭提交“第一天动议”,以支持SVB Capital和SVB Securities的业务。 在存款挤兑导致硅谷银行倒闭后,SVB Financial Group于3月14日根据美国破产法第11章自愿向法院申请重组。硅谷银行现在作为硅谷桥银行(Silicon Valley Bridge Bank N.A.)运营,受FDIC管辖,不再隶属于SVB Financial。 FDIC表示,它将扩大对硅谷银行前部门和资产的竞购,政府于3月10日接管了硅谷银行。 FDIC表示:“多方都有很大的兴趣,FDIC和竞标者需要更多的时间来探索所有的选择,以实现价值最大化并取得最佳结果。” FDIC表示,将允许各方对硅谷桥银行及其硅谷私人银行(Silicon Valley Private Bank)部门分别提出收购要约。FDIC表示,合格的受保险银行,以及与非银行合作伙伴联合的合格受保险银行,将能够提交对银行整体或机构存款或资产的投标。 银行和非银行金融机构将被允许竞标资产组合。硅谷私人银行的投标截止时间是美国东部时间3月22日晚上8点,硅谷桥银行则为3月24日。 太平洋西部银行(PacWest Bancorp)股价上升22%,该公司周五表示,其流动性保持稳定。 花旗美国银行业分析师Keith Horowitz表示,该公司一直在“回答大量关于存款是否正在完全离开银行体系的问题。” 他说,总计约有3250亿美元的存款从美国银行系统流出,其中很大一部分流入了美国国债。 Horowitz表示,用于购买美国国债的资金将被政府花掉,并“最终以存款的形式循环回到系统中”。
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财经风云
2023-03-20
每日财经大小事:2008年金融危机后 欧洲银行业最重要的一天! 百年瑞信被迫贱卖
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上周日(3月19日)晚,瑞士信贷、瑞银两家超级银行宣布收购协议,瑞银将以30亿瑞郎的价格收购瑞信。美国政策制定者正密切关注针对瑞信的紧急救助行动,希望此次收购行动能够遏制近期两家地区性银行倒闭所引发的金融股暴跌态势。
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芷莹
2023-03-20
金融风暴尚未解除!排除“黑天鹅事件”代价惨重 荷兰国际集团:美元空头本周来袭
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个非常重要的发展,由瑞士当局精心策划的
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UBS
)宣布收购瑞士信贷(Credit Suisse),虽然这肯定会为全球市场提供喘息机会,因为黑天鹅情景已被排除,但对于某些类别的投资者而言,它付出了相当高的代价,这最终在周一欧市早盘对市场产生了负面影响。 瑞士信贷股价在开盘暴跌63%,而瑞银股价下跌14%。就在大约同一时间,欧洲银行业指数下跌近5%。 瑞银集团收购价格为每股0.76瑞士法郎,远低于上周五瑞士信贷1.86瑞郎的收盘价,而其证券价值约160亿瑞郎的额外一级资本债券AT1正在被销毁。由于担心蔓延,其他贷方的AT1债券欧市早盘面临压力,导致各自股价走低。 ING分析团队强调:“换言之,黑天鹅风险可能较低,但金融风暴并未结束。” “这就是美联储和其他五家中央银行昨天宣布采取协调行动,通过将美元互换额度操作的频率从每周增加到每天,为货币市场提供额外流动性的原因之一。” 该团队也补充,考虑到没有实质性证据表明上周对美元的需求过大,这似乎是美联储的一项纯粹的预防措施。目前通过互换额度提取4.7亿美元,略高于一个月前的3.9亿美元,但与大流行冲击高峰期的4000亿美元相比微不足道。 “人们可以推测这是美联储将价格稳定和金融稳定分开的一步,其次要目标是本周加息25个基点。正如我们在预览中所讨论的那样,25%的变动仍然是我们的基本情景,尽管美国和全球金融部门的波动使其非常接近,”ING分析团队指出。 联邦基金期货曲线显示本周加息的可能性仅为50%,这增加了美元在我们的基准情景中做出积极反应的可能性。 “更广泛地说,金融领域挥之不去的压力,以及FOMC事件风险前的防御性仓位,应该会为美元提供支撑。但最终,我们可能会将25个基点的波动视为对市场稳固信心的迹象,并且随着全球银行业动荡的逐渐缓解,美元可能会在本周后期开始出现下跌。” “在G10的其他国家,我们继续看到日元目前仍处于需求之中。” “尽管如此,我们已经了解到新闻如何在当前环境下迅速改变市场状况,因此仍然有必要对明确的方向性观点保持谨慎。” 欧元:可能对联邦公开市场委员会施加更多压力 在消化了瑞士信贷收购消息后,欧元/美元周一欧市早盘在1.0650/1.0700区间内交易,因为市场显然对欧洲银行业的健康状况仍然非常谨慎。 ING分析团队指出:“与我们上文讨论的美元观点一致,我们认为该货币对在FOMC会议前可能面临更多压力,但可能会在下半周走强。” “顺便说一下,我们将于周五看到3月份的PMI初值,该数据最近为欧元区增长前景描绘了一幅相当令人鼓舞的图景,并可能支持欧洲央行最近做出紧缩政策的决定,尽管金融动荡仍继续存在。” 本周在欧洲还有其他三个G10央行会议:英格兰银行、瑞士国家银行和挪威银行。瑞士央行会议的时机似乎非常不合时宜,近期通胀上升、欧洲央行积极紧缩政策,以及瑞士央行利率公告的低频率都指向加息50个基点,但瑞士银行业近期的动荡可能会反对如此大的举措。 “我们的经济团队的呼吁仍然是加息50个基点,但这是一个非常接近的呼吁。在其他方面,挪威央行应该如之前宣布的那样加息25个基点,但最近的事态发展可能会降低在未来加息路径上表现出强硬态度的意愿。” 英镑:弹性存疑 由于市场看到一些英国机构的AT1债券持有人面临一些传染风险,英国股票期货开盘表现弱于其他欧洲市场。不过,今早英镑的表现似乎好于其他G10货币。 “我们之前曾认为,在银行业动荡期间英镑兑欧元具有弹性,因为市场认为英国银行业不像欧元区银行业那样脆弱。” “鉴于英镑对风险情绪的敏感度普遍高于欧元,且今早英国银行业受到关注,我们认为今天欧元/英镑有反弹回升至0.8800上方的风险。” 周四,英国央行将宣布货币政策,“虽然我们预计加息25个基点,但它更接近于50/50的比例,因为在当前高度动荡的环境中,其他央行的会议也是如此”。 当前,市场隐含的加息可能性为57%,尽管政策制定者强烈发出暂停信号可能会阻止英镑大幅上涨。
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会员
小萧
2023-03-20
一份美国信函加剧恐慌!瑞士信贷“救助短缺” 美国期货和欧股下挫 DailyForex:英镑、欧元和澳元交易分析
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瑞士央行促成瑞银集团收购瑞士信贷,周一欧市早盘,美国期货和欧洲股市却下挫,银行股首当其冲,瑞银股价开盘下跌14%,瑞士信贷暴跌63%。尽管央行纷纷救市,但美国中小银行联盟要求FDIC提供全部存款保险2年,避免挤兑爆发,促成恐慌加剧。
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会员
小萧
2023-03-20
硅谷银行、Signature银行倒闭后 市场人心惶惶! 欧洲两大银行寻求监管机构遏制银行业风险蔓延
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两位银行高管周日表示:瑞士信贷集团信心危机和两家美国银行倒闭的影响可能会在本周波及整个金融体系,并指望美联储和欧洲央行发出更强有力的支持信号。关于内部讨论的一个焦点是,如果过早发表此类声明,是否会引发更大的恐慌。
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marsh
2023-03-20
【比特日报】主权国家准备收购?比特币一度冲破2.8万 已出现“20世纪实物黄金模型”
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晨约3点时,正式以32.5亿美元价格被
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UBS
)所收购。受惠于瑞信可能造成的全球金融风险有所缓解,比特币在清晨4点最高一度来到28390美元。 但可惜的是,比特币随后并没有站稳脚步,持续震荡下跌又失守28000美元门槛,近24小时上涨2.38%。 以太坊部分的走势大致相同,但跌幅则更加剧烈。周一清晨最高来到1841美元后,当前已跌回至1770美元附近,近24小时下跌0.12%。 瑞士政府快速的行动,促使原本波动不大的周末也出现巨额的亏损。据Glassnode数据显示,近24小时在全网合约部分爆仓金额超1.25亿美元,共有超4.3万人被清算。其中以比特币占最多,达5009万美元,以太坊则以3309万美元居次。 另一方面,投资者继续瞩目周四即将登场的美联储利率决议。根据当前CME的Fed Watch工具显示,分析师目前预测美联储3月底不加息的可能性,较上周下滑至23.2%,加息25个基点的可能性则上升到76.8%,而加息50个基点的可能性为0。 巴拉吉押注200万美元,认为比特币将在90天内达到100万美元的价格大关。这一赌注是对金融专家詹姆斯·梅德洛克(James Medlock)的回应,他提出100万美元的赌注,即尽管美国最近银行倒闭,但美国不会进入恶性通货膨胀。 在帖文中,巴拉吉解释他的观点以及他提出赌注的原因。他声称,当前的银行业形势类似于2008年的金融危机,但这一次央行行长、银行和监管机构对所有美元持有人和储户撒了谎。根据投资者的说法,银行业危机超出了部分准备金,因为银行没有足够的资金来支付提款。 他还声称,银行看到了崩溃的到来,但监管机构允许他们隐藏其字面意义上的破产,直到它成为一个主要问题。他援引前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的艰辛,补充说银行部署了一个类似的系统,使用客户存款投资有问题的债券。 “他们都用存款购买了终极垃圾币,即长期美国国债。他们都同时以同样的方式被拒绝,因为他们从同一供应商那里购买了相同的资产,而供应商同时贬值了它,”巴拉吉提到。 但这还不是全部,巴拉吉声称当前的银行业危机将导致他所谓的“超级比特币化”,这是一种世界将比特币重新命名为数字黄金的现象,类似于20世纪之前使用的实物黄金模型。他补充说,个人、公司和主权国家等大型基金将在未来几周内购买比特币,以对冲恶性通货膨胀。 他描绘了一幅严峻的图景,他认为,一旦美元持有者意识到美联储在银行里有多少钱时撒谎,恶性通货膨胀就会迅速发生。分析师援引美元/比特币长期贬值图表,认为未来几周将出现大幅下跌。 (来源:推特) (来源:推特) 巴拉吉最后表示,他将向USDC美元稳定币投入200万美元用于押注,而条款是“在理想情况下,有人可以建立一个智能合约,让比特币在90天内价值超过100万美元,然后我就赢了。如果它在90天内的价值低于100万美元,那么交易对手将获得100万美元的美元”。 BitMex前首席执行官Arthur Hayes也认为,比特币可以达到100万美元。他在推特上发布了“BTC=100万美元”,并附上彭博社一篇报道中国决定降低准备金回购利率(RRR)的文章截图。 (来源:推特) 不出所料,巴拉吉的赌注引起了加密社区的不同反应。虽然少数人相信他的信念可能是正确的,但大多数人都愿意接受他的押注。#NFT与加密货币#
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小萧
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