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决策分析:美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆 美元大幅飙升 黄金
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应声大跌
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通胀报告让市场“措手不及”,推动黄金和
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价格大幅下跌,并推高美元指数和债券收益率。美国股市暴跌,但贵金属无法获得强劲的避险买盘。10月黄金最后下跌27.20美元至1703.70美元,12月
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下跌0.425美元至19.435美元。 外汇市场中,美元走势有很大的形态,因为它在整体上相当一致,尽管兑澳元和纽元尤其强劲。在有报道称美国以80美元购买SPR石油后,油价几乎持平,加元保持稍好。就水平而言,纽元兑美元将9月的低点跌至大流行初期以来的新周期低点。欧元在平价位短暂停顿,随后进一步下跌至 0.9975。在CPI公布前不久,该指数为1.0187,而大多数货币在数据公布前刚刚触及新高。这突显出交易员倾向于发布疲软的报告,但事实恰恰相反。英镑目前在1.1500附近徘徊,在上周创下的1.1405周期低点上方没有多少空间。最大的波动是美元/日元,因为它从141.85跃升至144.52。上周的高点是144.99,如果再次突破,日本央行将发出更多的声音。更重要的是,全球通胀上升的迹象可能导致日本央行改变立场。 对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率上涨了22个基点,比10年期收益率高出30个基点,并加深了通常被视为衰退警告的反转。 劳工部周二公布的数据显示,消费者价格指数较7月上涨0.1%,前一个月没有变化。与去年同期相比,价格上涨了8.3%,略有减速,但仍高于预期的中值8.1%。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心CPI也高于预期。 在企业方面,Twitter Inc.的股东批准了埃隆马斯克提出的440亿美元的收购提议,为下个月的审判铺平了道路。摩根大通表示,第三季度交易费用可能会下降一半,花旗集团警告称,第三季度交易收入可能会下降,因为其专注于证券化产品的业务放缓抑制了固定收益交易收入。 最新通胀数据公布后,股市抛售几乎抹去了标普500指数自6月以来四天最大涨幅的所有涨幅。这种逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示,预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。 美元指数上涨超过1%,兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域,比特币暴跌超过10%,这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。 市场置评: 全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道:“总体而言,与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反,今天是令人惊讶的一天,因此美联储的工作显然还没有完成,我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期,但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示:“总体通胀已见顶,但核心CPI再次上升,这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱,这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上,70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前,根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道:“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示:“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时,核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比,美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点,也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示:“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位,但可能有迹象表明通胀压力正在减弱,公司库存相对于销售额正在上升,全球经济增长减弱,美元走强,所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此,通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示:“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题,但这似乎是对数据的算法驱动反应,赶走了近期疲软的多头,所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9965,跌幅1.53%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0192,进一步阻力位于1.0263,关键阻力位于1.0330;汇价下行的初步支撑位于1.0054,进一步支撑位于0.9987,更关键支撑位于0.9915。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1493,跌幅1.62%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1727,进一步阻力位于1.1773,关键阻力位于1.1837;汇价下行的初步支撑位于1.1617,进一步支撑位于1.1553,更关键支撑位于1.1507。 日元:美元/日元收涨,收报144.63,涨幅1.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.493,进一步阻力位144.175,关键阻力位于144.866;汇价下行的初步支撑位于142.12,进一步支撑位于141.429,更关键支撑位于140.747。
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楼喆
2022-09-14
切入大牛市的绝佳机会!机构:这一贵金属已发出“买入”信号 黄金恐还要大跌逾100美元
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品可能是下次经济衰退期间应持有的投资,
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已经开始发出“买入”信号。 Goehring周二(9月13日)表示,基于对衰退的担忧而开始出售大宗商品资产是不可取的。主要原因是大宗商品市场不像2008年危机时那样,投资者有可能在触底时抛售,错过未来的大幅反弹。 商品价格是周期性的。当它们相对于金融资产变得极其便宜时,它们就代表着通向长达数年牛市的绝佳机会。 “你在大宗商品周期结束时低价买入大宗商品,此时所有的投资都已削减。接下来发生什么几乎都不重要了。”“大宗商品大幅低估的时期与自然资源资本支出周期有关,而正是这种资本支出周期导致了未来的大幅跑盈。” 在经历了过去10年的投资严重不足之后,大宗商品市场正处于这种境地。 “这将是一个什么都短缺的十年。现在看来,这一切都在展开。”“人们担心经济衰退、美联储过于激进以及全球金融恐慌。这一切可能都是事实,但无论如何,大宗商品作为长期投资都将赚大钱。我们怎么知道的?我们跟1929年有一个很好的类比。” Goehring提及了能源市场、金属市场、农业市场和黄金市场。“我们从来没有经历过没有黄金引领的大宗商品牛市。原油有机会在未来6个月内达到每桶200美元。此外,美国的天然气价格也有可能与国际天然气价格趋同。”“这将导致需求破坏,那可能就是你把投资从能源转向金属的时候了。” Goehring补充说,从这个十年的开始到结束,黄金将是领头羊。考虑到这一点,通胀仍有加速的风险,最近8月份的红火通胀数据可能就是证据。 8月份CPI同比增长8.3%,高于预期的8%,7月份为8.5%。 “所有的大经济学家都说通货膨胀将会缓和。如果它加速了呢?全球石油需求正在加速增长。我们没有按我们应该的方式建立库存。我们面临的风险是,在今年冬天的某个时候,石油价格会大幅飙升。” 在经济方面,通胀心理开始显现。这推动了经济活动的发展。 “人们可能会把未来的消费提前到今天,因为他们意识到价格将会上涨。今天多买一点是有道理的,而不是以后以更高的价格买。我们开始看到这方面的一些成果。”“这为经济注入了额外的动力。我不会对这种情况感到惊讶,我们甚至不知道如何衡量它。这就是为什么一切都保持强劲。”
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和黄金的买入信号 Goehring指出,鉴于COMEX的交易商活动,
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可能已经发出买入信号。 Goehring密切关注商业交易员做多和黄金投机者做空的迹象。 “我们应该回到上一次黄金和
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的大买入机会,那是在2018年8月和9月,当时黄金价格在略低于每盎司1200美元的水平触底,然后在接下来的两年里上涨了75%。最值得关注的事情之一是COMEX黄金和
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交易所的交易员活动。” 商业交易员做多,投机者做空,这是一个绝佳的切入点。 Goehring补充称,目前
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市场非常接近“大幅买入信号”。“目前,
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供不应求,而且已经短缺了几周。商业交易员马上就要做多了。它们基本持平,这非常接近买入信号,”他说。 然而,黄金市场仍有很长的路要走。“商业交易仍然是净做空,投机者仍然是净做多。因此,如果黄金心理出现真正的反转,那将是底部,”Goehring说。 对于黄金而言,今年的潜在底部可能在1600美元左右,这将是50%的斐波那契回档位。“我们离这里也不远了。这可能是下跌的一个自然停止点,”Goehring说。 周二,现货黄金收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%,日内最高触及1731.70美元/盎司,最低触及1696.90美元/盎司。
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夏洛特
2022-09-14
【黄金收盘】黑色星期二!美CPI意外爆表、“新美联储通讯社”再放风 黄金大跌逾20美元、纳指狂泻逾5%
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金下挫之际,其他贵金属也纷纷下挫:现货
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下跌2.33%,至19.326美元,周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅。 道明证券在一份报告中称:“在
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遭遇猛烈的空头挤压、54%的
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需求与加工相关之后,
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对大宗商品需求指标不断恶化的情况仍然高度敏感。” 现货铂金下跌2.75%,至880.37美元;现货钯金下跌7.13%,至2102.50美元。 后市预测 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,“周二美市早盘,黄金和
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价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” 2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。 下一交易日重点关注 待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存
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夏洛特
2022-09-14
2分钟逾13亿美元大单砸盘!火热CPI“吓坏”多头 黄金“飞流直下”35美元下破1700
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ckoff表示,“周二美市早盘,黄金和
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价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” “金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给黄金带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。 美元指数上涨逾1%至109.54,使得黄金对海外买家来说更加昂贵。尽管黄金被认为是抵御通胀的避风港,但美国利率上升增加了持有黄金的机会成本。 在黄金下挫之际,其他贵金属也纷纷跳水:现货
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下跌约2%,至19.356美元低点,周一创下2021年2月以来最大单日百分比涨幅。 现货铂金下跌1.5%,至892.25美元;现货钯金下跌6%,至2123.22美元。
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夏洛特
2022-09-13
劲爆大行情!美CPI高于预期震惊市场 美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”
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ckoff撰文称,周二美国早盘,黄金和
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价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。 比特币日内大跌5%,最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%,下破1600美元/枚关口。 (图源:Google Finance) 本月早些时候的就业报告显示,尽管就业市场依然强劲,但由于劳动力成本上升,就业市场开始放缓,这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲,通胀水平也很高,美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周,美联储官员在几次讲话中表示,他们愿意不惜一切代价战胜通胀。 全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派,进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。” 几名联邦公开市场委员会官员曾表示,美联储将保持其“提前加息”的做法,这意味着它现在将快速加息,一旦达到该央行的首选利率,就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少,似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确,有助于界定市场的风险和波动性,该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信,本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”
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夏洛特
2022-09-13
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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9573 0.9431 现货黄金 现货
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阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1733.4100 1723.7600 19.9467 19.7647 1737.2300 1717.9300 20.0203 19.6563 1743.0600 1714.1100 20.1287 19.5827 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
2022-09-13
银价狂飙、目标价位达成!
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日内交易分析:银价料再大涨逾2%
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9讯 周二(9月13日)欧市早盘,现货
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位于19.75美元/盎司附近。知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文,对日内
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走势进行前瞻分析。 现货
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周二收盘暴涨5%,报19.78美元/盎司。 根据Economies.com,随着银价突破首个目标19.60美元/盎司,
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后市有望进一步大幅反弹。 Economies.com在文章中写道,银价继续反弹走势、突破我们的目标价位19.60美元/盎司,并保持在这一水平上方,这为银价在未来一段时间进一步上涨打开道路。银价有望测试下一主要目标20.25美元/盎司,若突破该位,银价有望延续升势至20.86美元/盎司。 (现货
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4小时图 来源:Economies.com) Economies.com称,因此,看涨趋势在日内以及短期内仍将占据主导地位。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)对银价构成支撑。需要指出的是,银价跌破19.60美元/盎司是
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前景转为看跌的首个关键因素。 Economies.com预计,今日银价交投将位于支撑位19.30美元/盎司以及阻力位20.20美元/盎司之间。 Economies.com称,今日对于
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价格的预期趋势为看涨。 香港时间15:40,现货
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报19.76美元/盎司。
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tqttier
2022-09-13
银价强势突破重要阻力!
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日内交易分析:银价料还有大涨空间
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9讯 周一(9月12日)亚市尾盘,现货
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维持上涨走势,银价目前位于18.90美元/盎司上方,日内上涨近0.7%。知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文,对日内
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走势进行前瞻分析。 根据Economies.com,随着银价攻克重要阻力位18.80美元/盎司,
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后市有望进一步大涨。 Economies.com在文章中写道,银价开始今日交易后进一步上涨,突破18.80美元/盎司,并维持在该位上方,从而巩固银价继续看涨走势的预期。目前等待银价测试下一目标价位19.20美元/盎司。 (现货
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4小时图 来源:Economies.com) Economies.com称,因此,看涨趋势情景在未来一段时间仍将有有效。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)对银价构成支撑。需要指出的是,一旦银价跌破18.80美元/盎司,这将止住看涨倾向,并令银价再度承受日内看空压力。 Economies.com预计,今日银价交投将位于支撑位18.60美元/盎司以及阻力位19.20美元/盎司之间。 Economies.com称,今日对于
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价格的预期趋势为看涨。 香港时间13:55,现货
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报18.96美元/盎司。
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tqttier
2022-09-13
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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9548 0.9495 现货黄金 现货
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阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1725.6130 1718.6430 19.8083 19.4633 1730.0470 1716.1070 20.0067 19.3167 1732.5830 1711.6730 20.1533 19.1183 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
2022-09-13
兴业投资:2022年09月13日 主要产品技术更新
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00 1715.00 1710.00
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转折点: 19.50 交易策略:在 19.50 之上,看涨,目标价位为 20.00 ,然后为 20.20 。 备选策略:在 19.50 下,看空,目标价位定在 19.30 ,然后为 19.10。 技术点评:超短线(当日内)技术指标运行趋势复杂,应谨慎操作。 支撑位和阻力位: 20.40 20.20 20.00 19.58 收盘价 19.50 19.30 19.10 HYCM兴业投资祝您生活愉快! 2022-09-13
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兴业投资
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