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格隆汇基金日报 | 桥水、高瓴美股最新持仓出炉!
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orDash退出前十大重仓股,还减持了
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、阿里巴巴和京东。 多只百亿基金业绩回血 数据显示,截至5月13日,在当前合并规模超过百亿元的28只主动权益类基金(份额合并计算)中,已有19只产品的A/C类份额在年内取得正收益,比如张坤的易方达蓝筹精选混合、谢治宇的兴全合润、刘彦春的景顺长城新兴成长混合等。 年内基金机构调研大幅下滑 在当前的市场环境下,基金公司调研上市公司的频次也在下滑。Wind数据显示,截至5月14日,年内有254家基金机构总计调研约3.9万次,调研个股数约为3万家,同比分别下降24.71%及16.59%。业内人士表示,春节前市场低迷,可能影响了基金公司调研的积极性,另一方面,在公募基金降费之下,基金公司今年普遍降本增效,压缩了调研人员和成本。 从调研个股来看,Wind数据显示,各家基金公司关注度的最高个股中,涛涛车业排在了首位,共列在37家机构关注度最高的个股行列,比如华夏基金、景顺长城基金及银华基金等。截至5月14日收盘,涛涛车业今年以来股价已涨31.64%。 私募仓位创年内新高 私募排排网数据显示,股票私募的最新仓位指数为79.40%,连续5周加仓,仓位指数创下年内新高。整个4月份股票私募不断加仓,加仓幅度为1.18%。其中,百亿私募加仓幅度最大,近半数量的百亿私募将仓位打满。 百亿私募的业绩持续反弹,年内收益已成功转正。有业绩展示的76家百亿私募今年以来收益均值为1.08%,多数百亿私募开启赚钱模式。前十收益均值为5.10%,乐瑞资产、喆颢资产、海南希瓦、高毅资产、睿璞投资、勤辰资产、聚鸣投资、重阳投资、淡水泉等表现抢眼。 浙商证券、合肥高投成立私募公司 企查查APP显示,近日,浙商聚金嘉融高投基金(合肥)合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为浙江浙商资本管理有限公司,出资额10亿元。该合伙企业由合肥高新建设投资集团有限公司,以及浙商证券两全资子公司浙江浙商资本管理有限公司、浙商证券投资有限公司共同持股。 三、基金产品最新动态
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格隆汇
05-15 17:44
大资金开始埋伏这个方向了
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alesforce、DoorDash、
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、阿里巴巴和京东。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 就以上调仓动态来看,高瓴和景林资产存在一定分歧。 拼多多一季度被景林资产减持110.1万股,降级为第二大重仓股,持仓市值为4.23亿美元。 DOORDASH从去年四季度成为景林资产第八大重仓股后,今年一季度连升三级为第五大重仓股,持仓市值为2.23亿美元,持股数量大幅增加43.9万股。高瓴旗下的HHLR同期则减持该股44.9万股。 景林资产今年一季度建仓阿里巴巴、京东,买入数量依次为5.71万股、17.02万股,HHLR同期分别减持阿里107.67万股、京东138.99万股,持股数量环比下降88%和96%。 但两者在半导体方面的布局,似不谋而合同步看好。 2 高瓴、景林埋伏半导体方向? 台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股,大幅加仓146.8万股,持仓规模达到2.11亿美元。 景林资产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF(SOXX)(注:一只跟踪费城半导体指数的美股ETF),同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。 高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体,豪买91.2万股,持股市值高达1.65亿美元,一举成为第六大重仓股。 同期,HHLR还买入台积电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最大的Fabless模式半导体供应商之一迈威尔科技422万股、阿斯麦320万股、博通公司273万股和高通公司50万股。 值得一提的是,全球最大对冲基金桥水基金一季度大幅增持“美股科技七姐妹”,同步建仓AMD,一举买入近68万股,价值1.23亿美元,对英伟达增持43.6万股。 大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股/ETF,传递出什么信号? 3 半导体行业拐点到了? 从产业动态来看,三星和海力士宣布全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM,引发存储芯片价格飙涨。 4月下旬开始,多家国产芯片厂商宣布了价格调整,主要原因是原材料成本上升。 上海证券认为,原材料价格上涨导致芯片价格上调,可以从一定程度上反映半导体需求的修复。 从AI行业来看,GPT-4o非常重要的一个突破是实现了桌面部署,也就是终端化。苹果也计划发布移动端操作系统iOS 18,将生成式AI整合到Siri中,意味着万众期待的AI应用端商业化,如火如荼拉开帷幕了。 一旦GPT-4o、iOS 18落地,意味着高端手机AI化会加速,率先推动硬件方向放量,AI芯片需求会快速提升。 今年一季度,高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股,桥水基金同期增持苹果184.1045万股,总持仓量为184.2154万股。 从海外半导体相关企业的一季度业绩,均可以看出AI的提振效应。 英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期,今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期,AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%,上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。 台积电本季业绩和下季营收指引均超预期,预计24年AI营收占低两位数百分比,到2028年占比将超过20%,但受非AI业务拖累,下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期,并上调2024全年指引,反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。 高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期,在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新(中国市场需求改善,中国安卓高端市场继续强劲)。 从国内半导体企业一季度的整体数据来看,头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。 但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF:国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%,分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。 整体来看,市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长,消费电子(PC、智能手机等)复苏,工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出,半导体行业下游需求正逐步回暖,叠加 AI 创新刺激终端升级,2024 年销售额有望同比高增,看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。
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格隆汇
05-15 17:04
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Apollo:自动驾驶比人类驾驶更安全
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据
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微信公众号,5月15日,
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Apollo在武汉
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萝卜快跑汽车机器人智行谷举办Apollo Day 2024,全方位展示
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十年深耕自动驾驶的重大进展,基于大模型带来技术阶跃、面向乘客安全全新定义的无人车和全球最大的无人车自动运营网络,
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已经做到自动驾驶比人类驾驶更安全。得益于此,更加安全舒适、绿色低碳的出行方式正从理想成为现实。
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集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏现场表示:“我们做无人车的初衷,是满足老百姓日益增长的、对美好出行的向往,人民群众的满意是我们前进的动力。因为安全、所以美好,我们欣喜地看到,我们投入自动驾驶的初心——让汽车更聪明、出行更简单,正在成为现实。”
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金融界
05-15 13:52
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计划旗下Robotaxi平台萝卜快跑2025年在武汉进入盈利期
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自动驾驶业务部总经理陈卓在
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“Apollo Day 2024”开放日上表示,萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点,目标是到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,在2025年全面进入盈利期。
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金融界
05-15 13:10
腾讯2024Q1业绩电话会分析师问答
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。此外,在未来,如果我们的竞争对手,如
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[不清晰]或阿里巴巴,他们也将AI应用于他们的广告业务,你认为AI将如何推动广告市场份额在长期内的变化?这是我的第一个问题。谢谢。 James Mitchell 欢迎加入我们的问答,Anna。我会回答第一个问题,尽管Martin可能会补充。 我们认为,像Advantage Plus这样的工具在帮助社交媒体公司,无论是Meta还是我们自己,在广告方面发挥出最大潜力方面极为重要,因为它们简化和自动化了广告购买和广告定位流程,使社交媒体公司能够为广告商提供更具竞争力的体验,这些体验已经由搜索引擎和电子商务平台提供。但由于社交媒体平台比搜索引擎或电子商务平台拥有更多的时间花费和用户参与度,所以对你问题的第二部分——显然,许多竞争对手显然也在应用AI,我们认为他们都会从AI中受益,但我们认为最大的受益者将是我们这样的公司,我们拥有大量未充分利用的时间花费,现在能够通过部署AI更有效地实现货币化,因为AI的部署使得点击率的结构性上升,这种转变对于那些起初点击率较低的库存最为显著,如社交媒体库存。 这些工具还允许那些之前能够为搜索引擎(本质上是文本)创建广告,但不能为社交媒体(本质上是图像和视频)创建广告的广告商,现在可以使用生成性AI为社交媒体创建广告。总的来说,我们认为广告支出将重新分配给那些拥有高时间花费、高参与度,并且现在能够提供越来越高的点击率、越来越符合时间花费和参与度优势的交易量的服务。谢谢。 Anna Jung 非常感谢。我确实有一个后续问题,关于那方面的。我最近注意到实际上Meta宣布了他们的Meta AI功能,以及自动产品如WhatsApp和Facebook Messenger等的推广,你认为在未来,腾讯,因为我们有这样一个伟大的网络产品环境,我们会有一个类似的产品像Meta AI吗? Martin Lau 我认为我们确实相信,有了合适的产品,那么我们的微信平台和我们的其他产品,这些产品拥有大量的用户参与度,将成为这些AI产品的绝佳分销渠道。但我认为在这个时候,每个人都在尝试不同的产品,可能有效的产品。还没有人真正想出一个杀手级应用,可能除了OpenAI,[不清晰],所以我认为你应该有信心,我们一直在开发这项技术,我们在Hunyuan拥有一流的技术,同时我们也在积极创建和测试不同的产品,看看什么对我们现有的产品有意义,随着时间的推移,这些产品将在我们的平台上推出。 Anna Jung 好的,谢谢。 Wendy Huang 我们将从大和的John Choi那里接受下一个问题。 John Choi 嘿,感谢您接受我的问题,并祝贺您取得了一系列优秀的成果。 我有一个关于您的商业服务和云的问题。我意识到我们的一些新业务,WeCom的收入增长了三倍,腾讯会议的收入也翻了一番。我们是否看到了在采用我们的服务方面的加速趋势,鉴于云业务也非常敏感于宏观条件,您的客户现在是否对我们的服务更加开放或更加热情,因此,希望我们能看到这一趋势在年底剩余时间加速? 我有一个关于您的财富管理的快速后续问题。我认为这一直是您金融科技服务增长的关键驱动因素。您能更详细地阐述一下我们的战略吗,我们需要在哪里投资,以及在哪些方面的利润率我们可以从这部分业务中受益,还需要哪些投资来进一步培养这里的发展?谢谢。 Martin Lau 关于SaaS,我认为我们所看到的是我们最初在货币化这些产品方面的成功,我们长期以来一直免费提供这些服务,实际上是从一个相对低的基数开始,所以我认为我们更多地将其视为一个验证,一个早期的验证,即我们可以为中国的一些SaaS服务获得报酬。我们真正是从企业不为软件付费的基础案例开始的,这与美国等成熟市场非常不同,我们开始对企业提供的一些增值服务进行货币化。但我认为这仍然是早期阶段,与美国企业软件所能达到的收入相比,我们谈论的仍然不是一个大数目,我认为我们还有很长的路要走,才能增长这样的收入。 我不认为这是货币化的加速,这更像是一个初始案例的验证,从那个点开始我们将一致地增长它,但我们还没有真正达到拐点。但我们将继续投资于这些SaaS服务,因为我们认为这是一种很好的服务本身,它实际上为我们与企业客户之间提供了很好的联系,我们可以交叉销售我们的其他云和企业服务,同时我们认为在某个时候,也许不是非常近期的未来,那个拐点会到来,我们希望成为当时最具竞争力和领先的参与者。 现在关于财富管理服务,主要是我们的客户将他们的资金投入到货币市场基金中,我们与基金管理公司一起提供,所以与其让我们的客户将资金提取到他们的银行账户或消费资金,他们实际上将这些资金投入到货币市场基金中,我们看到了一个增长趋势,部分原因是因为我们的支付平台上有更多的用例,所以人们习惯了在平台上存放更多的资金,部分原因是因为消费者减少消费的意愿,所以他们实际上储蓄更多而不是消费更多。 我认为在这方面,我们想做的是继续建立我们的支付平台,使人们感到舒适并对我们有更多的财富感到信任,他们可以使用更多的用例,以便他们可以将其用于不同的目的,这将增加人们将资金存放在我们这里的倾向,因此我们将继续与更多的基金管理公司合作,以便他们可以为我们的客户提供良好的货币市场,以及其他财富管理和服务产品。但同时,我们也希望确保我们在风险管理上投入大量资金,以便我们真正密切注意和监督我们客户的财富安全。所有这些事情正在同时进行。如果我们能做到这一切,我们相信这项服务将继续以一致的方式增长。 Wendy Huang 我们将从汇丰银行的Charlene Liu那里接受下一个问题。Charlene,您的线路是开放的。Charlene,你能听到我们吗? 好吧,也许我们将移动到高盛的Ronald Keung。 Ronald Keung 谢谢Wendy,感谢Pony、Martin、James和John的分享。 我有两个问题。一个是我去年就视频账户和小程序上的电子商务问了一个问题,所以我想听一下,我们在广告技术方面最创新的地方在哪里?我们已经读到过——你谈到了广告技术升级,那么我们会利用视频账户、直播和小程序,可能在基于ROI的广告产品上吗?我有一个后续问题。 James Mitchell 嗨Ronald。关于广告技术,我们正在围绕使用人工智能定位广告的过程进行创新。我们正在创新帮助广告商管理他们的广告活动,然后最近我们一直在——我们现在正在部署Hunyuan以帮助广告商创建他们的广告内容,这是我们推动创新的三个领域,这些创新有助于我们看到的我们广告业务的快速收入增长。 Ronald Keung 好的,我的后续问题是关于我们的投资组合。鉴于其规模非常大,价值接近1300亿美元,我们在过去的JV和美团分配之后,是否有任何关于一致或任何分配政策的考虑?我正在考虑是否有任何可预测的政策,以便市场可以更积极地评估这部分价值,鉴于腾讯内部的可观市场价值。谢谢。 James Mitchell 在这方面,我们一直在与我们的一些被投资公司合作,许多公司自己也在努力提高他们的盈利能力,所以如果你看看我们这个季度报告的非国际财务报告准则的关联收入,略高于50亿元人民币,同比增长非常快,并且年化到20多亿元人民币的数字。在投资者以某个倍数对腾讯的总体收益进行估值的情况下,那么他们现在隐含地将我们的投资组合估值为几千亿元人民币。 通过我们的倍数和关联收入对我们的倍数的隐含估值,与投资组合的内在价值或市场价值之间仍然存在差距,后者要高得多,但随着关联公司的盈利能力——你知道,随着像拼多多这样的公司稳定地变得更有利可图,那么随着关联公司的盈利能力直接反映在我们的净收入中,这种差距将逐渐缩小。 Martin Lau 在这个时候,我们并没有计划分配任何股票。事实上,正如你所看到的,在过去几年中,我们将大部分现金流投资到了我们的投资组合中,这是在市场看到非常快速的增长并且有新公司成立并增长到非常大的规模的时候,因此我们实际上从投资这些公司中受益匪浅。同时,投资也在建立我们的核心平台生态系统方面对我们有很大帮助,所以如果你看看,例如游戏,我们已经能够投资于很多游戏工作室,这帮助我们进入国际市场以及掌握很多常绿和大型IP。在音乐行业,例如,我们投资了Spotify,并且还投资了上游,以便我们在中国为TME建立一个非常强大的位置。在支付方面,我们实际上投资了公司,这些公司实际上为很多用例做出了贡献。 从战略和财务两方面来看,投资组合实际上为股东产生了大量的回报,但现在它已经达到了一个非常大的规模,一些公司随着成熟,我们实际上进行了分配,现在鉴于投资组合的规模,我们并不真正预见我们将不得不向其中投入更多的资金。如果我们需要追求新的倡议,我们实际上可以在投资组合内回收一些投资,因此对股东价值的贡献是公司的自由现金流实际上可以用于增强股东价值的活动,如支付股息和股票回购。这就是我们对此的看法。 Ronald Keung 明白了。谢谢Martin。 Wendy Huang 谢谢Ronald。我们成功地与汇丰银行的Charlene Liu重新连接上了。Charlene,您的线路是开放的。 Charlene Liu 非常感谢你,Wendy。非常感谢这个机会。 我有两个问题。我想首先[不清晰]应用Hunyuan,管理层已经—— Martin Lau 我们听不到。你能重复那个问题吗? Charlene Liu 是的,你能听到我吗?好的,所以管理层已经非常广泛地谈论了Hunyuan如何能够有益于广告业务。我们能谈谈Hunyuan在游戏业务中的潜在应用,以及[不清晰]管理层预计它将如何扮演更大的角色,以帮助游戏制作吗?好的——对不起,谢谢你给我这个机会。 Martin Lau 我认为对于Hunyuan,它—— Charlene Liu 游戏制作—— Martin Lau 它可以通过多种方式协助游戏业务。目前,最好的贡献实际上是在客户服务方面,当Hunyuan实际上被部署来回答问题并成为我们许多游戏的客户服务机器人时,实际上实现了非常高的客户满意度。AI已经普遍部署在我们的游戏中,但不一定是生成性AI技术。 就Hunyuan而言,我认为随着时间的推移,当我们实际上可以将Hunyuan转移到多模型,特别是如果我们能够开始创建真正高质量的、高保真的视频,那么这实际上将是有帮助的。在那之前,Hunyuan实际上可以用于NPC并创建某些交互体验,但它还不能接管游戏内容创建的重头戏。我认为可能还需要几代人的时间,它才能被用于游戏制作。 Wendy Huang 谢谢Charlene,我们将就你的其他问题与你联系。 接下来,我们将转向摩根大通的Alex Yao。 Alex Yao 谢谢,管理团队,感谢您接受我们的问题,并祝贺您取得了一个强劲的季度。我有两个问题。 第一,关于金融科技业务。您能详细阐述金融科技业务的放缓吗,也许可以将业务分解为支付和非支付部分,并告诉我们我们应该如何考虑金融科技业务整体的中期增长前景? 第二个问题是关于微信搜索,它似乎在最近几个季度中增加了货币化势头。您能讨论一下货币化微信搜索活动的战略吗?如果您能与我们分享一些运营指标,那将非常好,这将有助于我们了解跑道的长度。谢谢。 Martin Lau 关于金融科技,我认为放缓的主要原因实际上是线下消费的不利因素。我们认为这是一种现象,你可能也会在许多其他行业中看到。我们认为作为一个整体,政府实际上正在投入很多刺激措施来重振经济,重振消费信心,而在某个时候,我们相信这种不利因素实际上会转变。但在它转变之前,那么我认为我们的金融科技收入在支付方面,这构成了金融科技收入的大部分,其增长实际上会放缓。 另一方面,就提现费用而言,我会说这无论如何都是低质量的收入。提现费用本质上是人们从系统中提取资金,这将是一次性收入,但资金实际上离开了系统。当人们提现较少时,那么资金实际上会在我们系统中停留更长时间。它不会在提现时立即产生收入,但它将转变为资产管理,并随着时间的推移继续产生财富管理费,所以实际上变成了长期高增值收入。 在财富管理服务方面,我认为它将继续增长,原因我之前已经谈过了。对于贷款产生费用,我认为我们变得更加谨慎,因为存在宏观不利因素,我们希望非常警惕风险管理,所以我们是这样看待金融科技收入的不同组成部分的。 另一个问题是? Alex Yao 微信搜索。 Martin Lau 哦,关于微信搜索,我认为这是一个在参与度和搜索量方面都在以非常健康的速度增长的服务,所以服务本身正在增长。我们一直在相对较轻的基础上对这项服务进行货币化——事实上,它只是从去年开始,我们开始对微信搜索进行货币化,所以结合了这样一个事实,即微信有非常大的参与度,并且微信搜索本身的搜索量实际上正在增长,并且在微信内部有一个不断扩展的内容生态系统,无论是官方账户,无论是小程序,无论是视频账户,我们正处于货币化周期的相对早期阶段,所有这些因素都将有助于我们在微信上搜索收入的持续增长有一个相当长的跑道。 Wendy Huang 谢谢。为了节省时间,我们将接受来自Bernstein的Robin Zhu的最后一个问题。Robin,您的线路是开放的。 Robin Zhu 谢谢。嗨管理层。感谢您接受我的问题。 我想只要两个问题。第一,James,我想你曾经说过,你认为视频账户的货币化可能和朋友圈一样大。现在视频账户的参与度是朋友圈的两倍,你能谈谈每个参与度的广告收入强度,以及为什么两者不能等同,这意味着视频账户的总货币化最终可能比朋友圈大得多,与一年或两年前你说的相比? 其次,关于游戏,我认为管理层的不同成员对内部游戏开发过程提出了批评,我只想听听你的想法,我们似乎为今年剩余时间有相当满的管道,这是否意味着——或者在你看来,过去几年的问题现在已经解决了,我们应该期待在下半年和未来几年看到一个更一致的发布管道?谢谢。 James Mitchell 嗨Robin,感谢你的提问。关于第一个问题,是的,我认为客观上你可以看到像Meta这样经营传统感觉和短视频源的公司的结果,随着时间的推移,短视频源的货币化趋于收敛或超过传统社交源的货币化,我们觉得这就是我们的轨迹。 关于第二个问题,我们确实觉得我们已经调试了一些更明显的问题。毫无疑问,还有我们没有识别出来的其他挑战,或者未来会出现的其他挑战,所以这是一个永无止境的迭代调试过程。但我们觉得我们已经解决了大的直接挑战,这转化为了我们现有游戏的更好参与度和货币化趋势,以及对我们新游戏管道的更大信心。 你提到了我们的内部游戏开发过程,我认为外界观察腾讯的人很容易假设有一个统一的游戏开发过程,一个统一的游戏发布过程,一个统一的游戏运营思维等等,我可以理解为什么存在这种信念。但实际上,这有点像看迪士尼并假设迪士尼动画工作室、皮克斯工作室、20世纪福克斯工作室都是以同质化的方式运作,这不是事实。如果你看看腾讯的五大游戏,其中一款是由成都团队创建的,一款是由深圳团队创建的,一款是由赫尔辛基团队创建的,两款是由洛杉矶团队创建的。它是一个真正的全球业务,全球分布,全球不同的实践,所以没有一个统一的内部游戏开发过程。 当然,我们试图在创造了这些巨大——这些成功的游戏的大型开发工作室之间分享最佳实践和经验,但同样,我谈到的每个工作室,每个在国家或世界不同地区的工作室,仍然有其独特的属性,这是它们的优势。这些优势,我们打算随着时间的推移加以强化。这就是我对游戏过程调试方面的看法。 Martin Lau 是的,我只想补充,你实际上使用了“批评”这个词,我认为这并不真实。我认为我们的游戏团队做了很多正确的事情,但没有完美的团队,所以没有完美的游戏。我们正在不断地进行调试过程,我们对外界更加透明和诚实,这就是为什么我们讨论了我们对游戏团队或游戏做了哪些改变。 我们还相信,我们拥有的一些主要IP确实是常绿IP,以至于我们不一定将其归咎于游戏的生命周期,当它不起作用时,而是看看究竟是什么错误或未开发的潜力,我们实际上可以做出改变,这样我们就可以让游戏真正成为常绿IP。这就是为什么我们在行业中拥有最多的常绿IP,可能也是常绿IP比例最高的。 为了重申James的观点,多样性实际上非常重要,这就是为什么如果你看看腾讯游戏家族,我们实际上拥有世界上最多的工作室数量,所有这些工作室都会以自己的方式工作,以实现他们游戏的成功。但同时,他们实际上也可以分享经验,所以希望他们集体上能够比行业其他部分更快地进步。 (这份记录可能不是100%的准确率,并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录,没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
05-15 10:14
早报 (05.15)| OpenAI突发!重要人物离职;美国加征关税;谷歌发布最强AI模型;今日复牌,"国联+民生"来了
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,京东跌1.27%,拼多多跌1.3%,
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跌2.12%,理想汽车跌2.22%。 全球资产表现上,纽约期铜遭遇历史性逼空,盘中大涨超5%,距两年前俄乌冲突早期所创的盘中最高纪录一步之遥;黄金美国PPI公布后短线跳水;国际原油盘中转跌,回落至3月上旬以来收盘低谷。 1. 谷歌发布会一览 AI搜索引擎:本周将向美国用户推出具有AI Overviews功能的新搜索引擎。 AI大模型:推出Gemini 1.5 Pro大模型,今年晚些时候将会进一步扩大至200万Tokens,且能同步处理多模态信息。 多模态:推出Gemini 1.5 Flash大模型;今年夏季将扩展 Gemini 的多模态功能,包括增加用语音实时交互功能Live,晚些时候还将上线实时视频交互。发布视频生成模型Veo、文生图工具Imagen 3。 AI手机系统:安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力,Android 15 Beta 2将在当地时间5月15日正式推出。 AI助手:展示“未来的人工智能助手”,名为“Astra”的项目。 AI芯片:发布第六代TPU芯片Trillium,较上一代芯片的算力表现翻4.7倍,云用户从今年下半年开始可以用上新芯片。 2. 高瓴旗下HHLR第一重仓股仍为拼多多 建仓AMD 高瓴旗下HHLR Advisors一季度第一大重仓股为拼多多,对其的持仓增加16.62%;建仓AMD 91.24万股,为其第六大重仓股,减持了贝壳、微软、Salesforce、DoorDash,DoorDash退出前十大重仓股,减持了
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、阿里巴巴和京东。 3. 桥水一季度增持科技股 桥水一季度加仓谷歌、英伟达、苹果、Meta、亚马逊,减仓拼多多、可口可乐、好市多、麦当劳。第一大持仓iShares Core标普 500ETF,在披露资产占比5.6%。 4. xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议 马斯克旗下的AI初创公司xAI一直在与甲骨文谈判,打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一。 5. 腾讯Q1营收、净利润均超市场预期 腾讯Q1营收1595.01亿元,同比增长6%,环比增长3%,市场预期1588.1亿元;调整后净利润502.65亿元,同比增长54%,环比增长18%,市场预估430亿元。 腾讯Q1回购了148亿港元,日均8.24亿元,腾讯再次强调了年内超千亿的回购计划,后面要加大力度买才能实现,同时表示要提升股息,并且加大对Ai技术的投入。 6. 阿里巴巴Q1营收超预期 调整后净利同比降11% 阿里巴巴一季度营收2218.7亿元,市场预期2198亿元,上年同期2082亿元;调整后每ADS收益10.14元,上年同期10.71元;调整后EBITDA 308.1亿元,同比下降4.1%;调整后净利润244.2亿元,同比下降11%;云智能集团营收256亿元,环比下降8.8%;阿里巴巴董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。 7. 名创优品Q1经调整净利润同比增长27.7% 名创优品Q1收入为37.24亿元,同比增长26%;经调整净利润为6.17亿元,同比增长27.7%。中国内地的门店数量截至2024年3月31日首次超过4000家。 8. 国联证券拟购买民生证券100%股份 股票今日复牌 国联证券今日复牌,拟通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份,并募集不超过20亿元的配套资金,用于发展民生证券业务。目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产评估结果及交易作价尚未确定。 9. 曝三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线 三星和SK海力士预计,由于AI相关芯片需求不断增长,今年DRAM和HBM价格将保持坚挺。为了满足需求,他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄,2025年也几乎售罄。三星的HBM产品也已售罄。 10. 涉新三板私募产品备案被退回 瑞丰达“跑路”事件之后,私募新产品备案愈发趋严。近日,有私募接到监管要求,涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。另有量化私募表示,量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。 11. OpenAI:GPT store现在对所有人免费开放 OpenAI首席技术官Mira Murati表示,OpenAI正在向ChatGPT的免费用户提供其以前仅限订阅的一些功能,其中包括浏览其GPT store和使用聊天机器人的功能。 12. 多位百亿富豪个人信息遭泄露 据报道,钟睒睒等知名企业家个人信息遭泄露,被一家名为“探客查”的获客平台在网上售卖,该平台号称“2亿+企业数据库”“10亿+线索联系方式”,980元包年,每月可查企业信息5000条。经确认,平台销售的企业家手机号均为其本人所有并正在使用。 13. 鸿海Q1业绩不及预期 鸿海一季度营收1.32万亿元新台币,同比跌9.47%,市场预估1.37万亿元新台币;净利润220亿元新台币,同比升71.61%,市场预估291亿元新台币;毛利率6.32%,同比增28个百分点。展望二季度,鸿海预期整体表现有望季增与年增。 1. 俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。 2. 美国4月核心PPI超预期 美国4月PPI同比2.2%,预期2.2%,前值2.1%,为2023年4月以来的最大涨幅;美国4月PPI环比0.5%,预期0.3%,3月数值下调为-0.1%。 美国4月核心PPI同比2.4%,预期2.3%,前值2.4%;美国4月核心PPI环比0.5%,预期0.2%,前值0.2%。 阿根廷过去12个月累计通胀率达289.4% 阿根廷4月消费者价格指数环比3月上涨8.8%,今年前4个月累计上涨65%,过去12个月累计上涨289.4%。阿根廷央行降息1000个基点,下调基准利率至40%。 1. OPEC月报:维持2024年全球石油需求预测不变 欧佩克月报维持2024年全球石油需求增长预测225万桶/日,维持2025年全球石油需求增长预测185万桶/日。尽管存在一些下行风险,今年全球经济增长仍有进一步上行潜力,将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至2.2%,维持2024年、2025年全球经济增长预测为2.8%、2.9%不变。 2. 中国至美国海运价一周涨近40% 5月以来,中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨,大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日,上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点,较5月6日涨37%,较4月底涨38.5%。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数较4月底上涨18.82%,创2022年9月以来新高。其中,美西航线上涨至4393美元/40英尺箱,美东航线上涨至5562美元/40英尺箱,已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 3. 深圳楼市放大招 从深圳市规划和自然资源局获悉,2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布,修订内容包括备受市民关注的:减少住宅公摊面积,有效提高得房率,住宅和宿舍实行150米限高等。 4. 全国统一电力市场顶层设计来了 昨日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行,这是18余年来中国首次对该规则进行修订。相比2005年的原文件,最显著的变化是电力市场交易类型中新增了“容量交易”。这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设,为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。 中国铁建:近期公司中标多个重大项目,项目合计金额611.54亿元 金刚光伏:中标大唐集团异质结光伏组件采购项目,中标金额9.2亿元 三连板南京化纤:公司生产经营情况正常,未发生重大变化 东鹏控股:SCC Holdco B和上海喆德拟减持不超过3% 星湖科技:伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份 昨日,A股方面,沪指跌0.07%报3145点,深证成指跌0.05%,创业板指跌0.26%。近3500股上涨,全天成交8246亿元较昨日缩量852亿元。民爆、游戏、汽车整车、教育、两轮车等板块表现活跃,公用事业、合成生物、煤炭、人造肉、航运港口及光伏等板块走弱。 港股方面,恒指、国指跌0.22%、0.3%,恒生科技指数涨0.57%,三大指数盘中均刷新阶段新高后回落。内险股、内银股、中资券商股、石油股、煤炭股等权重纷纷走低,濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌。教育股全线上涨,连续下跌的汽车股迎来反弹。 主力动向,昨日,北上资金净卖出A股66.7亿元,为连续第三日净卖出,净卖出美的集团4.42亿元、洛阳钼业2.75亿元、药明康德2.4亿元,净买入立讯精密4.01亿元、三一重工2.72亿元、歌尔股份2.42亿元。 南下资金净卖出港股1.15亿港元,净买入中国银行7亿、小米4.46亿、建设银行1.01亿,净卖出中海油8.86亿、腾讯7.54亿、药明生物3.34亿、中国移动3.15亿、美团1.37亿、中国神华1.23亿。 龙虎榜中,龙虎榜净买入额前三为汤姆猫、北方铜业、鲁抗医药,净卖出额前三为星湖科技、播恩集团、中通客车。机构专用席位净买入额前三为鸿博股份、北方铜业、通化金马。 两市融资余额:截至5月13日,上交所融资余额报7923.63亿元,深交所融资余额报7030.41亿元,两市合计14954.04亿元,较前一交易日增加18.92亿元。
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格隆汇
05-15 08:05
中信建投:AI搜索是搜索新范式、流量新入口
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户网站建立,将网络资讯分类呈现,随后以
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为首的传统搜索引擎崛起,成为主要流量入口,结合用户需求,向各个细分网站导流。2)移动互联网时期(搜索2.0):产生订票、外卖、网约车等更多线上垂类场景,信息散落在各个垂类APP中,导致搜索也分散至各个APP。3)生成式AI时期(搜索3.0):目前处于3.0时期的开端,AI+搜索同时赋能C端与B端场景。
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金融界
05-15 07:53
A股头条:商务部回应美国加征电动汽车关税!将采取坚决措施捍卫权益,国联证券今日复牌,阿里巴巴、腾讯业绩喜忧参半
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%,爱奇艺跌超5%,唯品会、理想汽车、
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跌超2%,拼多多、京东、哔哩哔哩跌超1%。 期货市场:美元指数短线跳涨;盘中失守7.24的离岸人民币一度拉升超百点转涨;比特币报61795.00美元,较周一尾盘跌2.65%;黄金反弹,但PPI后期金曾短线转跌。纽铜连创两年新高,盘中涨5.5%、逼近历史高位,伦铜跌落两年高位;原油回落超1%,创九周新低;美债收益率短线跃升后很快转降,鲍威尔讲话后降幅收窄。 市场策略 周二大盘震荡小幅下跌,短线面临方向选择,美国CPI公布将是重要的变盘时间窗口,近期投资者可暂时观望等待方向明确。 题材掘金 苹果VisionPro:据报道,苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro,检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。数百名来自这些国家的国际零售店员工上周飞赴苹果位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的总部,参加为期四天的线下培训,学习如何向客户演示VisionPro。VisionPro在国际市场的确切上市日期尚未宣布,但预计将在今年的6月全球开发者大会(WWDC)之后扩展到其他国家。 标的:五方光电(sz002962)、亚世光电(sz002952) AI+低代码:据报道,由中国信通院牵头,联合华为云等产学研机构共同提出的《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准项目近日成功获得立项通过。该项目从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度,对代码大模型提出全栈技术和管理要求,是国际上首个代码大模型的标准项目。 标的:金现代(sz300830)、浩云科技(sz300448) 公告精选 【重大事项】 3连板明星电力:股票价格近期涨幅较大可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 国联证券:公司A股股票将5月15日开市起复牌 时代出版:拟向国联证券出售民生证券7347.54万股股份 索菲亚:子公司拟向国联证券出售民生证券2.94亿股股份 北京利尔:全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份 3连板南京化纤:目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材生产经营情况正常未发生重大变化 积成电子:近期公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化 飞力达:申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件 湖北能源:协议转让长江证券股份获得国务院国有资产监督管理委员会批复 天新药业:持股5%以上股东亲属误操作导致短线交易及致歉 *ST保力:公司股票可能因股价低于面值被终止上市 复星医药:控股子公司复星健康签订增资扩股协议 中贝通信:控股股东、实际控制人李六兵拟转让5%股份 交通银行:副董事长、执行董事、行长刘珺辞任 威孚高科:拟以不超过4800万元增资车联天下 华润三九:与华润电力签署新能源发电项目合作协议 辰欣药业:北海辰昕拟向韩延振转让10.03%公司股份 上海电气:向上海机电转让上海集优95.56%股权 上海机电:拟收购上海集优100%股权 中国铁建:近期中标重大项目合计金额611.54亿元 威海广泰:全资子公司中标3.75亿元消防车项目 江河集团:子公司中标2.89亿元幕墙分包工程 海波重科:签订8971.24万元日常经营合同 金刚光伏:中标大唐集团异质结光伏组件采购项目 桂林旅游:董事兼副总裁訚林被开除党籍 中京电子:终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 【业绩速递】 招商港口:4月集装箱1622.4万TEU 同比增长8.3% 吉祥航空:4月旅客周转量同比上升20.45% 远洋集团:4月协议销售额约为28亿元 深圳机场:4月旅客吞吐量同比下降0.11% 上海机场:浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长72.7% 【增减持】 健之佳:苏州和聚融益等拟合计减持公司不超1%股份 德业股份:亨丽创投、德派创投拟减持股份不超过0.82% 瑞芯微:副总经理黄旭拟减持不超1%股份 星湖科技:伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份 东鹏控股:股东拟合计减持不超3%公司股份 安联锐视:董事、总经理李志洋拟减持不超0.15%股份 郑煤机:董事长和董事会秘书拟合计减持不超0.06%股份 【回购】 *ST贤丰:拟5000万元-1亿元回购股份 海泰新光:拟2600万元-5000万元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
05-15 07:30
美股收评:三大指数集体收涨,WSB热门概念股连续第二日大涨
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%,爱奇艺跌超5%,唯品会、理想汽车、
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跌超2%,拼多多、京东、哔哩哔哩跌超1%,腾讯音乐、网易、微博、满帮小幅下跌。知乎、蔚来涨超7%,小鹏汽车涨超2%,富途控股涨超1%。
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金融界
05-15 07:11
高瓴旗下HHLR一季度持仓: 第一重仓股仍为拼多多 建仓AMD
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orDash因此被挤出前十。此外减持了
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、阿里巴巴和京东。
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金融界
05-15 06:42
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