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伊朗强硬:不谈判!沙特“泼冷水”,拜登中东行“求油”落空!油价后市如何演绎?
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从6月中旬美联储暴力加息以来,全球
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预期升温,大宗商品纷纷掉头向下,原油也未能独善其身。上周,国际油价触及近五个月低位,WTI原油和布伦特原油周跌幅分别达到6.90%和5.62%。美国总统拜登的中东之行也备受市场关注,但沙特对增产石油问题含糊其辞,油价在周五出现明显反弹,布伦特原油重回100美元/桶上方。油价后市如何演绎? 在希腊坠毁的乌克兰运输机上8人全部遇难 塞尔维亚副总理兼国防部长斯特凡诺维奇17日说,一架从塞尔维亚起飞的乌克兰运输机在希腊境内坠毁,机上全部8名机组人员丧生。 斯特凡诺维奇当天在一场新闻发布会上证实说,这架运输机于当地时间16日20时40分左右从塞尔维亚东南部城市尼什起飞,最终目的地为孟加拉国。机上载有8名机组人员和约12吨塞尔维亚国防工业产品。 希腊雅典—马其顿通讯社同日援引希腊民航局内部消息报道说,这架安—12运输机在飞行至希腊北部城市卡瓦拉附近时报告引擎故障并向当地申请紧急迫降。但飞机未抵达卡瓦拉机场,引擎起火后坠毁在附近农田。当地消防部门迅速派出救援人员前往现场。 沙特外交大臣:石油生产不是“安全与发展”峰会会议的主题 当地时间7月16日,美国总统拜登结束了任内首次中东之行。借助访问沙特和出席沙特吉达“安全与发展”峰会来“求油”并筹划中东“小圈子”是拜登此行重点。外界分析,拜登政府希望沙特等海湾产油国增产以压低国际油价,缓解美国国内通胀压力,助力中期选举。此外,美国企图在中东拉帮结派、打造“中东版北约”、遏制伊朗和俄罗斯等国的意图也很明显。 然而,沙特王储穆罕默德在吉达峰会发言中,对增产石油问题含糊其辞,表示沙特“有能力”提升石油产能至日均1300万桶,但暂时没有额外的能力将原油产量继续提高。而对于拜登希望拉拢中东国家对抗伊朗、俄罗斯等国的意图,参加峰会的各国领导人均未有明确回应。 据央视新闻消息,由6个海湾合作委员会成员国以及美国、埃及、约旦、伊拉克领导人参加的“安全与发展”峰会16日在沙特西部海滨城市吉达闭幕。就外界热议的原油增产问题,沙特外交大臣费萨尔16日在记者会上表示,美国和沙特并没有讨论这一话题。 具体到石油生产问题,此次领导人峰会没有讨论,这也不是峰会的真正主题,显然“欧佩克+”最近已经对市场状况作出了反应。 此前,有美国官员表示,美国总统拜登在访问期间将与沙特领导人讨论能源安全问题,并希望看到欧佩克成员国采取更多行动来提高产量,以期降低美国国内油价。 此外,针对沙特15日宣布,解除对“所有航空运营商”使用其领空限制一事,费萨尔表示,这一决定与沙特和以色列的外交关系无关,这是为了给世界各国提供交通便利,不是沙以关系迈向正常化的前兆。费萨尔还表示,此次两国领导人没有谈及与以色列任何形式的军事或技术合作,他强调不存在所谓的“阿拉伯版北约”。 以色列是美国在中东的铁杆盟友,有媒体报道称,美国希望打造包括阿拉伯国家和以色列在内的联盟、组建所谓“中东版北约”,沙特方面这一表态似乎是给美国方面“泼了一盆冷水”。 伊朗官员:伊朗不会就导弹计划和地区政策同任何人谈判 据央视新闻消息,当地时间17日,伊朗外交关系战略委员会主席哈拉齐在接受卡塔尔半岛电视台采访时表示,伊朗欢迎沙特近日针对伊朗的表态,伊朗愿意与沙特进行对话并恢复正常关系。伊朗和沙特是地区的两个重要国家,解决双边分歧对地区有利。哈拉齐还指出,以色列目前处于弱势,美国总统拜登的支持不会让他们重回巅峰。 针对伊朗核问题相关谈判,哈拉齐表示,美国没有就维护协议作出任何保证,这将导致协议被破坏。他提到,如果国际原子能机构是一个公平和独立的机构,将更容易解决争端。哈拉齐强调,解决地区危机的唯一办法是建立地区对话论坛,以解决政治和安全争端。卡塔尔就区域对话提出了重要建议,伊朗也宣布在这方面做好了充分准备。伊朗愿意邀请沙特、土耳其、埃及、卡塔尔等重要国家进行区域对话。 哈拉齐在采访中还指出,伊朗不会就本国的导弹计划和地区政策同任何人谈判,因为“这意味着投降”。他说,在美国政策以及伊朗对美国不信任的基础上,美伊“很难进行直接对话”。 关于伊朗核研发,哈拉齐表示,伊朗“有制造核弹的技术能力”,这对任何人来说都不是秘密,但伊朗没有做出研发核武器的决定。“伊朗可以在短短几天内,将铀浓缩丰度从20%提高到60%,并可以轻松达到90%。” 市场人士:在美国通胀回落前,油价难以突破前高 对于拜登此次中东之行,中信期货分析师朱子悦表示,通过对比美国和沙特双方的发言可以得到几个重要信息:第一,沙特不同意立即增产,短期对原油价格的压力缓解。第二,从双方对话看,沙特等产油国增产概率仍较高,但时间推迟至8月3日的OPEC+会议,此次会议将主要讨论9月及以后的增产。第三,沙特并未宣布单方面增产,而是要继续与OPEC+合作,表明沙特仍将维系OPEC+联盟合力以及与俄罗斯关系放在重要地位,因此,8月会议的增产幅度可能相对偏低,可能不及市场此前预期的实现各成员国的自由生产。 上周油价的大幅下跌,中辉期货分析师郑梦琦认为,主要是受宏观和基本面两方面因素影响:从宏观面来看,美国6月CPI同比增长9.1%,超出市场预期的8.8%以及上月的8.6%,美联储压力较大,大幅加息预期继续上行,7月议息会议上加息75个基点的预期下滑,而加息100个基点的预期大幅上行,美元指数续创新高。从基本来看,EIA与API数据均显示,美国原油、库欣原油、汽油、精炼油累库,需求走弱。另外,上周拜登出访沙特,市场预期后市OPEC将配合美国增产。 大幅下跌之后,油价何去何从?在朱子悦看来,本轮衰退交易暂告一个段落,预期兑现尚需时日,近期或逐步转向交易现实,而现实仍有支撑,布伦特原油在90—95美元/桶附近存在基本面支撑,价格或出现反弹。 朱子悦还表示,在美国通胀回落前,年内油价难以突破前高。她解释称,当前油价、通胀、加息三者之间存在螺旋循环关系:高油价带来高通胀,推升加息预期,市场交易衰退;衰退担忧下油价下跌,通胀预期回落,加息或有所放缓,油价出现修复。“通胀缓解是核心,只有当通胀压力缓解后,宏观情绪对油价压制才能结束。目前通胀距离美联储的2%目标相去甚远,宏观压制依旧存在,油价难以突破前高。” 郑梦琦认为,美联储激进加息将加大经济下行风险,从而导致需求下滑,当前外盘成品油裂解高位回落,需求推动较前期有所走弱,但裂解仍处于相对高位,需求韧劲仍在。在强现实、弱预期下,可等待市场进一步指引。
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大宗交易者
2022-07-18
伦敦金属交易所基本金属15日全线上涨
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行分析师索尼·库玛里表示,在美国和欧洲
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风险不断增加的情况下,中国是基本金属唯一的稳定因素。库玛里认为,在本月底以前,美元走强的情况不会得到缓解。 3个月期铜盘中跌至每吨6955美元,为2020年11月以来首次跌落至每吨7000美元以下。最终收于每吨7174.5美元,比前一交易日上涨70.5美元,涨幅为0.99%。但铜价本周创下两年多来最严重的单周跌幅。 刚果南部加丹加省铜矿Tenke Fungurume已暂停所有铜矿出口,以遵守法院任命的管理员的要求。 3个月期铅是当天表现最好的基本金属,收于每吨1939美元,比前一交易日上涨111.5美元,涨幅为6.10%。伦敦金属交易所铅库存接近2007年的低点,现货铅较3个月期铅的溢价升至每吨22.15美元。 其他金属方面,3个月期铝收于每吨2340美元,比前一交易日上涨13美元,涨幅为0.56%。3个月期锌收于每吨2942.5美元,比前一交易日上涨90.5美元,涨幅为3.17%。3个月期镍收于每吨19845美元,比前一交易日上涨655美元,涨幅为3.41%。3个月期锡收于每吨24650美元,比前一交易日上涨330美元,涨幅为1.36%。
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小小新新
2022-07-18
又到决议前噤声期!“美联储喉舌”放风:7月或再加息75个基点
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息75个基点以来,投资者的反应反映出对
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的担忧日益加剧。石油和大宗商品价格下跌,长期债券收益率下降。 上周五,密歇根大学对消费者长期通胀预期的调查降至一年来的最低水平,这削弱了加息1个百分点的理由。美联储官员密切关注家庭和企业对未来通胀的预期,因为他们相信这种预期可以自我实现。 以市场为基础的未来通胀指标也跌至俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)2月底入侵乌克兰以来的最低水平。 “他们可以从中得到安慰,”前美联储理事Laurence Meyer说。“这减轻了他们的压力。我认为他们不想升息100个基点。” CME集团表示,上周三的通胀报告公布后,投资者和一些分析师开始预计7月份的会议将加息一个百分点,而当天晚些时候利率期货合约暗示加息的可能性为80%。 “市场可能已经超前了,”沃勒周四说。到上周五,市场暗示的可能性已降至30%以下。 上周,富国银行(Wells Fargo)首席经济学家Jay Bryson等人呼吁更大幅度加息。但在上周五,他表示,此举的吸引力已有所下降。他说:“这将是摆在台面上的问题,但试图获得共识或绝对多数来投票支持100个基点似乎有点咄咄逼人。” 加息整整一个百分点可能会让官员们解释未来的政策策略变得复杂。“如果你打算升息100个基点,你最好有一个非常好的理由。他们现在没有,”Meyer说。例如,官员们必须澄清是什么导致了另一次转变,以及是什么导致他们保持了更加激进的步伐。 如果加息0.75个百分点,官员们就可以发出信号,表明他们有能力在需求和通胀持续高涨的情况下保持这一历史性的大幅加息速度,或者在通胀和经济活动放缓的情况下放缓加息速度。 今年晚些时候,官员们可能会在加息多少的问题上面临更困难的决定,特别是如果经济出现更明显的放缓迹象,但通胀仍远高于美联储2%的目标。 里士满联储主席巴尔金(Tom Barkin)上周表示,他关注的是将利率提高到高于投资者预期的未来两年通胀水平。他在一次采访中表示:“对我来说,任何25个基点(的变化)都远不如目的地重要。” 高于预期的通胀可能会改变这一目标,使加息速度更快、幅度更高变得更加紧迫。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五说,他预计到12月前联邦基金利率将从此前预计的3.5%左右升至略低于4%的水平。 如果在即将召开的会议上再次加息75个基点,那么美联储过去5个月的加息幅度将相当于2015年至2018年加息幅度的总和。它将把利率上调至2.25%至2.5%之间,更接近官员们对既不刺激也不限制需求的中性利率的估计。 官员们正寻求将利率提高到通过减少需求来减缓支出、投资和招聘的水平。“他们很快就回到了中性水平,”富国银行的Bryson说,“现在的问题是,他们会以多快的速度进入限制领域,以及会有多限制。 本月接受《华尔街日报》调查的经济学家认为,未来12个月出现
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的可能性为49%。62位受访者中,大多数人预计美联储将在今年年底前将联邦基金利率至少提高到3.25%以上,并在明年之前维持或高于这一水平。大多数人预计美联储将在2023年底前首次降息。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最近在公开场合表示,如果能源价格继续上涨或供应链瓶颈得不到改善,美联储将更难在不出现衰退的情况下降低通胀。理想的情况是,官员们放慢经济增长的速度,足以给物价压力降温,但又不至于让经济陷入低迷。 “没人能保证我们能做到。”鲍威尔上个月说,“道路变得越来越窄了。”
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厉害啦
2022-07-18
">#美联储加息风暴#加息导致
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, 也真牛👍🏻
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moon891
2022-07-18
赛道活跃权重调整,分化行情会否持续演绎?
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-0.7左右的涨幅。扰动因素可能是海外
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、国内通胀回升以及基本面回升缓慢。 国金证券:短期来看,疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱,阶段性反弹进入波动加大阶段。此外,短期市场或受到中报业绩预期的扰动,大宗商品等风险资产波动明显加大,疫情零星复发,对市场风险偏好也有一定影响。中期来看,下半年市场逐步从反弹过渡至反转,指数或创新高。业绩反转将是驱动市场趋势反转的核心动力,即使下半年经济缺乏弹性,利润率改善逻辑不容忽视。 中信建投:市场基本面最差时候已经过去,短期流动性不会出现明显收紧,市场具备震荡格局基础,当调整发生之后,亦无需恐慌。震荡格局中可遵循以下策略进行配置:首先当前投资者对于成长板块的担忧主要来自于拥挤/交易热度的问题,这种状态下对边际利空的反应可能会被放大,但景气有望向上依然是配置考虑的重要因素。同时,考虑到疫情风险可控,可以在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的消费成长股。对于基本面预期稳定,受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。重点行业:食品饮料、医疗服务/医美、风电、光伏、电池、军工等。
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量量量化王
2022-07-18
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