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兴业投资:鹰派欧银拉高欧元 黄金突破仍有时
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度奈飞财报向好,一定程度上缓和了市场对
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的担忧。 日内关注英国和加拿大CPI数据,尤其是加央行7月意外加息100个基点后,市场更关注加拿大通胀变化。 技术面 欧元/美元 日图强势拉升,短线上行动能维持完好,有望继续上行。4小时图一度在1.0200一线多空拉锯,短线回踩1.0120附近水平后向上突破,仍看涨。小时图在拉升测试1.0260上方水平后小幅整理,反弹态势维持良好。日内建议1.0220一线做多,止损1.0190,向上突破1.0270跟进并上移止损。 支撑位 : 1.0220 1.0190 1.0140 阻力位: 1.0270 1.0300 1.0350 ?英镑/美元 日图进一步上行测试下行的20日均线,随机指标仍倾向走高。4小时图先抑后扬仍在测试1.2040附近水平。小时图一度在1.2030附近受阻回落在1.1925一线企稳重新测试前期高点附近水平有再度遇阻迹象。日内建议谨慎操作,关注1.2050附近阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1985 1.1940 1.1900 阻力位:1.2050 1.2100 1.2150 美元/日元 日图小幅收阴,随机指标倾向下行,短线可能有进一步下行修正空间,初步支持关注10日均线。4小时图先抑后扬,在前期高点138.45下方仍有受阻迹象。小时图在MA200受到支持反弹,但仍处于前高下方,未确认重启升势。日内建议138.40下方做空,止损138.60,先看137.50。 支撑位: 137.50 136.90 136.00 阻力位: 138.40 138.60 139.00 黄金 日图在低位拉锯,维持在10日均线下方仍将偏弱。4小时图小幅波动,缺乏动能。小时图一度小幅反弹在1718一线受阻并维持在该档下方窄幅整理。日内建议谨慎操作,寻求1718-1700区间操作机会。 支撑位: 1700 1697 1690 阻力位: 1718 1724 1733 白银 日图在MA10下方窄幅波动,随机指标仍倾向走高,看低位震荡。4小时图小幅反弹,但力度有限。小时图反弹未能向上突破,仍偏弱。日内建议谨谨慎操作,关注18.90一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:18.55 18.30 18.10 阻力位:18.90 19.10 19.40 2022-07-20
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兴业投资
2022-07-20
决策分析:欧洲的大日子!全球聚焦三件大事 油价大跌,美元回落
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然气供应,扶助提振风险偏好情绪,缓解对
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的担忧,同时美元跌至两周低点。 交易商正等待欧洲央行周四政策会议的指引,此前路透报导称,决策者正考虑加息50个基点,幅度超过预期,推高欧元。 标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.5%,此前包括Netflix公司在内的美国企业隔夜公布了强于预期的业绩,缓解了投资者对通胀上升和美联储加息影响企业利润的担忧。 隔夜标准普尔500指数上涨2.8%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.1%。 Netflix公司预计,在第二季度订阅用户下降幅度小于预期之后,该公司本季度将恢复增长。 在亚洲,MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%。 中国股市涨幅落后于其他市场,在疫情封锁后经济复苏不稳的背景下,央行维持基准贷款利率不变。 未来24小时,欧洲将迎来决定命运的时刻!全球投资者将聚焦三件大事:意大利总理德拉吉是否会辞职?欧洲央行将如何启动十多年以来的首度加息?北溪-1号天然气管道又是否能重启? 业内人士指出,这三件大事的结果,不仅影响欧洲市场的走向,而且很可能波及到全球金融市场。 “除了科技股领涨股市外,主要消息主要是关于欧洲的,这将欧元推高至1.02上方,欧洲核心债券收益率也普遍走高,”澳洲国民银行的高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份研究报告中说。 周三,欧元兑美元汇率再次上涨0.2%,至1.0244美元,前一交易日欧元创下一个月来最大单日百分比涨幅,原因是在路透报道后,交易员加大了对更大幅度加息的押注。 消息人士还对路透表示,俄罗斯通过北溪1号管道的天然气输送预计将在周四如期重启,这缓解了投资者对欧洲天然气供应的担忧。 “因此,这是一个对风险有利的夜晚,但对衰退的担忧肯定没有消失,过去一周股市的反弹可能在很大程度上反映了从超卖水平和极端悲观情绪的复苏,”澳洲国民银行的Catri说。 日本央行周四也将公布一项政策决定,但预计不会改变其超宽松的立场。 周三,美元兑主要货币汇率下跌0.1%,跌至两周来的低点,原因是市场对美联储将在下周会议上加息100个基点的预期减弱。 市场仍预计美联储将大幅加息75个基点,以遏制白热化的通胀。 “未来2-3天,欧洲将发生许多事件,随着股市财报季节的到来,更广泛地说,还有很多事情要发生,”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹,但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 周三,备受关注的美国国债收益率曲线仍处于倒挂状态,两年期国债收益率最后报3.2335%,较此前3.2310%的收盘点位变化不大。 基准10年期美国国债收益率为3.0228%,周二收盘时为3.019%。 在大宗商品市场,油价承压,因全球央行努力抑制通胀,且美国原油库存的增加超出预期,因产品需求减弱。美国原油价格大跌4%失守100美元,布伦特原油价格下跌0.6%,至每桶106.69美元。 日内焦点及风向标: 待定 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
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厉害啦
2022-07-20
忌惮俄罗斯断气 欧盟拟将天然气需求削减15% 黄金1710等待新机会
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这一指标暗示美联储接近改变政策 随着对
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的担忧持续升温,一位市场分析师表示,一个指标可能显示,美联储接近改变其货币政策,这将对黄金有利。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels在最近的一份研究报告中说,她正在密切关注铜/黄金的比例,其正跌至一个关键水平。 她在报告中表示:“这是市场风险偏好的一个指标,也可能是利率走向的一个领先指标。” 分析师们指出,近几个月来铜价大幅下滑,因为投资者认为全球经济萎缩将导致铜需求下降,导致
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的风险越来越大。 目前,铜价处于今年以来的最低点。Comex高档铜期货的最新价格为3.288美元/磅。尽管金价一直在挣扎,跌至1700美元/盎司附近,但它的表现仍好于铜。今年迄今为止,铜价已累计下跌逾26%。与此同时,金价下跌了约7%。 “铜/黄金的比例正在大幅下降,这受到铜价遭较大幅度的重新定价下跌所推动;这与联邦基金利率上调50-75个基点以抑制通胀形成鲜明对比。” Shiels指出,黄金和铜的共同价格走势正在向市场发出通缩信号;然而,与美国利率相比,该比率显示出稳固的滞胀环境。 Shiels表示,这可能为黄金提供新的看涨势头,因其继续坚守关键支撑。 “总体而言,我们仍认为我们处于滞胀背景的早期阶段,黄金应该会有这样的表现。美元走势逆转和/或投资者对更广泛市场的信心恢复,应该会提供必要的推动力。” Shiels表示,铜/黄金利率比率已降至4.3,这可能是未来货币政策的一个重要水平。她补充说,这可能表明美联储的货币政策已经过于紧缩。 她表示:“在过去,如果铜/黄金比率降至4以下,就标志着美联储周期的结束。”“因此,处于4.3表明我们比市场预期更接近美联储的鸽派轴心和/或更接近最终利率。” 与此同时,市场预计美联储将在本月底加息75个基点。与此同时,市场仍认为美联储加息100个基点的可能性为33%。
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外汇黄金一点通
2022-07-20
矿业巨头淡水河谷下调年度产量预期,铁矿石市场有望受提振
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产量预期对铁矿石市场来说是个利好。由于
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担忧打击工业大宗商品,铁矿石价格自3月份达到峰值以来已下跌了约三分之一。 高盛最近下调了下半年铁矿石价格目标,预计市场将出现3500万吨的供给过剩。该行将今年下半年高品位铁矿石的价格目标下调了约15%,至每吨100美元,对铁矿石价格的三个月预测目前为每吨90美元。 包括Christopher LaFemina在内的杰富瑞(Jefferies)分析师团队近日表示,在铁矿石价格跌破每吨100美元之后,淡水河谷正在践行“价格高于数量”的策略,这对于铁矿石市场来说肯定是一个明显的利好。 矿业巨头纷纷警告市场环境将更严峻 淡水河谷的竞争对手近期纷纷警告,由于对全球经济放缓的担忧打击了需求,大宗商品生产商面临更严峻的市场环境. 必和必拓周二指出,因成本飙升、需求疲软、大宗商品价格下跌和
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的威胁,市场将面临更动荡的局面。 力拓上周也表示,尽管铁矿石产量小幅上升,但劳动力短缺、需求哑火、大宗商品价格下跌以及可能的
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影响了公司的业绩。力拓下调部分矿石产品全年生产预期,警告称对
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的担忧日益严重,已经削弱了商品价格。
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大宗交易者
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2022-07-20
美国大型银行二季度业绩普降 华尔街慎对美联储持续加息
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笼罩在高通胀和
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担忧的阴霾下,美国银行业的又一个财报季就此拉开帷幕。普遍的业绩下滑早有预兆,多数银行二季度业绩均低于市场预期,高盛、花旗集团两家机构的超预期表现仍给投资者带来了一些信心。 当地时间7月18日美股盘前,高盛披露的二季度营收、利润数据均超市场预期,股价应声涨逾4%,提振美股银行板块高开。截至当日收盘,高盛收涨2.51%,摩根士丹利收涨1.04%,花旗集团、美国银行、富国银行也分别上涨0.18%、0.03%、0.15%,“华尔街六大行”中,仅摩根大通收跌1.03%。 从财报数据来看,美国大型银行第二季度利润普遍下跌超两位数,摩根士丹利更是在近9个多月的时间里首度出现不及市场预期的盈利表现。但在业绩说明会上,华尔街高管们仍对未来的信贷增长前景持乐观态度,这得益于零售和商业客户需求的反弹。 但他们也警告,如果恶化的经济前景开始损害消费者信心,贷款需求可能在今年晚些时候受到影响,并对可能出现的衰退风险表示了担忧。 大型银行业绩普遍下滑 当地时间7月18日,高盛发布的最新财报显示,今年二季度营收118.6亿美元,同比下降约23%,但仍好于市场预期的106.7亿美元;利润同比下降48%至27.9亿美元,折合每股收益7.73美元,同比下降49%,比市场预期的6.69美元高出1.04美元。 同一时间,全美第二大银行——美国银行披露的财报显示,二季度实现利润59.3亿美元,下滑34%,折合每股收益为73美分,低于市场预期的75美分;但得益于消费者支出和借款强劲,该集团当季收入同比增长约6%,达到227亿美元,基本符合预期。 摩根大通、摩根士丹利和富国银行在净利润方面均出现了两位数的业绩降幅,且均未达到分析师的预期。其中,摩根大通二季度净利润下滑近29%至82.0亿美元,折合每股收益2.76美元,低于市场预期的2.91美元;摩根士丹利二季度净利润下滑近30%至24.0亿美元,调整后每股收益1.44美元,此前市场预估1.57美元;富国银行二季度净利润下滑50%至28.4亿美元,每股收益0.82美元,分析师预期为0.85美元。 尽管业绩普遍出现下降,但高盛、花旗的表现仍超市场预期,在财报发出的当日股价获得提振。花旗集团早前披露,该集团二季度营收为196.2亿美元,同比增长约12%,超出市场预期的180.98亿美元;净利润同比降低27%至45.5亿美元,但仍超出市场预期的33.69亿美元。据了解,该集团二季度业绩超预期的原因,主要是由于外汇、大宗商品和利率交易带来的大笔资金,以及跨境企业资金往来。 需要特别指出的是,华尔街头部银行的投行业务收入在第二季度几近腰斩,成为拖累银行当季利润的重要因素。其中,美国银行、高盛和花旗的相关业务降幅均超40%,这主要归因于为对抗通胀采取的加息举措及避险情绪的持续升温而令股债发行遇冷,资本市场并购交易活动度大幅下降。 全球金融数据提供商Dealogic发布的数据显示,今年上半年,全球股票资本市场IPO规模为2638亿美元,同比下降近69%;二季度的并购活动交易额降至1万亿美元,同比下降25.5个百分点。 银行业正应对持续加息 当地时间7月13日,美国劳工部发布最新物价数据,6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,环比则上涨1.3%,创2005年9月以来新高。通胀数据公布后,美国总统拜登曾表示,美国6月通胀数据“高得令人无法接受”,将给美联储提供必要的空间以应对通胀。 近日,渣打银行财富管理部发布的《2022年下半年全球市场展望》预计,美联储将在年底前再次加息150个基点至3.25%,使利率超过美联储的“中性”水平2.5%。伴随着美联储政策变得更加具有限制性,未来6~12个月内美国
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的风险将大幅上升,“通胀高企且不断上升,加上全球央行越来越强硬,加大了经济增长大幅放缓的可能性。” 尽管美联储大幅加息引发了市场对
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的担忧,但对银行来说也有好的一面——不仅有利于银行净息差的扩大,也在一定程度上促使银行客户增加了贷款倾向。花旗集团第二季度财报显示,该行贷款总收益率连续五个季度上升,第二季度达到5.81%。 富国银行和摩根大通的财报均显示,企业客户在第二季度借入更多资金,通常是为了弥补通胀飙升造成的成本增加。例如,摩根大通的企业和工业贷款增长强劲,由于循环设施的使用增加和新开户的增加,增幅达到6%,而商业房地产贷款则增长了3%。 不过,抗击通胀的加息行动也令美国
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的预期升温。今年一季度,美国GDP下滑1.6%,而亚特兰大联储GDPNow模型7 月15日对二季度实际GDP增长预估为-1.5%,低于7月8日的-1.2%。美国劳工统计局、美国人口普查局等部门发布的相关预计也显示,第二季度实际个人消费支出增幅和实际私人国内投资总额增幅分别由1.9%、-13.7%,下降至1.5%、-13.8%。 制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响,已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。华尔街银行家们也对“企业信心和消费者活动”受到的打击表示担忧,这种不确定性促使他们更加谨慎地运用资源和管理各项开支。 据高盛CFO Denis Coleman称,该公司已选择放慢招聘速度,削减需要支付的专业费用,并可能在今年恢复对员工的年度绩效评估,淘汰表现最差的员工。之前,这一评估机制在疫情期间曾暂停实行。 “我们看到通胀已深深植根于经济之中,这个特殊时期的不同寻常之处在于,需求和供应都受到了外生事件的影响,即疫情和俄乌冲突。”高盛CEO David Solomon在该行第二季度业绩电话会上表示。 “我与经营大型全球企业的CEO们对话时,他们告诉我,他们的供应链仍在持续通胀。”他称,“与此同时,我们的经济学家表示,有迹象表明,今年下半年通胀率将会下降。答案是不确定的,我们都将密切关注。”
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黄金小不懂11
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2022-07-20
兴业投资:鹰派欧银拉高欧元 黄金突破仍有时
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度奈飞财报向好,一定程度上缓和了市场对
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的担忧。 日内关注英国和加拿大CPI数据,尤其是加央行7月意外加息100个基点后,市场更关注加拿大通胀变化。 技术面 欧元/美元 日图强势拉升,短线上行动能维持完好,有望继续上行。4小时图一度在1.0200一线多空拉锯,短线回踩1.0120附近水平后向上突破,仍看涨。小时图在拉升测试1.0260上方水平后小幅整理,反弹态势维持良好。日内建议1.0220一线做多,止损1.0190,向上突破1.0270跟进并上移止损。 支撑位 : 1.0220 1.0190 1.0140 阻力位: 1.0270 1.0300 1.0350 ?英镑/美元 日图进一步上行测试下行的20日均线,随机指标仍倾向走高。4小时图先抑后扬仍在测试1.2040附近水平。小时图一度在1.2030附近受阻回落在1.1925一线企稳重新测试前期高点附近水平有再度遇阻迹象。日内建议谨慎操作,关注1.2050附近阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1985 1.1940 1.1900 阻力位:1.2050 1.2100 1.2150 美元/日元 日图小幅收阴,随机指标倾向下行,短线可能有进一步下行修正空间,初步支持关注10日均线。4小时图先抑后扬,在前期高点138.45下方仍有受阻迹象。小时图在MA200受到支持反弹,但仍处于前高下方,未确认重启升势。日内建议138.40下方做空,止损138.60,先看137.50。 支撑位: 137.50 136.90 136.00 阻力位: 138.40 138.60 139.00 黄金 日图在低位拉锯,维持在10日均线下方仍将偏弱。4小时图小幅波动,缺乏动能。小时图一度小幅反弹在1718一线受阻并维持在该档下方窄幅整理。日内建议谨慎操作,寻求1718-1700区间操作机会。 支撑位: 1700 1697 1690 阻力位: 1718 1724 1733 白银 日图在MA10下方窄幅波动,随机指标仍倾向走高,看低位震荡。4小时图小幅反弹,但力度有限。小时图反弹未能向上突破,仍偏弱。日内建议谨谨慎操作,关注18.90一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:18.55 18.30 18.10 阻力位:18.90 19.10 19.40 2022-07-20
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兴业投资
2022-07-20
多国加码干预措施应对强势美元冲击
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上涨超过了10%。面对顽固的通胀和全球
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几率不断上升的局面,美联储决心继续收紧利率,投资者可能会在很长一段时间内紧握美元。亚洲很多国家央行走在利率、通胀和资本外流之间的一条狭窄道路上,美联储紧缩周期结束后才会迎来真正的喘息。 市场脆弱性加剧 强势美元冲击带来广泛影响,许多国家面临资本外流、债务风险等日趋脆弱的市场风险。 富国银行日前统计了约19个新兴经济体的表现,衡量经常账户余额、与美国利差、外汇储备等因素后,发现土耳其、波兰、智利、哥伦比亚、阿根廷、俄罗斯及南非等国的货币“非常脆弱”;另有约10个国家属于“中等脆弱”,但中国及以色列目前没有任何货币风险。 该行经济学家麦肯纳直言:“新兴市场货币贬值情况比预期中更严重,这种压力更可能持续下去。”他还指出,最有可能遭大幅抛售的是土耳其里拉及波兰兹罗提,后者在
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期间累计贬值幅度或会达到20%。 根据国际金融协会监测数据,过去3个月,除中国以外的新兴市场和发展中经济体资本流出量处于近12年来最高水平。摩根大通数据也显示,截至7月10日,投资者已从新兴市场债券基金中撤出约520亿美元,规模为17年之最。 业界普遍认为,比货币贬值更糟糕的是大规模债务风险。美元走强引发了许多国家外债成本激增,高债务低收入的经济体将面临“信用危机”。根据国际货币基金组织数据,中等收入发展中国家的偿债负担已处于30年来最高水平。在近百个新兴市场和发展中经济体中,约10%的经济体已陷入债务偿还危机,50%的经济体面临严重债务困难。新兴经济体的债务违约、评级下降、投资放缓等问题,将大幅减缓全球经济复苏步伐,进一步增加风险和不确定性。 美元走强令各国输入性通胀压力加大,风险也正传导向财政和国债领域。《日本经济新闻》报道称,全球的债券价值正在骤减。2022年1至6月,债券价值减少了17万亿美元,创下可追溯的1990年以后的最大降幅。国债方面,报道称,南欧各国的国债利率不断上涨。意大利政府6月底发行的10年期国债的中标利率为3.47%,处于8年来的高水平。瑞穗调查与技术公司首席经济学家太田智之表示,“由于能源和食品价格上涨,支持家庭收支的财政政策压力越来越大,南欧和新兴市场国家的财政存在极大风险”。 引发恶性循环 对全球经济增长的担忧使美元汇率达到了创纪录水平。而美元强势持续,令全球进入“恶性循环”风险加大。 JST顾问公司创办人图瑞克指出,在通胀高于预期、大宗商品价格仍处于高位的背景下,美国引发的加息狂潮短时间无法结束,美元可能继续走高,人们担心美元正陷入前所未有的“恶性循环”。各国愈发担忧货币大幅贬值问题。以欧元区经济为例,美元持续走强给其带来了输入性通胀压力,欧央行希望通过加息降低包括能源在内的进口商品成本,但又将对债务水平高的欧元区国家带来更大压力,很容易陷入恶性循环之中。 国际货币基金组织和国际清算银行的经济学家认为,美元在全球贸易中占主要地位,美元走强可能导致全球金融状况收紧,并对实际投资造成打击。 渣打银行对美元基本持中立态度,看淡美元未来6至12个月的表现,并预计美元将在下半年见顶。全球多国央行纷纷效仿美联储,收紧货币政策,旨在避免货币大幅走弱以及通胀水平进一步升高——这最终会令美元承压。但短期来看,美联储可能仍然采取激进加息的立场,而地缘风险可能扩大美元作为避险资产的需求。
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外汇黄金一点通
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2022-07-20
2008年来从未如此悲观!美银调查:投资者全部“缴械投降”
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以来最大六个月跌幅。近期,随着市场对于
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的担忧不断升温以及欧洲潜在天然气“断气日”的不断迫近,市场不确定性进一步提升。 本月美银基金经理调查的其他亮点还包括: 投资者非常看好现金和防御类股,如必需品股、公用事业股、医疗保健股,但看跌股票,尤其是欧盟、银行、科技和消费类股票,同时他们也削减了对资源类股的敞口。 最拥挤的交易包括做多美元、做多石油等大宗商品、做多ESG资产、增持现金和做空美国国债。 股市方面,投资者最看跌欧元区和日本股票。此外,投资者最看好现金,最看跌股票。 过去4周,投资者增加了对债券、必需品、公用事业、医疗保健的敞口,同时削减了对股票、欧元区、材料和银行的敞口。
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小小新新
2022-07-20
最糟糕时期已过?市场延续涨势,两大消息扶助人气 美元跌至两周低点
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的天然气供应,扶助提振市场人气,缓解对
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的担忧,而美元则跌至两周来低点附近。 亚洲股市周三延续上涨势头,美元下跌,市场猜测今年股市最糟糕的时期可能已经过去。 亚洲股市指数上涨1.5%,受日本和香港股市的提振。美国股指期货走高,此前标普500指数创下6月以来最大涨幅,主要受Netflix公司股价上涨的鼓舞,该公司用户损失小于预期。 考虑到房地产行业和新冠肺炎的挑战,中国股市涨幅较为温和。交易员们还在解读一份报告,该报告称,中国方面准备在结束对滴滴全球长达一年的调查之前,对这家叫车服务巨头处以逾10亿美元的罚款。 美元本周下跌约1%,凸显出对美元的避险需求减弱,市场情绪好转。美国国债价格下跌,10年期国债收益率回升至3%以上。 欧元兑美元在两周高点附近徘徊,因欧洲央行周四可能加息幅度超过预期。 对公司业绩将保持良好,以及美联储(Fed)将避免非常激进的货币紧缩政策的猜测,似乎给投资者带来了一些安慰。 “股市被打压了,”景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper在一份报告中写道,“这并不意味着全球一些股市不会出现更多下行趋势,尤其是考虑到盈利预期可能会向下调整。但我相信,我们离底部远比顶部更近。” 在欧洲,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)将于周四重启通过其北溪1号(Nord Stream)管道向欧洲出口天然气,但产能已被削减,欧洲大陆正准备应对乌克兰战争造成的天然气短缺。 在其他方面,原油价格跌至每桶104美元以下。比特币在突破一个月前的交易区间后,一直徘徊在2.3万美元上方。
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厉害啦
2022-07-20
欧元还要跌多久
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采取更加激进的加息举措,或将进一步增添
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衰
退
的担忧,从而无法为欧元提供有力支撑。尤其是在美联储维持“鹰”派姿态的情况下,美元的强势上扬也将给欧元施加下行压力。目前欧元对美元已经从平价水平小幅反弹。 有分析人士指出,若本周的欧洲央行货币政策会议以及欧元区经济数据能够符合市场预期,欧元对美元汇率有望回升。中国银行研究院分析指出,欧洲央行逐步取消购债并启动加息进程,将对欧元汇率形成支撑。然而,俄乌冲突具有不确定性,欧元区内部成员国经济复苏分化,可能带来一定的扰动。 从目前的情况看,欧元区经济的增长前景充满挑战,而这也削弱了经济基本面对欧元的支撑。欧元区7月ZEW经济景气指数为-51.1,创下2011年12月以来新低,前值为-28。欧盟委员会在日前发布的2022年夏季经济展望报告中预计,2022年欧元区通胀率为7.6%,2022年欧元区GDP将增长2.6%,低于此前预期的2.7%,并且将2023年经济增长预期从2.3%下调至1.4%。低迷的经济数据正在损害着市场对于欧元的信心。 值得注意的是,欧元的贬值除了反映出欧元区经济基本面的风险外,也在一定程度上加剧了欧洲能源供应危机下通胀节节攀升带来的压力。欧洲央行7月加息已是板上钉钉,但最终的加息幅度将是多少,市场中仍是猜测不断。欧元区6月调和消费者物价指数(HICP)同比上涨8.6%,快于5月时的8.1%,再创历史新高,而这也成为支持欧洲央行7月开始快速加息的理由。虽然加息25个基点仍是大概率事件,但50个基点的可能性也未被彻底排除。 另外,当前欧洲面临的天然气“断供”困局也成为打压欧元汇率的重要因素。事实上,此番欧元持续走低的趋势在“北溪1号”天然气管道开始维护后变得愈发明显。因此,“北溪1号”天然气管道能否重新启动也备受关注。有观点认为,如果俄罗斯的天然气断供持续下去,欧元对美元将跌至0.90的低位。而这也意味着,在欧元区的能源危机并未得到有效缓和之前,欧元或将难以摆脱疲弱的走势。 事实上,此次欧元对美元跌至平价已经成为全球汇市的一个标志性事件。上一次欧元对美元跌破平价关口还要追溯到2002年11月。这就意味着眼下欧元又重新跌至20年前的水平,欧元比美元贵的印象也因此被打破。 综上所述,近期欧元的表现仍会受到多重因素的扰动,下行压力预计将有所增强。欧元对投资者的吸引力正在面临下降的风险。国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示,今年第一季度,美元在全球外汇储备中的占比为58.8%,与2021年第四季度持平。但欧元的占比从上一季度的20.6%降至20%。欧洲央行曾表示,创建数字欧元可以让支付或储蓄变得更容易,从而提高欧元的国际地位。不过,欧洲央行同时强调,数字欧元可能增加欧元的吸引力,但欧元区经济的健康和规模更为重要。
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外汇黄金一点通
2022-07-20
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