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鲍威尔关注的债券市场指标发出经济衰退信号
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心二季度美国经济再度陷入负增长,上季度
美
国
GDP
同比下降1.4%,定于周四公布的
美
国
GDP
数据可能显示,全球最大经济体美国已经进入衰退。但Newnaha表示,债券投资者可能会发现,仅凭这一数据还不足以安抚美联储的鹰派立场。 除了债券市场以外,,表示即便二季度GDP下滑,考虑到整体的收入和就业数据,经济可以说仍处于健康良好状态。 对于美联储会否很快按下紧缩暂停键,华尔街见闻稍早前文章指出,。 摩根士丹利的策略师认为,即使经济衰退担忧加剧,现在就寄希望于美联储停止紧缩还为时尚早,而这也就意味着美股距离触底还有不小的空间。相比之下,摩根大通的策略师则更为乐观,认为美国通胀已经见顶,而这将引领美联储转变方向,并有助于提振美股的后续表现。 周一美国前财政部长萨默斯在接受媒体采访时表示,美联储官员需要坚持到底,以抑制持续处于40年高位的通胀,虽然他对美国经济实现软着陆的可能性表示怀疑,称这“非常不可能”。
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小小新新
2022-07-27
重磅信号!IMF年内连续第三次下调全球经济增速 美国、中国、印度“领跌”
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化推动了国际货币基金组织的向下修正。
美
国
GDP
展望下调1.4个百分点至2.3%,受2022年上半年增长弱于预期、家庭购买力下降和货币政策收紧的推动。 在Covid-19封锁延长和房地产危机加深之后,中国经济的增长率比之前的估计低1.1个百分点。现在预计这个世界第二大经济体将在2022年增长3.3%——这是中国近40年来的最低水平。 印度的预测被下调0.8个百分点至7.4%,主要是由于外部条件不利和政策收紧速度加快。 与此同时,欧元区的前景被下调0.2个百分点至2.6%,尽管IMF表示,乌克兰战争的更大影响可能会在2023年进一步打击,尤其是在德国、法国和西班牙等主要经济体。 IMF表示,尽管俄罗斯因无端入侵乌克兰而受到广泛的经济制裁,但俄罗斯经济第二季度的收缩幅度低于预期。其对2022年的预测上调2.5个百分点,但其估计增长率仍为负值-6.0%。 全球通胀持续上升 在食品和能源价格上涨的带动下,通胀将在2022年继续走高。 现在预计,今年发达经济体的全球通胀率将达到6.6%,新兴市场和发展中经济体将达到9.5%——分别上调0.9和0.8个百分点。 随着物价上涨助长全球生活成本危机,IMF表示,抑制通胀应该是政策制定者的首要任务。 该阻止强调,收紧货币政策不可避免地会产生实际经济成本,但延迟只会加剧成本。
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Dan1977
2022-07-26
这可能是这个夏天最重要的一周!专家:聚焦本周这两大重磅事件
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Wagner总结称,美联储利率以及以及
美
国
GDP
报告可能使本周成为夏季最重要的一周,并在短期内影响经济前景。 纽约黄金期货价格周一收跌,结束此前连续两日上涨的行情。黄金投资者正在等待美联储货币政策会议结果。 分析师指出,从上周美元与美国国债收益率走软的状况来看,市场已经消化美联储加息75个基点的预期,因此除非美联储本周意外加息100个基点,否则美元将进一步走软,而黄金则会上涨。 纽约商品交易所(COMEX)8月交割的黄金期货价格周一收盘下跌8.30美元,跌幅0.5%,报1719.10美元/盎司。 (COMEX期金走势图 来源:Kitco)
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tqttier
2022-07-26
中国抛售美债规模最大,美联储或将投降,美媒:201吨黄金从欧美运抵中国
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,经济比预期更快的显著收缩,因服务业占
美
国
GDP
的70%左右,所以,这次数据对美联储控制通胀和经济前景不是一个好消息。 在美国通胀率高达9.1%续刷历史新高和近一周以来公布的让人失望的经济数据后,美联储在采取多大力度加息以控制失控的通胀预期上开始服软,左右为难,因担心过激的行为会让美国经济迅速转入衰退和提高美国支付利息的成本,最新消息显示现在市场正在等待美联储投降。 对此,美国金融网站Zerohedge分析称,目前华尔街已经明显偏向于鸽派,这和一周前通胀数据公布后截然不同,正如下图所示,现在的定价反映出,交易员们预计2023年第一季度降息。 紧接着,美联储的“两大鹰王”(理事沃勒和圣路易斯主席布拉德)也在随后的发言中一反常态,同时表示“只希望7月加息75个基点”,甚至,布拉德还意外地表示,“在通胀控制的情况下2023年第二季度可能会考虑降息”,超出所有人的预料,这促使加息预期大幅下降。 德银经济学家Jim Reid的报告中指出,美国联邦基金期货市场已经预计美联储在2023年2月当利率达到目前市场预期3.39%的峰值后,在某个时候会突然转向宽松,将再次开始降息,以证明战胜了通胀。 因为,随着美国经济衰退的显现(美国第一季度GDP萎缩1.6%后,亚特兰大联储在日前预测第二季度增长为负2.1%(目前调整为负1.5),这与去年第四季度增长6.9%相比,呈现自由落体式的下降),下一步行动将是降息,同时,美联储缩表的不确定性更让美国国债市场如履薄冰。 美联储在7月21日发表的报告中分析认为,美债市场的紧张状况可能会使美联储缩减资产负债表的计划复杂化,这样的重大影响可能会使市场对美债的收紧程度超出美联储的预期。 这在美国通胀高烧不退,美国发行大量国债及美债市场波动日益剧烈的背景下,美债正在被市场抛弃,并使得美国财政部发行的新债出现疲软。 据彭博社在上周最新监测到的数据显示,自6月以来,20年期美债已经沦为美国金融市场上最不值钱的常规债券,其与30年期美债收益率的差距已经接近38个基点。 而自7月6日以来,而美国债券市场中出现了一个关键的衰退指标,即2年期美债收益率高于10年期美债收益率的收益曲线持续出现倒挂,加深了华尔街对美国经济衰退预测和美债失去避险资产功能的担忧。 对此,美国金本位制捍卫者穆尼在称,美国现在碰到的经济和金融问题是无节制的印钞造成的,使得美元失去往日美金的光芒,对此,美联储应该承担责任。 高盛发表的报告也表示,美债相对于替代品的吸引力正在减弱以及全球官方机构的去美元化努力应该会在未来几个季度中看到外国对美债需求的下跌。最新的数据正在反馈这个趋势。
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纪灵看形势
2022-07-25
加息预期对贵金属利空冲击或有限 黄金期货小幅反弹
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长,那么经济衰退就非常明显了。第一季度
美
国
GDP
下降1.6%,如果第二季度再次下降,实际上美国经济已经陷入技术性衰退。 截止7月17日的CFTC报告显示,黄金非商业净多头寸减少23166张至94955张,其中多头减少10122张,空头增加13044张;白银非商业净多头寸减少1844张至1360张,主要因空头增加3287张。 站在欧央行的角度,欧元区经济尚在修复的路上,各成员国之间经济复苏参差不齐,欧央行连续加息是不得不为之的行为,连续加息不知道会不会引起更为严重的债务危机,因此加息节奏相比美联储必然受到更大阻力,欧元反弹持续性也会存疑。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-25
兴业投资:美元全面回落 本周或迎美联储最后的疯狂
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储加息预期上,或是转为衰退交易。此外,
美
国
GDP
等经济数据以及美股集中公布的财报,都将可能增加本周市场的风险。以下是本周重要经济事件和数据展望。 微软/谷歌财报,周二。 本周将迎来美股财报密集发布期,由于前半段事件风险有限,美股财报可能主导市场。微软和谷歌将于周二美股盘后公布财报,而Meta财报公布时间在周三,苹果和亚马逊为周四。从已经公布财报的企业来看,不能称为靓丽,但由于市场预期极低,财报成绩低空飘过,未能打压市场情绪,反倒是一些市场较为看重的企业财报,如上周的奈飞和特斯拉,因财报好于预期,对美股起到了明显的拉升作用。本周多个科技巨头公布财报,若依旧好于预期,将有望推动市场情绪转暖,从而打压避险美元。 2、澳大利亚第二季度CPI,周三北京时间09:30。 澳大利亚第一季度CPI年率上涨5.1%,创20年来最大涨幅,市场预计二季度通胀还将进一步加速,录得6.3%的涨幅。澳储行此前预计第四季度澳洲CPI将达到7%。今年以来,澳储行已经加息三次,且澳储行主席洛威承诺,将利率从目前的水平至少提高一倍,以让通胀回到澳储行的2-3%的目标。如果澳洲通胀继续火爆,在市场情绪向好的情况下,将可能为澳元提供支持。 美联储利率决议,周四北京时间02:00. 这是美联储下半年的第一场会议,而在6月的会议上,美联储超预期加息75个基点,却表态称这不会是常态,一度被市场认为是美联储加息的最鹰姿态。不过,上周美国CPI再度超预期上涨,一度引爆市场对美联储7月加息100个基点的预期,但很快被美联储否认,市场再度回归于美联储基本在本周加息75个基点的预期。本周加息75个基点基本已经是市场共识,关键在于美联储释放后期加息路径的信息,当前市场认为美联储9月将加息50个基点,最后两个月加息幅度只有25个基点。如果美联储措辞不够鹰派,将被认为美联储加息路径已经达到最强的地步,后续步伐将有望放缓,直至经济确认衰退后转为降息。这将不利于美元进一步走高,而一旦市场将焦点转向美联储后续加息步伐放缓,市场情绪可能得到提振,有利于风险货币。 美国第二季度GDP,周四北京时间20:30. 美国第一季度GDP年化季率不断下修,从-1.4%连续两次下调至-1.6%。市场预计二季度GDP将录得轻微增长,为0.4%。不过,市场对美国陷入技术性衰退的预期依旧很高,美国财长耶伦也提前打了预防针,由于就业市场依旧强劲,即使连续两季度GDP萎缩,也不意味着经济陷入衰退。由于该数据在美联储利率决议后公布,如果美联储声明措辞偏鸽派,那么疲弱的GDP数据将可能增强市场对美联储后续加息步伐放缓的预期,从而打压美元。反之,如果美联储声明措辞较为中性,数据引起的市场反应可能相对有限。 2022-07-25
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兴业投资
2022-07-25
旺季需求不振,油价还指望谁?
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届时美联储加息将对经济产生全面影响),
美
国
GDP
增速预期几乎减半至1.2%。 油价自身供需层面推动油价的引擎逐渐熄火,而宏观层面影响因素对油价影响力度逐渐加大,欧美市场糟糕的经济数据和通胀的放缓可能会迫使美联储在未来的会议上缩减加息规模,美元高位回落给了大宗商品喘息之机,虽然近期大宗商品反弹过程非常曲折,但整体还是进入了反弹修复阶段,大宗商品逐渐稳住了局面并在本周后半段开始发力上攻,市场整体情绪的好转缓解了因糟糕的需求表现导致的油价面临的下行压力,让油价继续处在高位区间下沿支撑附近震荡,而油价和大宗商品接下来的运行节奏焦点将集中在下周美联储议息会议结果及后续宏观层面给市场带来的预期变化。
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Top1
2022-07-25
系好安全带!美联储决议与美GDP势必引爆本周行情 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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近。本周投资者将迎来美联储利率以及以及
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数据,预计这两大因素将点燃本周市场行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 本周三美联储的动向将备受关注,市场目前预计,美联储将再次加息75个基点以遏制通胀。美联储所面临的挑战是避免过度收紧政策以免将经济推入衰退。 一些外汇分析师表示,尽管美元已从最近20年高点回落,但美联储的激进姿态将继续支撑美元。 凯投宏观的经济学家在上周五的一份报告中表示:“在美联储立场鹰派、全球经济增长放缓的背景下,我们认为美元不久将恢复全面走强。” 除了美联储决议,市场还将等待定于周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值,以确实经济是否已陷入技术性衰退。 媒体对经济学家的调查的预测中值显示,美国第二季度GDP将同比增长0.5%。 不过,亚特兰大联储的数据显示,美国二季度GDP萎缩1.6%,与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 欧元/美元 欧元/美元短期内可能在1.03-1.0130区间内交易。上行方面,1.03和1.04是重要的阻力位,可能在中短期内无法被攻克。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元指数 美元指数守在106上方,短期内存在升向107.50-108的空间。106-108宽幅波动区间可能在近期保持。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元大幅下跌,142.50构成坚固阻力。欧元/日元可能进一步跌向138-137,然后料在中期内反弹。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元保持在0.6980下方,正跌向0.6880-0.6840。澳元/美元短期内可能维持在0.70-0.6840的宽幅区间内。一旦澳元/美元跌破0.6840,观点将变成强烈看跌。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元目前守在1.2070下方,如果跌势持续,该货币对可能会测试1.19。中期内英镑/美元可能维持在1.18-1.22的整体宽幅区间内。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元在过去三个交易日大幅下跌。一旦跌破136,这将令美元/日元在中期内进一步看空向135-134。美元/日元将不得不立即从当前水平反弹,以再次反弹向138-139。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币保持在6.74/72上方,目前前景看涨,存在向上测试6.78/79的空间。短期区间6.74-6.77可能维持几个交易日。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-07-25
【美股收盘】美国股市周五收跌 三大股指均录的周线涨幅 下周重点关注:财报,美联储会议,
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FX168财经报社(北美)讯 周五(7月22日),美国股市收低,因为社交媒体和广告科技公司的股票在Snap公布财报后下跌,抵消了美国运通在乐观预测后的收益。
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楼喆
2022-07-23
美国大型银行二季度业绩普降 华尔街慎对美联储持续加息
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令美国经济衰退的预期升温。今年一季度,
美
国
GDP
下滑1.6%,而亚特兰大联储GDPNow模型7 月15日对二季度实际GDP增长预估为-1.5%,低于7月8日的-1.2%。美国劳工统计局、美国人口普查局等部门发布的相关预计也显示,第二季度实际个人消费支出增幅和实际私人国内投资总额增幅分别由1.9%、-13.7%,下降至1.5%、-13.8%。 制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响,已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。华尔街银行家们也对“企业信心和消费者活动”受到的打击表示担忧,这种不确定性促使他们更加谨慎地运用资源和管理各项开支。 据高盛CFO Denis Coleman称,该公司已选择放慢招聘速度,削减需要支付的专业费用,并可能在今年恢复对员工的年度绩效评估,淘汰表现最差的员工。之前,这一评估机制在疫情期间曾暂停实行。 “我们看到通胀已深深植根于经济之中,这个特殊时期的不同寻常之处在于,需求和供应都受到了外生事件的影响,即疫情和俄乌冲突。”高盛CEO David Solomon在该行第二季度业绩电话会上表示。 “我与经营大型全球企业的CEO们对话时,他们告诉我,他们的供应链仍在持续通胀。”他称,“与此同时,我们的经济学家表示,有迹象表明,今年下半年通胀率将会下降。答案是不确定的,我们都将密切关注。”
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黄金小不懂11
1评论
2022-07-20
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