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美国经济萎缩幅度小于预期 美股美债却开始下跌?黄金多空开始极限拉扯
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首席投资官Greg Jensen预计,
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将面临大幅下跌,与实体经济同步下跌,“总的来说,资产市场将下跌20%到25%”。他在接受采访时说:“市场定价通胀下降会发生在相对稳定的经济中,但并未考虑利率上升和美联储量化紧缩政策的影响。 ” Jensen预计,美联储的量化紧缩和加息将压低通胀和经济增长,“不幸的是,通胀将更加顽固”,导致整个曲线的利率上升,尤其是长期利率。 他说,资产价格也会下跌。“他们需要下降”,理由是金融经济与实体经济之间存在很大脱节。“我们仍然比现金流和资产价格之间的正常关系高出25%到30%。” 美国经济39399.jpg 他补充说,如果面对顽固的通胀,美联储被迫更长时间地收紧政策,而预期的六到九个月内重新实施宽松政策没有实现,那么,资产将面临“一条艰难之路”,流动性会随着利润和经济增长乏力而枯竭。 当被问及如何投资这个市场时,他说,“你不可能完全避免这种情况”。对于只做多的投资者,Jensen建议“降低风险,加大多元化”。 他预计欧元区经济将在未来6至12个月内收缩4%,政策制定者将在对抗通胀和促进经济增长之间做出艰难的选择。
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黄金王
2022-08-26
系好安全带!金融市场正为鲍威尔可能发表“非常鹰派”的讲话做准备
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升的通胀给出暗示。 在鲍威尔讲话之前,
美
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周四收高。道指上涨322.55点,涨幅0.98%,报33291.78点;纳指涨207.74点,涨幅1.67%,报12639.27点;标普500指数涨58.35点,涨幅1.41%,报4199.12点。 因市场预期美联储将在下月采取激进行动,美国国债收益率本周三一度飙升至两个月高位。联邦基金期货交易员重新认为,9月份加息75个基点的可能性超过50%。 鲍威尔讲话可能非常鹰派 德意志银行(Deutsche Bank)策略师Tim Wessel、Jim Reid和Henry Allen称:“市场期待美联储主席鲍威尔的语气非常鹰派。” Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一发表的研报中表示:“美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔发表演讲。估计他这次的讲话立场可能会比他在7月27日新闻发布会上的讲话更加鹰派。在那次会议上鲍威尔说联邦基金利率已经回到中性水平。” 美国此前公布了一系列令人失望的经济数据,其中包括7月新屋销售大幅下滑,市场对美联储可能放缓激进加息步伐的希望在周二浮出。但这些希望已经开始消退。 当地时间周四,美国商务部发布美国第二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比修正值,数据显示美国第二季度实际GDP年化季率修正值萎缩0.6%,优于预期的萎缩0.8%,前值萎缩0.90%。分析指出,美国第二季度实际GDP年化季率较初值温和,因消费者支出缓解了库存增加速度放缓所带来的部分拖累,打消了衰退正在酝酿的担忧。 就业方面,美国劳工部周四发布的数据,截至8月20日当周,美国初请失业金人数为24.3万人。和前一周修正的24.5万人相比减少了2000人。 德意志银行的Wessel、Reid和Allen在周三的一份报告中写道:“鹰派冲击即将到来的情况是,美联储主席最经常代表制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)公开讲话,而这次是他发表带有个人倾向言论的机会。鲍威尔很可能会亲自权衡导致通胀恶化的风险,但让我们看看他的倾向是否足以满足市场的胃口。” 纽约Medley Global Advisors全球宏观战略董事总经理Ben Emons表示,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利“加大了对通胀鹰派立场的赌注”,这一迹象表明,美联储的沟通“旨在防止宽松的金融环境过早地破坏美联储的工作”。 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道:“鲍威尔的表现将让听众相信,美联储在双重使命的背景下,是认真对待通胀问题的。”Tang在一份报告中写道:“我们仍然认为美联储9月将加息75个基点,而不是50个基点,随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 加息周期还没有结束 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称,“可以肯定的是,鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力,加息周期尚未接近尾声的信息”。 他们在一份报告中写道:“卡什卡利关于美联储需要收紧货币政策的言论‘非常明确’,与这一主题保持一致。我们预计,这只是一系列官方头条新闻的开始——其中大部分将在交易周接近尾声时出现。” 高盛(Goldman Sachs)表示,预计美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上继续保持鹰派,但会重申放缓紧缩步伐的理由。他可能会通过强调美联储仍致力于降低通胀,以及未来政策决定将取决于即将出炉的数据,来平衡这一信息。 高盛预计,美联储将在9月加息50个基点,并在11月和12月各加息25个基点,不会像前两次会议加息75个基点那样激进。 高盛经济学家Jan Hatzius周二接受彭博采访时说道:“我们有两次加息75个基点。我们的预期是,除非数据出现重大意外,否则9月的加息幅度为50个基点。我不认为鲍威尔而会具体说明具体的数字,但我认为他会说,存在过度紧缩的风险,因此,加息速度慢一点是合理的。” 总部位于巴尔的摩的Facet Wealth投资主管Tom Graff表示:“市场的想法是,鲍威尔将强烈重申美联储降低通胀的承诺,并可能暗示在接下来的几次会议中将继续大幅加息。这种观点是过去几天利率飙升的主要推动力。” Graff称:“美联储重建其价格稳定的声誉是非常重要的。因此,鲍威尔将传递与7月FOMC会议上相同的信息,即使他们开始考虑明年初暂停加息的可能性。他们将坚持这种鹰派言论,直到他们百分之百确定是时候暂停了。”
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tqttier
2022-08-26
【美股天天说】Salesforce(CRM)财报依然强为何股价还跌?疲软指引真的预示着前景暗淡?
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昨天盘后软件巨头Salesforce公布了最新的财报,虽然财报后股价承压下跌,但实际上我们可以发现,他们给出的成绩单还是不错的,问题出在了前景预期,那CRM的前景真的出现了问题了吗?今天我们就通过最新的财报,来好好看看这家巨头公司的投资前景。
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陈尉
2022-08-26
决策分析:
美
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周四大幅收涨 债券收益率下降 黄金白银走高 初请失业金人数连续两周下降
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周早些时候打击市场的抛售。继2022年
美
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最慢的交易日之后,成交量再次低于平均水平。Apple Inc.和Amazon.com Inc.等大型股上涨,但特斯拉因股票拆分生效而遭受重创。10年期国债利率接近3%,而美元则下滑。 黄金和白银价格走高,但低于周四美国午盘交易时段的高点。期货市场的空头回补和现货市场的感知价值购买在这两种金属中都有体现。然而,美元指数从日低回升,原油价格回吐早盘涨幅,这确实推动金属脱离日高。10月黄金期货最新上涨8.10美元至1760.20美元。Comex 9月期银最新上涨0.173美元,至每盎司19.085美元。 外汇市场中,由于欧洲天然气价格再次上涨4%和远期电力价格上涨限制了欧元的涨幅,因此美元落后。这使得欧元/美元在当天几乎没有变化,但第二天伦敦定盘价出现强劲买盘(以及英镑)。澳元和纽元的大部分损失是在美国交易之前完成的,因为该货币对横盘整理。由于伊朗核协议的持续猜测导致油价下跌,加元落后于大宗商品。 美联储官员在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上发表的鹰派言论让投资者大多不以为然。鲍威尔在华盛顿时间周五上午10点发表的讲话将标志着一个用于发布重要公告的活动的亮点。人们普遍预计美联储主席将重申他继续收紧政策以对抗通胀螺旋的决心。 交易员还将密切关注有关美联储资产负债表缩表步伐的任何信号,即量化紧缩政策,在9月达到全速,每月高达950亿美元。虽然一些策略师相信平仓可能对股市构成威胁,但其他人表示,刺激措施仍有大量流动性来支撑市场。 投资者还仔细研究了显示政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向的数据,这加剧了关于经济健康状况的持续辩论。另一份报告显示,申请失业救济金的人数连续第二周下降,这表明尽管不确定性增加,雇主仍在留住工人。 企业消息方面,在美国上市的中国股票上涨,因两国就避免公司在纽约证券交易所退市的谈判升温。Snowflake Inc.飙升,因为乐观的预测让华尔街放心,公司仍在投资其技术系统以提高效率。Peloton Interactive Inc.暴跌,因为黯淡的前景再次引发了人们对该健身公司复出计划的担忧。 市场置评: 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示:“我们不相信明天的杰克逊霍尔会对市场造成负面冲击,因为预期是鹰派的,而风险敞口仍然很低。我们认为市场调整将导致杰克逊霍尔,这在很大程度上已经发挥了作用。我们在短期内是中性的。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni在最近的一份报告中写道,从2017年10月到2019年7月收紧期间股票飙升了18%。与此同时,DeBusschere的公司进行的一项调查显示,超过一半的受访者认为收紧将推高美国国债收益率,32%的人表示将保持不变,只有12%的人认为会下跌。 Allianz SE首席经济顾问Mohamed El-Erian对表示,美联储在应对高通胀时“不应该眨眼”,而鲍威尔面临着“巨大”挑战,寻找在不损害经济的情况下为物价增长降温的方法。 Blanke Schein Wealth Management首席投资官Robert Schein表示:“我们相信鲍威尔的评论不会出现任何主要市场变动的意外。如果周五的PCE通胀数据高于预期,这将坚定地消除对政策转向的任何预期。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国7月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国7月个人消费支出(月率) 05:30美国7月个人收入(月率) 07:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报0.9973,涨幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0006,进一步阻力位于1.0047,关键阻力位于1.0096;汇价下行的初步支撑位于0.9917,进一步支撑位于0.9868,更关键支撑位于0.9827。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.1832,涨幅0.28%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1833,进一步阻力位于1.1876,关键阻力位于1.1916;汇价下行的初步支撑位于1.1750,进一步支撑位于1.1711,更关键支撑位于1.1667。 日元:美元/日元收跌,收报136.47,跌幅0.47%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.516,进一步阻力位137.915,关键阻力位于138.591;汇价下行的初步支撑位于136.441,进一步支撑位于135.765,更关键支撑位于135.366。
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楼喆
2022-08-26
突发重磅!传中美接近达成协议:允许美国赴香港查阅中企审计文件 中概股飙升
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据《华尔街日报》周四(8月25日)最新报道,美国和中国即将达成一项协议,允许美国会计监管机构前往香港检查在美上市中国公司的审计记录。
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夏洛特
2022-08-26
【美股收盘】
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周四大反弹 纳指大幅收高1.75% 加息75个基点可能性更大
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FX168财经报社(北美)讯 周四(8月25日),纳斯达克指数大幅收高,因投资者关注美联储杰克逊霍尔会议以寻找有关央行政策前景的线索,英伟达和其他科技相关股票上涨。
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楼喆
2022-08-26
FanDuel成为第一家推出自己的广播网络的体育博彩公司 竞对DraftKings和Penn Entertainment略显逊色
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FX168财经报社(北美)讯 周四(8月25日),FanDuel(PDYPF)宣布,该公司将推出首个全美分布式电视网络FanDuel TV。
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楼喆
2022-08-26
2035年新车完全电动化? 加州周四投票通过该法案 17个州效仿 特斯拉表示应该“更严格些”
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FX168财经报社(北美)讯 周四(8月25日),加州空气资源委员会(CARB)将于周四投票批准规定,要求到2035年在该州销售的所有新车必须是电动或插电式混合动力车,也可以配备汽油发动机。
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楼喆
2022-08-26
前赴后继? 道明银行第三季度利润下降 加拿大银行集体为经济下滑做准备
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FX168财经报社(北美)讯 周四(8月25日),道明银行集团周四报告第三季度利润下降,原因是它对即将收购的美国第一地平线银行进行了大规模调整,并为经济前景恶化的未来可能出现的贷款损失留出了资金。
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楼喆
2022-08-26
美联储加息17次黄金却大涨42%!金价较纪录高点大跌15% 多头即将绝地反击?
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投资组合多元化的关键资产,其表现超过了
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。 尽管金价一直处于波动状态,并已从今年的高点回落,但指数提供商MarketVector首席执行官Steven Schoenfeld表示:“许多投资者惊讶地发现,黄金在2022年成为了一种相对的避险工具。”截至8月24日,黄金价格今年以来下跌了3.8%,而标普500指数下跌了13%以上。 2020年8月6日,当时最活跃的黄金期货合约收于2069.40美元,创下历史最高纪录。今年3月之前,黄金价格一直低于2000美元关口,直到3月时才创下了一些高于这一水平的结算价。周四(8月25日),黄金交投投于1850美元一线,较纪录高点下滑约15%。 Schoenfeld说,黄金价格经历了两次“强劲上涨”,一次是在2020年夏天,另一次是在2022年初——与俄罗斯入侵乌克兰相对应。他指出:“金价此后已经大幅调整。”他将这种回落归因于利率的稳步上升和美联储对货币紧缩政策的“明确表态”,这也推动了美元走强。 以洲际交易所(ICE)美元指数衡量,今年美元指数上涨超过13%。该指数在8月22日触及20多年来的收盘高点。 道富环球投资顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示,美元兑其他货币的异常强劲表现提升了投资者对美元避险作用的信心,“这是以牺牲黄金为代价的”。 即便如此,他认为投资者“夸大了加息对黄金价格的潜在不利影响”。他指出,在美联储持续收紧政策的最后两个时期,金价实际上强劲上涨,“这与认为加息会损害黄金投资的传统观点相反,因为传统观点认为加息会提高投资黄金的机会成本”。举例来说,从2004年6月到2006年7月的两年间,美联储加息17次,金价上涨了42%。 虽然他不排除金价进一步测试1700美元附近的支撑位,但他指出道富银行的基本情况是预计今年金价将在1800-2000美元区间内交投。“当前宏观经济和地缘政治方面的不确定性,可能导致价格在年底前回到这一交易区间,”Milling-Stanley表示。 与此同时,各国央行继续购买黄金。Franklin Gold and Precious Metals Fund首席投资组合经理Steve Land表示,这与2008-09年金融危机后的趋势相符。 世界黄金协会的数据显示,今年第二季度,全球各国央行的官方黄金储备较第一季度增加了180吨。 Land表示:“日益增长的地缘政治不确定性已促使各国央行增持黄金,减少持有其他国家的货币或债务。” 不过,他补充说,黄金市场“很难预测”。黄金是一种金融工具,往往会在经济不稳定时期或在对通货膨胀的恐惧中受益。黄金是一种“奢侈品”,世界上每年生产的大部分黄金都作为珠宝出售,“在经济低迷时期会感到压力。” 他表示:“黄金市场通常存在许多抵消压力,使其相对于其他资产的价格走势独特。”这有助于使其成为“多元化投资组合中引人注目的一员”。
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夏洛特
2022-08-26
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