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【汇市日报】美国关键数据暗示滞胀,美元连续多日高点回落,加元在关键点位徘徊,加元/人民币窄幅波动
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扩大到何种程度是加元的一个关键问题。
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全球研究已调降了对加元的预期,因迹象显示分歧将比先前预期的更大。
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预测加元将在今年第二季度下跌至72.99美分,并在2025年底达到75.75美分,低于此前预测的76.9美分。 加元走弱将提高通胀风险,因为进口商品变得更加昂贵。
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估计,加元每大幅下跌一个单位,就可能会使消费者价格指数上涨15个基点。他们说,如果两家央行之间的差距足够大,将加元压低至69美分,可能会使通胀率提高一个完整的百分点。 但如果加拿大央行的降息导致加元急剧抛售或长时间走低,外汇市场可能会开始担心加拿大的通胀风险是否再次出现,以及强势美元对包括加拿大在内的世界其他地区的影响。这可能会引发人们对加拿大央行能够进行多深度削减或政策制定者是否将被迫暂停以便让美联储赶上的担忧。 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆在4月10日的最后一次决定会议上表示,政策制定者正在关注货币走势,“如果加元确实有所波动,那将是我们在展望中考虑的因素。” 但是市场也存在反对意见,加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen认为,货币在过去并没有在通胀上起到“推动作用”。加拿大超过一半的消费支出用于服务,商品来自比起美国更多的来源。加拿大经济疲软也使企业更难以转嫁价格上涨。 蒙特利尔银行首席经济学家Sal Guatieri认为,加元可能会成为加拿大央行的一个问题,“到目前为止,疲弱的加元为经济提供了受欢迎的支持,而不会威胁价格稳定。但如果它进一步急剧下跌,情况可能会改变。” 在本交易周剩余时间里,加拿大将缺席经济日历。下一个有用的加拿大经济数据将是下周二的加拿大2月份环比GDP。加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数(PMI)也将于下周三公布。 加元/人民币在经过前两个交易日的反复涨跌后,徘徊在5.30关键点附近。截至发稿,现报5.2985,涨幅0.20%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
8小时前
加拿大央行降息受阻?加元汇率跌多深或成关键因素
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扩大到何种程度是加元的一个关键问题。
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全球研究已调降了对加元的预期,因迹象显示分歧将比先前预期的更大。 现在,
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预测加元将在今年第二季度下跌至72.99美分,并在2025年底达到75.75美分,低于此前预测的76.9美分。 加元走弱将提高通胀风险,因为进口商品变得更加昂贵。
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估计,加元每大幅下跌一个单位,就可能会使消费者价格指数上涨15个基点。他们说,如果两家央行之间的差距足够大,将加元压低至69美分,可能会使通胀率提高一个完整的百分点。 “目前,我们认为加拿大央行可能会容忍一些短期加元走弱,因为它试图开始降息周期,”
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策略师霍华德·杜(Howard Du)和经济学家卡洛斯·卡皮斯特兰(Carlos Capistran)说。 “但如果加拿大央行的降息导致加元急剧抛售或长时间走低,外汇市场可能会开始担心加拿大的通胀风险是否再次出现,以及强势美元对包括加拿大在内的世界其他地区的影响。” 这可能会引发人们对加拿大央行能够进行多深度削减或政策制定者是否将被迫暂停以便让美联储赶上的担忧。 央行行长蒂夫·麦克勒姆在4月10日的最后一次决定会议上表示,政策制定者正在关注货币走势。 “如果加元确实有所波动,那将是我们在展望中考虑的因素,”他告诉记者。
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的研究人员说,加拿大央行以前曾进行过干预。在1997年亚洲金融危机之后,加元受到强劲美元和油价下跌的打击。1998年8月至9月间,加拿大央行将其政策利率提高了100个基点,并在外汇市场进行了直接干预。 “目前的宏观背景远未达到危机水平,央行干预的风险很低,” 霍华德·杜和卡洛斯·卡皮斯特兰说。 “但如果加元在加拿大央行开始降息周期后看到过度走弱,这是市场不应忽视的风险,我们认为。”。 并非所有经济学家都同意。加拿大皇家银行助理首席经济学家内森·詹森(Nathan Janzen)认为,货币在过去并没有在通胀上起到“推动作用”。 加拿大超过一半的消费支出用于服务,商品来自比起美国更多的来源。加拿大经济疲软也使企业更难以转嫁价格上涨。 但蒙特利尔银行首席经济学家萨尔·瓜蒂埃里(Sal Guatieri)认为,加元可能会成为央行的一个问题。 “到目前为止,疲软的加元为经济提供了受欢迎的支持,而不会威胁价格稳定。但如果它进一步急剧下跌,情况可能会改变,”他说。 经济学家昨天表示,零售销售的下滑为加拿大央行在6月份降息提供了更多支持。2月份零售销售下降了0.1%,未能达到轻微增长的预期。加上1月份下降了0.3%并估计3月份销售持平,第一季度将是近一年来增长最慢的时期。 (图片来源:Bloomberg) “总体而言,这份报告突显了加拿大消费者环境的疲弱……我们仍然预计加拿大央行将在6月份降息,”加拿大帝国商业银行的经济学家凯瑟琳·朱奇(Katherine Judge)在一份声明中表示。 加拿大两年期政府债券的收益率在数据公布后下降了约三个基点,加元兑美元下跌,表明市场也加大了对6月份降息的押注。 蒙特利尔银行的高级经济学家罗伯特·卡夫奇(Robert Kavcic)表示:“总的来说,这些数据显示了加拿大央行在6月份降息的可能性,前提是通胀愿意……” 市场将在5月21日的下一个消费者价格指数报告中得到答案,该报告将在加拿大央行于6月5日决定利率之前的几周内发布。
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佳华168
昨天22:40
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全球研究将波音的目标股价从190美元下调至180美元
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全球研究将波音的目标股价从190美元下调至180美元。
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金融界
昨天21:52
美股盘前要点 | Meta次季营收指引逊预期 美光获136亿美元政府拨款和贷款
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,将于一年内正式发售。 24. 高盛和
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的股东周三分别投票反对拆分银行首席执行官和董事长职位的提议。
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格隆汇
昨天20:46
美股盘前要点 | Meta次季营收指引逊预期 美光获136亿美元政府拨款和贷款
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型,将于一年内正式发售。24. 高盛和
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的股东周三分别投票反对拆分银行首席执行官和董事长职位的提议。
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格隆汇
昨天20:43
“二次通胀”恐悄然而至!黄金将是今年最大赢家?
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今年下半年的通胀可能持平或略微升高。
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在早些时候的一份报告中指出,“基数效应对今年5月前的核心PCE数据有利,但今年在最后七个月中,可能会对六个月产生不利影响,届时核心PCE年率可能持平或略有上升,即使3个月和6个月的通胀率正在下降。” 美国政府将继续“对抗”美联储 对于美国通胀可能继续保持粘性的另外一个原因,便是拜登和特朗普其实都没有考虑过“勒紧裤腰带过日子”。 据2024年2月CBO的预测,未来十年,美国财政支出占GDP比重平均较2023年上升0.6个百分点,而2023年2月预测的这一数字仅为0.3个百分点;财政赤字率平均为5.6%,略低于2023年2月预测的6.1%。 尽管拜登政府去年公布了2024财年预算,同时提出新的税收计划,以期在未来十年削减3万亿美元赤字。但拜登政府依旧在过去几年出台诸多法案,计划于未来5-10年内投放1.2万亿美元。 若特朗普今年最终重回白宫,其可能直接放着3%左右的通胀不管,延续减税政策并再度“大放水”,换掉美联储主席以满足他的“宽松梦”。 此外,“逆全球化”趋势可能也难以改变。若拜登连任,其可能继续巩固“印太经济框架”网络,虽然其上台后虽然第一时间恢复加入“巴黎协定”,但一直没有考虑回归《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),也缺乏兴致修复WTO机制。特朗普就更不用说了,一重回白宫可能就会立马“花式退群”,提高进口关税,二者无疑都将加剧通胀。 本文认为,在地缘政治、美国移民的强劲需求、基数效应、丝毫不缩水的财政支出等因素的冲击下,美国通胀将继续徘徊在3%附近,不太可能“一路顺风”地回到美联储2%的目标,况且这还尚未对中东的地缘局势进行定价。 实际利率下降的预期仍然是黄金看涨前景的重要驱动因素,只要美联储继续保持鸽派立场,不会重新加息,如果通胀意外上行,实际利率就有可能出现更大幅度的下降。 今年第一季度,美国经济已开始“略有颓势”,亚特兰大联储GDPNow模型现在预计美国第一季度GDP增速为2.7%,此前预计为2.9%。 在通胀面临关键结构性变化——由清晰的反通胀趋势转向粘性通胀的情况下,为了保护所谓的软着陆前景,美联储大概率将愿意在进行政策调整的同时适应更高的通胀。 更何况,与诸多进行了“完美”定价的主流资产相比,黄金上涨的潜力依旧很大,经通胀调整后的金价仍远未达到过去的高点,2300美元/盎司的黄金很有可能只是一个“起点”而非终点,金价年内达到2500美元/盎司,甚至2800美元/盎司的水平并非不可能。
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金融界
昨天18:52
4月24日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非
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的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。 货币 隔夜 1个月 3个月 6个月 1年 英镑 5.3037 日元 美元 5.43264 5.58606 5.71791 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
昨天18:06
逼近156关口!日元对美元创下34年新低,颓势不止
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关口重要,日本央行并未出手干预汇市。
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在本周二的报告中表示,美元兑日元汇率155水平,是日本财务省的“底线”,日元跌破这一水平财务省将进行干预。如果财务省在汇率155左右不进行干预,市场可能迅速将美元兑日元汇率推至160。 日本央行在4月25日至26日,召开货币政策会议,市场普遍预期日本央行将按兵不动。日本央行按兵不动可能会给市场参与者另一个推低日元的动机。 2022年,日本财务省曾经耗资大约9.2万亿日元(大约606亿美元)三次支撑日元汇率。日本财务省买入日元的操作是日本政府自1998年以来首次干预汇市以支撑日元汇率。在当时日本政府干预外汇市场之前,日元汇率一度暴跌至1美元兑151.95日元。但干预市场的效果立竿见影,2022年最后两个月,美元兑日元汇率从151跌至127附近。 但随着美联储持续加息,日本超宽松货币政策延续,日元在贬值道路上越走越远。进入2023年,日元再次走上了贬值道路。
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金融界
昨天13:54
【比特日报】美国司法部震惊币圈!昔日华人首富恐监禁3年 比特币遇中美ETF利多仍跌向6.4万?
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根士丹利的同行也采取了类似的谨慎态度,
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的美林证券和富国银行在比特币ETF获得批准后不久就推出了相关产品,但也只接受非主动购买,在某些情况下仅面向超级富豪客户。例如,美林证券要求客户至少拥有1000万美元或更多的资产才能购买比特币ETF。 包括Joe Consorti在内的分析师将周三比特币的负面表现,归因于以色列宣布对黎巴嫩南部进行空袭。#中东局势# (来源:Twitter) 然而,为此类事件建立直接的因果关系具有挑战性。比特币的价值部分源于它与传统市场缺乏相关性。 市场参与者对比特币容易受到股市波动的影响表示担忧,特别是在4月份标准普尔500指数回调之后。尽管该指数已从4月19日跌破5000点的跌势中部分恢复,但鉴于美联储持续加息,投资者仍对企业盈利可能令人失望的情况保持警惕。特斯拉周二公布的调整后EBITDA同比下降21%,原因是降价和销量下降。 比特币技术分析 CMTrade表示,比特币RSI位于中性区域50上方,MACD位于信号线上方且为正值,配置为正。 此外,价格低于20和50周期移动平均线,分别为66605和66497美元。 “我们的枢轴点位于65330美元,我们的偏好是,只要65330美元是支撑位,上涨空间就占上风。” “另一种情况是低于65330美元,预计将试探63720和62760美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)
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小萧
昨天10:21
FX168日报:俄乌突传重磅消息、以色列军方准备开展大行动!金价飙至2337美元后回落 日本可能很快“动手”
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风险,尽早离场“锁定回报” 7.周三,
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表示,在特斯拉公布第一季度收益报告后,积极的催化剂开始出现。特斯拉公布的本季度利润和收入低于预期,但该公司计划加快低成本汽车的开发消除了投资者的部分担忧。 美银高举多头大旗:特斯拉凭借这4个计划、股价将上涨35% 8.周三(4月24日)数据显示,加拿大2月份零售额连续第2个月收缩,低于预期,主要是加油站和燃料供应商销售额下降。加拿大统计局表示,继1月份收缩0.3%后,2月份零售额下降0.1%,并补充说初步估计显示3月份销售可能保持不变。零售销售连续两个月下降反映出高利率对经济的持续压力。 高利率下的加拿大:零售销售连续2个月下降低于预期 市场概述 周三,美元指数小幅走强,日元兑美元跌破155大关,引发市场对于当局介入干预的焦虑情绪。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三上涨0.14%,报105.83。 美国商务部周三公布数据显示,美国3月耐用品订单环比初值增长2.6%,好于市场的预期,相较于前值大幅回升,前值从1.3%进一步下修至0.7%。 日元兑美元周三下跌0.33%,至155.34日元兑1美元,为1990年中期以来最低。 日本财务大臣铃木俊一及官员表示,正在密切关注汇率走势,必要时将采取行动。 日本执政党自民党官员越智隆雄(Takao Ochi)表示,日元汇价跌至160,可能会引发当局干预。他说,若日元兑美元进一步贬向160或170,可能被视为过度波动,并促使决策者考虑采取一些行动。 道明证券(TD Securities)全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示:“美元/日元走势和美元的广泛重估价一致。这并非像去年一样是由日本央行所推动,而是由基本面支撑的广泛美元走势。” 日本央行定于周四展开为期两天的政策会议,市场普遍预期将维持政策设定和购债金额不变。日本央行在上个月实施2007年来首次加息。 美股周三收盘涨跌不一。道指小幅收跌,纳指与标普500指数连续第三个交易日上涨。美债收益率攀升,抵消了一些财报的积极影响。特斯拉宣布将加速推出平价电动车后股价大涨逾12%。 汇市 欧元:欧元/美元周三下跌,收报1.0699,跌幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0716,进一步阻力位于1.0733,关键阻力位于1.0752;汇价下行的初步支撑位于1.0680,进一步支撑位于1.0661,更关键支撑位于1.0644。 英镑:英镑/美元周三上涨,收报1.2463,涨幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2482,进一步阻力位于1.2499,关键阻力位于1.2529;汇价下行的初步支撑位于1.2435,进一步支撑位于1.2405,更关键支撑位于1.2388。 日元:美元/日元周三上涨,收报155.34,涨幅0.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于155.58,进一步阻力位于155.82,关键阻力位于156.25;汇价下行的初步支撑位于154.91,进一步支撑位于154.48,更关键支撑位于154.24。 股市 欧洲市场周三(4月24日)收低,失去了本周早些时候的动力。斯托克600指数收盘下跌0.43%,失去上午的涨幅,收报505.61点。科技股继续上涨1.3%,而金融服务股则下跌1.9%。英国富时100指数结束了五连涨,尾盘下跌,收跌0.06%,收报8040.38点;德国DAX指数收报18088.7点,收跌0.27%;法国CAC 40指数收报8091.86点,收跌0.17%;意大利富时MIB指数收报34271.12点,跌0.27%;西班牙IBEX35指数收报11027.8,收跌0.43%。 周三,美国股市收盘涨跌不一。华尔街的势头在经历了一些急剧转变后有所减弱。标普500指数收报5071.67,收涨0.02%,本周初连续两天上涨,抹去了上周近三分之二的跌幅;道琼斯工业平均指数下跌0.12%,收报38460.92点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,收报15712.75点。 中国市场方面,4月24日三大指数集体收高。总体来看,个股呈普涨态势,超4100只个股上涨。截至收盘,沪指报3044.82点,涨0.76%;深成指报9251.13点,涨0.74%;创指报1765.41点,涨0.70%。盘面上,铜高速连接、飞行汽车、F5G概念板块涨幅居前,银行、煤炭、房地产开发板块跌幅居前。 商品市场 周三纽约时段,现货黄金价格剧烈波动,纽约早盘金价一度飙升至2337.32美元/盎司,随后金价出现大幅下挫,最终收报2315.81美元/盎司,跌幅0.27%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“随着中东冲突的缓和,黄金和白银市场正在出现调整。关键问题是,这些修正是否会变成近期的价格下跌趋势,这将表明市场顶部已经到位。” 不过分析师警告称,一旦中东紧张局势再度紧张起来,金价仍然可能大幅攀升。 Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示,从长远来看,黄金将进一步上涨,2024年是大选年,地缘政治冲突持续存在,美国债务不断增加,“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且这绝对不会放缓。” 美国周四将公布GDP数据,周五公布个人消费支出(PCE)报告。交易者目前预期美联储最有可能9月才开始进行降息。降息有利不生息的黄金。 地缘政治局势方面,美联社当地时间4月24日援引美国知情官员的话报道称,近期乌克兰使用美国秘密提供的远程弹道导弹轰炸了克里米亚的一个俄罗斯军用机场和另一个地区的俄罗斯军队。 报道称,这种导弹射程可达到300公里。知情官员表示,根据美国总统拜登24日签署的一项新的军事援助法案,美国将向乌克兰提供更多的这种导弹。 据路透社报道,以色列一名高级国防官员称,以色列军方已经做好占领拉法的一切必要准备旦获得政府批准,就可以发动行动。拉法被认为是哈马斯在加沙地带的最后一个堡垒。 两名美国官员也表示,以色列国防军正准备“很快”开始在拉法的地面行动,首先是大规模撤离100多万巴勒斯坦人,据报道,巴勒斯坦人将被要求在未来四到五周内撤离到国际援助组织设立的帐篷区。据报道,拉法行动的计划已经提交给美国官员以及该地区的其他机构。 根据该计划,行动将分阶段进行,在每个阶段以色列国防军将在进入每个地区之前通知当地居民,以便当地居民可以在以色列国防军前进之前撤离。 据巴勒斯坦通讯社消息,4月24日,以军战机轰炸了位于加沙地带北部的加沙城西部地区的房屋,导致至少6人死亡,另有数十人受伤。此外,以军还轰炸了加沙地带南部汗尤尼斯多个地区,导致2人死亡,另有数人受伤。以色列方面对此暂未做出回应。 24日,以色列南部多地响起火箭弹警报,以色列南部斯代罗特和尼尔阿姆等城镇能听到警报声。目前暂无人员伤亡或财产损坏的报告。 其它金属交易方面,现货白银周三下跌0.51%,报27.153美元/盎司;现货钯金下跌1.99%,报998.99美元/盎司;现货铂金下跌0.87%,报904.04美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油期货价格周三下跌并收在83美元/桶之下,部分回吐周二所获涨幅。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收跌0.55美元,跌幅为0.66%,收于82.81美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌40美分或近0.5%,收报88.02美元/桶。 根据高盛周二的一份报告,目前市场看起来有些看跌。高盛称,因为部分由于红海中断而滞留在水面上的原油现在正在卸货,全球石油库存上升,这降低了原油市场市场的紧张程度。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示:“中东地缘政治紧张局势仍在酝酿中,周末油价再次反弹也不会让人感到意外,因为以伊之间的紧张局势可能会升级,因此石油空军可能会犹豫是否要持有空头头寸。” 周四(4月25日)关注重点(北京时间): (1)14:00 德国5月Gfk消费者信心指数 (2)18:00 英国4月CBI零售销售差值 (3)20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数 (4)20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值 (5)20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值 (6)20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 (7)22:00 美国3月成屋签约销售指数月率 (8)22:30 美国至4月19日当周EIA天然气库存 更多重要事件请点击此处
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