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【美股盘中】美国股市周三回吐盘中涨幅 美联储决定加息75个基点 俄乌冲突升级提振油价
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次会议和依赖数据的方法将允许未来几个月
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收紧步伐有所放缓,但央行行长警告说,只有在以下情况下才会采取这种行动,当有令人信服的证据表明通胀降温时,” 在大西洋彼岸,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布对乌克兰进行“部分动员”,并誓言吞并被占领土。他在电视讲话中称,这些举措是“捍卫俄罗斯主权、安全和领土完整的紧迫而必要的步骤”。 俄罗斯对乌克兰战争升级的威胁令市场感到不安,油价攀升,西德克萨斯中质原油期货上涨2.5% 至每桶86.07美元,布伦特原油上涨2.4%至每桶92.81美元。美元上涨至历史新高,而欧元则下滑。在加密市场,比特币跌至19000美元以下。
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楼喆
2022-09-22
剑拔弩张!拜登谴责普京升级核威胁 终极考验来袭美元怒破111、金融市场罕见齐涨
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下午2点(北京时间周四凌晨2点)宣布的
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决定。 预计美联储周三将连续第三次加息0.75个百分点。8月消费者物价指数(CPI)高于预期,以及美联储领导人对加息的鹰派言论令股市承压,随着美联储继续加息,市场未来可能会承受更多压力。 投资者将密切关注美联储的长期预测,6月份时美联储预计联邦基金终端利率将在2023年达到3.8%。不过,一些经济学家预计美联储将把这一预期提高到4%以上。终端利率是央行在停止紧缩政策之前所接受的利率水平。 美联储主席鲍威尔的这一预测以及他的评论,应该能让人们进一步了解利率还能上升多少,以及加息对经济增长的影响。 “掉期市场开始将未来12个月的最终利率定价为4.75%,最近几天大幅上涨,创造了本周期的新高。事实上,我们预计点阵图将出现鹰派转变,预计政策利率将在2022年升至4.0%,2023年升至4.25-4.5%,”BBH全球货币策略全球主管Win Thin说。“到2024年,预期利率率可能会保持稳定,以强调至少目前还没有预见到任何形式的转向。” 在经济方面,分析人士预计美联储将下调经济增长预期,并上调通胀预期。 市场走势:美元、黄金、美股罕见齐涨 美元周三跃升至20年新高,因在美联储可能再次大幅加息之前,俄罗斯总统普京的言论令市场不安。 这一消息将衡量美元对其他主要货币价值的美元指数推高至111.06,为2002年以来的最高水平。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 由于普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧,欧洲货币在外汇市场遭到抛售。俄罗斯停止对欧洲的天然气供应已经令欧系货币受到严重打击。 欧元/美元跌至两周低点0.9885,距离本月稍早触及的20年低点不远。甚至在普京开始讲话之前,英镑/美元就跌至37年新低1.1304。 法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示,“至少目前,有关俄罗斯的头条新闻抢了美联储的风头。” “对冲突升级的担忧正在损害欧系货币。如果美联储今晚也采取鹰派立场,那么损失可能会越来越大。” 周三晚些时候,美联储预计将连续第三次加息75个基点,并暗示借贷成本可能需要上升多少、多快才能抑制潜在的破坏性通胀爆发。 这一政策决定将标志着全球央行同步调整政策的最新举措,这一政策调整正在考验全球经济的韧性,以及各国在美元飙升之际应对汇率冲击的能力。 美元指数今年迄今已大幅上涨近16%,有望创下1981年以来的最大年度涨幅。 分析师们表示,地缘政治不确定性加剧的背景只会助长美元走强。 “显然,目前的情况是投资者纷纷涌向避险资产,我们也预期美联储今日将再次加息,”伦敦AJ Bell金融分析师Danni Hewson表示。 “因此,美元看起来已经相当坚挺,显然,欧洲国家靠近乌克兰,这确实让人们考虑,如果乌克兰战争扩大,情况会如何。” 贵金属方面,金价上涨,因普京为乌克兰冲突调集更多军队的举动吸引投资者买入这一避险资产,抵消了美元走强和美国加息预期带来的压力。 俄罗斯军事动员的消息传来之后,现货黄金短线迅速拉升近16美元,刷新日高至1677.29美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “近几个月来,由于全球担忧,黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事,”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 不过,金价面临来自美元的阻力。美元跳升至20年新高,令黄金对海外买家而言更加昂贵,而美国国债收益率上升则进一步增加了压力。 现在的焦点是美联储将于美国东部时间下午2点公布的政策决定,市场普遍预期美联储将加息75个基点,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。 “如果加息75个基点,市场可能已经消化了大部分加息的影响,因此可能出现小幅反弹,”Meger称。 股市方面,在投资者等待美联储再次加息,以遏制不断飙升的通货膨胀之际,美股小幅上涨。 道琼斯指数上涨155点或0.51%,标普500指数上涨0.58%,纳斯达克综合指数上涨0.47%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 由于市场预期美联储将再次大举加息,短期利率大幅飙升。周三美市上午盘中,两年期美国国债收益率自2007年以来首次突破4%。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示:“这是风暴前的平静——在美联储会议召开之前出现了一点超卖反弹,但成交量非常小。”“我们知道,事情可能会瞬间发生变化,但对于美联储,人们仍有一些短暂的乐观情绪。” 通用磨坊发布最新收益报告后,其股价创下历史新高。随着俄罗斯总统普京呼吁局部军事动员,国防类股也出现上涨。 标准普尔500指数过去一个月累计下跌逾8%,回吐了今年夏季的大部分反弹,因为交易员开始担心美联储加息幅度过大,导致经济陷入衰退。在周三做出决定之前的一周,该基准指数持平。
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夏洛特
2022-09-22
美元多头大爆发!美联储加息在即 在岸、离岸人民币双双大跌约300点
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储、英国央行及日本央行等都将公布最新的
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决定。其中美联储将于美东时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)宣布
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决定,市场预计此次加息幅度将在75个基点以上。 眼下,投资者认为,美联储在9月会议上以100个基点的力度加息的可能性较小。一些分析师之前表示,上周出炉的高通胀报告也许会迫使美联储官员讨论更大幅度加息的利弊。但也有人觉得,出人意料的更大加息幅度恐怕会引发对美联储整体战略和策略的质疑。 “只有在认为经济和通胀走向发生根本性变化时,他们才会加息100个基点,我不认为单凭一个月的数据足以做到这一点。”前美联储高级经济学家、现任耶鲁大学管理学院教授William English说法。 兴业研究指出,美国8月超预期通胀已引导市场充分定价美联储9月会议加息75个基点及年末加息至4%附近,因而9月议息会议召开后的市场反应或与前几次相同,美元指数料陷入阶段性回落,但总体仍将维持强势。但是也不能排除通胀粘性显现后,美联储进一步鹰派的可能,届时美元指数将再迎涨势。 前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,美联储加息对于中国央行操作没有影响是假的,中国央行首要的目标是稳增长,但同时也要考虑到人民币汇率稳定。如果中美
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偏差过大,有可能会影响到人民币贬值,从而造成一定的压力,所以中国央行在宽松方面也会有所顾虑,近期中国央行降低了一年期和五年期LPR利率,同时降低了大银行定期存款利率,都是为了稳定经济增速,实现稳增长的目标,但是降低基准率的可能性并不大。 中国民生银行首席经济学家温彬称,人民币汇率近期走势主要是受到美联储为抑制高通胀而加速收紧
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的影响,随着美元指数不断走强,包括人民币在内的非美元货币大多出现了不同程度的贬值。而与英镑、欧元、日元等主要发达经济体货币相比,人民币贬值幅度相对较小,人民币汇率指数总体稳定。 温彬同时表示,从中国经济基本面看,预计三季度GDP增速较二季度有明显回升,通胀水平温和可控,国际收支状况良好,特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差,为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础,人民币不存在持续贬值的基础。
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夏洛特
2022-09-21
美国房市“沦陷” !8月成屋销量创疫情以来新低,房价跌幅更大
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济学家Lawrence Yun表示:“
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变化对房地产市场产生了直接影响。”他指出,由于抵押贷款利率上升,他将进一步下调年度销售预估。 Yun说:“一些市场可能会出现价格下跌。” 所有价格类别的房屋销量都出现了下滑,但低价房屋的销量下滑幅度更大。售价在25万美元至50万美元之间的房屋销量同比下降14%,而售价在75万美元至100万美元之间的房屋销量仅下降3%。这在很大程度上与供应有关,低端市场的供应最为匮乏。 价格仍然受到供应紧张的支撑。截至8月底,待售房屋有128万套,与去年同期持平。按照目前的销售速度,这相当于3.2个月的供应量。 Realtor.com的首席经济学家Danielle Hale说:“在7月,我们看到了房地产市场的更新可能会影响房主出售意愿的第一个迹象,而这种犹豫在8月仍在继续,因为新上市房屋的数量下降了13%。” 面对需求下降,房屋建筑商一直在收缩规模。但美国人口普查局的数据显示,8月独栋房屋开工小幅增加。这可能是由于期间抵押贷款利率的短暂下降,引发了买家的更多兴趣。但作为未来建筑风向标的建筑许可证下降,预示着抵押贷款利率将再次上升。
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Dan1977
2022-09-21
俄罗斯意外抢镜!普京再发核威胁 黄金扶摇直上、美联储恐给多头当头一棒?
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三下午2点(北京时间周四凌晨2点)宣布
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决定。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在对市场的评论中表示,受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力,黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。 他说:“从目前的情况来看,美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择,而就在几个月前,这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。”目前,“金价正舒适地徘徊在1700美元以下,很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。” 尽管在政治和金融不确定时期,黄金被认为是一种安全的投资,但利率上升降低了黄金的吸引力,因为它不支付利息。 反映这种情绪的是,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周二出现了自7月18日以来最大的单日资金流出。 花旗研究在一份报告中称,“在交易商明确美联储收紧周期出现转折和/或对美国/全球经济衰退达成共识之前,黄金ETF资金流入似乎不太可能持续反弹。”
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夏洛特
2022-09-21
美联储决议前瞻:对抗通胀才是“硬道理” 加息75个基点已不是“惊吓”
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们会尽力而为,但这很难。” 美联储收紧
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已经导致股市回落,房地产市场跌至衰退的地步,美国国债收益率飙升至金融危机初期以来的最高水平。根据美联储9月初发布的数据,第二季度家庭净资产下降超过4%至143.8万亿美元,这主要是由于股市持有的估值下降。 然而,劳动力市场一直保持强劲,工人工资继续上涨,即使加油站的汽油成本在回落,人们也对工资价格螺旋式上升感到担忧。最近几天,摩根士丹利和高盛都承认,美联储可能不得不在2023年之前加息以压低价格。 美联储试图寻找一种“路径”,他们放慢速度以降低通胀,但又不会导致经济衰退。但这是一扇非常狭窄的路,我认为它已经变得更窄了。相应的情况是通胀居高不下,美联储不得不继续加息,这是“未来的一个非常糟糕的选择”。
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Dan1977
2022-09-21
还会降息吗?!中国央行连发四文,暗示存在政策宽松的空间
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和信贷需求较低时,财政刺激比进一步放松
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效果更好,”Kuijs说。他称,迄今为止对家庭的财政激励措施有限,但可以有效地支持经济增长,例如政府降低了汽车购置税,从而促进了汽车销售。
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厉害啦
2022-09-21
普京威胁升级乌克兰战争!黄金获避险提振重返1670,小心今日美联储风暴
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4.25%。预计美联储可能会明确表示,
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将进入限制性领域,同时会发出一个信号,即在“一段时间内”需要采取限制性政策立场,以防止市场预期一旦通胀开始走低,美联储将迅速转向降息。 “市场希望美联储撕下绷带,这样它就能清楚未来利率决策的状态和更广泛经济前景的方向,”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。 “就黄金而言,目前市场处于原地踏步的状态,直到美联储做出政策决定,然后可能会以波动性加剧做出回应,随着投资者寻求将资金投入市场,市场更有可能重新走向正面,”他说。 尽管黄金被认为是对冲通胀的工具,但不断上升的利率增加了持有这种非收益资产的机会成本,并提振了黄金的计价货币美元。 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持仓量周二减少4.63吨,为7月18日以来最大单日流出量。
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厉害啦
2022-09-21
兴业投资:需求疲软&美元强势,美油考验83美元关口
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荷兰国际集团经济学家认为,各国央行收紧
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的力度更大,只会使收益率曲线进一步反转,给风险资产带来更大阻力,并使美元买盘保持在高位附近。美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派立场,75个基点的“鹰派加息”应该会让美元保持在年内高点附近。全球收紧
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将加大风险资产的阻力——毕竟,各国央行正有意放缓总需求。这应该再次对反周期美元有利,现在一个月存款的年利率超过3%。 汇丰银行经济学家认为,美元的前景取决于全球经济增长、风险偏好和相对收益率,但他们仍然没有看到这三个驱动因素的变化。因此,美元将保持弹性。美元可能继续受到全球增长前景恶化的支撑,欧洲和英国衰退的可能性上升。根据我们的经济学家和目前的利率市场预期,美联储可能会在2023年初之前继续加息,然后在2023年全年保持政策利率稳定。换句话说,美联储的紧缩路径和相关的美元强势可能会持续下去。很难看出风险偏好如何会向好的方向转变,而全球增长疲弱和各国央行转向降息,近期也不会出现。考虑到美元的“避险”特性,目前金融市场的避险基调可能也会支撑美元。尽管如此,一旦市场相信各国央行的加息幅度足够大,看看风险偏好是否会改善将是重要的。 周三公布的美联储利率决议将受到密切关注。如果联邦基金利率预期的峰值被上调,美元将走强。德国商业银行表示,市场仍不确定美联储本周会加息75个基点还是100个基点,但可以肯定的是,美联储对6月份关键利率的预期肯定太低了。最大的问题是美联储预计利率将在哪里见顶。如果这一预测大幅提高,将对美元构成支撑,反之美联储利率决议仅会小幅提振美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向下轨回落;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近;14均线转涨,20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日低点84.40,突破后将上探9月18日低点84.80,然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10,以及9月16日高点86.60和9月9日高点87.20;而下方支持留意9月21日低点83.45,突破后将下探9月20日低点83.00,然后是9月9日低点82.85和9月19日低点81.75,以及9月8日低点81.20和1月7日高点80.45。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标持平。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近;14均线转涨,20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月13日低点91.05,突破将上探9月14日低点91.90,然后是9月19日高点92.55和9月20日高点93.00,以及9月7日高点93.75和9月15日高点94.60;而下方支持留意9月21日低点90.10,跌破将下探9月20日低点89.80,然后是9月19日低点88.50和9月8日低点87.20,以及1月18日低点86.40和1月21日低点85.70。 周三关注: 美国8月成屋销售 美国EIA每周原油库存报告 美联储利率决议、政策声明及经济预期 2022-09-21
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兴业投资
2022-09-21
美联储决议酝酿重大风险!当心这一预估打击金价 黄金最新技术分析
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周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开
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新闻发布会。 Mehta指出,美联储周三加息75个基点已经是板上钉钉的事,但瑞典央行此前出人意料地加息100个基点,重燃了美联储可能加息整整一个百分点的预期。 不过,目前美联储加息100个基点的可能性只有18%。 Mehta表示,展望未来,金价的下一轮跌势仍取决于美联储对终端利率的预测。如果美联储预计未来几年终端利率将升至5%以上,这可能会强化鹰派预期,并引发美元的新一轮反弹。以美元计价的黄金价格将受到负面影响。 黄金技术分析 Mehta指出,在美联储决议出炉之前,从日线图来看,黄金价格走势呈现一个看空三角旗形。黄金空头需要看到金价日收盘位于上升的趋势线支撑位1678美元/盎司下方,以确认跌破看空三角旗形。 Mehta表示,在金价出现看空技术形态的情况下,若持续跌破29个月低点1654美元/盎司,金价将跌向1650美元/盎司心理水平。假如失守1650美元/盎司,那么金价可能进一步测试下降的趋势线支撑位1645美元/盎司。 相对强弱指数(RSI)位于超卖区域上方,接近32.00,表明金价还有下行空间。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 上行方面,Mehta表示,多头需要看见金价突破近期高点(接近1680美元/盎司),若如此,金价下一阻力位于1700美元/盎司左右。金价日收盘位于1700美元/盎司上方对于进一步反弹向21日均线1707美元/盎司至关重要。 香港时间17:25,现货黄金报1673.22美元/盎司。
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