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黄金下行风险!美联储会议前“温和衰退已被消化” 摩根大通:避险定价高峰已经过去
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24K99讯 摩根大通在报告中提到,温和的经济衰退已经被市场所消化,美联储的定价高峰已经过去。黄金当前正在1720美元水平徘徊,而美国股市周初震荡,纳斯达克指数在技术收益报告发布一周前领跌,而随着投资者为美联储加息做准备,油价上涨,国债收益率小幅走高。
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小萧
2022-07-26
议息会议前夕 黄金得到喘息
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基点一度令市场惊恐,资产普遍遭到抛售,
贵
金
属
也没有逃过此劫。COMEX金7月初至今下跌超100美金,白银跌幅近20%,回到疫情前的水平。不过,随着欧央行率先超预期行动,市场对美联储的激进行动的反应反而钝化了。 (一)7月28日02:00,美联储将公布利率决议,加息100基点的预期持续降温。据CME“美联储观察”:美联储到7月份加息75个基点的概率为79.9%,加息100个基点的概率为20.1%。通常情况之下,金价在加息预期逐渐加强时就开始下行,因此黄金在正式加息开始之前通常会进入一段下行区间,但本次欧央行赶在美联储加息之前超预期加息50基点,结束长达八年的负利率,让欧元惊险守住平价关口。美元也从接近101的十年高位回落,美债收益率曲线虽然仍倒挂,但曲线的整体下移足以给黄金喘息的机会。 (二)不过资金撤离还未停止。虽然市场已经淡化了 7 月美联储加息 100bps 的预期,但是由于投资者仍然担心在加息后
贵
金
属
价格或仍将承压,故此目前仍有部分市场参与者选择在加息前抛售黄金投资。最新公布的黄金SPDR ETF持仓为 1005.87 吨,近一个月以来持仓共下降70吨,白银ETF持仓显示的撤离也较明显。从
贵
金
属
ETF 总持仓上来看,目前仍然处于相对较高位置,资金进一步抛售
贵
金
属
的空间仍较大。 (三)囤货不用太着急。随着国际现货黄金出现大幅下跌,国内黄金首饰的价格也应声回落,上金所T+D从400元/克370降至元/克。去年金价最高冲至450元/克,此前的一个月国内金价也一直在400以上的高位徘徊。此次价格回落,部分消费者趁机加紧囤货,深圳黄金批发集中地水贝掀起了“大妈抢金”的热潮。目前,黄金所处的黄金仍是美联储未压制高通胀的加息周期中,虽然美国物价指数仍在上升,但对未来的通胀预期却在持续走低,显示市场对美联储激进加息对控制通胀的恐惧。 总的来说,7月加息会议临近,市场对美联储加息预期的放缓让金价止住颓势,美元携美债收益率回落,
贵
金
属
得到喘息,但6月以来的资金撤离还在持续,美联储激进加息令通胀预期持续走弱,金价上涨支撑仍不强,如果不是刚性需求,囤货不用太着急。从金银比价看,商品的弱势也对
贵
金
属
整体形成拖累。
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蛮子
2022-07-26
渣打称若美联储本周仅加息75点,金价有望反弹
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Standard Chartered)
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金
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分析师库珀(Suki Cooper)预测,美联储周四若加息75个基点(而非100基点),黄金有望出现反弹。 她表示:“考虑到最近黄金价格下跌的程度,我们认为黄金市场也在考虑美联储在7月会议上加息75个基点,而加息100个基点将会是一个意外,并将金价压在关键水平1690美元/盎司以下。如果金价突破这一水准,将面临大幅下行风险,而加息75个基点则可能令金价止跌回升。” 不过,库珀补充称,尽管金价本周可能上涨,但她还没有准备好解除警报。她说,今年剩余时间内进一步大幅加息将继续支撑美元,打压黄金。 渣打银行预计,到今年年底,金价将达到每盎司1700美元左右。
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黄金王
2022-07-26
银行股带动 伦敦股市25日上涨
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康公司Haleon股价下跌3.63%,
贵
金
属
生产商弗雷斯尼洛股价下跌3.19%,兽医产品公司德克拉制药股价下跌3.02%。 欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于6237.55点,比前一交易日上涨20.73点,涨幅为0.33%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13210.32点,比前一交易日下跌43.36点,跌幅为0.33%。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-26
黄金收盘:等待美联储政策决议 黄金终结两日连涨走势微幅收跌
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金价已跌至约16个月来的最低水平,而在
贵
金
属
价格上周反弹之前,银价也曾跌至两年来的最低水平。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-26
“大崩盘即将到来”!《富爸爸穷爸爸》作者清崎:一关键经济信号正闪烁红灯 买入这3种资产避险吧
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白银最简单的方法是通过大型矿商,如惠顿
贵
金
属
,泛美银矿和Coeur Mining。 话虽如此,白银还被广泛用作一种工业金属。因此,全球经济活动的低迷可能会对白银价格产生负面影响。 比特币 比特币曾经被认为是一种小众资产,现在已经进入主流。但它已经失去了很多吸引力,2022年迄今已经大幅下跌了53%。 不过,反向投资者可能想要仔细研究一下。 你可以直接购买比特币。但如果你不喜欢这种波动性,你也可以投资那些与加密货币市场捆绑在一起的公司。 例如,PayPal于去年10月份在美国推出了一项允许用户购买、出售和持有加密货币的服务。该公司于去年8月底在英国推出了一款类似产品。 还有MicroStrategy,其是比特币最大的企业持有者。截至6月28日,这位企业软件技术专家持有以约40亿美元收购的129,699个比特币。 由于MicroStrategy持有大量比特币,一些投资者将其作为投资加密货币的代理。在过去,比特币的上涨(下跌)通常会导致MicroStrategy的股价出现类似的上涨(下跌)。
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夏洛特
2022-07-26
黄金还是黄金?金价须证明“每年上涨1.7%仍存在” 长期基本面供需受挑战
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24K99讯 黄金避险价值还存在与否,成为当前诸多市场投资者关注的热话。从基本面上去思考,金价须证明每年上涨1.7%的势头仍存在,但目前长期基本面供需正受到质疑与挑战。
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小萧
2022-07-26
未来几周黄金将暴跌?金价1718走软主因“非通胀利率所造成” 存在相关合理性遭质疑
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24K99讯 前商品基金经理在市场上提出质疑,认为投资者直接将通胀利率与黄金进行绑定,将目前走跌的主因归咎于利率,并不是完全正确的观点。黄金25日亚市早盘徘徊在1718美元水平,而其与利率之间存在的相关合理性,很可能被市场所错误解读,未来几周黄金将暴跌的看法更是出现分歧。
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小萧
2022-07-26
决策分析:美股周一震荡 外汇交易平淡 华尔街分歧不断 市场静待美联储,财报以及GDP数据
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本周开始走软,黄金投资者似乎也不愿跳入
贵
金
属
。一些分析师认为,美联储本周即将做出的货币政策决定已将许多投资者和交易员推向观望。根据CME FedWatch工具,市场认为75个基点的波动率超过77%。尽管100个基点的走势实际上已被排除在外,但分析师表示,由于美联储预计将重申其鹰派立场,以在秋季进一步大幅加息,因此黄金继续挣扎。8月黄金期货最新报每盎司1718.50美元,当日下跌0.5%。尽管一些分析师预计黄金本周仍有上涨空间,但仍将受制于美元,这可能会在央行货币政策决定后出现新动能。 外汇市场中,令欧元承压的是北溪1号管道,它将供应量从40 mcm/d进一步下调至33 mcm/d,或仅为产能的20%。如果没有显着的需求限制,这一水平将无法让德国满足其冬季储存需求。消息传出后,欧元回吐涨幅,DAX指数落后于欧洲指数。 目前,投资者主要期待来自大型股的坏消息。亚马逊公司的收入增长速度为几十年来最慢。芯片制造商正从繁荣时期走向潜在的供过于求。Uber Technologies Inc.和DoorDash Inc.等公司可能成为消费者预算削减的受害者。在线广告的回落将影响Facebook所有者Meta Platforms Inc.的业绩。 华尔街主要公司的策略师对收益的看法仍然存在分歧。高盛集团的大卫科斯汀认为收入面临美元走强的压力,而美国银行的策略师指出,企业在财报电话会议期间的情绪处于衰退区域。与此同时,花旗集团和瑞银全球财富管理策略师表示,由于消费者支出保持弹性,财报季的表现好于预期。 投资者怀疑美联储能否在不使经济陷入衰退的情况下控制住40年来最严重的通胀。在最新的 MLIV Pulse调查中,超过60%的1343名受访者表示,美国央行能够在不导致经济收缩的情况下控制消费价格压力的可能性很低或为零。 市场置评: DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示:“本周将是投资者对美国企业力量信心的成败时刻。经济已经感受到反复加息带来的压力,预计美联储将在周三再次大幅加息,交易员将获得更多线索,了解这种放缓在多大程度上反映在收益中。要让最近的涨势继续下去,市场需要感觉到货币政策和企业盈利能力比六周前越来越可预测。我们倾向于在这里减仓,但即使是长期投资者也应该明白,本周对市场心理至关重要。” 经济衰退的一个标志是投资下降,这通常是由于库存增长放缓或彻底去库存所致。彭博经济研究公司首席美国经济学家Anna Wong表示,周三到期的库存和耐用品订单将有助于澄清经济衰退是否即将到来。她估计,两者都对第二季度的国内生产总值造成了压力。美联储首选的通胀指,PCE指数将于周五发布。 Strategas分析师Jason De Sena Trennert和Ryan Grabinski表示:“自然,在市场压力期间,每周似乎都至关重要,我们仍然持谨慎态度,因为盈利预期尚未开始对利润率造成的一些明显压力。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示:“要在股市触底绝非易事,但我会试一试。真正的问题将是财报季,到目前为止,财报季进展顺利。它并没有真正冲击股市,而且股市表现得很好。” 下一个交易日焦点、风向标: 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0222,,涨幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0257,进一步阻力位于1.0297,关键阻力位于1.0337;汇价下行的初步支撑位于1.0177,进一步支撑位于1.0137,更关键支撑位于1.0097。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2050,涨幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2099,进一步阻力位于1.2155,关键阻力位于1.2226;汇价下行的初步支撑位于1.1972,进一步支撑位于1.1902,更关键支撑位于1.1845。 日元:美元/日元上行,收报136.594,涨幅0.42%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于136.976,进一步阻力位137.329,关键阻力位于137.879;汇价下行的初步支撑位于136.073,进一步支撑位于135.523,更关键支撑位于137.17。
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楼喆
2022-07-26
大行情一触即发!渣打:黄金本周或迎来释然性反弹 但这一幕恐引发大跌风险
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来看,金价有可能进一步下跌。 渣打银行
贵
金
属
分析师Suki Cooper在上周五(7月22日)发布的一份报告中说,尽管最近几周金价走势艰难,但在黄金传统上的季节性淡季,金价走势令人鼓舞。 她补充称,在美联储做出货币政策决定后,金价近期可能有上涨空间。市场目前预计周三将加息75个基点。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具显示,美联储加息100个基点的可能性为24%。 “考虑到最近黄金价格下跌的程度,我们认为黄金市场也在考虑7月会议上加息75个基点,而加息100个基点将会是一个意外,并将价格压低至关键水平1690美元/盎司以下。如果金价突破这一水准,金价将面临大幅下行风险,而升息75个基点则可能令金价止跌回升。” 不过,Cooper补充称,尽管金价本周可能上涨,但她还没有准备好解除警报。她说,今年剩余时间内进一步大幅加息将继续支撑美元,打压黄金。 该行预计,到今年年底,金价将位于1700美元左右。 “鉴于美元走强,黄金保持韧性,并已转向主要从美元走势中获取线索。我们预计欧元/美元将在2022年第三季度和第四季度跌破平价,这意味着黄金可能难以获得有意义的拉升。” Cooper还表示,尽管面临长期挑战,但潜在的全球经济衰退仍是金价的一大不确定因素。渣打银行预计,第四季度美国经济增长将出现萎缩。Cooper表示,持续的高通胀加上经济增长放缓,将支撑金价,即便利率上升。 她说:“在美国经济衰退期间,黄金价格的反应通常不是单向的,但在过去七次经济衰退期间,黄金价格的年化平均涨幅为15%。”
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夏洛特
2022-07-26
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