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决策分析:美国股市结束最长单周涨势 美元创最佳单周表现 2万亿期权到期加大市场波动
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到7月创下的20年高点附近,本周压制了
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市场的买盘兴趣。10月黄金期货最新下跌7.00美元至 1753.90美元。 9月Comex白银期货最新下跌0.309美元,至每盎司19.155美元。 外汇市场中,美元是本周最强劲的货币,也是今天最强劲的货币。纽元是今天主要货币中最弱的。本周美元兑所有主要货币上涨,这得益于美联储更加鹰派的言论,以及全球对中国、欧元区和英国经济增长的担忧,原因是通胀上升、新冠疫情逆风、美国收益率上升和乌克兰战争。 2万亿美元的期权到期,迫使投资者要么展期现有头寸,要么开始新头寸,为震荡交易奠定了基础,因为未能突破标准普尔500指数约4300点的关键门槛似乎打开了卖出头寸的大门。熊扑了上来。一篮子做空最多的股票下跌超过6%,将其每周跌幅扩大至12%,并为卖空者提供了自2020年3月以来最好的一周。 在Ryan Cohen出售Bed Bath & Beyond零售商的全部股份后,高涨的模因股票下跌了40%以上,这对个人投资者来说是一个打击。与加密货币相关的股票下跌,追随比特币的跌幅:Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain Inc.的跌幅均超过10%。比特币跌至21500美元以下。 今日的另一个亮点是西方石油公司,在沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司获得美国监管机构批准购买该石油公司多达50%的消息后,该公司自3月以来涨幅最大。 在恐惧和波动的背景下,美元连续第三天走高。国债下跌,其中对政策变化最敏感的两年期国债收益率上涨了4个基点。 在下周美联储杰克逊霍尔会议之前,官员们重申了提高利率以遏制居高不下的通胀的决心。在周四的评论中,联邦公开市场委员会的两名投票成员,圣路易斯的詹姆斯布拉德和堪萨斯城的埃斯特乔治坚持加息的必要性,尽管他们在9月举措的规模上存在分歧。里士满的托马斯巴金周五回应了这一决心,并指出这些努力可能导致经济衰退的风险。 本周股市回落之前,由于市场猜测美联储可能会缩减其激进的加息路径,标准普尔500指数从6月中旬的最低点上涨了15%以上。推动反弹的一股力量现在显示出疲态的迹象,对冲基金减少了股票的购买。 在8月25日至27日在杰克逊霍尔举行的年度研讨会前夕,其他美联储官员也加入了鹰派立场的行列。旧金山的Mary Daly反对在2023年底之前降息,明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示,“我们现在面临通胀问题”,央行必须“紧急”降息。 市场置评: 盈透证券高级经济学家Jose Torres在接受采访时表示:“在这个关头与美联储对抗并不是一个好政策。如果你在美联储进行量化宽松时不与美联储对抗,他们推高了资产价格,那么你为什么要在美联储反其道而行之时与他们对抗呢?就像我们经历了一场非常猛烈的夏季熊市反弹一样,你可以让这些走势以另一种方式加剧,尤其是在流动性条件收紧的情况下。” BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在电话中说:“我们认为,美联储可能会对任何过早认为可能会放宽政策的想法发出感叹号,我们认为他们可能会通过更鹰派的评论来做到这一点。市场情绪发生了很大变化,短期内可能有点过于自满。” Lombard Odier Asset Management宏观研究的负责人Florian Ielpo写道:“在三个假设的支持下:市场一直在反弹;即将到来的经济衰退;美联储的支点和盈利扩张。从这个角度来看,本周的宏观新闻流尤其令人清醒。本周,我们看到熊市反弹暂停,但尚未转变为转折点。未来两周的宏观调控应该会让这个问题更加清晰。” 英国利兹Interactive Investor International市场主管Richard Hunter表示:“很明显,美联储将降低通胀作为其主要目标,尽管它承认经济脱轨的连锁风险,几位美联储官员的评论表明,要宣布抑制通胀的胜利还有一段路要走。” 下一个交易日焦点、风向标: 暂无重要数据 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0038,跌幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0159,进一步阻力位于1.0232,关键阻力位于1.0273;汇价下行的初步支撑位于1.0045,进一步支撑位于1.0005,更关键支撑位于0.9931。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1824,跌幅0.86%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2032,进一步阻力位于1.2134,关键阻力位于1.2189;汇价下行的初步支撑位于1.1875,进一步支撑位于1.182,更关键支撑位于1.1718。 日元:美元/日元收涨,收报136.86,涨幅0.72%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于136.294,进一步阻力位136.721,关键阻力位于137.549;汇价下行的初步支撑位于135.039,进一步支撑位于134.211,更关键支撑位于133.784。
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楼喆
2022-08-20
【黄金收盘】鲍威尔下周将露出“鹰爪”?黄金痛失1750关口、
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本周全线遭遇重挫
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,黄金价格跌至三周以来的最低点,使这种
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的周跌幅达到2.9%。 Oanda Corp.的高级市场分析师Craig Erlam表示,美元的反弹给黄金带来了沉重的压力,在最近触及1800美元后,金价已经出现了获利回笼,“如果美元继续走高,而收益率没有进一步回落,黄金前景可能会更加困难,”Erlam在一份报告中说。 “给黄金和白银市场带来压力的主要因素是美元的复苏……黄金和美元作为避险资产展开竞争,美国利率上升暗示美元走强,这将进一步打压黄金,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 眼下,市场目光转向杰克逊霍尔央行年度政策会议。美联储主席鲍威尔将于北京时间8月26日晚上22:00就美国经济前景在杰克逊霍尔年会上发表讲话,可能就美国高昂的借贷成本和如何降低高通胀给出暗示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,如果现货黄金价格低于1750美元,金价下周一可能会进一步下跌。 他说,亚洲的实货黄金需求必须“在下周大幅上升,金价才会逆转,重新上探1800美元关口。”“只有当人们认为金价或多或少接近底部时,需求才会上升。” 在黄金下跌之际,其他
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也纷纷遭到抛售:现货白银下跌2.51%,收报19.036美元低点,本周下跌8.51%,创下自2020年9月以来的最大跌幅。 瑞银分析师称,经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。 现货铂金下跌1.77%,收报893.74美元/盎司,本周下跌6.99%;现货钯金日内跌幅达1.55%,收报2123.54美元/盎司,本周下跌4.44%。 后市预测 1.Kitco每周黄金调查结果显示,华尔街目前看空下周金价。在参与调查的11位分析师中,55%的人预计金价会下跌,27%的人持中性看法,只有18%的人认金价会上涨。 普通投资者下周仍然看涨。Kitco的调查显示,在709名散户参与者中,46%的人预计价格会上涨,35%的人认为价格会下跌,19%的人持中性看法。 2.“所有的目光都集中在杰克逊霍尔研讨会上。鲍威尔下周的讲话是美联储可能用来对抗市场预计在今年收紧政策后明年开始降息周期的关键途径之一。我们认为,市场预期与美联储设定的通胀目标不一致。预计利率将继续升高,并削弱对
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的兴趣,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。 3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,近期技术面仍看空。 “空头的下一个近期下跌目标是将期货价格推至1725.00美元这一坚实技术支撑下方。首个阻力位料为隔夜高位1762.70美元,然后是周四高位1775.90美元,”Wyckoff称。 下一交易日重点关注 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数
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夏洛特
2022-08-20
集体大跳水!黄金下破1750、
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一片哀嚎 鲍威尔下周来袭、下周抛售潮恐将继续
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需求才会上升。” 在黄金下跌之际,其他
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也纷纷遭到抛售:现货白银下跌2.3%,至19.012美元低点,本周迄今跌幅约为8.4%,料将创下自2020年9月以来的最大跌幅。 瑞银分析师称,经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。 现货铂金下跌逾2%,至887.95美元/盎司低点;现货钯金日内跌幅达2%,最低触及2105.26美元/盎司,二者本周料均将收跌。
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夏洛特
2022-08-19
瑞根富投:美联储官员鹰派喊话助美元破107大关,欧元兑美元再度下逼平价
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SIC双重监管资质,提供股票、货币对、
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、能源、期货、指数等70+交易产品,致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-19
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瑞根富投
2022-08-19
年以来,不少银行已经相继收紧了代理个人
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业务以及包括纸黄金在内的账户
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业务。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-19
,一方面是因为相比于部分银行推出的新型
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业务,原有的黄金定投业务吸引力偏低;另一方面则是因为近期国际政治、经济环境动荡,导致黄金价格频繁出现剧烈波动,
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业务风险有所上升。而报价方式和赎回到账时效的调整使得银行黄金定投业务更加市场化,有利于吸引更多的客户参与。
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小小新新
2022-08-19
FX168早自习:“特朗普FBI搜查事件”越演越烈!俄罗斯战机涉嫌侵犯芬兰领空
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周低点。美联储是否足以应对通胀,是当前
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投资者谨慎关注的话题。美元保持升值之下,市场持续消化美联储7月会议纪录和最新经济数据。 黄金连跌四日!金价1760下方触三周低点 美联储是否足以应对通胀? 汇市 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0088,跌幅0.92%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0203,进一步阻力位于1.0231,关键阻力位于1.0261;汇价下行的初步支撑位于1.0146,进一步支撑位于1.0116,更关键支撑位于1.0088。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1929,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2118,进一步阻力位于1.2188,关键阻力位于1.2234;汇价下行的初步支撑位于1.2003,进一步支撑位于1.1957,更关键支撑位于1.1887。 日元:美元/日元收涨,收报135.86,涨幅0.64%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于135.743,进一步阻力位136.416,关键阻力位于137.339;汇价下行的初步支撑位于134.147,进一步支撑位于133.224,更关键支撑位于132.551。 股市 周四(8月18日),欧洲股市在石油股的提振下上涨,但由于欧元区通胀在7月创下历史新高,且欧洲央行官员暗示下个月将再次大幅加息,因此欧洲股市表现落后于其他主要市场。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.72点,涨幅0.16%,报443.07点;德国DAX30指数收盘上涨81.42点,涨幅0.60%,报13708.13点;英国富时100指数收盘上涨25.12点,涨幅0.33%,报7540.87点;法国CAC40指数收盘上涨29.08点,涨幅0.45%,报6557.40点;欧洲斯托克50指数收盘上涨22.29点,涨幅0.59%,报3778.35点;西班牙IBEX35指数收盘下跌8.39点,跌幅0.10%,报8426.41点;意大利富时MIB指数收盘上涨226.19点,涨幅0.99%,报22984.00点。 周四(8月18日),美国股市收高,因思科系统公司乐观的销售预测帮助提振了科技板块,而数据显示经济仍然相对强劲。道琼斯工业平均指数上涨18.72点或0.06%,至33999.04,标准普尔500指数上涨9.7点,或0.23%,至4283.74,纳斯达克综合指数上涨27.22点,或0.21%,至12965.34。 商品市场 现货黄金收报1758.30美元/盎司,下跌3.69美元或0.21%,日内最高触及1772.31美元/盎司,最低触及1755.24美元/盎司,为8月3日以来的最低水平。 COMEX 12月黄金期货收跌5.5美元,跌幅0.31%,报1771.20美元/盎司,至近三周最低水平。 本周EIA能源信息署发布报告,外界对经济衰退破坏石油市场的担忧有所缓解,原油价格连续第二天上涨。周四(8月18日)国际油价出现上涨,美油重新站上90美元/桶大关,国际原油期货结算价上涨将近3%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.46美元,涨幅2.79%,现报90.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.98美元,涨幅3.18%,现报96.63美元/桶。 周五(8月19日)关注重点: 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率 次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-08-19
黄金连跌四日!金价1760下方触三周低点 美联储是否足以应对通胀?
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周低点。美联储是否足以应对通胀,是当前
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金
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投资者谨慎关注的话题。美元保持升值之下,市场持续消化美联储7月会议纪录和最新经济数据。 美国公布上周失业金人数三周来首次下降,加上美元升值,都打压黄金。美元指数上涨0.9%,来到三周高点。Wolfpack资本投资长Jeff Wright说,美联储7月会议纪录偏中性,他预测9月确定会升息2码,也就是50个基点,也可能再次升息3码,即75个基点。他提到说,会议纪录指出9月升幅取决于经济数据的这一点,助长美元气势。 圣路易联储总裁布拉德(James Bullard)周四称,他支持9月再次升息3码。Money Crashers首席执行官Andrew Schrage表示,黄金在会议纪录公布后走低,显示黄金市场正在为低通胀环境重新调整,接下来可能看到黄金进一步下跌。 美联储主席鲍威尔下周五将在杰克森洞全球央行年会上发表演说,道明证券商品策略师Daniel Ghali说,鲍威尔可能在会议中,再次驳斥升息循环走到尽头的看法。 Wolfpack的Wright表示,假如美联储不再升息3码、且量化紧缩(QE)停滞,金价有望突破1800美元,但目前黄金市场气氛悲观,金价可能已经走到近期价格区间的上限,未来可能跌破1700美元。 黄金实体市场方面,瑞士黄金对最大消费者中国7月的出口,增加到2016年12月以来最高水平。 考虑到12月黄金期货本周开盘价为1819美元,目前固定在每盎司1760美元下方。黄金已经放弃逾59美元的价值,本周金价下跌是抛售压力和美元走强的结合。 美元上一次处于现值是在7月18日,美元周一开盘于105.52,目前固定在107.43附近。本周美元指数兑一篮子六种外币的升值增加1.77%。美元本周上涨2.09点或1.77%,12月黄金期货下跌2.58%,这意味着美元上涨对金价下跌的贡献为0.81%。 美联储是否足以应对通胀? 市场情绪在很大程度上受到美联储近期和未来加息行动的影响,在过去四次FOMC会议上,美联储实施了连续加息。从3月开始,他们加息25个基点,5月加息50个基点,6月加息75个基点,7月再加息75个基点。最终结果是,今年3月联邦基金利率接近于零,目前为225至250个基点。 尽管连续四次加息似乎美联储加息速度过快,无法应对8.5%的总体通胀率。如果认为情况不会变得更糟,只需回顾历史即可意识到这是一个错误的假设。 2004年至2006年间,美联储17次加息。最终结果是将联邦基金利率从1%提高到5.25%,以抑制通货膨胀并为过热的经济降温。商业银行将利率提高到8.25%,这是企业借入资金的实际成本。 另一个需要考虑的因素是,包括Kitco分析师Gary Wagner在内的许多分析师和经济学家都明白,要有效地将通胀从目前的8.5%水平降低到可接受的大约2%目标,2.5%的利率将产生最小且不温不火的影响。 经济学家普遍认为美联储在加息方面表现疲软,如果有希望将通胀降至2%或3%,联邦基金利率至少需要保持在4.5%。 美联储在货币紧缩期间的另一个例子是2000年2月联邦基金利率为5.75%,到2000年12月为6.5%。1990年8月,时任主席格林·斯潘(Green Span)设法将联邦基金利率提高到目标水平到2000年5月为6.5%。然而,根据房地美(Freddie Mac)的数据,1981年的年平均利率为16.63%,没有什么能比得上利率。
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小萧
2022-08-19
黄金跌破1800美元后将何去何从?策略师:这两大催化剂或助多头卷土归来
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1800美元附近徘徊,但VanEck称
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金
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市场仍有机会。Foster和Casanova说,流媒体和版权公司在应对不断上升的通胀和投入价格方面处于有利地位。 “在黄金价格疲软的环境下,除了现金和金条,版税和流媒体公司是一种防御性投资工具。对这类公司的投资也可以防范成本上涨。” 报告指出,VanEck黄金基金目前持有佛朗哥内华达州(Franco Nevada),占投资组合的9.23%,惠顿
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(Wheaton Precious Metal)占投资组合的4.91%,皇家黄金(Royal Gold)占2.1%,奥斯科黄金(Osisko Gold Royalties)占1.56%。
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夏洛特
2022-08-19
下周这一事件恐引爆金银跌势!这家投行已提前建立白银空头头寸
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外信息供市场消化。” 道明证券相对看空
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,因利率走高,美元触及20年高点。今年7月,该行宣布在黄金上建立战术空头头寸。 “杰克逊霍尔可能为美联储提供一个平台,以抵制市场对降息的定价,这应该会削弱对黄金和白银的投资胃纳。”
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夏洛特
2022-08-19
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