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兴业投资:供应趋紧支撑油价,但需求忧虑施压
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市场预期继续走软。近一半的受访者表示,
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正在给他们的个人财务状况带来压力,此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续,消费者正在寻求改变消费模式,未来,可能还会有更多类似的变化。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示,美联储将不得不在利率问题上采取更多措施,但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退,但真正的问题是,目前的状况是否正在造成困难,通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡,还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长,但到目前为止,就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时,限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离,尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称,“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走,在我看来,在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价下穿中轨;14均线看跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线看跌,20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10,突破后将上探7月31日高点98.60,然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80,以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00;而下方支持留意8月1日低点97.10,跌破将下探7月29日低点96.40,然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75,以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线看跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线看跌,和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10,突破将上探7月28日高点104.00,然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95,以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70;而下方支持留意8月1日低点102.10,跌破将下探7月29日低点101.30,然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30,以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。 周一关注: 美国7月Markit制造业PMI终值 美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01
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兴业投资
2022-08-01
加密寒冬已过!比特币7月累计上涨27%、8月虽“开局不利”,但韧性已现
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,而不是6月的疲态”。 由于担心加息和
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,以及加密货币内部的问题,如Terra/Luna生态系统和对冲基金三箭资本的崩溃,比特币在6月下旬和7月跌破20,000美元。 自2021年11月以来,它仍远低于69,000美元的创纪录高位,但在面临具有挑战性的经济指标和收紧货币政策的情况下已经开始显示出一些实力。 Oanda高级市场分析师Edward Moya在周五的一份报告中表示:“‘加密冬天’可能已经结束,这就是让资金流回该领域所需要的。”
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Dan1977
2022-08-01
8月开门红!全球市场松了一口气:美元急跌、黄金站上1770 警惕佩洛西亚洲之行
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段路”,央行还需要进一步提高利率以控制
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。 美国国债收益率稳定在2.65%,远低于6月份接近3.50%的峰值。 意大利国债价格上涨,10年期国债收益率自5月份以来首次跌破3%,原因是投资者押注意大利新政府将坚持释放欧盟资金所需的承诺。 比特币在上周六达到6月中旬以来的最高水平后下跌,人们乐观地认为,市场可能已经从最糟糕的水平恢复过来。 投资者也在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾地区停留。访问台湾可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
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厉害啦
2022-08-01
美股7月创2020年来最佳月度表现,脱离困境了吗?投行观点不一
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认为,事实证明,企业利润能够抵御灼热的
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和低迷消费者情绪的影响,但对于今年下半年的获利走势及其对股市的影响,策略师意见不一,尤其是在经济衰退迫近的背景下。 摩根士丹利的Michael J. Wilson周一在一份报告中表示,股市的反弹很可能是短暂的,因为在美联储继续收紧政策的情况下,预期被进一步下调,经济陷入收缩。 他表示:“我们认为,今年第四季最有可能是企业决定调整预估的时候,以保持对2023年形势好转的希望。” 他们的同行摩根大通则持相反的观点。以Mislav Matejka为代表的策略师在一份报告中写道,尽管他们一致认为获利预期“最终”可能在下半年恶化,但营收仍料大幅上升,“任何收益疲软都不太可能是实质性的。” 与此同时,高盛团队预计,股市的波动性仍将远低于今年上半年的高点。他们说,即使在美国经济衰退的情况下,近期的历史波动也有可能进一步下降。
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厉害啦
2022-08-01
计部门8月1日公布的数据显示,印尼7月
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率为4.94%,达2015年10月以来最高。
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黄金小不懂11
2022-08-01
英皇金汇即发:美元持续回软 黄金周五连续第三日上涨
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金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及
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,对其属利多。 今日建议 :白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-01
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英皇金汇即发
2022-08-01
美联储暗示放缓加息步伐,多数分析师看好本周黄金走势
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部公布的核心个人消费支出价格指数显示,
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率维持在4.8%的近40年来高点。他称,如果通胀持续高涨,那么美联储将继续大幅加息,这将限制金价涨势。 Marc Chandler表示,在金价连续两周走高后,他对本周金价持中性看法。他补充说,投资者将不得不关注周五的美国7月非农报告。他预计7月美国非农增加约25万。他还怀疑,在就业报告公布之前,金价可能不会再低太多。这可能会让金价在5月以来首次连续一周上涨后进行整固。
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黄金小不懂11
2022-08-01
加息恐慌已去 未来锚在需求
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期加息成果初见成效,但从结构来看,美国
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的主要驱动因素正逐渐从耐用品转向服务和非耐用品。美国6月耐用品CPI从年初的20.4降至8.1,非耐用品CPI则是从年初的10.5上升至17.9,耐用品消费支出增速与非耐用品消费支出增速分化,主因在物价走高后,居民不得不把更多的收入花费在食物、能源等核心消费上,同时,疫情防控放松后,居民对于服务消费需求出现报复式上升。 反观耐用品,今年以来美联储大幅提高利率应对通胀,使得30年期房屋抵押贷款利率上升至近6%,借贷成本飙升侵蚀居民购买力,房地产市场繁荣暂告一段落,美国6月二手房销售下降至两年低点,进而压制房地产后周期家电的进口需求,我国6月空调出口累计同比下滑11.6%,冰箱出口累计同比下滑13.8%,二者均已连续录得4个月同比负值。与此同时,受汽车行业零部件短缺影响,美国6月汽车市场总销量同比下降15.5%,库存同比下降25%,仅为疫情前三分之一。美国密歇根大学消费者信心指数自年初的67.2下滑至7月的51.1,因大幅加息导致的连锁反应不断蔓延,消费市场在流动性收紧后整体将呈现温和下滑趋势。 欧央行大幅加息后存隐忧 俄乌冲突仍在持续,欧洲各国对俄罗斯能源禁运、出口管制等制裁措施推升了能源及粮食价格,欧元区通胀率进而创下1997年以来的新高。7月中旬欧央行开启近11年来的首次加息,尽管加息幅度超预期,但仍难控目前的通胀水平。如若俄罗斯继续限制天然气供应,天然气价格进一步飙升将导致欧洲通胀率继续走高,如此恶性循环,部分能源密集型企业将面临关停风险。利率的抬升叠加能源价格高企,欧洲经济前景堪忧,欧元区7月ZEW经济景气指数跌至-51.1,6月消费者信心指数跌至-24。 除此之外,在欧央行超预期加息后,欧债市场再度承压,目前欧元区已有12个国家政府债务率超过60%警戒线,其中希腊和意大利的政府债务率更是超过了150%,欧央行继续加息将直接增加高负债国家的偿债成本,未来或将触发部分欧洲银行的违约风险。 从目前看来,市场对于欧美等国下半年加息动作已有一定预见性,由加息带来的市场恐慌情绪基本消化在前期急速下挫过程中,未来金属价格运行逻辑或将由宏观主导逐渐转移至基本面。快速加息背景下,海外需求存在较大收缩压力,国内出口已出现边际走弱,欧债问题也为欧洲经济埋下隐忧。考虑国内方面,疫情已被基本控制,“稳增长”政策继续发力,三季度国内经济将企稳回升,预计年内金属价格下挫最黑暗的时段已经过去。短期内,美联储7月议息会议上释放偏“鸽”信号,且7月政治局会议临近,近期反弹尚有一定空间。但结合海外加息引发的需求退坡及欧债问题,中长期金属价格依然存在较大压力。
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大宗交易者
2022-08-01
还有很长路要走!美国最新通胀数据“非常令人担忧” 美联储未放弃实现2%通胀目标
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克森(John Dickerson)。
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“高于我们的预期,这不仅仅是几个类别,它正在整个经济中更广泛地传播”。 卡什卡里指出,工资正在上涨,但没有通胀那么快,“所以我们需要让经济恢复平衡”。 当被问及美国是否陷入衰退时,卡什卡里表示存在“混合信号”,称劳动力市场“非常强劲”,并强调无论从技术上讲是否存在衰退,他都关注通胀和就业数据。 “工资继续增长,”他说。“到目前为止,劳动力市场非常非常强劲。这意味着我们在技术上是否处于衰退,并不会改变美联储有自己的工作要做的事实,我们致力于这样做。” 上周五美联储最初发出的声音,与市场对上周FOMC会议的解释有所不同,但就像美联储主席鲍威尔一样,他没有提供更明确的指导。亚特兰大联储的博斯蒂克表示,他认为经济并未陷入衰退,并称就业增长。 他强调“我们确实需要解决高通胀问题,让经济恢复到更加稳定和可持续的状态”,并表示他“相信”美联储需要更多,但数据会告知多少流动。在美联储9月会议之前,有两份就业报告和两份CPI。 卡什卡里在接受《纽约时报》采访时表示,“我对市场的解读感到惊讶。” 同样令人感兴趣的是,美联储理事沃勒(Christopher Waller)与同事菲古拉共同发表一份研究报告,评估“软着陆是劳动力市场的一个合理结果”,反驳萨默斯(Larry Summers)广为人知的观点,来自奥利维尔布兰查德和亚历克斯·多马什(Alex Domash)认为需要更高的失业率来冷却
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。研究报告得出结论,由于空置率空前高涨,“增幅应该会小得多”。 回顾上周走势,美国股市延续涨势,这一次得益于科技和石油公司的报告,标准普尔500指数当天走高,收盘自2020年11月以来表现最好的一个月。自周三联邦公开市场委员会会议以来,市场似乎押注美联储已经完成其大部分任务是通胀,并将接受放缓的活动数据,这得益于周四第二季度GDP疲软。 在欧洲数据流方面,欧元区GDP好于预期,环比增长0.7%,而预期环比增长0.2%。反弹与重新开放目前在能源危机中赢得胜利,大部分力量来自旅游业较多的南部,尽管在预读中几乎没有细节可用。 CPI数据也略高于预期,同比增长8.9%,高于预期的8.6%和8.7%。能源和食品价格仍然是欧元区通胀的重要贡献者,分别同比增长39.7%和9.8%,但它们远非唯一核心,不包括食品和能源,通胀达到4%,这是一个新的这个系列的高。核心读数从3.9推高至4.0%,市场仍预计欧洲央行在即将于9月召开的会议上,加息50个基点的可能性很高,但超出该点的额外加息幅度仅为50个基点左右。 在其他数据流中,上周末中国官方PMI数据弱于预期。制造业采购经理人指数从51.2回落至49.0的收缩区域,远低于预期的51.4。更专注于出口的财新版今天即将推出。服务业采购经理人指数从54.7降至53.8。上周晚些时候有消息称,中国几乎承认该国将无法实现今年的年度增长目标,因为它坚持严格的新冠政策,放弃对5.5%目标的提及,转而寻求在“一个合理的范围”。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-08-01
七月股市全面开花,八月仍会暗流涌动
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官方数据显示,尽管天然气危机不断升级,
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率创历史新高,但欧元区第二季度经济增长加速。 欧盟19个成员国的GDP增长为0.7%,超出预期的0.2%,与美国第一季度和第二季度的负年化数据形成鲜明对比。 市场信息 Stock Index 股票指数 Commodity 商品 Currency 货币汇率 习惯的链条在重到断裂之前,总是轻到难以察觉。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-07-31
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