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7月美国就业岗位再增加100万,劳动力市场持续紧张!
go
lg
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数字增加了的潜在上行空间。 美联储主席
鲍
威
尔
在上个月的会议中谈到了美联储降低通胀的努力,他指出劳动力市场“极其紧张”。
鲍
威
尔
警告说,持续的加息可能会导致“低于趋势的经济增长和劳动力市场状况的一些疲软”。 他补充称:“但这样的结果可能是恢复物价稳定的必要条件,也是为实现最大就业和长期稳定物价奠定基础的必要条件。” 但就业需求依然强劲的迹象表明,加息可能不会像美联储希望的那样减缓经济增长。交易员已经加大了对美联储将在9月会议上连续第三次加息0.75个基点的押注。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,周二上午超过上调0.5个百分点的可能性为76.5%。
lg
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Sue
2022-08-31
抛售潮突袭!美联储三把手和欧银官员齐放“鹰” 全球市场“跌”声一片、原油狂泻7%
go
lg
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方受到良好支撑”。 他说,受美联储主席
鲍
威
尔
上周五的讲话影响,利率和美元飙升,这“有助于抑制”黄金的能量。“与市场一样,黄金市场也面临着一个更加鹰派、语气严肃的
鲍
威
尔
,他将不得不在下次会议上保持颜面,再次加息75个基点。这一点现在已经被市场考虑进去了。” 油价周二下跌逾7美元/桶,创下近一个月来的最大跌幅,原因是人们担心通胀导致全球经济走弱,将削弱燃料需求,同时伊拉克的动荡也未能影响这个欧佩克国家的原油出口。 布伦特原油期货下跌逾7美元或7%,至96.63美元/桶低点;美国WTI原油期货下跌逾6.5美元或6.6%,至90.54美元/桶低点。 (美油30分钟走势图,来源:FX168) 世界上许多最大的经济体的通货膨胀率都接近两位数。这可能促使美国和欧洲的央行采取更激进的加息措施,这可能导致经济增长放缓,并打压燃料需求。 数据显示,德国8月份通胀率升至近50年来最高水平,超过了三个月前创下的高点。匈牙利央行将基准利率上调100个基点至11.75%。 对美联储再次大幅加息的押注也推高了美元。美元走强通常会让人看空,因为在以美元计价的石油市场上,美元走强会让其他货币的买家购买石油的成本更高。 瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说,在伊拉克国有销售机构SOMO发表言论称该国石油出口未受动乱影响后,油价大跌。巴格达什叶派穆斯林组织之间多年来最严重的战斗继续到第二天。不过,SOMO表示,如果有需要,它可以将更多的石油转向欧洲。 美国股市连续第三天下跌,令夏季市场的复苏前景变得存疑。美联储和全球其他央行官员继续发出信号,表示将加息以抑制通胀,尽管此举将对经济增长乃至企业利润造成负面影响。 标准普尔500指数下跌1.2%,跌破4000点,纳斯达克综合指数下跌1.5%。与此同时,道琼斯指数下跌316点,跌幅1%。在美联储主席
鲍
威
尔
发表抗通胀言论后,标准普尔500指数上周五大幅下挫3%以上,本周继续下跌。该指数从6月中旬低点反弹的幅度已收窄至9%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 短期利率继续走高,因为投资者押注利率会进一步上调。两年期国债收益率达到近15年来的最高水平。 “市场是脆弱的,(美联储上周五的)强硬态度表明,他们正试图明确表示,美联储不会转向政策,他们将继续把通货膨胀作为首要任务,”Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang说。“这种说法将继续给市场带来压力。年底前我们将会有很多波动。” 她补充说,所有人都在关注周五的非农就业报告,但强劲的数据只会意味着美联储在承诺降低通胀方面发表更多相同的言论。 Lang称,“我们正处于一个棘手的时刻,但我不认为某个特定数据能让市场放松。”“你需要看到几个月的实际通胀数据继续下降,美联储才会感到一丝安慰。”
lg
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夏洛特
2022-08-31
【欧股收盘】欧洲股市周二连续三天走低 加息和经济衰退担忧加剧 欧洲央行放“鹰”
go
lg
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次高级央行行长会议上,美联储主席杰罗姆
鲍
威
尔
表示,为了抑制飙升的通胀,可能会继续加息。
鲍
威
尔
在怀俄明州杰克逊霍尔备受期待的年度政策演讲中表示,美联储将“有力地使用我们的工具”来控制通胀,目前通胀仍接近40多年来的最高水平。他承认,利率上升会给家庭和企业带来“一些痛苦”。
鲍
威
尔
的评论在周末得到了欧洲央行董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔的回应。施纳贝尔重申了央行必须采取积极行动应对通胀上升的观点,即使这意味着将其经济拖入衰退。 个股方面,赛诺菲上涨1.5%,此前该公司与瑞典合作开发的一种药物获得美国食品药品监督管理局的优先审查,SOBI也上涨了1.2%。 Engie表示,由于双方之间存在分歧,俄罗斯天然气工业股份公司已通知Engie,该公司将从周二开始减少天然气供应。这家法国公用事业公司股价下跌0.7%。 在全球最大的分类广告公司公布乐观的季度业绩后,Adevinta飙升 12.3%。 挪威大涨 5.0%,此前该公司宣布将与斯伦贝谢组建海底工程合资企业。
lg
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楼喆
2022-08-31
空头突袭!美国数据意外“大爆表” 黄金大跌近20美元、贵金属市场一片哀嚎
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方受到良好支撑”。 他说,受美联储主席
鲍
威
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上周五的讲话影响,利率和美元飙升,这“有助于抑制”黄金的能量。“与市场一样,黄金市场也面临着一个更加鹰派、语气严肃的
鲍
威
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,他将不得不在下次会议上保持颜面,再次加息75个基点。这一点现在已经被市场考虑进去了。” 如果金价不能很快反弹,一些分析师担心它可能会跌回1700美元以下的多年低点。 “如果金价跌破1730美元,将对金价构成真正的打击,下一个支撑位在1680-1700美元左右。重回1765美元上方可能令黄金多头再度兴奋,但如果根据过去几个交易日的交易情况来看,这可能说起来容易做起来难,”OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示。 本月黄金期货走低,受美元走强和美国国债收益率走强的压力。在周二的交易中,10年期美国国债收益率小幅上升2.5个基点,至3.132%,而衡量美元相对于一篮子货币走强程度的ICE美元指数上涨0.1%,至108.97。 即便如此,Spina称,“目前黄金吃紧的最大风险是市场突然下跌,即流动性需求导致持有者抛售资产以筹集现金。” 他说:“对于那些完全陷入困境的黄金和银矿商来说,情况尤其如此。”“好消息是,夏季的低迷正在结束,未来几个月将会有一些新的资本和兴趣。”
lg
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夏洛特
2022-08-31
决策分析:哀鸿遍野!黄金跌破1725 美股三大指数齐跌 全球央行无视“衰退” 、将鹰派进行到底
go
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州杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席
鲍
威
尔
发表鹰派言论,承诺即使经济增长受到打击,也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计,美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。 法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示:“
鲍
威
尔
言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示,在抗通胀取得重大进展之前,美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计,美联储今年将再加息100个基点,且并未预见美国经济出现严重衰退。 本周五(9月2日)即将公布的美国就业报告受到关注。美国8月非农就业人数预计将下降至30万,低于前值528000。随着美联储持续努力对抗通胀,预计招聘节奏将放缓,裁员会增加。
鲍
威
尔
也承认,企业将被迫削减成本,暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩,让人对经济衰退前景感到担忧。 高盛首席经济学家Jan Hatzius表示:“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。
鲍
威
尔
已经强调,如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。”
lg
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Dan1977
2022-08-30
黄金跌破1730 “非农”数据恐将引发最坏局面 美联储“鹰派”路线让“软着陆”无解
go
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州杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席
鲍
威
尔
发表鹰派言论,承诺即使经济增长受到打击,也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计,美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。 法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示:“
鲍
威
尔
言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示,在抗通胀取得重大进展之前,美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计,美联储今年将再加息100个基点,且并未预见美国经济出现严重衰退。 非农数据是关键? 本周五(9月2日)即将公布的美国就业报告受到关注。美国8月非农就业人数预计将下降至30万,低于前值528000。随着美联储持续努力对抗通胀,预计招聘节奏将放缓,裁员会增加。
鲍
威
尔
也承认,企业将被迫削减成本,暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩,让人对经济衰退前景感到担忧。 高盛首席经济学家Jan Hatzius表示:“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。
鲍
威
尔
已经强调,如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。” 美国银行经济学家Aditya Bhave表示,2022年上半年GDP增长可能高于最初估计,但在当前气候下,美国经济产出增长明显慢于就业。因此,今年美国劳动生产率急剧下降。 Bhave表示,最坏的情况可能是美国劳动力市场过热将引发进一步需求驱动型通胀,即使供应限制有所缓解。在这种情况下,美联储几乎不可能实现所谓的经济“软着陆”。
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Dan1977
2022-08-30
美联储终于做对了!安联:
鲍
威
尔
释放正确信息,但未能承认过往错误
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Mohamed El-Erian表示,
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔会议上终于就美联储抗击通胀的承诺发出了正确的信息。 安联首席经济顾问Mohamed El-Erian称,美联储主席
鲍
威
尔
向市场传递了正确的信息,表明联储抑制通胀的决心。但
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔(Jackson Hole)的讲话未能回应过去的政策错误。 “他终于发出了正确的信息。他几个月前就该这么做了,”El-Erian周一在接受CNBC采访时说。 “他是明确的。他很清楚,他坚持他的剧本,他在八分钟内完成了。市场开始意识到,当美联储主席在8分钟内45次提到通胀时,有些事情正在发生变化。这是好消息,”他说。 周一,美国股市在上周五暴跌的基础上进一步回落。
鲍
威
尔
在怀俄明州杰克逊霍尔的研讨会上发表演讲后,投资者预计美联储将进一步采取强硬立场。
鲍
威
尔
说,美联储对抗高通胀的行动将给美国家庭带来“一些痛苦”,因为物价稳定是维持美国劳动力市场强劲的关键。 “不太好的消息是,他没有处理过去18个月的政策错误,”El-Erian说,安联公司经营着债券巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)。 “(
鲍
威
尔
)在某个时候应该这样做,但他没有考虑到他们的货币框架不适合这个目的,”El-Erian说。“如果他坚持自己的剧本,我们应该期待在接下来的谈判中会有更多鹰派言论。但也有人怀疑他能否做到。所以这就是模棱两可的地方,这是市场必须解决的问题。” El-Erian害提到了周一早些时候CNBC对经济学家Jeremy Siegel的采访,沃顿商学院教授Siegel在采访中说,
鲍
威
尔
没有就美联储正在监控的通胀指标指导市场。Siegel表示,由于近期数据显示通胀放缓,美联储可能会过度收紧政策。 金融市场与美联储和经济数据之间存在许多“脱节”。“所有这些都是(
鲍
威
尔
)的沟通功能不清楚,”El-Erian说。 “
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔的演讲中不得不调整市场预期,因为在美联储主席试图收紧金融状况的时候,金融状况已经明显放松,”El-Erian称,“他别无选择。现在的问题是他会坚持到底吗?” 市场普遍预期美联储将在9月份的联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上加息。美联储今年已四次升息,上调联邦基金利率至2.25%-2.5%的区间。 7月份的主要通胀数据有所缓和。整体消费者价格指数(CPI)为增长8.5%,而央行首选的通胀指标——核心个人消费支出指数(PCE) 7月份同比增长4.6%。
lg
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厉害啦
2022-08-30
暴跌后回过神!全球市场摸石头过河,人民币大跌央行出手 下一导火索逼近
go
lg
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市暴跌有所缓和,当时美联储主席杰罗姆·
鲍
威
尔
强调,美联储愿意让经济受到影响,以冷却价格压力。 泛欧斯托克指数上涨近1%,银行股领涨,欧洲央行加息预期升温提振银行股。矿业和能源企业表现不佳。 欧洲能源价格暴跌,原因是有迹象表明,该地区正在加大力度遏制这场随着冬季临近而可能使该地区陷入衰退的危机。最近几天,由于交易清淡,且存在很大的不确定性,价格剧烈波动。 欧元区的经济信心降至一年半以来的最低水平,通胀屡破纪录,能源供应有限使该地区更接近衰退。西班牙通货膨胀四个月来首次缓解。 美国股市似乎也将同步,标准普尔期货上涨1%,上周
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后,市场从一轮抛售中恢复。 欧元区公债收益率(殖利率)变动不大,交易商等待最新的政策信号和本周的通胀数据。本周初,在一系列政策制定者发出通胀警告后,收益率飙升。 德国10年期国债收益率为1.496%,当天基本持平,但接近周一创下的两个月高点1.548%。 对投资者来说,在充满挑战的一年里,
鲍
威
尔
的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓,因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率,导致经济衰退,这将对经济和企业利润造成真正的痛苦,”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说,股市的大幅下跌表明,投资者已经得到了美国中央银行决心遏制通货膨胀的信息。他说:“人们现在明白了我们将通胀降回2%的承诺的严肃性。” “至少在未来几周,市场的焦点将是美联储可能采取的行动,”法国巴黎银行亚太地区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。 “早些时候,有传言说美联储可能会在2023年下半年左右降息,但现在有点消退了,”他说,“越来越多的说法可能是高利率持续更长时间。” 在期货市场上,欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二,美联储加息的几率约为70%。 汇市方面,美元在隔夜下跌后持稳,但欧元正试图重拾平价,受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。 衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数小幅下跌至108.44,距离一天前创下的109.48的20年高点不远。 受利率押注的提振,欧元兑美元延续了前一天的涨势,欧元已从近20年低点回升。 “这是因为欧洲央行更激进的定价在过去几个交易日大幅提高,以及天然气价格的压力有所减弱,”盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy表示,"同样值得注意的是,我们已经看到欧元/美元在平价水平附近有一点吸引力,所以很多时候这些大的整数水平可能成为主要的症结所在。” 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示,欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长,”他说,并补充称,如果欧元跌回0.96美元,也不会令人意外。 与此同时,中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价,这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出,在亚洲货币贬值之际,美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。 渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示,人民币“未来还有更多痛苦”,可能会跌至1美元兑7元人民币。 在其他方面,比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度,从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。
lg
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厉害啦
2022-08-30
黄金跌势难改再探1730!多头小心:ETF持仓连降4个月,对冲基金也加大看跌押注
go
lg
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国非农就业报告。 在美联储主席杰罗姆·
鲍
威
尔
周五发表讲话后,交易员权衡美联储将在一段时间内保持货币紧缩政策的承诺,金价小幅走低。 黄金目前跌势难改,尽管美元从20年高位回落,但未能抵消美联储为对抗通胀而将利率维持更长时间的预期所带来的压力。 现货黄金价格下跌0.15%,至1735美元附近,日内一度触及1728美元。金价周一触及1,719.56美元的一个月低点,此前美联储主席
鲍
威
尔
周五在杰克逊霍尔央行研讨会上发表强硬言论。
鲍
威
尔
在杰克逊霍尔会议上表示,美联储可能会继续提高利率,并保持较高水平,以抑制通胀——甚至冒着经济受损的风险。美元走强和美国国债收益率上升令黄金承压,周一金价跌至一个月低点,预计将连续第五个月下跌。 美元指数脱离周一触及的20年高位,指标10年期国债收益率也从前一交易日触及的两个月高位回落。 世界各国首央行行长发出的信息响亮而明确:猖獗的通货膨胀将会持续下去,而要控制它需要付出非同寻常的努力,最有可能的是一场经济衰退,随之而来的是失业和对新兴市场的冲击。 虽然黄金被认为是经济不确定时期的安全投资,但加息增加了持有这种无收益资产的机会成本。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示,他认为
鲍
威
尔
周五发表强硬讲话后,股市抛售表明投资者理解央行对于降低通胀的认真态度。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元的资产负债表。 市场目前基本上预计,美联储将在9月会议上加息75个基点。 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示,其黄金持有量周一从上周五的984.38吨下降0.38%,至980.61吨。 鉴于美联储的强硬立场,投资者继续削减黄金头寸,根据彭博社的初步统计,黄金ETF持仓将连续第四个月减少。在
鲍
威
尔
上周发表讲话之前,交易Comex的对冲基金也加大了对黄金的看跌押注。 “市场对
鲍
威
尔
和其他央行官员在杰克逊霍尔会议上的讲话反应相当强烈。”悉尼ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell说道。“收紧的信号表明,美元将保持相对强劲。”他补充称,黄金在1740美元附近存在一定的阻力。 目前市场的注意力将转向周二公布的美国就业机会和消费者信心数据,本周晚些时候将公布非农就业报告。上个月的数据显示,美国就业市场依然强劲,这被视为给美联储继续加息开了绿灯。
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厉害啦
2022-08-30
人民币主要的 贬值压力来自于外部
go
lg
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策略师赵耀庭对本报记者表示,美联储主席
鲍
威
尔
近日称,“美联储正努力协调以保持低于潜力的经济增长,而非直接让经济陷入收缩。”这可能意味着,基于9月份的就业情况及消费者物价指数,美联储或会放缓货币紧缩的步伐。 程强认为,
鲍
威
尔
在2022年全球央行年会上的讲话突出了美联储抗击通胀的政策重心,并强调了抗击通胀的持续性,体现其鹰派立场。本轮美联储货币政策收紧可能超出市场预期。 面对外部影响,未来人民币汇率走势如何?程强表示,人民币汇率短期可能仍有贬值压力,预计到年底的运行中枢约为6.7-6.9。人民币主要的贬值压力来自于外部。美元指数可能在未来1-2个月继续上升。美元指数主要由欧元对美元汇率决定。欧盟受到能源危机影响最为直接,天然气供给存在重大不确定性,经济增长明显弱于美国。因此,美元可能在短期内会继续升值。从内部来看,也存在贬值压力,10月份前后国内有可能再次降息以支持经济。 但程强认为,从更大的视角来看,人民币贬值的幅度有限。当前与今年4月和5月存在很大的不同。4月份和5月份时中美经济周期错位,美国经济过热而中国经济受到散发疫情冲击。当前全球基本面是同步走弱的,中国经济下行压力大,美国经济可能也在逐步走向实质性衰退。因此,本轮人民币贬值幅度将弱于4月份和5月份,在美元指数见顶后甚至可能略有升值。 如果美元对人民币汇率触及“7”的关键关口时,程强表示,中国人民银行可能采取引入逆周期因子、降低外汇存款准备金率、提高外汇风险准备金率、公开发声引导市场预期等措施维护汇率稳定。在中国经济偏弱的状态下,人民币汇率适当贬值有利于出口。但如果人民币贬值速度过快、幅度过大,可能对市场预期产生不好的影响。中国人民银行应对汇率波动的政策工具较为充足。 程强表示,近年来,中国人民银行使用过的重要工具是逆周期因子,可以直接影响中国外汇交易中心的美元对人民币汇率中间价。降低外汇存款准备金率可以释放境内金融机构的美元流动性,提高境内美元供给。提高外汇风险准备金率可以降低金融机构远期售汇业务的活跃度,远期业务加剧汇率现货贬值。使用外汇储备在历史上曾是人民银行的重要汇率干预工具,但2017年之后已逐步淡出,现在重新使用的概率较低。
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纪灵看形势
2022-08-30
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