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中欧都有重大消息!全球市场极易遭冲击:鲍威尔讲话倒计时 美元“先跌为敬”
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仍然不明朗。 欧洲大陆最大经济体德国的
GDP
数据也让人松了一口气。希腊第二季勉强避免经济萎缩的消息,也扶助欧元兑美元重升至平价上方。 交易员们不确定这种情况会持续多久。欧洲央行将于晚些时候公布最近一次会议的纪要。在那次会议上,欧洲央行大幅加息50个基点。自那以后,汽油价格持续飙升,加剧了人们对经济衰退的担忧。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货均收高,但均脱离日高。在中国进一步推出1万亿元(1,460亿美元)刺激措施后,市场人气得到提振。 今日亚洲股市跟随华尔街股市走高,中国加大了刺激力度,进一步推出了1万亿元人民币(1460亿美元)的措施,以应对受到房地产行业困境、与新冠肺炎相关的流动性限制和一些电力短缺打击的经济。 美联储年度会议周五也即将在怀俄明州杰克逊霍尔召开。市场关注的焦点是,如果美国通胀率继续上升,美国利率可能需要提高多少。 交易员预计,市场将继续波动,他们将从鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议上的讲话中寻找美国货币紧缩步伐的线索。 “在掌握美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话之前,一切都在原地踏步,”盛宝银行外汇策略主管John Hardy说。 对于欧元,他补充道:“我们需要看到天然气和电力价格飙升的情况有所缓解,才能获得一些真正的动力……在这方面存在可怕的压力。” 在杰克逊霍尔会议前夕,美联储官员曾明确表示,他们认为未来会有更多货币紧缩政策,这一信息削弱了股市和债市自6月中旬触底反弹的势头。市场的紧张在于这些资产是否会继续跌回今年的低点。 博斯蒂克警告称,有关美联储可能会在短期内改变政策方向、很快降低利率的预期是错误的。 他表示,鉴于货币政策的不确定性可能对经济产生负面影响,迅速降息甚至可能会对降低通胀的努力产生反作用。他说:“一旦我们达到我认为是适当的水平,我将尽可能坚定地保持在这个水平,并有目的地分析和评估政策对经济的影响。” 他称,经济“可以预期会出现一些疲软”,而且在我们采取任何措施增加宽松的政策立场之前,我们必须抵制过于保守的诱惑,真正确保我们将通胀保持在2%的水平上,这将是非常重要的。 没有人确切知道美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在周五的演讲中就美联储的货币政策发表什么讲话。不过,有一件事是明确的:整个市场发生冲击的可能性极高。 “鲍威尔在他的沟通中一直是一个未知数,谁也不知道他到底会传达什么。所以你需要灵活应对任何一种情况,”Federated Hermes的基金经理Steve Chiavarone说,“这是一个宏观驱动的市场。” “鲍威尔可能会回击过早的鸽派转向预期,重申将重点放在对抗高通胀上。”Federated Hermes Ltd高级经济学家Silvia Dall’Angelo说,“在全球经济前景日益黯淡之际,市场是否会认真对待他的言论还有待观察。” 虽然鲍威尔将试图重置市场预期,但摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic对美联储能否长期坚持其鹰派路线持怀疑态度。在他看来,随着时间的推移,大宗商品超级周期和新冠复苏推动的恶性通胀将自然消退。 “我们坚持认为,随着扭曲现象逐渐消失,通胀将自行解决,并可能促使美联储转向,”Kolanovic在本周一份报告中写道,“鲍威尔主席在本周杰克逊霍尔会议上的讲话中,我们预计他不会透露下一步行动的规模,这将取决于即将出炉的数据,但我们相信,他会驳斥有关即将转向鸽派政策的说法。” 债券市场的借贷成本在经历了一段忙乱的日子之后也略有下降,尤其是在欧洲,天然气价格自6月份以来已经上涨了两倍多。 德国10年期国债收益率在触及1.39%后下跌约2个基点至1.35%。意大利10年期国债收益率也跌至3.65%,而作为全球借贷成本的主要推手的美国国债收益率徘徊在略高于3%的水平,而本月初为2.51%。 原油价格维持在每桶95美元左右,能源价格上涨加剧了市场对价格压力是否已见顶的担忧。天然气价格飙升至新高,加剧了威胁欧元区经济和全球前景的能源危机。 德意志银行(Deutsche Bank)策略师Jim Reid说,人们担心的是欧洲的能源形势继续恶化。 “这加剧了人们的担忧,即对一些国家来说,“通胀峰值”可能还没有真正到来。”他说,“在应对几十年来最严重的滞胀之际,政策制定者将面临一些棘手的选择。”
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厉害啦
2022-08-25
兴业投资:伊核协议恐生变,美油站上95美元
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长前景更加悲观,他们下调了2022年的
GDP
预期,距离政府为今年设定的5.5%左右的初始目标也越来越远,令原油需求前景蒙阴。高盛集团将2022年中国
GDP
增长预期从3.3%下调至3%,野村控股则将预期从3.3%下调至2.8%。野村证券经济学家们表示,中国下半年的增长可能会受到新冠肺炎政策、房地产行业恶化、地方政府财政状况恶化以及出口增长可能放缓的严重阻碍。 此外,标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)经济研究执行董事莎拉?约翰逊(Sara Johnson)周三在一份声明中表示,全球经济增长可能在2022年底和2023年保持低迷,而通胀预计将在未来两年放缓。约翰逊预计世界实际
GDP
增速将从2021年的5.8%放缓至2022年的2.7%和2023年的2.3%。一旦通胀回落,金融状况改善,预计2024年全球经济增长将恢复到3%。美国实际
GDP
增速预计将从2021年的5.7%放缓至2022年的1.5%,到2023年放缓至1.0%,然后在2024年回升至1.7%。随着增长低于潜在水平,美国的失业率可能会从7月份的3.5%上升到2024年中期的4.8%。随着7月份消费者价格同比上涨10.1%,并继续上涨(10月份天然气和电力价格上限上涨75%),英国经济衰退预计将持续到2023年春季。 伊朗外交部发言人卡纳尼周三表示,伊朗已经收到了美国对欧盟提议的协议草案的回应,并已开始对其进行评估。随着市场对这一消息的最初反应,原油价格遭受了适度的看跌压力,日内跌幅超1%。但随后阿拉伯电视台报道称,美国拒绝了伊朗提出的所有附加条件,敦促伊朗取消对国际核查的任何限制。油价闻讯大幅反弹。美方还表示,不应该允许伊朗浓缩铀纯度超过4%。在收到美国方面的回应后,欧洲正在与伊朗核协议各方接触,以组织新一轮谈判。 哈萨克斯坦石油供应中断将持续至少一个月,进一步推动油价反弹。里海管道联盟(CPC)周二表示,由于三个单点系泊设施中的两个需要紧急维修,哈萨克斯坦通过黑海码头出口的石油面临至少一个月的出货量减少和装载中断。这条从哈萨克斯坦里海巨型油田到俄罗斯黑海沿岸新罗西斯克的1500公里CPC输油管道,将超过三分之二的哈萨克斯坦出口石油与俄罗斯油田的原油一起输送出去。 随着美国石油在欧洲的市场份额日益扩大,到明年为止,美国的海外原油销售将创下新的纪录。本月早些时候,每周政府数据显示,美国原油出口量达到了前所未有的500万桶/日。据最乐观的石油行业人士称,未来几个月到明年,美国石油日出货量将平均超过400万桶。在全球努力应对史上最严重的能源危机之际,美国正稳步成为增加石油产量的首选供应国。由于OPEC的闲置产能有限,而且欧盟打算在12月减少对俄罗斯的原油采购,这一局面很可能继续保持下去。在未来两年内,已经占据欧洲市场份额的美国供应商可能会继续保持市场份额,因为包括北海和西非的生产商在内的其他生产商的产量增长没有那么稳定 美国原油库存增幅超预期,成品油库存也下降,给油价带来支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至8月12日当周,美国原油库存减少328.2万桶至4.218亿桶,预期减少93.3万桶,前值减少705.6万桶;汽油库存减少2.7万桶,预期减少146.4万桶,前值减少464.2万桶;精炼油库存减少66.1万桶,预期增加58万桶,前值增加76.6万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加42.6万桶,前值增加19.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少809.1万桶至4.531亿桶,降至1985年1月11日当周以来最低,录得1982年8月20日当周以来最大降幅,为连续第50周下降。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1200万桶/日。 俄罗斯拟在限价政策下实施长期的石油浮动折扣措施。一名西方官员表示,俄罗斯已与数个亚洲国家接洽,以大幅折扣讨论可能的长期石油合同。与此同时,美国官员仍在推动一项计划,为俄罗斯的石油价格设定上限。这位官员说,为一些亚洲买家提供最高30%折扣的试探性对话可能表明,俄罗斯正试图阻止G7有关为欧盟对俄罗斯石油实施制裁留出例外的讨论。该计划将允许第三方更容易地以西方国家设定的低价购买俄罗斯原油。俄罗斯还可能试图锁定目前供应给欧洲的石油的替代买家。 美元指数 美元指数周三早盘延续隔夜自108.077低点的反弹走势,因明尼阿波利斯联储主席卡什卡利隔夜发表的强硬言论,重新引发了市场对美联储进一步收紧政策的押注。此外,周三公布的美国耐用品订单数据大多乐观,重申了美联储的鹰派预期,并进一步支撑美元。但美元指数接近上月触及的近20年高点后再度遇阻,自109.112水平回落,对中国可能克服衰退困境以及美联储主席鲍威尔可能在杰克逊霍尔重申其谨慎言论的预期,似乎考验了美元指数多头。 美国人口普查局周三报告称,美国7月份耐用品订单与上月基本持平,达到2735亿美元,远低于市场预期的增长0.6%,而6月份上修为增长2.2%。剔除运输后核心耐用品订单增长了0.3%。不包括防务的新订单增长1.2%。运输设备在连续三个月增长后下降,推动了整体耐用品订单下降6亿美元或0.7%至930亿美元。美国7月份工厂核心生产资料订单增幅超过预期,表明尽管利率上升且市场对经济走弱感到担忧,但设备需求持续。国防飞机和零部件的订单下降了近50%,拖累了耐用品的整体指标。数据显示,企业仍在投资较长期的技术和设备,部分原因可能是劳动力持续短缺。然而,在未来几个月里,由于借贷成本上升,以及美国经济前景的不确定性加剧,耐用品订单可能会减弱。 美国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示,美国7月份已签约成屋销售环比下降1%,好于市场预期的下降4%,此前一个月下降8.9%。按年率计算,已签约成屋销售在7月份下降了19.9%。美国房地产经纪人协会首席经济学家评论称,就当前的楼市周期而言,合同签约量可能已经接近底部。这个月非常温和的下降反映了最近抵押贷款利率的回落。高价格区间的房屋库存正在增加,但较低价格区间的供应有限阻碍了交易活动。 美元指数接近年度高点109.29后再度遇阻,美国房市数据以及采购经理人指数(PMI)数据提供回撤的催化剂。三菱东京日联银行经济学家认为,美元明显反转,但不太可能证明是持久的。疲软的美国数据给美元带来喘息机会,但这将是短暂的。对我们来说,美元指数的走势表明,这波走势受技术面和基本面的影响。弱于预期的美国数据引发美元调整,但美元指数未能升破年度高点意味着美元已在数据发布前走弱。我们怀疑在这个时候美国的疲软数据会改变美元的走向。推动美元升值的不是美国的经济实力,而是全球增长前景的大幅恶化。欧洲受到的能源冲击要大得多,中国由于房地产行业的崩溃和清零政策,使得美元相对于其他货币成为需求最强的货币。 富国银行分析师指出,随着美国经济进入衰退和美联储退出加息政策,美元可能会在2022 年第四季度达到峰值,并在2023年开始美元兑大多数主要货币将进入周期性疲弱。继美联储9月加息75个基点,以及美联储决策者在杰克逊?霍尔年度研讨会上加强其鹰派立场,我们预计美元将在2022年底前温和走强。然而,我们认为通胀和利率可能正在接近峰值,我们认为美元兑大多数G10货币和部分新兴市场货币将在2023年全盘走弱。预计美元将在 2023 年期间走低,尽管我们还预测其他主要央行明年将放宽货币政策,但我们认为美联储可能会较其他央行更为迅速地降低政策利率。 接下来,美国第二季度
GDP
修正值将和美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数一起给市场带来推动力。然而,市场主要的注意力将集中在杰克逊霍尔全球央行研讨会,以获得新的动力。在鲍威尔发表重要讲话之前,路透社报道称,“外界将仔细观察鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话,看是否有经济放缓可能改变美联储策略的迹象。”最新消息还提到,如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧,美元可能会在周五回吐一些涨幅。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在94.20-96.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点96.05,突破后将上探8月3日高点96.55,然后是7月25日高点96.90和7月31日低点97.60,以及8月1日高点98.40和7月26日高点99.00;而下方支持留意8月12日高点94.80,突破后将上探8月23日高点94.20,然后是8月24日低点92.80和8月15日高点92.00,以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向上轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。 综述:预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月3日高点102.35,突破将上探7月29日低点103.45,然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35,以及7月28日低点106.00和7月21日高点106.75;而下方支持留意7月21日低点101.50,跌破将下探8月23日高点100.45,然后是8月24日低点99.10和8月2日低点98.50,以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。 周四关注: 美国第二季度
GDP
修正值 美国第二季度PCE物价指数修正值 美国每周申请失业金人数 美国8月堪萨斯城联储制造业指数 2022-08-25
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兴业投资
2022-08-25
德国第二季度未季调
GDP
同比增长1.8%
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8月25日发布数据,德国第二季度未季调
GDP
同比增长1.8%,前一季度同比增长3.9%;第二季度季调后
GDP
环比增长0.1%,第一季度环比增长0.8%。
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黄金小不懂11
2022-08-25
决策分析:坏消息就是好消息?!小心鲍威尔不够鹰派 风险资产反弹,美元小幅走弱
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向标: 14:00 德国第二季度未季调
GDP
年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 18:00 英国8月CBI零售销售差值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际
GDP
年化季率修正值
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厉害啦
2022-08-25
商业活动萎缩 美国8月PMI不及预期
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测,将2022年美国实际国内生产总值(
GDP
)增长预估从3月的3.8%大幅削减至1.4%,称经济放缓是由于新冠病毒变种的出现、乌克兰危机、持续的通胀和加息。 白宫还将2022年的通胀预测从3月时的2.9%上修为6.6%,与民间预测一致。白宫将2022财年的预算赤字下调至1.032万亿美元,比3月份的预测减少了3830亿美元,反映出美国财政收入高于预期以及对医疗保健支出的一些技术性重估带来的影响。
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黄金王
2022-08-25
通胀“高烧难退” 欧洲经济前景持续承压
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,形成恶性循环。 今年二季度欧元区
GDP
环比增长0.7%,欧盟
GDP
环比增长0.6%。荷兰国际集团表示,欧元区经济勉强避免了二季度萎缩,但由于服务业重新开放的反弹效应减弱,全球需求疲软,购买力持续紧缩,预计今年下半年欧元区经济可能出现温和衰退。牛津经济研究院的报告指出,调查显示,未来12个月,欧元区出现技术性衰退的可能性接近60%。德国央行22日发布的报告称,德国经济在今年冬季出现萎缩的可能性上升,通胀率预计会达到10%左右。 经济衰退风险加剧给欧洲央行带来更大压力。分析人士指出,欧洲央行货币政策落后于通胀形势,使得加息对当前通胀影响非常有限,而大幅加息可能加大经济衰退风险及债务危机风险,欧洲央行制定政策时面临两难。
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纪灵看形势
2022-08-25
德国二季度
GDP
终值环比增长0.1% 略高于预期
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德国第二季度季调后
GDP
终值环比增长0.1%,好于预期的0.00%;第二季度未季调
GDP
修正值同比增长1.8%,也好于预期的1.5%。尽管受到通胀飙升和俄乌冲突的影响,德国第二季度经济比预期的更具弹性。 不过,这并没有消除人们对这个欧洲最大经济体前景的担忧。 经济扩张是由政府支出推动的,家庭支出也起到了一定作用。但德国经济增长面临的阻力越来越大,因为俄罗斯减少天然气供应,飙升的天然气价格威胁到家庭和企业。 德国央行本周表示,第三季度产出或多或少将陷入停滞,而在2022年第四季度和2023年第一季度出现萎缩的风险已“大幅”增加。与此同时,通胀率到年底可能会达到10%左右。
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Top1
2022-08-25
ACY证券:鲍威尔金口一开,熊市行情应声落地
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今日关注数据 14:00 德国二季度
GDP
年率终值 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国二季度实际
GDP
修正值 22:30 美国当周天然气库存 联系我们?????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)?????????????????????? ??????????? ? 1300 729 171(澳大利亚)?????????????????????? QQ: 8008 83691 ????????????????????? 微信:acyau2011?????????????????????? 官网:https://www.acy.com.au?????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com?????????????????????? 免责声明:?????????????????????? 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-08-25
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ACY证券
2022-08-25
加息75个基点预期升温?美联储御用喉舌公开发声 黄金三连涨?
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些时候公布的美国第二季度国内生产总值(
GDP
)和7月消费者支出数据。 在黄金小幅上涨之际,其他贵贵金属涨跌不一:现货白银价格上涨0.01%,至19.101美元/盎司;现货铂金下跌0.33%,至876.69美元/盎司;现货钯金上涨2.64%,至2032.70美元/盎司。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示:“对衰退的担忧、利率上升和美元走强等一系列负面因素,严重打击了这种工业金属(白银)的价格。”
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-25
美联储放“鹰”助力美元走强 本周全球央行年会备受关注
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务部公布2022年二季度国内生产总值(
GDP
)数据,美国二季度
GDP
下滑0.9%,为美国经济连续第二个季度萎缩。根据市场普遍认可的定义,实际
GDP
连续两个季度负增长可以认为美国经济已经陷入技术性衰退。如若美国经济在三季度持续下滑,美联储后续政策走向将更难以判断。 当地时间8月25日至27日,杰克逊霍尔全球央行年会将举行。包括鲍威尔、英国央行行长贝利、欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔等在内的多家央行的官员将出席并发表讲话。鲍威尔在本次全球央行年会上如何看待美国经济等言论值得投资者关注,这些也将对美元整体走势带来影响。
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蛮子
2022-08-25
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