滴普科技(01384.HK)：折价近两成配售794.2万股净募资约3.95亿港元lg...

新时空报道：滴普科技股份有限公司(01384.HK)5月21日发布公告，于2026年5月21日（联交所交易时段前），本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司已有条件同意委聘配售代理，配售代理已有条件同意个别（但非共同或共同及个别）作为本公司代理，尽力促使不少于六(6)名独立承配人认购7,942,000股新H股，配售价为每股H股50.58港元。

配售股份占本公告日期已发行股份总数的约2.431%，且占经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数的约2.374%。配售股份的总面值将为人民币7,942,000元。配售价较2026年5月20日于联交所所报收市价每股H股63.05港元折让约19.78%，较截至最后交易日最后五个连续交易日平均收市价每股H股62.91港元折让约19.60%。

配售代理包括中信里昂证券有限公司、兴证国际融资有限公司、浦银国际融资有限公司、新百利融资有限公司及天泽证券有限公司，其中中信里昂证券有限公司为独家整体协调人。配售代理将尽力将配售股份配售予不少于六名属独立、自然人、专业或机构投资者的承配人，彼等及其最终实益拥有人均为独立第三方。

假设所有配售股份均获悉数配售，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除佣金及估计开支后）预期分别为约401.7百万港元及约395.0百万港元，每股配售股份的净发行价将约为49.73港元。配售事项所得款项净额将用于：(i)约70%用于海外市场拓展及本地化能力建设，其中约40%用于在东南亚、中东等重点海外市场基础上评估并拓展欧洲等地区，约20%用于目标海外市场市场推广及客户拓展，约10%用于建设及扩充海外售前咨询、项目实施、技术支持及售后服务团队并进行产品本地化调整；(ii)约20%用于审慎寻求与集团主营业务及海外扩张计划具有协同效应的战略投资及收购机会；(iii)约10%用于补充日常营运资金及一般公司用途。

配售股份将由本公司根据一般授权发行，董事会已批准进行配售事项，且配售事项毋须进一步取得股东批准。根据配售协议，本公司承诺未经独家整体协调人事先书面同意，自配售协议日期起至交割日期后45日止不得进行类似配售或发行。交割日期应不迟于配售协议日期后五个营业日。

公告披露，紧随配售事项交割后，核心关连人士持股比例将由32.10%摊薄至31.34%，其他公众H股股东持股比例将由67.90%摊薄至66.29%，承配人将持有2.37%。董事会确认，紧隨配售事项交割后，本公司公众持股量将不少于经扩大后已发行股本15%。

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