高层定调，政策利好协同发力！市场小幅回暖，寒武纪一度涨近3%，上证指数ETF汇添富(510980)标的指数翻红，昨日强势“吸金”超1.6亿元lg...

今日午后，市场情绪修复，沪指翻红涨0.04%。热门成分股涨跌互现：创新药强势，恒瑞医药涨超2%，部分科技股回暖，寒武纪涨超1%，兆易创新、生益科技、澜起科技微涨；海光信息跌超3%，药明康德、中天科技、贵州茅台微跌（成分股仅做展示，不作为个股推介）。资金持续青睐，上证指数ETF汇添富(510980)昨日获资金净流入超1.6亿元。

消息面上，9月28日高层召开重要会议，研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作。

会议指出，存量政策方面，要求加快各类债券发行使用进度，推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，推进老旧水库、老旧粮库改造提升，加力实施扩投资、促消费贴息政策。

增量政策方面，提出优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施，并鼓励有条件的地方先行先试、研究储备提振内需举措。

粤开证券认为，重要会议对当前经济形势的研判非常精准，提出加力实施逆周期调节及系列重要举措，重点部署以稳投资扩需求，同时强调前瞻谋划促消费等举措，有利于推动四季度经济增速回升。

针对“用好地方政府债务结存限额”，机构观点认为这意味着年底前将加发一定规模的地方债券，相关资金预计优先支持基建投资，同时可配套支持地方化解存量债务，资金将重点投向“两重”建设、“两新”工作和“六张网”等关键领域。

就货币政策而言，结合央行货币政策委员会三季度例会删除“跨周期”表述、单提“加大逆周期调节力度”的变化，机构判断降准条件相对成熟、降息或以相对温和的节奏落地，货币政策有望在宏观政策中率先发力。

房地产利好政策密集出台。9月28日，上海四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行，涵盖加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理、做好质量监管与市场秩序规范六个方面。上海是继北京9月24日之后第二个落地实施细则的城市。

申万宏源证券指出，在我国房地产经历深度调整后，量价的调整幅度、调整时间和居民资产负债表的调整均已较为充分，预计行业基本面底部正逐步临近。

国内存储巨头大手笔投资建新。9月28日晚，国内存储巨头公告称，公司拟使用超募资金130亿元投资新建技术研发项目，同时拟通过增资和借款方式向全资子公司长鑫存储产品（合肥）有限公司提供超募资金50亿元，由其投资新建存储器晶圆后道测试基地二期项目，计划建设一座测试工厂，为DRAM存储芯片提供测试以及模组组装。上述项目投资总额分别为241亿元和108亿元。

中泰证券指出，全球AI继续走强，A股科技启动偏慢但节前卖压已明显释放。此前纳指创新高与A股科技偏弱形成了清晰背离。全球AI基本面仍在改善，国内短期定价更多受到中东变量、节前筹码和风格博弈影响。美伊谈判出现积极变化，临时协议是当前更现实的路径。美伊双方都面临在中期选举前缓和局势的压力，近期谈判信号明显转暖。海湾国家的反对仍会放大协议反复。中美高层互动的核心增量可能更多来自中东协调及其对应的经贸交换。全球AI周期的多头逻辑仍在强化。

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