A股开盘：沪指微跌0.08%、创业板指涨0.17%，流感、油气概念股走高，房地产及贵金属板块下挫lg...

10月8日，A股三大股指走势分化，上证综指下跌3.22点，跌幅0.08%报3838.98点；深证成指上涨8.83点，涨幅0.07%报12896.45点；沪深300指数下跌2.69点，跌幅0.06%报4354.93点；创业板指数上涨5.19点，涨幅0.17%报3140.46点；科创50指数下跌17.22点，跌幅1.13%报1512.79点。流感概念、油气等板块指数涨幅居前，房地产、贵金属等板块指数跌幅居前。

市场焦点股新华传媒（7板）竞价涨停，医药板块南华生物（9天5板）高开0.40%、贝瑞基因（4天2板）竞价涨停，机器人概念股襄阳轴承（4板）高开0.85%、九阳股份（3板）竞价涨停，染料板块善水科技（创业板3板）高开14.11%、亚邦股份（2板）高开0.74%，房地产板块深物业A（3板）低开0.41%，电池产业链的时代万恒（3板）平开、紫竹高科（2板）竞价涨停，大消费板块均瑶健康（2板）高开0.14%。

个股动态

1、新亚制程：10月7日晚公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买上海启元气体发展有限公司（以下简称启元气体）控股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司股票自10月8日开市起停牌，预计在10个交易日内（即10月22日前）披露交易方案并申请复牌。若未能如期披露，公司股票最晚于10月22日开市起复牌并终止筹划相关事项。

2、飞龙股份：10月7日晚公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9500万元—1.17亿元，同比下降59.20%—66.87%。业绩变动主要系行业竞争加剧、原材料涨价、汇率波动及新业务尚处于培育期等多重阶段性因素叠加所致。

3、北部湾港：10月7日晚公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。公司股票自10月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。

4、华海药业：10月7日晚公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.28亿元—11.03亿元，同比增长170%—190%。业绩变动主要系原料药业务销售收入大幅增长，国内制剂业务集采中标产品扩容，美国制剂业务扭亏为盈，以及仲裁胜诉收益和研发费用减少等影响。

5、藏格矿业：10月7日晚公告称，公司近日收到参股公司西藏巨龙铜业15.39亿元分红款。根据巨龙铜业股东会决议，公司按30.78%持股比例获得对应现金分红。2026年上半年，巨龙铜业实现矿产铜产量13.40万吨，营收为150.04亿元，净利润为92.23亿元。公司上半年确认巨龙铜业投资收益28.39亿元，截至公告披露日，本年累计收到巨龙铜业现金分红款46.17亿元。

6、罗曼股份：10月7日晚公告称，公司控股子公司上海武桐树高新技术有限公司与招商局融资租赁（上海）有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订《买卖合同》。按照合同约定，招商局融资租赁（上海）有限公司向武桐高新采购算力设备后租赁给招商局智融供应链服务有限公司，武桐高新直接向招商局智融供应链服务有限公司交付相关算力设备，合同金额合计约3.11亿元。

7、近岸蛋白：10月7日晚发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告称，公司2025年RNA疫苗药物相关产品收入占产品总收入的11.38%，占比较低。公司赋能AI的高通量湿实验与数据包服务尚处于市场拓展初期，截至2026年上半年相关业务营收占公司整体营业收入比重不足2%。

8、粤芯半导体：10月7日晚发布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。粤芯半导体本次发行价格为12.01元/股，发行数量为5.13亿股。回拨机制启动后，网下最终发行1.54亿股，网上最终发行1.79亿股，网上中签率为0.0423786759%，有效申购倍数2359.68倍。网上投资者放弃认购46.9万股，网下投资者无弃购。

9、宁德时代：拟向关联方采购阴极铜总金额不超3.2亿美元，同时摩根士丹利在宁德时代H股的多头持仓从6.42%降至5.30%。

热点题材

1、AI算力与定制芯片：博通为OpenAI定制AI芯片寻求逾500亿美元融资，阿波罗和黑石等机构参与，CoreWeave携手AdaniConneX在印度建立首批数据中心，SpaceX寻求筹集400亿美元购买英伟达芯片，英伟达与微软以RTX Spark及AI智能体开启Windows PC新纪元，全球AI算力资本开支加速，光模块、服务器、PCB及国产算力芯片产业链景气度持续上行，关注中际旭创、新易盛、工业富联、沪电股份等；

2、存储芯片：三星电子第三季度营业利润超预期，DRAM迎超级增长周期，南亚科计划涨价最高20%，AMD对HBM4非常满意且苏姿丰称内存供给紧张，全球存储涨价与AI需求共振，A股存储模组、接口芯片及封装材料环节有望持续受益，关注兆易创新、北京君正、香农芯创、雅克科技等；

3、核电与AI能源：谷歌大单采购核电催化AI能源叙事，港股核电股逆势上涨，中广核矿业涨超5%，AI数据中心电力需求激增使核电作为稳定清洁能源的战略价值凸显，铀资源、核电运营及设备环节迎来重估，关注中国核电、中广核电力、中广核矿业等；

4、创新药与CXO：医药工业十五五规划部署25项重点任务，释放创新药械支持信号，机构称CXO行业景气度上行信号明确，全球顶级学术盛会即将召开，叠加知名基金经理密集调研医保科技与高端制造细分龙头，创新药及CXO板块有望迎来政策与景气共振，关注药明康德、泰格医药、凯莱英、恒瑞医药等；

5、房地产：国庆假期多地楼市活跃度提升，贴息、现房、公积金加码等政策组合拳落地，多家银行明确房贷贴息操作细节，杭州购房贴息落地，一线城市楼市出现回暖迹象，地产链及优质房企预期改善，关注保利发展、万科A、滨江集团、华发股份等。

机构策略

中金公司：节后A股信心有望逐步修复

A股休市期间，美国非农就业数据下行带来美加息预期降温，港股先回调后反弹，纳斯达克续创新高。结合假期期间海外市场表现，叠加近期国内经济数据较平稳，三季报有望带来一定的业绩支撑，投资者节后信心有望逐步改善，A股或迎来“开门红”。

开源证券：继续再平衡，提升内需权重

短期看，拥挤度已经明显缓和，基准路径仍是“反弹—高波震荡”，继续把握赚钱效应扩散带来的再平衡机会。配置上：（1）继续重点推荐小微盘，关注中证2000和万得微盘股；（2）科技当前具备较好的反弹土壤，坚持“大切中小、重视上游、国产>海外”；（3）行业再平衡继续重点推荐有色、化工、医药、农业、造船，同时提升地产及地产消费链的关注度；（4）银行、公用事业、电力等高股息方向继续具备组合配置价值。中期看，牛市逻辑尚未破坏，但需要适度降低斜率预期，继续寻找“科技内部二次点火+内需政策抬升+低位行业基本面改善”的交集。

东方财富证券：积极把握，精选结构

A股节前消化部分风险因素，优质资产性价比逐步显现，假期海外因素整体偏正面，建议积极挖掘投资机会，精选结构。配置上整体倾向风格均衡，关注高质量蓝筹的估值修复机会，同时在成长方向中精选综合胜率赔率性价比较高的方向。建议关注行业：银行、非银金融、煤炭、油运、有色、医药等；成长方向精选结构如国产算力、AI下游、军工及电新等；主题方面关注商业航天等。