A股特别提示（10-29）：美联储结束10月议息会议，宣布维持利率不变lg...

来源：国金证券第5小时

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1、美联储结束10月议息会议，宣布维持利率不变，在9月加息后暂缓进一步收紧货币政策，但内部鹰派分歧明显扩大。声明显示，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以10票赞成、2票反对的结果，通过了决议，将联邦基金利率目标区间保持在3.75%-4%，美联储理事莉萨·库克和克利夫兰联储主席贝丝·哈马克均主张再次加息25个基点。声明指出，通胀仍然偏高。随着获得更多信息，FOMC将能够更好地确定适当的政策立场，以确保通胀及时回归委员会设定的2%目标。

2、美联储主席凯文·沃什在新闻发布会上强调抗通胀立场，明确表示不存在“软性通胀目标”。沃什没有为12月会议提供明确政策指引，称当前政策讨论仍主要集中在价格稳定问题上，美联储需要获得更多经济信息后，才能判断合适的货币政策立场。对于外界关于中期选举是否影响本次利率决策的质疑，沃什强调，政治因素对本次决定“没有任何作用”。沃什表示，美联储将从2027年开始减少利率制定会议的次数。沃什指出，虽然每年八次会议对联邦公开市场委员会（FOMC）来说是“合适的数量”，但从2027年开始，将有一次会议专注于宏观货币政策战略，不进行利率投票，也不发布政策声明；2028年此类战略会议将增至两次，政策设定会议相应减少至六次。

3、当前投资机构普遍认为A股市场出现超调，部分年金、保险、公募基金等机构已加大买入力度。与此同时，摩根资产管理（中国）、易方达基金、富国基金宣布旗下主动ETF正式成立，上述基金管理人将于近期启动主动ETF建仓。

4、谷歌母公司Alphabet三季度营收1275.8亿美元，同比增长25%，低于市场预期1282.2亿美元；每股收益2.12美元，不及市场预期；自由现金流骤降至负90.7亿美元，远超市场预期的负35亿美元；资本开支513.6亿美元，低于市场预期的557.8亿美元，对AI交易构成警示信号；云业务营收超预期同比增长103%，但搜索业务与广告业务均不及预期。财报公布后，Alphabet-A盘后股价跌超10%。

5、SK海力士第三季度营业利润同比飙升七倍至83.33万亿韩元，营收达104.62万亿韩元，均显著超出市场预期。但净利润却意外爆冷——仅录得39.53万亿韩元，远低于市场预期。SK海力士抛出创纪录的股东回报计划，2026财年将合计向股东返还约100万亿韩元。SK海力士表示，未来三年存储产能几近售罄，预计供需紧张将延续至2030年。

1、商务部部长王文涛会见欧洲议会国际贸易委员会主席朗格，就中欧经贸关系交换意见。王文涛表示，中方注意到欧盟近期密集推动出台一系列经贸限制工具，对中欧产供链稳定以及双方企业合作产生负面影响。希望欧方与中方相向而行，实现中欧贸易向上平衡、向前发展。

2、2026年8000亿元新型政策性金融工具完成投放。其中，国开行新型政策性金融工具投放3650亿元，涉及项目总投资5.5万亿元；农发行投放3150亿元，涉及项目总投资约4.39万亿元；进出口行投放1200亿元，拉动总投资逾1.7万亿元。

3、全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议指出，今年以来，消费品以旧换新带动相关品类销售额超2万亿元，惠及超2.5亿人次。要加大工作力度，创新打造线下消费场景，加快补贴兑付，切实增强群众获得感。

1、A股强势反弹，上证指数收涨0.91%报3681.47点，创业板指涨3.4%，深证成指涨2.02%，万得全A涨1.55%，大市成交1.64万亿元。人形机器人、汽车零部件板块均现批量涨停，CRO、传媒、家电、军工板块纷纷走强，存储板块崛起。白酒板块承压。

2、香港恒生指数收盘涨0.23%报23094.83点；恒生科技指数涨1.4%，恒生中国企业指数涨0.32%。人工智能主题、半导体板块大幅反弹，医药板块走强。消费股表现弱势。南向资金净卖出超8亿港元。

3、中证指数公司网站显示，长鑫科技已被纳入上证指数。截至10月27日，公司权重为4.67%，位列上证综合指数第一大权重股。另外，长鑫科技也已被纳入科创综指，同样位列第一大权重股，权重为15.74%。

4、科创板首只市值退市股确定。*ST卓然公告称，收到上交所下发的《终止上市事先告知书》，因公司股票连续20个交易日每日收盘市值均低于3亿元，触及终止上市情形，上交所将决定终止其股票上市。公司股票自10月29日起停牌。

5、先正达顾问团队拟将其香港IPO估值定在至少660亿美元，使其有望成为明年全球规模最大的IPO之一。知情人士表示，IPO仍有可能在今年底前完成，但2027年1月上市的可能性更大。

1、围绕有关结束俄乌冲突的讨论，美国政府向俄罗斯抛出了一系列美俄开展经济合作的提议，其中包括美俄两国石油企业共同在俄远东萨哈林岛地区开采石油、美国油企参与经由“友谊”输油管道向欧洲销售俄石油等。但美方始终强调，恢复美俄经济合作的前提是结束俄乌冲突。

2、美国总统特朗普称，俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基之间的会晤将会“很快”安排。俄总统助理乌沙科夫称，俄美乌三方谈判的日期将很快公布，但俄方不打算邀请欧洲方面参加。泽连斯基表示，他期待三方会晤能在11月10日前举行。

3、美国9月商品贸易逆差环比扩大2.1%至1349亿美元，超出市场预期，创2025年3月以来最高。商品进口额增长2.4%，AI热潮推动资本品进口增长7.5%。出口额增长2.6%，资本品出口增长5.4%。

4、英国财政大臣希利公布其首份预算案，将动用部分财政缓冲空间，应对通胀和成本压力，同时力争在2029/30财年实现收支平衡。预算案一方面通过能源账单补助等措施缓解家庭压力，另一方面维持借款和债务逐步下降的财政路径。

5、加拿大央行如期加息25个基点至2.5%，为三年多来的首次加息，以防范能源价格上涨带来的通胀上行风险。加拿大央行表示，可能有必要进一步提高政策利率，但鉴于存在不确定性，将谨慎行事。

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.19%报52475.1点，标普500指数涨0.28%报7743.98点，纳指涨0.27%报26549.85点。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，公司将2030财年长期营收目标定在2250亿美元以上。存储板块走高，SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。万得美国科技七巨头指数跌0.27%，脸书、英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌1.83%，新东方跌超12%，亚朵跌逾7%。

2、欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。韩国综合指数涨6.63%，报6012.44点，盘中一度启动“侧车机制”，暂停程序化买盘；SK海力士大涨近11%，三星电子涨9%。日经225指数涨1.08%，报63954.19点，铠侠大涨近14%。印度SENSEX30指数收盘跌0.48%，报73246.03点。

4、消息称Anthropic正在考虑将IPO发行股份总量的15%至20%分配给个人投资者，摩根大通将牵头向美国零售买家进行此次销售。此外，Anthropic还计划在澳大利亚、加拿大、日本、英国、瑞士及部分欧洲国家开展股票销售。

5、甲骨文在投资者日发布长期财务指引，预计2028财年下半年自由现金流转正，2029财年自由现金流至少达300亿美元，远超投资者此前“仍为负值”的预期。公司同时将截至2030财年的额外融资上限锁定在200亿美元（股权与债务各半），并预计资本支出在2027-2028财年见顶后于2029财年回落。2030财年营收目标超过2250亿美元，对应2026财年以来复合年增长率超35%。受此提振，10月28日甲骨文股价一度涨超13%，最终收涨10.58%。

1、惠誉评级确认工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行六家国有大型商业银行的长期外币发行人违约评级为“A”，展望稳定；同时，上调六家银行的生存力评级（VR）。

2、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.91个基点报4.704%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.777%，5年期美债收益率跌0.52个基点报4.837%，10年期美债收益率涨2.5个基点报5.022%，30年期美债收益率涨3.66个基点报5.348%。

3、美油主力合约收涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨1.22%，报110.74美元/桶。中东地缘冲突持续升温，也门胡塞武装对沙特拉斯塔努拉炼油厂发动弹道导弹袭击，叠加美国告知海湾国家需为中期选举后可能展开的对伊军事行动做准备，地区军事升级风险持续推高原油供应担忧。同时，美国商业原油库存已连续第四周下降，墨西哥湾沿岸及库欣地区原油库存同步走低，全球原油供需偏紧、商业库存大幅去化的基本面进一步支撑油价上行。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%报4081.20美元/盎司，COMEX白银期货跌0.87%报54.04美元/盎司。美联储暂停加息但未明确加息路径，短期宽松预期支撑金价，全球偏紧货币政策与地缘风险降温，压制白银工业需求预期。

5、伦敦基本金属涨跌参半，LME期锌涨0.74%报3870.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15685.0美元/吨，LME期铜涨0.11%报14491.0美元/吨，LME期铝跌0.19%报3081.0美元/吨，LME期锡跌0.23%报51345.0美元/吨，LME期铅跌1.47%报1904.5美元/吨。

6、周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.6669，较上一交易日上涨11个基点，夜盘收报6.6660。人民币对美元中间价报6.7165，较上一交易日升值6个基点。

*ST卓然：股票触及交易类强制退市情形，收到上交所终止上市事先告知书，10月29日起停牌

中国平安：前三季度净利润966.45亿元，同比下滑27.3%

中国石油：第三季度归母净利润518.4亿元，同比增长21.6%

宇树科技：第三季度归母净利润1.13亿元，同比下降17.37%

亨通光电：前三季度净利润61.63亿元，同比增长159.42%

拓荆科技：前三季度净利润24.31亿元，同比增长336.79%

摩尔线程-U：前三季度净利润3769.73万元，同比扭亏为盈

三环集团：前三季度净利润38.65亿元，同比增长97.35%

天孚通信：前三季度净利润20.83亿元，同比增长42.18%

一博科技：全资子公司拟投10亿元建AI算力高端PCB制造项目

神州数码：子公司签署950DT算力项目采购合同，总金额8.7亿元

世纪华通：拟斥3亿-6亿元回购公司股份

新巨丰：下属子公司纷美包装国际业务重组诉讼获香港高等法院禁制令判决，诉讼仍在审理

西域旅游：参股公司火焰山景区30年特许经营权被公开拍卖，所持股权存减值风险

胜利精密：新增投资者诉讼涉案982339.86元，与5名投资者达成调解

奥海科技：拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元

易天股份：全资子公司另案1490万货款纠纷将于11月9日开庭

浙江东日：涉及参股公司担保诉讼，涉案金额11550万元及利息违约金等

前一交易日主力资金动向

前一交易日融资融券净买入、净卖出前10个股

（来源：Wind / Choice资讯 / 央视新闻客户端）