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赛道股回暖，光伏、芯片、储能、钠离子电池等题材悉数上涨，晶科能源涨超9%，天合光能、阳光电源涨超8%，卓胜微涨超7%。科创创业ETF（588360）涨超2%。

野村东方国际证券认为，随着多晶硅料产能释放，预计2023年全球需求将呈现复苏。而硅料价格下降中释放的利润，将在产业链内出现重新分配。需求端来看，看好两个市场的放量：1）受益于组件价格下降，国内大基地项目加速建设；2）随着供给释放，美国市场有望出现较大增长。从供需偏紧的角度来看，我们认为高纯石英砂和POE粒子将是2023年最短缺的环节，硅片、组件有较强的供应链管理才能保证产品出货和超额利润。技术创新不止步，我们预计TOPCon在会面临比较大的产能增加，HJT即将迈过高成本边界，即将进入规模化放量的阶段。

（来源:界面AI）

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