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债务危机解决、美联储噤声期:市场本周将重点关注什么?

2023-06-05 17:48:07
云涌
FX168编辑
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摘要:在强劲的非农就业报告出炉、提高举债上限的协议签署以及美联储在6月13-14日政策会议前的噤声期开始之后,投资者将在未来一周获得某种程度的喘息。

FX168财经报社(香港)讯 在强劲的非农就业报告出炉、提高举债上限的协议签署以及美联储在6月13-14日政策会议前的噤声期开始之后,投资者将在未来一周获得某种程度的喘息。

解读美联储动向的投资者现在认为,联储将在两周内暂停加息,但一些经济学家认为,5月份的就业报告证明美联储的工作还没有完成。美国经济上个月创造30多万个就业岗位,是1月份以来最多的。

在企业方面,收益将继续下降,全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售业巨头GameStop的业绩将成为亮点。

苹果最新的全球开发者大会将于周一在加州库比蒂诺总部举行,这将是本周最大的事件之一。这家iPhone制造商将公布其混合现实耳机,以及其产品线的其他升级产品。

过去一周,投资者基本上没有理会与债务上限有关的任何潜在市场不确定性,市场的焦点转向对科技股重新燃起的热情。5月收盘时,科技股大幅走高。

上周,美股三大股指涨幅均超过3%,纳斯达克综合指数涨幅再次超过4%。今年以来,纳指涨了26.5%,标准普尔500指数涨了11.5%,道指涨不到2%。

标普500指数上周收于2022年8月以来的最高水平,Bespoke Investment Group团队上周五指出,自美联储于2022年3月开始加息以来,该基准指数的总回报率目前没有变化。

周五公布的5月份就业数据显示,美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位,而过去两个月的就业增长数据都被上调。上个月失业率升至3.7%,而去年同期工资涨幅降至4.3%。

“尽管失业率意外上升,但从5月份就业数据中得出的关键结论是,劳动力市场仍然出人意料地强劲和有弹性,”花旗经济学家Veronica Clark上周五在一份报告中写道。

“美联储很难断定经济活动放缓到足以让通胀可持续地回到目标水平。我们将继续预计在6月和7月暂停加息25个基点。”

但无论6月情况如何,强劲的数据都让经济学家认为,利率可能会在更长时间内保持在较高水平。

“美联储还远未接近于宣布在遏制通胀方面取得胜利,”牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet周五写道。“我们不排除今年下半年再次加息的可能性,但央行在2024年放松货币政策方面将比我们此前预期的更加谨慎。”

芝加哥商品交易所集团(CME Group)截至周五的数据显示,投资者仍预计美联储将在6月14日维持利率不变。

由于投资者似乎对美联储的下一步举措充满信心,围绕人工智能股票的炒作推动市场连续第二周走高。

美国银行的研究显示,投资者在5月份以自2021年2月以来最激进的速度购买科技股。并不是所有追逐这一主题的人都只关注英伟达(Nvidia)。

在人工智能(AI)竞赛中出现的最新名字是MongoDB (MDB),该公司首席执行官Dev Ittycheria在公司财报中指出:“我们相信,最近人工智能领域的突破代表着软件开发的下一个前沿。”该公司股价上周五上涨了近30%。

但杰富瑞(Jefferies)股票分析师Andrew Uerkwitz在一份报告中指出,本周科技行业的热门词汇将是XR,而不是AI。苹果预计将于周一推出新款耳机,Uerkwitz称这可能是“苹果近期历史上最重要的一天之一”。

根据杰富瑞的数据,微软和谷歌在财报电话会议上提到人工智能的次数超过45次,而苹果在5月初与投资者的电话会议上只两次提到了华尔街2023年最喜欢的这个词。

“我们期待一种持续的慎重的方式——可能会专注于强调(人工智能)目前的部署,并辩称苹果是其开发人员将安全部署新技术的平台,”Uerkwitz写的,“XR可能会成为最大的话题,我们担心在短期内,投资者可能会开始质疑这一策略。”

除了人工智能股票的上涨,上周的交易行为显示,在周五的就业报告发布后,近几个月被打压的市场领域再次受到青睐。例如,SDPR标准普尔地区银行ETF (KRE)上周五上涨了6%以上。与此同时,工业(XLI)和材料(XLB)的股票也在上周五上涨,包括3M公司(MMM)和卡特彼勒(CAT)在内的股票上涨了近10%。

尽管上周五的走势表明,投资者押注于与经济周期相关的更多周期性股票,但并非所有经济学家和策略师都相信,这一系列数据会改变美国经济的长期前景。经济衰退仍在酝酿之中。

“我们认为自己处在后周期的环境中,这真的很棘手,”John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland告诉雅虎财经直播。“数据到处都是。我们再次看到对经济的不同解读。我们仍认为,这可能演变成一场衰退。”

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