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悲喜不相通?千亿巨头重挫,这一资产涨疯了!港股互联网ETF(513770)全天溢价,机构提示年末机会

2023-12-04 18:34:22
有连云
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今日(2023年12月4日)大盘延续弱势震荡,午后沪指、深成指一度回升翻红,但持续性不强,截至收盘,三大指数集体收跌。两市全天成交额8512亿元,北向资金净卖出14.4亿元。

近期大热的北证50指数早盘一度跌近3%,后迅速回升涨逾2%,全天振幅高达5.1%,最终微红报收。而刚刚过去的11月,北证50指数累计大涨27.54%,成为当月市场上最亮眼的明星。

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

盘面整体热点相对匮乏,金融科技表现不俗,全天领涨,金融科技ETF(159851)大涨1.25%;华为汽车朋友圈持续吸睛,产业链表现活跃,带动国防军工板块相关方向走强;大数据、信创等也逆市收红。

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

值得注意的是,今日盘中,COMEX黄金期货站上2150美元/盎司关口,日内涨逾3%,续刷历史新高,在其刺激下,有色金属方向表现强势。

分析人士解读,本轮金价突破背后最大推手或是对FOMC降息的押注,其他推升因素还包括区域政治因素,全球央行超强劲买入等。

2023年仅剩4个交易周,年内能否迎来市场反转信号?

继中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。业内人士认为,开弓没有回头箭,后续还将有更多机构或者资金出手。重磅机构的“真金白银”接棒出击,正在为活跃资本市场、提振投资者信心持续蓄力中。

中信证券最新观点认为,12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点,预计年末资金行为出现调整,市场生态有望改善,把握当前配置时机。

【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、港股互联网、医疗几个板块主题的交易和基本面情况。

一、【数据要素新进展!金融科技掀涨停潮,银之杰20cm涨停!金融科技ETF(159851)逆市大涨1.25%,斩获二连阳!】

金融科技今日逆市爆发掀涨停。截至收盘,银之杰20cm涨停,恒银科技、信雅达双双封板,同花顺收涨近5%,新致软件、赢时胜、汇金科技等纷纷收涨超2%,中证金融科技主题指数全天震荡走高,收涨1.15%。

热门ETF方面,金融科技ETF(159851)高开高走,午后场内价格一度涨逾2%,收盘仍逆市大涨1.25%,斩获日线二连阳,收复所有均线。全天成交额为2218万元,交投活跃!

图片来源:雪球,截至2023年12月4日

消息面上,近期由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于12月5日正式实施。这是全国第一个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,也是官方首次明确数据如何确认为资产。

距离2024年1月《企业数据资源相关会计处理暂行规定》生效越来越近,本次标准的发布将对数据要素市场有重要指导意义。此外,近期,长沙、北京、浙江、广西、湖北等地相继发布公共数据相关政策,并对公共数据资源交易、公共数据授权运营、数据财政等方面进行制度探索。

中信建投在最新研报中表示,看好数据要素成为明年计算机的布局主线之一。从市场规模和产业数字化+数字产业化的经济效益考虑,数据要素市场规模已达万亿级;从市场范围看,全国公共数据和行业数据均有价值,经济领域全覆盖;从落地进度和层次看,中央和省市级齐头并进,推进试点面积的扩大,有望从实践中落实规范。

考虑政策方向和落地节奏,该机构推荐关注两大方向和三大类企业:①两大方向,方向一,以公共数据运营为业务的企业,有望率先受益公共数据要素市场发展;方向二,以服务央国企的数据资产整理,数据要素入表的企业,有望率先证实自身在确权、评估、入表等一系列行业新需求能力;②三大类企业:数据生产型企业;平台服务型企业;背书服务型企业。

资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,第一大权重行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融,占比近14%,成份股主要为互联网券商。附前十大权重股一览:

图片来源:中证指数官网

二、【恒指续刷年内新低,底部何时来?资金积极看多,港股互联网ETF(513770)全天溢价】

港股方面,今日高开低走,午后加速下挫,三大指数集体收绿,恒指续刷年内新低,互联网板块延续跌势,板块代表ETF——港股互联网ETF(513770)场内价格收跌2.21%,成交额2.12亿元。

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

值得注意的是,港股互联网ETF(513770)全天持续溢价,显示买盘资金表现积极。从资金面看,近期港股互联网ETF(513770)获资金密集增仓,近4日累计吸金1753万元。

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

板块个股方面,大型互联网巨头涨跌不一,快手重挫近4%,腾讯控股收跌0.69%,美团跌逾1%,小米集团逆市收涨0.4%。此外,国美零售涨逾7%,创新奇智涨近7%,网龙、京东健康、哔哩哔哩等跟涨。

值得注意的是,FOMC有关人员在上周五(12月1日)的讲话中表示,讨论降息还“为时过早”,并表示可能会进一步加息。但市场却并未对此做出反应,仍沉浸于降息预期之中。公开信息显示,FOMC将于12月12日至13日召开年内最后一次利率会议,而市场普遍预计联储将连续三次维持利率不变,更有乐观预期明年上半年降息。

对此,中金公司认为,FOMC降息预期无疑对市场是利好因素但从长期角度,投资者需关注美债利率的下行或面临波折,并且美国3季度GDP数据也表明强劲的经济韧性可能为FOMC进一步的紧缩提供了空间。展望港股后市,年底国内政策窗口及美债利率见顶回落有望提供一波修复式反弹,建议投资者关注高贝塔和利率敏感型板块。

高盛也表示,可考虑买入港股等待年底反弹。对港股短期超额回报的预测主要基于相对更具吸引力的估值,以及更强劲的港股通资金流。

数据显示,南向资金11月单月累计成交6422.59亿港元,环比10月提升59.3%;累计净买入184.49亿港元;自7月以来,南向资金已连续5个月净流入,累计流入达1873.97亿港元。

港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成认为,近期行情持续回调,主要受板块龙头个股短期预期调整影响。美团、哔哩哔哩Q3财报不及预期,叠加国内政策空窗期,整体经济验证性不强,市场对港股互联网板块预期有所调整。

但从中长期视角来看,全球流动性拐点逐步确认,人民币也开始升值,后续外资流入预计支撑行情修复。往后展望,随着前期稳增长政策&中美合作逐步落地、即将召开的中央经济工作会议明确明年方向,后续经济复苏进程值得期待。当前全球流动性拐点基本确认,后续长期宽松趋势较为明确,资金或将持续流入A+H。

资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业。

三、【两大利空突袭,CXO集体重挫! 医疗ETF(512170)放量跌超3%,继续探底?】

下调业绩指引,港股药明生物闪崩逾23%后暂停交易。A股CXO板块大惊失色,集体重挫,截至收盘,凯莱英跌停,康龙化成跌近10%,九洲药业跌近9%,千亿巨头药明康德大跌近7%。

【12月4日医疗ETF(512170)成份股跌幅榜TOP10】

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

医疗板块全天低位震荡,反映板块整体行情表现的医疗ETF(512170)场内价格大跌3.13%,创下8月8日以来最大单日跌幅,失守所有均线。场内成交快速放量,全天成交6.46亿元,较上个交易日激增67%。

图片来源:Wind,截至2023年12月4日

1、CXO板块缘何突遭重锤?

今日早间,港股药明生物更新业绩指引,公司下调全年业绩指引,随着公共卫生防控收入的快速下降,公司整体增长(包括公共卫生防控高基数)将达不到最初目标。具体而言,主要预期药物开发营收下降18%~20%,生产营收下降15%~18%。药物开发业务端收入增速低于预期,主要由于在下行周期中公司2023年目标新增120个项目显然过于激进;生物技术融资放缓导致新增项目减少,比去年减少40个新项目意味着减少约3亿美元收入。

受此消息影响,药明生物股价早间大幅低开,而后跌近24%暂停交易。

此外,日前全球CRO巨头裁员关厂的消息也对板块形成一定压制。近日,全球CRO巨头LabCorp(徕博科)向新泽西州劳工部门提交了一份文件,称其将于2024年4月前,在萨默塞特的制造工厂裁员239人。LabCorp表示,裁员是为了“终止运营”,并计划将一部分测试工作转移到其他地点。

2、双重利空突袭,如何理性看待当前CXO机会?

需要关注到,药明生物在《药明生物业务更新》指出,药明生物持续在R、D和M端提升市场份额,特别是在D端。对于2024-2025年指引,药明生物也指出,未来几年预期毛利率和增速将逐步恢复增长:2024年稳健增长,2025年及以后预期恢复强劲增长。

西南证券在最新CXO行业研报中详述了行业情况:全球医药研发投入稳健增长,CXO行业景气度或将持续。预计2021-2028年全球医药研发仍将以2.6%的增速稳步增长。具体来看:

1)海外:2022年投融资事件数、总额有所下降,2023年以来全球医疗健康行业融资总额持续回升,2022、2023Q1-3投融资总额分别为5609.7亿元(-52.8%)、4483.7亿元(+0.5%),融资事件总数为2970件(-26.2%)、2264件(-2.4%);

2)国内:一级市场医疗健康投融资活动强度仍在波动,景气度有望持续修复。2022Q3以来国内一级市场投融资情绪一度略有回暖,2022年、2023Q1-3国内医疗健康融资总额分别为1458.9亿元(-58.5%)、850.2亿元(-25.1%),融资事件数分别为1091件(-24.3%)、962件(+12.1%)。2023Q1-3我国创新药新增IND数量1133个(+18%)、新增NDA数量185个(+58.1%);单Q3新增IND数量359个(-3.5%)、新增NDA数量67个(+55.8%),较2022年同期增长显著,创新需求仍将持续。

结合行业数据,西南证券认为,CXO行业或仍是兼具确定性与成长性的优质板块。宏观方面,FOMC年内加息概率偏低,在美国通胀降温超预期背景下,预计FOMC明年二季度降息概率较大。生物医药一级投融资环境或将持续向好,市场流动性预期恢复,创新药产业链或将产生估值修复机会。

对于医疗板块,广发证券在《医药生物行业2024年投资策略:春耕2024,秋收2025》中表示,“拐点时刻,坚定信心”。广发证券指出,我国人口老龄化形势严峻,催生出更大的为医疗需求,预计国内医疗卫生支出将持续增加。从全球价值链角度看,国内医药产业链具备人才和成本等多重优势。在政策环境边际改善的环境下,国内医药企业创新转型升级快速推进,中国创新在全球包别新领域的贡献度稳步提升,创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现,当下时点国内医药医疗产业或已迈入新的发展阶段。

数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械权重约4成,直接受益于后续医疗新基建;医疗服务+医美权重约5成,覆盖10只CXO概念股,直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF(512170)是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。

数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind。

风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;医疗ETF(512170)被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,金融科技ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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