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谨防跌势!保住兔年好收益,预备龙年腾飞时!

2024-02-11 22:45:13
汉邦金融
保险和财富管理专家
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通胀下降、降息前景以及科技股大幅上涨帮助美国三大指数在2024年初刷新历史纪录,标普500指数近四个月上涨了21%,今年头五周上涨了5%,本周首次突破5000点的里程碑。

汉邦金融预计,根据历史数据,当标普 500指数连续14-15周飙升20%以上后,会有一番大跌趋势。这次大涨,美国股市可能会在今后几周内回调,下跌5%-7%。





美国

本周市场回顾

本周五,标准普尔500指数以5026.61收盘,较上周上涨1.37%。

道琼斯工业平均指数以38671.69收盘,较上周上涨0.04%。

纳斯达克综合指数以15990.66收盘,较上周上涨2.31%。

10年期美国国债收益率为4.179%。

衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为12.92。

消费者价格指数 (CPI)

周五修订后的政府数据显示,美国 12 月份消费者价格涨幅低于最初估计。12 月份消费者价格指数上涨 0.2%,而不是上个月公布的 0.3%。但 11 月份的数据被上调,显示 CPI 上涨 0.2%,而不是之前预测的 0.1%。

分析与展望

本周市场

最近强劲的经济数据表明利率维持在高位的时间可能比预期的要长,美联储主席也暗示3月份不会降息,周一股市从历史高点回落。但是乐观的盈利报告和指引抵消了围绕利率路径的不安以及对美国地区银行商业房地产风险敞口的担忧,经济在高利率下仍有韧性。

美国三大主要股指连续第五周上涨,标准普尔 500 指数周五交易收盘突破5000点的里程碑,蓝筹道琼斯指数今年第11次刷新历史收盘纪录,以科技股为主的纳斯达克指数周五收盘距2022年1月份的历史最高点只有不到 1%。

降息

最近几周强劲的经济数据和美联储政策制定者的鹰派言论打压了交易员对美联储将于3月份开始降息的押注。投资者目前正在等待定于下周发布的1月份消费者价格数据,以便更清楚地了解今年利率的走势。

就在一周前,投资者还押注美联储最早将在三月份的下一次会议上开始降息。在鲍威尔最近发表评论以及周五的就业报告显示美国招聘正在蓬勃发展之后,这些预期很快得到了重新调整。根据 CME 集团的数据,美联储在 3 月份的下一次会议上降息的可能性约为 15%,低于上周三美联储会议时的 52%。

此前,美联储主席鲍威尔表示央行官员并不急于降低利率。鲍威尔上周日在哥伦比亚广播公司“60 分钟”节目中接受采访时表示,鉴于最近的经济实力,“我们认为我们可以谨慎对待何时开始降息的问题”。

财报

强劲的财报继续影响着大盘的前景。伦敦证券交易所集团的数据显示,随着美国财报季已过半,标准普尔 500 指数成分股公司中超过 80% 的公司第四季度利润超出预期,67% 的公司超出了预期。

FactSet 的数据显示,分析师预计标普 500 指数成分股公司第四季度利润同比增长 2.8%。他们预计 2024 年收入将增长 11%。但是投资者担心科技巨头以外的公司盈利以及它们是否能在本季度剩余时间内实现盈利。

市场趋势

美国主要股指上涨到历史新高,特别是2024年头五周标普500就实现了近 5% 的涨幅。FactSet 的数据显示,标准普尔 500 指数周三的市盈率为未来 12 个月预期市盈率的 20.38 倍,为 2022 年 2 月以来的最高水平,高于 17.95 的 10 年平均水平。

通胀下降、降息前景以及科技股大幅上涨,帮助主要股指在 2024 年初创下新纪录。但一些投资者警告称,科技股的定价已趋于完美,而加息的滞后效应意味着经济仍存在风险。最近三个月股市的上涨使股市价格过高,近几日的窄幅领涨也加剧了人们对市场能否在没有更广泛参与的情况下维持涨势的担忧。

汉邦金融预计,标准普尔 500 指数在 15周内飙升 21% 后,已经达到投资者心里预期,未来几周可能会下滑。从市场历史看,自1927 年以来标准普尔 500 指数有七次上涨,其中 14 周中有 13 周上涨,就像上周那样。在这七起事件中,有四起股市在接下来的两周内见顶。





加拿大

本周市场回顾

本周五,S&P / TSX综合指数以21009.6收盘,较上周下跌0.36%。

本周五,伦敦布伦特 4月原油期货为81.93美元/桶。

本周五,1加元兑5.2908人民币,兑0.7428美元。

服务业采购经理人指数(PMI)

标普全球加拿大服务业 PMI 数据周一显示,由于新业务减少和成本压力加剧,加拿大服务业活动在 1 月份连续第八个月放缓,但下降速度较 12 月份有所放缓。

1 月份总体商业活动指数从 12 月份的 44.6 升至 45.8。 11 月,该指数创下近三年半低点 44.5,但自 6 月以来一直低于标志着该行业收缩的 50 门槛。

标准普尔全球市场情报公司经济总监保罗·史密斯表示:“一月份的调查数据突显了经济在新年伊始继续低迷。受高利率和客户不愿投入新工作的拖累,市场需求疲软,再次受到小组成员的广泛报道,并导致商业活动再次明显萎缩。”

就业数据

周五的数据显示,加拿大经济 1 月份净新增就业岗位 37,300 个,超出预期,而同月工资增长略有放缓,尽管面临开始降息的压力,这些数据可能会让加拿大央行保持不变。

加拿大统计局表示,加拿大失业率从 12 月份的 5.8% 微降至 5.7%,为 13 个月来首次下降,主要原因是寻找工作的人减少。参与率从12月份的65.5%下降至65.3%。

此前路透社调查的分析师预计就业净增加 15,000 人,失业率将升至 5.9%。

分析与展望

由于债券收益率攀升和加拿大电信巨头Bell裁剪了9%的员工,TSX股指周四下跌。周五该指数上涨,虽然消费类股票下跌,以及国内就业增长强劲引发对加拿大央行将在更长时间内维持较高利率的担忧,但是被高科技板块高涨抵消。

First Avenue Investment Counsel Inc.首席投资官布赖恩-马登(Brian Madden)说:"经济数据的冷酷现实--美国经济恢复性增长、高通胀率、工资通胀率--现在正促使市场重新思考我们多久会获得降息。


中国大陆和香港

本周市场回顾

本周四,上证指数以2865.9收盘,较上周上涨4.97%。

本周四,沪深300指数以3364.93收盘,较上周上涨5.83%。

本周五,恒生指数以15746.58收盘,较上周上涨1.2%。

本周五,人民币兑美元周五为7.1936。

分析与展望

中央汇金投资有限公司是中国政府在大型金融机构中持有股份的单位,周二该机构表示将增加对基金的投资,随后资金大幅上涨。随后,中国证监会表示,将敦促长期基金采取更多行动,并呼吁上市公司加大回购力度。

Finalto交易集团首席市场分析师尼尔·威尔逊(Neil Wilson)警告称,虽然此类举措可能会带来一些短期缓解,但政府需要解决经济中长期存在的问题来恢复信心,尤其是房地产行业。

不过,由于对中国经济疲软的担忧持续存在,香港股市周五连续第三天下跌,几乎抹去了中国国家基金干预所推动的全部涨势。兔年以创纪录的暴跌惨淡收场。

周五收盘时,恒生指数下跌 0.8%,至 15746.59 点。连续三天的下跌使本周的涨幅缩减至 1.2%,也使 2 月 6 日中国政府为遏制信心缺失而采取的 4% 的大幅飙升大打折扣。

自 2021 年初以来,由于疫情后的经济复苏乏力,在上海、深圳和香港上市的股票损失超过 5 万亿美元。此前交易员押注中国国营基金将为三年来的溃败奠定基础,同时市场猜测损失已促使政府和监管机构重新评估其应对经济下滑的措施。

汉邦金融祈望龙年春节之后,在3月份两会期间,政府能为促进中国经济出台一个长久有效的政策。

国际市场

本周市场回顾

本周五,日经225指数以36897.42收盘,较上周上涨2.04%。

本周五,德国DAX 30指数以16926.5收盘,较上周上涨0.05%。

本周五,英国FTSE 100指数以7572.58收盘,较上周下跌0.56%。

分析与展望

日本

日本股市在周五早些时候触及 34 年高点后,收盘上涨不到 0.1%。日本央行一位官员表示,即使日本央行将负0.1%的基准利率提高到零以上,也可能会坚持宽松的货币政策。

欧洲

欧洲股市周五收盘小幅下跌,原因是投资者正在消化最新的一系列企业盈利和经济数据

泛欧斯托克 600 指数收低 0.08%,结束了连续第二周的有限波动。科技股上涨 1.2%,食品饮料股下跌 1.5%。

德国联邦统计局周五公布的最新数据显示,1月份德国通胀率降至3.1%,这对欧洲最大的经济体来说是一个振奋人心的迹象。

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