鼎龙股份获华安证券买入评级lg...

摘要：4月14日，鼎龙股份获华安证券买入评级，近一个月鼎龙股份获得7份研报关注。研报预计公司2024~2026年归母净利润分别为4.29/5.75/6.97亿元。研报认为，公司CMP抛光垫业务23年逐季恢复，23Q4单季度实现收入1.49亿元，同比增长49.21%，环比增长25.68%，创历史单季收入新高，逐季度呈现明显的复苏和增长趋势。并且，公司在抛光垫原材料自主化方面持续突破，自制CMP抛光硬垫用微球完成中试工作，已开始产业化建设，后续将实现CMP抛光硬垫三大原材料（预聚体、微球、缓冲垫）的全面自产。在CMP抛光液、清洗液方面，公司持续在市场进行推广，23Q4单季度收入约0.29亿元，同比增长294.61%，环比增长32.96%，进入快速上量阶段。风险提示：下游需求恢复不及预期、新品投放进度不及预期、市场竞争加剧。