开立医疗获国海证券买入评级，原有主业稳健增长，第二曲线持续高增长lg...

摘要：2024年4月15日，开立医疗获国海证券买入评级，近一个月开立医疗获得6份研报关注。研报预计2024-2026年营业收入为26.48亿元/33.15亿元/42.00亿元，对应归母净利润5.48亿元/7.45亿元/9.61亿元。研报认为，我们长期看好公司在内镜领域市占率的提升，以及基于规模效应的净利润率提升。风险提示：HD550销售不及预期风险；研发不及预期风险；海外拓展不及预期风险；原材料成本上涨风险；行业政策变化风险。