中矿资源获东吴证券买入评级，Q1出货超预期lg...

摘要：4月29日，中矿资源获东吴证券买入评级，近一个月中矿资源获得5份研报关注。研报预计中矿资源24-26年归母净利润为15.8/20.7/30.3亿元，同比分别为-29%/+32%/+46%。锂盐销量在24年Q1约为8000吨，环比增长15%，锂盐出货量超预期，预计24年总销量可达4.5-5万吨，同比增长160%-200%。津巴布韦Bikita矿山及加拿大Tanco矿产出的锂盐成本降低，24Q1全成本降至6.5万元，Q2有望进一步降低。铯铷精细化工业务贡献稳定利润，同时铜业务有望成为增长点。研报认为，鉴于公司降本成效显著，维持“买入”评级。风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。