海尔智家获信达证券买入评级，Q1业绩超预期，盈利能力持续改善lg...

摘要：4月29日，海尔智家获信达证券买入评级，近一个月海尔智家获得6份研报关注。研报预计海尔智家2024年至2026年实现营业收入分别为2831.16亿元、3100.68亿元和3327.01亿元，分别同比增长+8.3%、+9.5%和+7.3%。预计归母净利润为198.78亿元、224.93亿元和249.28亿元，同比增长+19.8%、+13.2%和+10.8%。研报认为，海尔智家的Q1国内增长表现良好，经营利润实现显著增长。家用空调、厨电以及智慧楼宇等多个产业实现了超过10%的收入增长，品牌卡萨帝和三翼鸟门店板块表现突出。海外市场也实现了稳定增长，凭借对产品结构的优化和产能利用率的提升，进一步改善了毛利率。海尔智家的股价表现被看好，股东持股计划的发布显示了公司对于长期稳健发展的信心。风险提示：原材料价格大幅度波动、消费需求复苏不及预期、海运费大幅上涨等。