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恢复芯片设计软件出口!泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)一键打包“自主可控”,成立以来回报超48%

2025-07-04 14:08:01
有连云
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Wind数据显示,2025年7月4日午后,半导体产业链拉升显著。中微公司、北方华创涨超3%,寒武纪、海光信息等跟涨。港股英诺赛科涨近6%,华虹半导体涨超4%,中芯国际跟涨。

消息面上,德国西门子股份公司收到美国政府的通知称,美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明,这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

7月4日,有报道称,相关企业已接到美国商务部通知,恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。商务部答:中美伦敦经贸会谈后,双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前,双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动,取消对华采取的一系列限制性措施,有关情况已向中方作了通报。

相关基金方面,Wind数据显示,截至2025年7月3日,泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达48.36%,近一年收益达46.24%,年化回报达到40.66%。

最新报告期数据显示,该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成,合计持仓占净值比达48.66%。

东海证券认为,中美关税政策有一定程度的缓和,豁免期有所延长,但在部分技术密集型领域(如AI芯片、半导体设备关键零部件等)美国政策仍或保持高压,短期内外部政策下,部分依赖美国进口的产业成本高升,长期半导体国产化有望继续加速。

上海证券认为,大国博弈下科技行业的估值体系有望重构:随着4-5月份中美两国在科技/贸易等领域持续博弈,以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升,尤其是目前国产化比例较低,自主可控相关的半导体晶圆制造/设备,模拟芯片,Soc芯片设计,存储等环节值得重点关注。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)深度布局半导体产业链,一键共享行业发展红利。

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